Лиды
Страница собирает и управляет всеми входящими коммерческими возможностями, позволяя отслеживать потенциальных клиентов с момента первого контакта до квалификации и преобразования в активные проекты.
Назначение этой страницы
Страница лидов служит точкой входа в процесс продаж и квалификации в solarVis.
Она предназначена для помощи командам по продажам и проектам:
Собирать и организовывать информацию о потенциальных клиентах
Квалифицировать возможности продаж на основе местоположения, энергопотребления и типа системы
Отслеживать прогресс лида по определённым этапам продаж
Назначать лиды пользователям, командам или партнёрам
Определять источник поступления лида (модуль Lead Generator или ручной ввод)
Конвертировать квалифицированные лиды в проекты, которые продолжаются в рабочих процессах проектирования и подготовки предложений
Централизованное управление лидами обеспечивает командам прозрачность, согласованность и отслеживаемость всех ранних взаимодействий с клиентами.
Что вы можете сделать здесь
На странице лидов вы можете:
Просматривать все лиды с помощью табличного, карточного или канбан представлений
Создавать новые лиды вручную или анализировать лиды, поступающие из Lead Generator
Назначать лиды пользователям, командам или партнёрам
Искать и фильтровать лиды по различным критериям
Массово импортировать лиды или экспортировать данные лидов в Excel
Удалять или архивировать лиды для их удаления с сохранением всех связанных записей
Открывать подробные записи лида для просмотра и добавления действий, заметок и документов
Конвертировать квалифицированные лиды в проекты
Как работают лиды
Лиды могут создаваться несколькими способами в solarVis:
Ручное создание пользователями на странице лидов
Автоматическое создание через интеграцию, называемую модулем Lead Generator solarVis, встроенным на сайты компаний
Каждый лид включает основную информацию, такую как местоположение, тип объекта, тип подключения к сети, контактные данные, данные по энергопотреблению и, при необходимости, интерес к системе.
Определение источника лида
У каждого лида есть значение Источник, указывающее, как он был создан.
Эта информация отображается в столбце Источник.
Доступные источники лидов включают:
Company LeadGen
Лиды генерируются автоматически через модуль Lead Generator solarVis на сайте компании.
Manual (Entities)
Лиды создаются вручную внутренними пользователями или командами непосредственно в платформе.
Это различие помогает командам понимать происхождение лида, оценивать его качество и анализировать эффективность различных каналов привлечения.
Структура страницы лидов
Здесь описывается, как лиды организованы, просматриваются, фильтруются и управляются на протяжении всего их жизненного цикла — от первоначального захвата до конвертации в проект.
Представления лидов
Лиды на этой странице можно просматривать тремя различными способами:
Табличное представление
Табличное представление отображает все лиды в виде таблицы.
Каждая строка представляет отдельный лид и включает ключевые атрибуты, такие как:
Название лида
Контактная информация
Ответственный
Пользователь-создатель
Сущность-создатель
Тип объекта
Тип подключения к сети
Местоположение
Статус лида
Источник
Даты создания и обновления
Пользователи могут настраивать видимые столбцы с помощью элемента управления выбором столбцов, что делает это представление идеальным для отчетности и детального анализа.
Карточное представление
Карточное представление отображает каждый лид в виде визуальной карточки.
На каждой карточке отображаются:
Спутниковое изображение местоположения проекта
Название лида
Имя контакта
Статус назначения
Местоположение
Тип объекта
Тип подключения к сети
Источник лида
Даты создания и обновления
Это представление удобно для быстрого визуального просмотра лидов и понимания географического контекста.
Канбан-представление
Канбан-представление группирует лиды по их текущему статусу в вертикальных колонках.
Типичные статусы включают:
Открыт: Новые или необработанные лиды
Связались: С клиентом установлена связь
Назначен: Лид назначен ответственному пользователю или команде
Обследование объекта: Проводится оценка
Конвертирован: Лид успешно конвертирован в проект
Потерян: Возможность не реализована
Закрыт: Лид закрыт без конвертации
Лиды можно перемещать между этапами для отражения прогресса.
