Лиды

Страница собирает и управляет всеми входящими коммерческими возможностями, позволяя отслеживать потенциальных клиентов с первого контакта до квалификации и преобразования в активные проекты.

Назначение этой страницы

Страница лидов служит точкой входа в процесс продаж и квалификации в solarVis.

Она предназначена для помощи командам по продажам и проектам:

• Собирать и организовывать информацию о потенциальных клиентах

• Квалифицировать возможности продаж на основе местоположения, энергопотребления и типа системы

• Отслеживать прогресс лида по определённым этапам продаж

• Назначать лиды пользователям, командам или партнёрам

• Определять источник поступления лида (модуль Lead Generator или ручной ввод)

• Конвертировать квалифицированные лиды в проекты, которые продолжаются в рабочих процессах проектирования и подготовки предложений

Централизованное управление лидами обеспечивает командам прозрачность, согласованность и отслеживаемость всех ранних взаимодействий с клиентами.

Что вы можете сделать здесь

На странице лидов вы можете:

• Просматривать все лиды с помощью табличного, карточного или канбан представления

• Создавать новые лиды вручную или анализировать лиды, поступающие из Lead Generator

• Назначать лиды пользователям, командам или партнёрам

• Искать и фильтровать лиды по различным критериям

• Массово импортировать лиды или экспортировать данные лидов в Excel

• Открывать подробные записи по лидам для просмотра и добавления действий, заметок и документов

• Конвертировать квалифицированные лиды в проекты

Как работают лиды

Лиды могут создаваться в solarVis несколькими способами:

• Ручное создание пользователями на странице лидов

• Автоматическое создание через интеграцию, называемую модулем Lead Generator solarVis, встроенным на сайты компаний

Каждый лид содержит основную информацию, такую как местоположение, тип объекта, тип подключения к сети, контактные данные, данные по энергопотреблению и, при необходимости, интерес к определённым системам.

Определение источника лида

У каждого лида есть значение Источник, указывающее, как он был создан.

Эта информация отображается в столбце Источник.

Доступные источники лидов включают:

• Company LeadGen

  Лиды генерируются автоматически через модуль Lead Generator solarVis на сайте компании.

• Manual (Entities)

  Лиды создаются вручную внутренними пользователями или командами непосредственно в платформе.

Это различие помогает командам понимать происхождение лида, оценивать его качество и анализировать эффективность различных каналов привлечения.

Структура страницы лидов

Здесь описывается, как лиды организованы, просматриваются, фильтруются и управляются на протяжении всего их жизненного цикла — от первоначального захвата до конвертации в проект.

Представления лидов

Лиды на этой странице можно просматривать тремя различными способами:

Табличное представление

Табличное представление отображает все лиды в виде таблицы.

Каждая строка соответствует отдельному лиду и включает ключевые атрибуты, такие как:

• Название лида

• Контактная информация

• Ответственный

• Пользователь-создатель

• Сущность-создатель

• Тип объекта

• Тип подключения к сети

• Местоположение

• Статус лида

• Источник

• Даты создания и обновления

Пользователи могут настраивать видимость столбцов с помощью панели выбора столбцов, что делает это представление идеальным для отчетности и детального анализа.

Карточное представление

Карточное представление отображает каждый лид в виде визуальной карточки.

На каждой карточке отображаются:

• Спутниковое изображение местоположения проекта

• Название лида

• Имя контакта

• Статус назначения

• Местоположение

• Тип объекта

• Тип подключения к сети

• Источник лида

• Даты создания и обновления

Это представление удобно для быстрого визуального обзора лидов и понимания их географического контекста.

Канбан-представление

Канбан-представление группирует лиды по их текущему статусу в вертикальных колонках.

Типичные статусы включают:

• Открыт: Новые или необработанные лиды

• Связь установлена: С клиентом установлена связь

• Назначен: Лид назначен ответственному пользователю или команде

• Обследование объекта: Проводится оценка

• Конвертирован: Лид успешно конвертирован в проект

• Потерян: Возможность не реализована

• Закрыт: Лид закрыт без конвертации

Лиды можно перемещать между этапами для отражения прогресса.

Это представление особенно полезно для отслеживания продаж, прогнозирования и управления рабочей нагрузкой.

