Nastavenia spoločnosti
Táto stránka vám umožňuje spravovať všetky nastavenia na úrovni organizácie, ktoré určujú, ako vaša spoločnosť funguje v rámci solarVis.
Účel tejto stránky
Nastavenia spoločnosti slúžia ako administratívne centrum vašej organizácie v solarVis. Odtiaľto administrátori definujú informácie o spoločnosti používané v dokumentoch, spravujú členov tímu alebo partnerov a ich oprávnenia, kontrolujú detaily predplatného a fakturácie, nahrávajú zdieľané firemné súbory a konfigurujú integráciu pre solarVis Lead Generator.
Čo tu môžete robiť
Na tejto stránke môžete:
Zobraziť a upraviť informácie o profile spoločnosti
Nastaviť predvolený jazyk, menu, časové pásmo a formátovanie čísel
Aktualizovať firemné farby značky používané vo výstupoch
Spravovať používateľov, roly a stav prístupu
Skontrolovať a spravovať stav predplatného a fakturácie alebo zmeniť plán
Otvoriť fakturačný portál na správu platieb a faktúr
Nahrať a uložiť firemné dokumenty
Pripojiť alebo odpojiť podporovanú integráciu: solarVis Solar Lead Generator.
Štruktúra stránky
Nastavenia spoločnosti sú rozdelené do piatich samostatných sekcií, pričom každá sa zameriava na konkrétny aspekt správy spoločnosti:
Všeobecné: Identita spoločnosti a systémové preferencie
Používatelia: Členovia tímu, roly a kontrola prístupu
Plán a fakturácia: Predplatné, plány a správa fakturácie
Dokumenty: Interné úložisko firemných súborov
Integrácie: Prepojenia na modul solarVis s názvom Solar Lead Generator
Väčšina stránok sa zobrazuje predvolene v režime zobrazenia.
Všeobecné
Tieto nastavenia definujú identitu vašej spoločnosti a predvolené správanie systému v rámci solarVis. Ak chcete vykonať zmeny, prepnite stránku do režimu úprav, aktualizujte polia a uložte.
Sekcia Všeobecné je rozdelená na dva panely: Spoločnosť a Systémové preferencie.
Informácie o spoločnosti
Táto oblasť definuje, ako sa vaša spoločnosť zobrazuje v ponukách, dokumentoch a interných záznamoch.
Môžete upraviť nasledujúce polia:
Logo spoločnosti
Názov spoločnosti
DIČ / IČ DPH
Webová stránka spoločnosti
Telefónne číslo
E-mail
Adresa spoločnosti
Krajina
Štát
Mesto
PSČ
Systémové preferencie
Tieto nastavenia určujú predvolené správanie naprieč projektmi, výpočtami a zobrazeniami.
Môžete nastaviť:
Jazyk používaný v rozhraní
Predvolenú menu pre výpočty a ponuky
Časové pásmo pre dátumy a časové pečiatky
Oddeľovače tisícov a desatinných miest pre číselné hodnoty
Môžete manuálne zadať HEX kód farby alebo vybrať farbu pomocou výberu farby ako primárnu a sekundárnu farbu
Používatelia
Táto sekcia spravuje, kto má prístup k firemnému účtu a aké má oprávnenia.
Používatelia sú zobrazení v tabuľke s informáciami o identite, role, jednotke a stave. Používateľov môžete spravovať prostredníctvom akcií v tabuľke a modálnych okien.
Používateľov je možné filtrovať pomocou kariet ako Všetci používatelia a Moja jednotka.
Používatelia majú obmedzenú viditeľnosť len na svoj vlastný tím, bez prístupu k správe.
Partneri vidia iba svoj partnerský tím a nemajú oprávnenie ho spravovať.
Polia zoznamu používateľov:
Bežné polia zobrazené v tabuľke zahŕňajú:
Meno a e-mail
Telefónne číslo
Typ účtu
Jednotka
Rola používateľa
Stav
Dátum pripojenia
Pozvanie nového používateľa
Môžete pozvať používateľov z rôznych typov účtov, ako sú centrála, partner alebo tím.
Vyberte Nový používateľ.
V pozývacom modálnom okne zadajte:
E-mail
Typ účtu
Príslušná skupina
Rola používateľa
Vyberte Pozvať na odoslanie pozvánky.
Preradenie používateľa
Preradenie používateľa vám umožňuje zmeniť jeho typ účtu, skupinu alebo rolu.
Otvorte menu akcií v riadku (tri bodky) a vyberte Preradiť.
