Kontakty
Táto stránka vám umožňuje prezerať, vyhľadávať, vytvárať a spravovať všetky kontakty zákazníkov a spoločnosti na jednom centralizovanom mieste.
Účel tejto stránky
Stránka Kontakty slúži ako jediný zdroj pravdy pre informácie o zákazníkoch a organizáciách, ktoré využívajú obchodné a projektové tímy.
Centrálne spravovanie kontaktov vám umožňuje:
Udržiavať záznamy o lead-och a projektoch prepojené s rovnakým profilom kontaktu
Vyhnúť sa duplicitným alebo nekonzistentným informáciám o zákazníkoch
Efektívnejšie sledovať vzťahy medzi kontaktmi, lead-mi a projektmi
Kontakty môžu pochádzať z:
Manuálneho vytvorenia kontaktu používateľmi
Lead-ov generovaných prostredníctvom modulu solarVis Lead Generator
Tu vytvorené kontakty je možné opakovane používať v rôznych lead-och a projektoch bez opätovného zadávania údajov.
Čo tu môžete robiť
Na stránke Kontakty môžete:
Zobraziť všetky kontakty v tabuľke
Vyhľadávať kontakty pomocou vyhľadávacieho poľa, napríklad podľa mena, e-mailu a telefónneho čísla
Triediť kontakty podľa hlavičiek stĺpcov tabuľky podľa typu kontaktu, archivácie, dátumu vytvorenia a aktualizácie
Prispôsobiť, ktoré stĺpce sú v tabuľke viditeľné
Vytvoriť nový kontakt manuálne alebo zobraziť kontakty automaticky vytvorené z Lead Generatora
Otvoriť kontakt na zobrazenie detailov alebo upraviť informácie o kontakte
Archivovať kontakt, ak sa už nemá používať
Odstrániť kontakt, aby ste ho odstránili, pričom všetky súvisiace záznamy, teda projekty a lead-y, zostanú zachované
Importovať kontakty hromadne
Exportovať zoznam kontaktov do Excelu
Zobrazenie a navigácia v kontaktoch
Prehliadajte, vyhľadávajte, triedte a prispôsobujte zoznam kontaktov, aby ste rýchlo našli a skontrolovali záznamy kontaktov.
Zobraziť všetky kontakty
Všetky kontakty sú zobrazené v tabuľkovom formáte po otvorení stránky.
Tento zoznam zahŕňa:
Kontakty vytvorené manuálne používateľmi
Kontakty automaticky vytvorené z Lead Generatora
Celkový počet nad tabuľkou zobrazuje presný počet kontaktov v systéme solarVis.
Vyhľadávanie kontaktov
Použite vyhľadávacie pole nad tabuľkou na rýchle vyhľadanie kontaktov podľa:
Mena
Telefónneho čísla
E-mailovej adresy (ak je k dispozícii)
Tabuľka sa okamžite aktualizuje a zobrazí iba zodpovedajúce výsledky.
Triedenie kontaktov
Kliknutím na ľubovoľnú hlavičku stĺpca v tabuľke môžete triediť kontakty vzostupne alebo zostupne.
To vám pomôže rýchlo usporiadať kontakty podľa mena, počtu projektov alebo iných viditeľných polí.
Prispôsobenie stĺpcov tabuľky
Použite rozbaľovacie menu Vybrať stĺpce na zobrazenie na výber stĺpcov, ktoré sa majú v tabuľke zobraziť.
To vám umožní prispôsobiť zobrazenie zoznamu podľa vášho pracovného postupu a sústrediť sa iba na relevantné informácie.
Vytváranie a správa kontaktov
Táto sekcia vám umožňuje vytvárať nové kontakty, zobrazovať detaily kontaktov, aktualizovať existujúce informácie a archivovať kontakty, keď už nie sú aktívne.
Vytvorenie nového kontaktu
Použite akciu Nový kontakt na pridanie novej osoby alebo spoločnosti do vášho zoznamu kontaktov.
Po vytvorení je kontakt dostupný pre:
Vytváranie lead-ov
Priraďovanie projektov
Priebežnú komunikáciu so zákazníkom
Kontakty vytvorené z Lead Generatora
Ak vaša spoločnosť používa modul solarVis Lead Generator, kontakty môžu byť automaticky vytvorené aj vtedy, keď je na webovej stránke odoslaný nový lead.
V tomto prípade:
V tabuľke Lead-ov je vytvorený lead
Zodpovedajúci kontakt je automaticky pridaný na stránku Kontaktov
Kontakt je prepojený s vygenerovaným lead-om
Tieto kontakty sa správajú rovnako ako manuálne vytvorené kontakty a je možné ich upravovať, prepojiť s projektmi alebo archivovať podľa potreby.
Otvorenie kontaktu
Kliknite na ľubovoľný riadok kontaktu v tabuľke na otvorenie prehľadu kontaktu.
Táto stránka zobrazuje kompletný profil kontaktu a všetky súvisiace záznamy, ako sú priradené lead-y.
Úprava kontaktu
Na stránke prehľadu kontaktu použite tlačidlo Upraviť na aktualizáciu informácií o kontakte, ako napríklad:
Meno a údaje o spoločnosti
Kontaktné informácie
Ďalšie polia definované vaším systémom
Zmeny sa ukladajú priamo do kontaktu a prejavia sa všade, kde je kontakt použitý.
Archivácia a odstránenie kontaktu
Ak sa kontakt už nemá používať, ale musí zostať v systéme na referenciu, použite Archivovať alebo Odstrániť.
Archivované kontakty sú odstránené z aktívneho používania. Ak chcete kontakt úplne odstrániť zo zoznamov, môžete použiť aj Odstrániť.
Na rozdiel od archivácie sú odstránené kontakty skryté zo štandardných zoznamov
Ak zostane súvisiaci projekt alebo lead aktívny, odstránený kontakt sa stále zobrazí v týchto záznamoch s označením "Odstránené".
Import a export kontaktov
Kontakty je možné hromadne pridávať alebo exportovať do Excelu na účely reportovania alebo externého použitia pomocou trojbodového menu na pravej strane stránky.
Import kontaktov
Použite možnosť Importovať v akčnom menu na nahranie viacerých kontaktov naraz.
Toto je užitočné, keď:
Migrujete údaje z iného systému
Zavádzate veľký zoznam kontaktov
Export kontaktov
Použite možnosť Exportovať do Excelu na stiahnutie aktuálneho zoznamu kontaktov.
Export odráža kontakty zobrazené v tabuľke
Exportované údaje je možné použiť na reportovanie, zálohovanie alebo externú analýzu
Vzťahy kontaktov a prepojené záznamy
Všetky lead-y a projekty priradené ku kontaktu je možné zobraziť zo stránky prehľadu kontaktu.
Priradené lead-y
Všetky lead-y prepojené s kontaktom sú zobrazené pod Priradené lead-y na stránke prehľadu kontaktu.
To poskytuje prehľad o obchodnej histórii súvisiacej s kontaktom.
Priradené projekty
Všetky projekty prepojené s kontaktom sú zobrazené pod Priradené projekty na stránke prehľadu kontaktu.
To pomáha tímom sledovať prebiehajúcu a dokončenú prácu viazanú na toho istého zákazníka.
Súvisiace stránky
Ak potrebujete ďalšiu pomoc, neváhajte kontaktovať nás.
Naposledy aktualizované
Bolo to užitočné?