> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.solarvis.co/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.solarvis.co/documentation/sk/crm-and-project-management/contacts.md).

# Kontakty

{% embed url="<https://app.arcade.software/share/z3gmvQ9AKnyMnSs1jLie?language=sk>" %}

## Účel tejto stránky <a href="#purpose-of-this-page" id="purpose-of-this-page"></a>

Stránka Kontakty slúži ako **jediný zdroj pravdy** pre informácie o zákazníkoch a organizáciách, ktoré využívajú obchodné a projektové tímy.

Centrálne spravovanie kontaktov vám umožňuje:

* Udržiavať záznamy o lead-och a projektoch prepojené s rovnakým profilom kontaktu
* Vyhnúť sa duplicitným alebo nekonzistentným informáciám o zákazníkoch
* Efektívnejšie sledovať vzťahy medzi kontaktmi, lead-mi a projektmi

Kontakty môžu pochádzať z:

* **Manuálneho vytvorenia kontaktu** používateľmi
* Lead-ov generovaných prostredníctvom **modulu solarVis Lead Generator**

Tu vytvorené kontakty je možné opakovane používať v rôznych lead-och a projektoch bez opätovného zadávania údajov.

## Čo tu môžete robiť <a href="#what-you-can-do-here" id="what-you-can-do-here"></a>

Na stránke Kontakty môžete:

* Zobraziť všetky kontakty v tabuľke
* Vyhľadávať kontakty pomocou vyhľadávacieho poľa, napríklad podľa mena, e-mailu a telefónneho čísla
* Triediť kontakty podľa hlavičiek stĺpcov tabuľky podľa typu kontaktu, archivácie, dátumu vytvorenia a aktualizácie
* Prispôsobiť, ktoré stĺpce sú v tabuľke viditeľné
* Vytvoriť nový kontakt manuálne alebo zobraziť kontakty automaticky vytvorené z Lead Generatora
* Otvoriť kontakt na zobrazenie detailov alebo upraviť informácie o kontakte
* Archivovať kontakt, ak sa už nemá používať
* Odstrániť kontakt, aby ste ho odstránili, pričom všetky súvisiace záznamy, teda projekty a lead-y, zostanú zachované
* Importovať kontakty hromadne
* Exportovať zoznam kontaktov do Excelu

## Zobrazenie a navigácia v kontaktoch <a href="#viewing-and-navigating-contacts" id="viewing-and-navigating-contacts"></a>

Prehliadajte, vyhľadávajte, triedte a prispôsobujte zoznam kontaktov, aby ste rýchlo našli a skontrolovali záznamy kontaktov.

### Zobraziť všetky kontakty <a href="#view-all-contacts" id="view-all-contacts"></a>

Všetky kontakty sú zobrazené v tabuľkovom formáte po otvorení stránky.

Tento zoznam zahŕňa:

* Kontakty vytvorené manuálne používateľmi
* Kontakty automaticky vytvorené z Lead Generatora

Celkový počet nad tabuľkou zobrazuje **presný počet kontaktov** v systéme solarVis.

### Vyhľadávanie kontaktov <a href="#search-contacts" id="search-contacts"></a>

Použite vyhľadávacie pole nad tabuľkou na rýchle vyhľadanie kontaktov podľa:

* Mena
* Telefónneho čísla
* E-mailovej adresy (ak je k dispozícii)

Tabuľka sa okamžite aktualizuje a zobrazí iba zodpovedajúce výsledky.

### Triedenie kontaktov <a href="#sort-contacts" id="sort-contacts"></a>

Kliknutím na ľubovoľnú hlavičku stĺpca v tabuľke môžete triediť kontakty vzostupne alebo zostupne.

To vám pomôže rýchlo usporiadať kontakty podľa mena, počtu projektov alebo iných viditeľných polí.

### Prispôsobenie stĺpcov tabuľky <a href="#customize-table-columns" id="customize-table-columns"></a>

Použite rozbaľovacie menu **Vybrať stĺpce na zobrazenie** na výber stĺpcov, ktoré sa majú v tabuľke zobraziť.

To vám umožní prispôsobiť zobrazenie zoznamu podľa vášho pracovného postupu a sústrediť sa iba na relevantné informácie.

## Vytváranie a správa kontaktov <a href="#creating-and-managing-contacts" id="creating-and-managing-contacts"></a>

Táto sekcia vám umožňuje vytvárať nové kontakty, zobrazovať detaily kontaktov, aktualizovať existujúce informácie a archivovať kontakty, keď už nie sú aktívne.

### Vytvorenie nového kontaktu <a href="#create-a-new-contact" id="create-a-new-contact"></a>

Použite akciu **Nový kontakt** na pridanie novej osoby alebo spoločnosti do vášho zoznamu kontaktov.