Фильтры и поиск

Панель фильтров позволяет пользователям сузить список лидов по различным критериям, включая:

• Местоположение

• Тип объекта

• Тип подключения к сети

• Статус лида

• Ответственный

• Пользователь-создатель

• Сущность-создатель (компания, партнёр, команда)

• Источник лида (Company LeadGen или вручную)

• Конвертирован в проект

• Архивирован

• Дата создания

• Дата обновления

Строка поиска позволяет искать по названию лида, местоположению или информации о клиенте.

Импорт и экспорт

• Лиды можно импортировать массово с помощью действия импорта

• Существующие лиды можно экспортировать в Excel для отчетности, обмена или офлайн-анализа

Создание нового лида

Здесь можно объяснить, как ввести и настроить всю необходимую информацию для создания нового лида, обеспечив точный сбор данных для квалификации, анализа и последующей конвертации в проект.

Общая информация

В этом разделе определяются основные атрибуты лида, включая:

• Тип лида (Жилой, Коммерческий, Промышленный, Сельскохозяйственный)

• Тип подключения к сети (On-Grid, Off-Grid, Zero Injection)

• Название лида

• Адрес и географическое местоположение

• Назначение филиалу, команде или пользователю

Местоположение можно ввести вручную, выбрать на карте или определить по текущему местоположению.

Контактная информация

Каждый лид должен быть связан с контактом.

Вы можете:

• Найти и выбрать существующий контакт по имени или электронной почте

• Добавить новый контакт для связи с лидом

Это обеспечивает согласованность информации о клиентах между лидами и проектами.

Электропотребление

В этом разделе определяется энергетический профиль клиента.

Вы можете:

• Ввести среднее месячное потребление вручную (кВт·ч)

• Использовать данные о потреблении по счету

Данные о потреблении используются для расчёта размеров системы, проверки осуществимости и подготовки предложений.

Дополнительные системы

Дополнительные компоненты системы могут быть включены при необходимости:

• Аккумулятор

• Тепловой насос

Эти параметры влияют на будущие расчёты проекта и проверки осуществимости.

Детали созданного лида

Нажмите на лид, чтобы отредактировать, конвертировать или проанализировать его.

Вкладка обзора лида

Вкладка обзора предоставляет полный сводный отчёт по лиду, включая:

• Спутниковое изображение местоположения

• Полный адрес и координаты

• Тип объекта

• Тип подключения к сети

• Индикаторы интереса к системе (панели, аккумулятор, тепловой насос)

• Связанная контактная информация

• Данные о создателе

• Дата создания

Доступна ссылка на Google Maps для прямой навигации.

Связанные проекты

В этом разделе отображаются проекты, созданные из лида.

Информация включает:

• Мощность проекта

• Ёмкость аккумулятора

• Общая стоимость с НДС и без НДС

• Цена за кВт·пик с НДС и без НДС

Это помогает сравнивать результаты проектов после конвертации.

Из одного лида можно конвертировать несколько проектов. После завершения конвертации система автоматически перенаправляет пользователя на страницу проекта. Проект изначально создаётся с названием лида, но его можно изменить позже.

Панель потребления

Отображает:

• Среднее месячное потребление

• Профиль потребления

• Визуальный график потребления для быстрого анализа

Панель заметок

Позволяет внутренним пользователям добавлять заметки, связанные с лидом.

Заметки поддерживают:

• Последующие действия по продажам

• Внутренние коммуникации

• Отслеживание истории взаимодействий

Действия с лидом

Из обзора лида пользователи могут:

• Конвертировать лид в проект

• Редактировать информацию о лиде

• Использовать меню с тремя точками для;

  • Назначения или переназначения лида

  • Обновления статуса лида

  • Архивирования лида

Вкладка активности лида

Вкладка Активности предоставляет полный хронологический журнал всех событий, произошедших с лидом с момента его создания.

Каждая запись активности фиксирует:

• Тип выполненного действия

• Пользователя, ответственного за действие (или систему, если применимо)

• Краткое, описательное резюме действия

• Точную дату и время выполнения действия

Активности отображаются в хронологическом порядке, что позволяет пользователям легко отслеживать развитие лида с течением времени.

