Контакты
На этой странице вы можете просматривать, искать, создавать и управлять всеми контактами клиентов и компаний в одном централизованном месте.
Назначение этой страницы
Страница "Контакты" служит единственным достоверным источником информации о клиентах и организациях, используемой отделами продаж и проектными командами.
Централизованное управление контактами позволяет:
Связывать записи лидов и проектов с одним и тем же профилем контакта
Избегать дублирования или несогласованности информации о клиентах
Эффективнее отслеживать взаимосвязи между контактами, лидами и проектами
Контакты могут поступать из:
Ручного создания контакта пользователями
Лидов, сгенерированных с помощью модуля solarVis Lead Generator
Созданные здесь контакты могут использоваться повторно в нескольких лидах и проектах без повторного ввода информации.
Возможности на этой странице
На странице "Контакты" вы можете:
Просматривать все контакты в виде таблицы
Искать контакты по полям поиска, таким как имя, электронная почта и номер телефона
Сортировать контакты по заголовкам столбцов таблицы в зависимости от типа контакта, архивности, даты создания и обновления
Настраивать отображаемые столбцы в таблице
Создавать новый контакт вручную или просматривать контакты, созданные автоматически через Lead Generator
Открывать контакт для просмотра деталей или редактирования информации о контакте
Архивировать контакт, если он больше не используется
Импортировать контакты массово
Экспортировать список контактов в Excel
Просмотр и навигация по контактам
Просматривайте, ищите, сортируйте и настраивайте список контактов для быстрого поиска и анализа записей.
Просмотр всех контактов
Все контакты отображаются в табличном формате при открытии страницы.
В этот список входят:
Контакты, созданные вручную пользователями
Контакты, автоматически созданные на основе заявок из Lead Generator
Общее количество над таблицей показывает точное число контактов в системе solarVis.
Поиск контактов
Используйте поле поиска над таблицей для быстрого поиска контактов по:
Имени
Номеру телефона
Адресу электронной почты (если применимо)
Таблица обновляется мгновенно, показывая только соответствующие результаты.
Сортировка контактов
Для сортировки контактов по возрастанию или убыванию кликните по любому заголовку столбца в таблице.
Это помогает быстро организовать контакты по имени, количеству проектов или другим видимым полям.
Настройка столбцов таблицы
Используйте выпадающий список Выбрать столбцы для отображения, чтобы выбрать, какие столбцы будут видны в таблице.
Это позволяет адаптировать вид списка под ваш рабочий процесс и сосредоточиться только на актуальной информации.
Создание и управление контактами
В этом разделе вы можете создавать новые контакты, просматривать детали, обновлять существующую информацию и архивировать контакты, которые больше не активны.
Создание нового контакта
Используйте действие Новый контакт для добавления нового физического лица или компании в ваш список контактов.
После создания контакт становится доступен для:
Создания лида
Назначения на проект
Текущей коммуникации с клиентом
Контакты, созданные через Lead Generator
Если ваша компания использует модуль solarVis Lead Generator, контакты также могут создаваться автоматически при подаче нового лида на сайте.
В этом случае:
Лид создается в таблице Лиды
Соответствующий контакт автоматически добавляется на страницу Контакты
Контакт связывается с созданным лидом
Такие контакты ведут себя так же, как и созданные вручную: их можно редактировать, связывать с проектами или архивировать при необходимости.
Открытие контакта
Кликните по любой строке контакта в таблице, чтобы открыть страницу обзора контакта.
На этой странице отображается полный профиль контакта и все связанные записи, такие как связанные лиды.
Редактирование контакта
На странице обзора контакта используйте кнопку Редактировать для обновления информации о контакте, такой как:
Имя и данные компании
Контактная информация
Любые дополнительные поля, определённые вашей системой
Изменения сохраняются непосредственно в контакте и отображаются во всех местах его использования.
Архивирование контакта
Если контакт больше не должен использоваться, но его необходимо сохранить в системе для справки, используйте Архивировать.
Архивированные контакты исключаются из активного использования
Существующие лиды и проекты остаются связанными для сохранения истории
Импорт и экспорт контактов
Контакты можно добавлять массово или экспортировать в Excel для отчетности или внешнего использования через меню с тремя точками справа на странице.
Импорт контактов
Используйте опцию Импорт в меню действий для загрузки нескольких контактов одновременно.
Это полезно при:
Миграции данных из другой системы
Импортировании большого списка контактов
Экспорт контактов
Используйте опцию Экспорт в Excel для скачивания текущего списка контактов.
Экспорт отражает контакты, отображаемые в таблице
Экспортированные данные можно использовать для отчетности, резервного копирования или внешнего анализа
Связи контактов и связанные записи
На странице обзора контакта можно просмотреть все лиды и проекты, связанные с этим контактом.
Связанные лиды
Все лиды, связанные с контактом, отображаются в разделе Связанные лиды на странице обзора контакта.
Это обеспечивает видимость истории продаж, связанной с контактом.
Связанные проекты
Все проекты, связанные с контактом, отображаются в разделе Связанные проекты на странице обзора контакта.
Это помогает командам отслеживать текущие и завершённые работы, связанные с одним и тем же клиентом.
Связанные страницы
Для получения дополнительной помощи не стесняйтесь связаться с нами.
Последнее обновление
Это было полезно?