Проекты
На этой странице перечислены все проекты в вашем рабочем пространстве solarVis, и она служит основным центром для управления текущими и завершёнными проектами.
Назначение этой страницы
Страница "Проекты" является центральным управляющим центром для всех операций, связанных с проектами в solarVis. Она позволяет пользователям:
Просматривать все созданные проекты в одном месте
Отслеживать ход выполнения проектов и этапы их жизненного цикла
Быстро получать доступ к деталям отдельных проектов
Начинать новые проекты или продолжать работу над существующими
Независимо от того, являетесь ли вы пользователем отдела продаж, управляющим возможностями продаж, или менеджером проекта, контролирующим исполнение, эта страница предоставляет необходимые инструменты для организации и информирования.
Что вы можете сделать здесь
На этой странице вы можете:
Просматривать все проекты в одном месте с различными макетами, такими как Таблица, Сетка или Канбан
Искать проекты по названию, клиенту или местоположению
Применять детальные фильтры для сужения списка проектов
Экспортировать данные проектов в Excel для отчетности или офлайн-анализа
Создавать новые проекты или получать доступ к существующим
Структура страницы проектов
Здесь объясняется, как проекты отображаются, организуются и управляются, включая доступные виды, параметры поиска и фильтрации, а также методы создания проектов.
Виды проектов
Страница "Проекты" предлагает три различных режима просмотра. Вы можете переключаться между ними в зависимости от вашего рабочего процесса и необходимого уровня детализации.
Табличный вид
Табличный вид отображает ваши проекты в структурированном, столбцовом формате. Это помогает быстро сравнивать детали проектов и эффективно управлять несколькими проектами.
Как открыть табличный вид
Откройте страницу Проекты из левого навигационного меню.
В правом верхнем инструментальном меню выберите Табличный вид.
Просмотрите список проектов, отображаемых в строках и столбцах.
Нажмите на название проекта, чтобы открыть и просмотреть детали проекта.
Выбор отображаемых столбцов
Вы можете настроить таблицу так, чтобы отображалась только необходимая вам информация. Для выбора различных столбцов выполните следующие шаги:
В правом верхнем углу таблицы откройте выпадающий список Выбрать столбцы для отображения.
Включите или отключите такие поля, как:
Местоположение
Ответственный
Пользователь-создатель
Организация-создатель
Организация-создатель лида
Тип объекта
Тип подключения к сети
Модули
Мощность проекта
Емкость батареи
Общая стоимость (с НДС)
Общая стоимость (без НДС)
Цена за кВт⋅п (с НДС)
Цена за кВт⋅п (без НДС)
Статус проекта
Дата обновления
Дата создания
Закройте выпадающий список, чтобы применить изменения.
Просмотрите обновленную таблицу с выбранными столбцами.
Вид "Сетка"
Вид "Сетка" отображает проекты в виде визуальных карточек. Каждая карточка показывает спутниковые изображения вместе с ключевой информацией о проекте и статусными метками.
Этот вид идеально подходит для быстрого просмотра и визуальных презентаций.
Как открыть вид "Сетка"
На странице Проекты выберите опцию Вид "Сетка" в верхней панели инструментов.
Просмотрите каждую карточку проекта, чтобы увидеть ключевые детали, включая:
Информацию о клиенте
Местоположение
Тип объекта
Тип подключения к сети
Мощность проекта
Информацию о стоимости
Даты создания
Статус проекта
Нажмите на название проекта на карточке, чтобы открыть детали проекта.
Канбан-вид
Канбан-вид группирует проекты по этапам воронки, таким как Ожидание предложения, Предложение отправлено, Предложение принято, Договор будет подписан, Договор подписан и другие этапы.
Этот вид идеально подходит для отслеживания процесса и управления проектами по мере их прохождения различных этапов жизненного цикла.
Как использовать канбан-вид
На странице Проекты выберите Канбан-вид в верхней панели инструментов.
Просмотрите столбцы, каждый из которых представляет отдельный этап воронки.
В каждом столбце просмотрите карточки проектов и их текущий статус.
Нажмите на название проекта, чтобы открыть проект и продолжить работу над ним.
Поиск и фильтрация
Используйте Поиск и Фильтры для быстрого поиска и организации проектов на странице "Проекты".
Поисковая строка
Поисковая строка расположена в правом верхнем углу страницы.
Вы можете искать проекты по:
Названию проекта
Имени клиента
Местоположению
Результаты обновляются автоматически по мере ввода.
Фильтры
Фильтры помогают сузить список проектов на основе определённых критериев. Можно применять несколько фильтров одновременно.
Вы можете фильтровать проекты по:
Местоположению
Типу объекта
Типу подключения к сети
Статусу
Ответственному
Пользователю-создателю
Организации-создателю
Организации-создателю лида
Архивированию
Дате создания
Дате обновления
Фильтры работают совместно, позволяя создавать детализированные и точные списки проектов.