Aktualizujte:
Typ účtu
Tím alebo skupinu
Rolu používateľa
Skontrolujte upozornenie, že zmeny roly môžu ovplyvniť oprávnenia.
Vyberte Uložiť na potvrdenie zmien.
Pozastavenie používateľa
Pozastavení používatelia strácajú prístup k firemnému účtu.
Otvorte menu akcií v riadku (tri bodky) a vyberte Pozastaviť.
Plán a fakturácia
Sekcia Plán a fakturácia zobrazuje stav predplatného vašej spoločnosti pre každý dostupný modul.
Každý modul je zobrazený ako karta predplatného.
Iba používatelia centrály majú prístup a možnosť upravovať sekciu Plán a fakturácia. Členovia tímu a partneri túto oblasť nevidia.
Karty predplatného
Pre aktívne predplatné sa zobrazujú nasledujúce údaje:
Mesačný počet použiteľných projektov
Zostávajúci počet použiteľných projektov
Fakturačné obdobie
Suma
Dátum začiatku
Dátum ďalšieho obnovenia
Zmena plánu
Vyberte Zmeniť plán na aktívnej karte predplatného pre úpravu plánu.
Dohodnite si stretnutie s obchodným tímom solarVis na výbere vhodného plánu.
Ak nemáte aktívne predplatné na solarVis Lead Generator, zobrazí sa nasledujúce upozornenie na karte vpravo:
„Pre tento modul nemáte aktívne predplatné. Kliknite nižšie pre zobrazenie dostupných plánov.“
Na zakúpenie predplatného:
Vyberte Zobraziť plány pre modul bez aktívneho predplatného.
Vyberte fakturačné obdobie pomocou prepínača Mesačne alebo Ročne.
Prezrite si dostupné plány.
Vyberte Predplatiť pre požadovaný plán alebo zvoľte Kontaktujte nás, ak potrebujete podporu predaja.
Správa fakturácie
Výberom Zákaznícky portál otvoríte fakturačný portál, kde môžete:
Spravovať platobné metódy
Zobraziť a stiahnuť faktúry
Aktualizovať fakturačné údaje
Zrušiť predplatné
Po dokončení akcií v portáli sa vráťte do solarVis.
Dokumenty
Sekcia Dokumenty poskytuje centralizované úložisko pre firemné súbory používané interne.
Nahrané dokumenty sú zobrazené v tabuľke s nasledujúcimi stĺpcami:
Názov dokumentu
Dátum nahrania
Nahral: Používateľ, ktorý dokument nahral
Akcie
Stiahnuť
Odstrániť
Každý dokument sa zobrazuje ako jeden riadok v tabuľke.
Nahrávanie dokumentu
Vyberte Pridať nový dokument na otvorenie panela nahrávania.
Vyberte Prehľadávať súbory a vyberte súbor zo svojho zariadenia.
Uistite sa, že súbor spĺňa limity nahrávania:
Maximálny počet súborov: 1
Maximálna veľkosť súboru: 10MB
Ak je vybraný nesprávny súbor, vyberte Zahodiť.
Vyberte Nahrať na dokončenie procesu.
Nahrané dokumenty sú dostupné oprávneným používateľom spoločnosti.
Príklady použitia & kontrola prístupu
Sekcia Dokumenty môže slúžiť na uloženie kľúčových prevádzkových súborov, ako napríklad:
Šablóny partnerských zmlúv
Šablóny správ z terénneho prieskumu
Kontrola prístupu
Iba používatelia Centrály môžu nahrávať alebo mazať dokumenty.
Partneri a členovia tímu ich môžu iba zobraziť a stiahnuť.
Tým je zabezpečená centralizovaná a kontrolovaná správa dokumentov.
Integrácie
Sekcia Integrácie zobrazuje modul solarVis s názvom solarVis Lead Generation integrácie pre váš firemný účet.
Pripojenie integrácie
Otvorte Nastavenia, vyberte Spoločnosť a potom Integrácie.
Nájdite kartu integrácie solarVis Lead Generator.
Skontrolujte aktuálny stav pripojenia.
Vyberte Viac informácií na zobrazenie detailov modulu solarVis Lead Generator.
Ak chcete Pripojiť a zakúpiť modul solarVis Lead Generator, dohodnite si stretnutie s obchodným tímom solarVis.
Sekcia Integrácie je prístupná a upraviteľná iba pre centrálu. Členovia tímu a partneri nemajú prístup k prepojeným integráciám.
Súvisiace stránky
Ak narazíte na akékoľvek problémy, neváhajte nás kontaktovať.
Naposledy aktualizované
Bolo to užitočné?