Stránka nastavení
Táto stránka poskytuje prehľad oblasti Nastavenia, kde spravujete osobné, firemné, predplatné a fakturačné údaje, systémové integrácie a konfigurácie na úrovni projektov v solarVis.
Naposledy aktualizované
Bolo to užitočné?
Táto stránka poskytuje prehľad oblasti Nastavenia, kde spravujete osobné, firemné, predplatné a fakturačné údaje, systémové integrácie a konfigurácie na úrovni projektov v solarVis.
Stránka Nastavenia slúži ako centrálne riadiace centrum pre solarVis. Združuje všetky možnosti konfigurácie do prehľadných sekcií, aby používatelia mohli jednoducho spravovať detaily účtu, nastavenie spoločnosti, fakturáciu, integrácie, predvolené nastavenia projektov a preferencie ponúk z jedného miesta.
Z tejto oblasti môžete spravovať:
Individuálne detaily účtu a preferencie
Štruktúru spoločnosti, používateľov a oprávnenia
Plány predplatného a fakturačné informácie
Integrácie s modulom solarVis s názvom Solar Lead Generator
Predvolené parametre projektov (Prednastavené nastavenia nákladov a nastavenia balíkov)
Konfigurácie ponúk
Konfigurácie definované tu priamo ovplyvňujú každodenné pracovné postupy, systémové výpočty a rozloženie ponúk. Správnym nastavením týchto možností zabezpečíte, že všetky projekty budú nasledovať rovnaké štandardy a výstupy, ako sú ponuky a návrhy, budú generované spoľahlivo a konzistentne.
Na stránke Nastavenia môžete:
Pristupovať k nastaveniam účtu a aktualizovať ich
Spravovať osobné informácie, preferencie a používateľské konfigurácie.
Spravovať informácie o spoločnosti a používateľoch
Definovať detaily spoločnosti, pozývať a spravovať používateľov, prideľovať roly a oprávnenia.
Iba používatelia ústredia môžu meniť roly používateľov alebo odstraňovať používateľov z organizácie.
Kontrolovať a spravovať detaily plánu a fakturácie
Monitorovať stav predplatného, spravovať platobné metódy, kontrolovať faktúry a riešiť zmeny alebo vylepšenia plánu.
Ak pridáte členov tímu alebo partnerov do účtu solarVis, iba používatelia ústredia majú prístup do sekcie Plán a Fakturácia.
Prepojiť a spravovať integrácie
Prepojiť modul solarVis s názvom Solar Lead Generator na rozšírenie funkcionality a zefektívnenie pracovných postupov.
Iba používatelia ústredia môžu zobrazovať a spravovať integráciu solarVis Solar Lead Generator, aj keď sú do účtu solarVis pridaní členovia tímu alebo partneri.
Definovať predvolené konfigurácie projektov
V sekciách Prednastavené nastavenia nákladov a Nastavenia balíkov môžete konfigurovať ceny materiálov, štruktúry nákladov, marže, pravidlá DPH a balíky pre štandardizované finančné výpočty.
Upravovať preferencie ponúk a návrhov
Prispôsobiť obsah návrhov, rozloženie a obchodné podmienky tak, aby zodpovedali vašej obchodnej a značkovej stratégii.
Popisuje hlavné konfiguračné stránky dostupné na platforme a spôsob, akým sú nastavenia organizované podľa rozsahu účtu, spoločnosti, projektu a ponuky.
Profil
Preferencie upozornení
Všeobecné
Používatelia
Plán a Fakturácia
Dokumenty
Integrácie
Prednastavené nastavenia nákladov
Nastavenia balíkov
Preferencie
Používatelia môžu pristupovať na každú stránku priamo z ľavého navigačného panela. Zmeny vykonané na týchto stránkach sa uplatňujú podľa ich rozsahu, napríklad na úrovni používateľa, celej spoločnosti alebo ako predvolené nastavenia projektov.
Ak narazíte na akékoľvek problémy, neváhajte nás kontaktovať.
Naposledy aktualizované
Bolo to užitočné?
Bolo to užitočné?