Это представление особенно полезно для отслеживания продаж, прогнозирования и управления рабочей нагрузкой.
Фильтры и поиск
Панель фильтров позволяет пользователям сузить список лидов по различным критериям, включая:
Местоположение
Тип объекта
Тип подключения к сети
Статус лида
Ответственный
Пользователь-создатель
Сущность-создатель (компания, партнёр, команда)
Источник лида (Company LeadGen или вручную)
Конвертирован в проект
Архивирован
Дата создания
Дата обновления
Строка поиска позволяет искать по названию лида, местоположению или информации о клиенте.
Импорт и экспорт
Лиды могут быть импортированы массово с помощью действия импорта
Существующие лиды могут быть экспортированы в Excel для отчетности, обмена или офлайн-анализа
Создание нового лида
Здесь можно объяснить, как ввести и настроить всю необходимую информацию для создания нового лида, обеспечив точный сбор данных для квалификации, анализа и последующей конвертации в проект.
Общая информация
В этом разделе определяются основные атрибуты лида, включая:
Тип лида (Жилой, Коммерческий, Промышленный, Сельскохозяйственный)
Тип подключения к сети (On-Grid, Off-Grid, Zero Injection)
Название лида
Адрес и географическое местоположение
Назначение филиалу, команде или пользователю
Местоположение можно ввести вручную, выбрать на карте или определить по текущему местоположению.
Контактная информация
Каждый лид должен быть связан с контактом.
Вы можете:
Найти и выбрать существующий контакт по имени или электронной почте
Добавить новый контакт для связи с лидом
Это обеспечивает согласованность информации о клиенте между лидами и проектами.
Электропотребление
В этом разделе определяется энергетический профиль клиента.
Вы можете:
Ввести среднее месячное потребление вручную (кВт·ч)
Использовать данные о потреблении по счету
Данные о потреблении используются позже для расчёта размеров системы, проверки осуществимости и подготовки предложений.
Дополнительные системы
Дополнительные компоненты системы могут быть включены при необходимости:
Батарея
Тепловой насос
Эти параметры влияют на будущие расчёты проекта и проверки осуществимости.
Детали созданного лида
Нажмите на лид, чтобы отредактировать, конвертировать или проанализировать его.
Вкладка обзора лида
Вкладка обзора предоставляет полный сводный отчёт по лиду, включая:
Спутниковое изображение местоположения
Полный адрес и координаты
Тип объекта
Тип подключения к сети
Индикаторы интереса к системе (панель, батарея, тепловой насос)
Связанная контактная информация
Данные о создателе
Дата создания
Доступна ссылка на Google Maps для прямой навигации.
Связанные проекты
В этом разделе отображаются проекты, созданные из лида.
Информация включает:
Мощность проекта
Ёмкость батареи
Общая стоимость с НДС и без НДС
Цена за кВт·пик с НДС и без НДС
Это помогает сравнивать результаты проектов после конвертации.
Панель потребления
Отображает:
Среднее месячное потребление
Профиль потребления
Визуальный график потребления для быстрого анализа
Панель заметок
Позволяет внутренним пользователям добавлять заметки, связанные с лидом.
Заметки поддерживают:
Отслеживание продаж
Внутренние коммуникации
Отслеживание истории взаимодействий
Действия с лидом
Из обзора лида пользователи могут:
Конвертировать лид в проект
Редактировать информацию о лиде
Использовать меню с тремя точками для;
Назначения или переназначения лида
Обновления статуса лида
Архивирования лида
Удаления лида
Вкладка активности лида
Вкладка Активности предоставляет полный хронологический журнал всех событий, произошедших с лидом с момента его создания.
Каждая запись активности фиксирует:
Тип выполненного действия
Пользователь, ответственный за действие (или система, если применимо)
Краткое описание действия
Точную дату и время выполнения действия
Активности отображаются в хронологическом порядке, что позволяет пользователям легко отслеживать развитие лида с течением времени.