Экспорт проектов
Вы можете экспортировать список проектов в файл Excel для отчетности или офлайн-анализа.
Опция Экспорт в Excel расположена рядом с кнопкой Новый проект в верхней панели инструментов.
Экспорт включает проекты, которые в данный момент отображаются в списке, с учетом применённых фильтров.
Создание нового проекта
Нажмите Новый проект, чтобы начать процесс создания проекта.
Новый проект можно создать тремя способами:
Со страницы проектов
Со страницы обзора
Путём конвертации существующего лида в проект
Все методы ведут к одной и той же форме создания, где вы определяете тип проекта, клиента, тип объекта, подключение к сети и местоположение.
Пошаговые инструкции смотрите в документации Создание проекта.
Работа внутри проекта
При открытии проекта из любого вида solarVis организует всю информацию, связанную с проектом, по отдельным вкладкам. Эти вкладки позволяют управлять полным жизненным циклом проекта, не покидая его контекста.
Вкладка "Обзор проекта"
Вкладка Обзор предоставляет комплексный обзор проекта одним взглядом. Она предназначена для того, чтобы вы могли быстро понять текущее состояние, масштаб и эффективность проекта без необходимости переходить в детальные разделы.
Основная информация о проекте
В верхней части вкладки "Обзор" отображаются ключевые детали проекта, включая:
Название проекта
Местоположение и адрес проекта
Тип объекта (коммерческий, жилой и др.)
Тип подключения к сети
Отображение наличия панелей, батарей или тепловых насосов в проекте
Назначенный пользователь или ответственный участник команды
Текущий статус проекта
Рядом с этой информацией отображается спутниковое изображение местоположения проекта, что обеспечивает мгновенный географический и пространственный контекст для площадки установки.
Техническое и финансовое резюме
Вкладка "Обзор" также агрегирует наиболее важные технические и финансовые результаты, полученные в процессе проектирования и расчетов. Эти значения рассчитываются автоматически на основе текущей конфигурации проекта и версии дизайна.
Обычно отображаемые значения включают:
Общая стоимость проекта
Срок окупаемости
Экономия за первый год
Мощность по DC и AC
Емкость батареи (если применимо)
Оценка годовой выработки электроэнергии
Оценка годового энергопотребления
Представляя эти показатели вместе, вкладка "Обзор" обеспечивает быстрый внутренний анализ, раннюю проверку осуществимости и подготовку к встречам с клиентом или отправке предложения.
Сводка спецификации оборудования
Компактный раздел Ведомость материалов (BOM) включён во вкладку "Обзор". В этом разделе отображаются:
Выбранное оборудование и компоненты
Количество
Цена за единицу
Общая стоимость по каждому элементу
Выбор версии дизайна
В верхней части страницы вы можете переключаться между различными версиями дизайна, созданными для одного и того же проекта. Каждый дизайн представляет альтернативную конфигурацию системы, например, различные схемы размещения панелей, выборы inverter или размеры системы.
При выборе дизайна все технические и финансовые значения, отображаемые во вкладке "Обзор", обновляются немедленно. Это позволяет сравнивать различные сценарии прямо на одной странице без перехода в другие разделы.
Скачать предложение
Рядом с выбором дизайна вы можете скачать текущее активное предложение. Это действие генерирует файл предложения на основе выбранного дизайна и последних расчетов.
Скачиваемое предложение всегда отражает самые актуальные данные проекта, включая стоимость, прогнозируемую выработку и выбранное оборудование.
Редактировать проект
Действие "Редактировать проект" позволяет изменить основную информацию о проекте. При нажатии на кнопку "Редактировать проект" открывается раздел "Проектирование", где вы можете поэтапно редактировать проект.
Изменения, внесённые здесь, напрямую влияют на то, как проект оценивается и обрабатывается в solarVis.
Дополнительные действия с проектом
Контекстное меню, доступное через иконку с тремя точками, предоставляет дополнительные действия на уровне проекта. В этом меню вы можете:
Назначить проект пользователю или команде
Обновить статус проекта, чтобы отразить его текущий этап
Архивировать проект, если он больше не активен
Вкладка "Обзор" чаще всего используется для быстрой проверки, управленческих обзоров и обсуждения проектов на высоком уровне.
Также все значения рассчитываются динамически и автоматически обновляются при изменении дизайна проекта, выборе оборудования или стоимости. Это гарантирует, что обзор всегда отражает самую актуальную конфигурацию проекта.
Вкладка "Активности проекта"
Вкладка Активности предоставляет полный хронологический журнал всех событий, произошедших в рамках проекта. Она позволяет:
Отслеживать ход выполнения проекта во времени
Понимать, кто выполнял определённые действия
Контролировать вовлечённость и реакцию клиента
Просматривать всю историю проекта при передаче или эскалации
Что отслеживается
Каждая запись активности представляет собой событие, сгенерированное системой, или действие пользователя, отображаемое с кратким описанием и точной датой и временем.