Типичные активности, фиксируемые на этой вкладке, включают:

• Создание лида

• Конвертацию лида в проект

• Изменения статуса лида

• Назначение или переназначение пользователю, команде или филиалу

• Системные обновления, связанные с жизненным циклом лида

Команды по продажам и проектам используют вкладку Активности для быстрого понимания полной истории лида и получения контекста перед контактом с клиентом или переводом лида на следующий этап.

Эта вкладка обеспечивает прозрачность, подотчётность и отслеживаемость на всём протяжении процесса продаж.

Вкладка заметок лида

Вкладка Заметки используется для внутренней коммуникации и совместной работы по лиду.

Заметки доступны только внутри компании и никогда не видны клиентам или внешним сторонам.

Каждая заметка может содержать:

• Произвольный текст для пояснений, комментариев или напоминаний

• Одно вложение, если необходимо

Если вы добавите файл здесь, он автоматически появится на вкладке Документы.

Заметки отображаются в хронологическом порядке, формируя непрерывную историю внутренних обсуждений и решений.

Типичные случаи использования заметок включают:

• Итоги звонков и встреч

• Напоминания о последующих действиях и следующих шагах

• Предпочтения клиента или особые условия

• Внутренняя координация и документирование решений

Вложения в заметках

При добавлении файлов к заметкам действуют следующие правила:

• К одной заметке можно прикрепить только один файл

• Максимальный размер файла — 10 МБ

Это позволяет сохранять заметки компактными, при этом обеспечивая возможность прикрепления важных сопроводительных материалов к внутренним обсуждениям.

Вкладка Заметки помогает командам сохранять согласованность и контекст прямо в записи лида.

Вкладка документов лида

Вкладка Документы — это центральное место для управления всеми файлами, связанными с лидом.

Она обеспечивает организацию, доступность и сохранность документов, относящихся к лиду, на протяжении всего жизненного цикла продаж.

Каждая запись документа включает:

• Имя файла

• Дату загрузки

• Пользователя, загрузившего документ

• Действие загрузки

• Действие удаления

Документы хранятся отдельно от заметок, что облегчает их поиск и управление по мере продвижения лида.

Вкладка Документы поддерживает загрузку и управление такими файлами, как:

• Документы, предоставленные клиентом

• Счета за потребление или технические приложения

• Любые сопроводительные файлы, необходимые на этапе квалификации

Централизованное управление документами на уровне лида позволяет командам поддерживать согласованную и отслеживаемую историю файлов на всём пути клиента.

Вкладка предложений лида

Вкладка Предложения отображает все предложения, которые были созданы и отправлены по лиду после его конвертации в проект.

Она позволяет командам по продажам отслеживать отправку предложений, вовлечённость клиента, ценообразование и статус принятия непосредственно из записи лида.

Информация о списке предложений

Для каждого предложения отображается следующая информация:

• Ссылка на предложение

• Клиент (клиент, связанный с предложением)

• Название проекта (системный проект, использованный для генерации предложения)

• Дата отправки

• Способ отправки

• Статус предложения

• Сумма предложения (с НДС)

• Сумма предложения (без НДС)

• Тип подключения к сети

• Статус Активно / Неактивно

• Просмотр деталей;

  • Дата просмотра

  • Время просмотра (сколько времени предложение было просмотрено)

  • Канал просмотра (электронная почта, SMS или ссылка)

Данные по предложениям будут видны после конвертации лида в проект.

Конвертация лида в проект

При конвертации лида:

1. Отображается модальное окно подтверждения

2. В окне отображается сводная информация о проекте, такая как:

   • Тип объекта

   • Тип подключения к сети

   • Адрес

   • Клиент

   • Назначенная команда или пользователь

3. После подтверждения создаётся новый проект на основе данных лида

Далее проект проходит через рабочий процесс проектирования и подготовки предложения.

При конвертации лида в проект система выдаёт ошибку, если у лида не указано местоположение, так как solarVis выбирает нормативные требования на основе местоположения.

Редактирование лида

Действие Редактировать лид позволяет пользователям обновлять информацию о лиде после его создания.

При нажатии Редактировать система открывает страницу Редактировать лид, где вы можете изменить те же разделы, что и при создании нового лида.

---

Связанные страницы

• Страница контактов

• Страница проектов

Если у вас возникли вопросы по этому разделу, свяжитесь с нами.