Po vytvorení je kontakt dostupný pre:

* Vytváranie lead-ov
* Priraďovanie projektov
* Priebežnú komunikáciu so zákazníkom

### Kontakty vytvorené z Lead Generatora <a href="#contacts-created-from-lead-generator" id="contacts-created-from-lead-generator"></a>

Ak vaša spoločnosť používa **modul solarVis Lead Generator**, kontakty môžu byť automaticky vytvorené aj vtedy, keď je na webovej stránke odoslaný nový lead.

V tomto prípade:

* V tabuľke Lead-ov je vytvorený lead
* Zodpovedajúci kontakt je automaticky pridaný na stránku Kontaktov
* Kontakt je prepojený s vygenerovaným lead-om

Tieto kontakty sa správajú rovnako ako manuálne vytvorené kontakty a je možné ich upravovať, prepojiť s projektmi alebo archivovať podľa potreby.

### Otvorenie kontaktu <a href="#open-a-contact" id="open-a-contact"></a>

Kliknite na ľubovoľný riadok kontaktu v tabuľke na otvorenie **prehľadu kontaktu**.

Táto stránka zobrazuje kompletný profil kontaktu a všetky súvisiace záznamy, ako sú priradené lead-y.

### Úprava kontaktu <a href="#edit-a-contact" id="edit-a-contact"></a>

Na stránke prehľadu kontaktu použite tlačidlo **Upraviť** na aktualizáciu informácií o kontakte, ako napríklad:

* Meno a údaje o spoločnosti
* Kontaktné informácie
* Ďalšie polia definované vaším systémom

Zmeny sa ukladajú priamo do kontaktu a prejavia sa všade, kde je kontakt použitý.

### Archivácia a odstránenie kontaktu <a href="#archive-and-delete-a-contact" id="archive-and-delete-a-contact"></a>

Ak sa kontakt už nemá používať, ale musí zostať v systéme na referenciu, použite Archivovať alebo Odstrániť.

* Archivované kontakty sú odstránené z aktívneho používania. Ak chcete kontakt úplne odstrániť zo zoznamov, môžete použiť aj Odstrániť.
* Na rozdiel od archivácie sú odstránené kontakty skryté zo štandardných zoznamov
* Ak zostane súvisiaci projekt alebo lead aktívny, odstránený kontakt sa stále zobrazí v týchto záznamoch s označením "Odstránené".

## Import a export kontaktov <a href="#importing-and-exporting-contacts" id="importing-and-exporting-contacts"></a>

Kontakty je možné hromadne pridávať alebo exportovať do Excelu na účely reportovania alebo externého použitia pomocou trojbodového menu na pravej strane stránky.

### Import kontaktov <a href="#import-contacts" id="import-contacts"></a>

Použite možnosť **Importovať** v akčnom menu na nahranie viacerých kontaktov naraz.

Toto je užitočné, keď:

* Migrujete údaje z iného systému
* Zavádzate veľký zoznam kontaktov

### Export kontaktov <a href="#export-contacts" id="export-contacts"></a>

Použite možnosť **Exportovať do Excelu** na stiahnutie aktuálneho zoznamu kontaktov.

* Export odráža kontakty zobrazené v tabuľke
* Exportované údaje je možné použiť na reportovanie, zálohovanie alebo externú analýzu

## Vzťahy kontaktov a prepojené záznamy <a href="#contact-relationships-and-linked-records" id="contact-relationships-and-linked-records"></a>

Všetky lead-y a projekty priradené ku kontaktu je možné zobraziť zo stránky prehľadu kontaktu.

### Priradené lead-y <a href="#associated-leads" id="associated-leads"></a>

Všetky lead-y prepojené s kontaktom sú zobrazené pod **Priradené lead-y** na stránke prehľadu kontaktu.

To poskytuje prehľad o obchodnej histórii súvisiacej s kontaktom.

### Priradené projekty <a href="#associated-projects" id="associated-projects"></a>

Všetky projekty prepojené s kontaktom sú zobrazené pod **Priradené projekty** na stránke prehľadu kontaktu.

To pomáha tímom sledovať prebiehajúcu a dokončenú prácu viazanú na toho istého zákazníka.

***

## Súvisiace stránky <a href="#related-articles" id="related-articles"></a>

* [Stránka Lead-ov](/documentation/sk/crm-and-project-management/leads.md)
* [Stránka Projektov](/documentation/sk/crm-and-project-management/projects.md)

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, neváhajte [kontaktovať nás.](https://www.solarvis.co/en/company/contact)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.solarvis.co/documentation/sk/crm-and-project-management/contacts.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.