Создание проекта
Изменения назначения или владельца
Обновления статуса
Создание, отправка или просмотр предложения
Взаимодействие клиента с предложениями
Все активности генерируются системой автоматически и не могут быть отредактированы вручную. Это гарантирует достоверность и прозрачность истории проекта.
Вкладка "Заметки проекта"
Вкладка Заметки предназначена для внутренней коммуникации и неформальной документации, отображаемой в хронологическом порядке и относящейся к проекту.
Внутреннее взаимодействие
Члены команды могут добавлять текстовые заметки для фиксации:
Уточнений, наблюдений и предположений
Принятых решений в ходе обсуждений
Последующих действий
Вложения файлов
Файлы можно загружать непосредственно в заметку. Это позволяет прикреплять сопроводительные документы, такие как справочные изображения, запросы клиентов или расчетные файлы, не переходя на другую вкладку.
Любой файл, загруженный через заметку, автоматически связывается с проектом и остается доступным в дальнейшем. Файл также отображается во вкладке "Документы проекта".
Вкладка "Документы проекта"
Вкладка Документы служит центральным хранилищем файлов проекта. Объединяя все документы в одном месте, эта вкладка обеспечивает легкость поиска и последовательную организацию файлов на протяжении всего жизненного цикла проекта.
Управление файлами
Все файлы, относящиеся к проекту, перечислены в структурированной таблице, включающей:
Имя файла
Дата загрузки
Пользователь, загрузивший файл
Скачивание и удаление файлов
Документы, загруженные из других разделов, например, вложения файлов в заметках или автоматически сгенерированные выходные данные, также собираются и отображаются здесь.
Когда вы добавляете документ к проекту, он не добавляется к связанному лиду. Однако если вы добавляете документ к лиду, он появится во вкладке "Документы проекта".
Вкладка "Задачи проекта"
Вкладка Задачи является дополнительным модулем и по умолчанию не активирована для каждого клиента solarVis.
Эта вкладка активируется только по запросу клиента и требует дополнительного коммерческого соглашения. При активации она предоставляет расширенные возможности для управления структурированной внутренней документацией и совместной работой как на уровне проекта, так и на уровне задач.
Чаще всего её запрашивают клиенты, управляющие:
Сложными коммерческими или промышленными проектами
Длительными сроками реализации
Множеством внутренних или внешних заинтересованных сторон из отделов продаж, инженерии, эксплуатации или партнеров
Когда вкладка "Задачи" активна, авторизованные пользователи могут:
Добавлять внутренние заметки на различных уровнях проекта
Фиксировать уточнения, решения или последующие действия, связанные с задачами
Прикреплять сопроводительные файлы и документы к заметкам
Файлы можно прикреплять непосредственно к заметкам, и все заметки остаются внутренними для вашего рабочего пространства.
Видимость и контроль доступа
Все заметки и вложения, созданные во вкладке "Заметки", являются строго внутренними. Они видны только разрешённым пользователям в рабочем пространстве клиента и никогда не передаются конечным клиентам. Права доступа и видимость регулируются разрешениями рабочего пространства и настройками модуля.
Вкладка "Предложения проекта"
Вкладка Предложения является основным рабочим пространством для управления коммерческими предложениями клиентам и отслеживания их статуса до принятия.
Обзор предложений
Каждая запись предложения содержит подробную информацию, такую как:
Ссылка на предложение
Имя клиента
Связанная версия дизайна
Дата отправки
Канал отправки (например, email или SMS)
Статус предложения (например, В ожидании или Принято)
Сумма предложения с НДС или без НДС
Тип подключения к сети
Информация о статусе Активно / Неактивно
Просмотр деталей
Статусы предложений и детали просмотра обновляются автоматически на основе действий клиента, обеспечивая точное и актуальное отслеживание.
Действия с предложением (меню с тремя точками)
С этой вкладки вы можете:
Установить предложение как версию по умолчанию
Повторно отправить предложения через доступные каналы
Удалить устаревшие или ошибочные предложения
Отслеживание взаимодействия клиента (Просмотр деталей)
Взаимодействие клиента отслеживается детально для каждого предложения. Вы можете увидеть:
Дата просмотра: когда предложение было просмотрено
Время отображения: как долго оно было показано
Канал просмотра: через какой канал был получен доступ
Эта информация помогает лучше понять интерес клиента, расставить приоритеты для последующих действий и эффективно планировать дальнейшее общение.
Вкладка "Предложения" является основным пунктом управления коммерческими предложениями, мониторинга вовлечённости и продвижения проектов к успешному принятию.
Связанные страницы
Если у вас есть вопросы по разделу "Проекты", пожалуйста, свяжитесь с нами!
Последнее обновление
Это было полезно?