Типичные активности, фиксируемые на этой вкладке, включают:
Создание лида
Конвертация лида в проект
Изменения статуса лида
Назначение или переназначение пользователю, команде или филиалу
Системные обновления, связанные с жизненным циклом лида
Команды по продажам и проектам используют вкладку Активности для быстрого понимания полной истории лида и получения контекста перед контактом с клиентом или переводом лида на следующий этап.
Эта вкладка обеспечивает прозрачность, подотчётность и отслеживаемость на всём протяжении процесса продаж.
Вкладка заметок лида
Вкладка Заметки используется для внутренней коммуникации и совместной работы по лиду.
Заметки только для внутреннего использования и никогда не видны клиентам или внешним сторонам.
Каждая заметка может содержать:
Произвольный текст для пояснений, комментариев или напоминаний
Один файл-вложение, при необходимости
Заметки отображаются в хронологическом порядке, формируя непрерывный рассказ о внутренних обсуждениях и принятых решениях.
Распространённые случаи использования заметок включают:
Итоги звонков и встреч
Напоминания о последующих действиях и следующих шагах
Предпочтения клиента или особые условия
Внутренняя согласованность и документация решений
Вложения файлов в заметках
При добавлении файлов к заметкам применяются следующие правила:
К одной заметке можно прикрепить только один файл
Максимальный размер файла — 10 МБ
Это позволяет сохранять заметки компактными, при этом обеспечивая возможность прикрепления важных сопроводительных материалов к внутренним обсуждениям.
Вкладка Заметки помогает командам сохранять согласованность и контекст прямо в записи лида.
Вкладка документов лида
Вкладка Документы — это центральное место для управления всеми файлами, связанными с лидом.
Она обеспечивает организацию, доступность и сохранность документов, относящихся к лиду, на протяжении всего жизненного цикла продаж.
Каждая запись документа включает:
Имя файла
Дату загрузки
Пользователя, загрузившего документ
Действие загрузки
Действие удаления
Вкладка Документы поддерживает загрузку и управление такими файлами, как:
Документы, предоставленные клиентом
Счета за потребление или технические приложения
Любые сопроводительные файлы, необходимые на этапе квалификации
Централизованное управление документами на уровне лида позволяет командам поддерживать последовательную и отслеживаемую историю файлов на всём пути клиента.
Вкладка предложений лида
Вкладка Предложения отображает все предложения, которые были созданы и отправлены для лида после его конвертации в проект.
Она позволяет командам по продажам отслеживать доставку предложений, вовлечённость клиента, ценообразование и статус принятия непосредственно из записи лида.
Информация о списке предложений
Для каждого предложения отображается следующая информация:
Ссылка на предложение
Клиент (клиент, связанный с предложением)
Название проекта (дизайн системы, использованный для создания предложения)
Дата отправки
Способ отправки
Статус предложения
Сумма предложения (с НДС)
Сумма предложения (без НДС)
Тип подключения к сети
Статус Активно / Неактивно
Просмотр деталей;
Дата просмотра
Время просмотра (сколько времени предложение просматривалось)
Канал просмотра (электронная почта, SMS или ссылка)
Конвертация лида в проект
При конвертации лида:
Отображается модальное окно подтверждения
В окне отображаются ключевые детали проекта, такие как:
Тип объекта
Тип подключения к сети
Адрес
Клиент
Назначенная команда или пользователь
После подтверждения создаётся новый проект на основе данных лида
Далее проект проходит через рабочий процесс проектирования и подготовки предложений.
Редактирование лида
Действие Редактировать лид позволяет пользователям обновлять информацию о лиде после его создания.
При нажатии Редактировать система открывает страницу Редактировать лид, где вы можете изменить те же разделы, что и при создании нового лида.
Связанные страницы
Если у вас возникли вопросы по этому разделу, свяжитесь с нами.
Последнее обновление
Это было полезно?