Введение

Страницы Контакты, Лиды и Проекты предоставляют полный обзор модуля CRM solarVis, объединяя Контакты, Лиды и Проекты в единую сквозную рабочую схему, разработанную для отделов продаж.

Назначение этой страницы

Модуль CRM находится в центре всех операционных процессов в solarVis.

Он объединяет данные клиентов, продажи и выполнение проектов в едином рабочем процессе, позволяя командам управлять полным жизненным циклом процесса продаж — от первого взаимодействия с клиентом до этапа предложения — без необходимости переключаться между инструментами.

В этом обзоре объясняется:

• Роль каждого компонента CRM (Контакты, Лиды, Проекты)

• Как эти компоненты связаны между собой

Что вы можете сделать здесь

С помощью модуля CRM вы можете:

• Управлять всеми контактами, лидами и проектами в одной централизованной системе

• Отслеживать возможности продаж от первого запроса до финального заключения сделки

• Преобразовывать квалифицированные лиды в активные солнечные проекты

• Хранить все заметки, действия и документы, связанные с соответствующими записями

• Обеспечивать плавную передачу от отдела продаж к исполнению проекта

Как устроен модуль CRM

CRM solarVis состоит из трёх тесно связанных основных страниц:

• Контакты

• Лиды

• Проекты

Каждая страница имеет своё назначение, но они разработаны для совместной работы как непрерывный рабочий процесс, а не как изолированные разделы.

Такая структура обеспечивает согласованность данных, отслеживаемость и сотрудничество между командами.

Обзор страницы Контакты

Страница Контакты представляет людей или компании, с которыми вы взаимодействуете на протяжении всего жизненного цикла продаж и проекта.

Контакты служат центральной точкой отсчёта в CRM и могут быть связаны с несколькими лидами и проектами со временем.

Рабочие процессы использования

• Хранить информацию о клиентах и компаниях, созданную вручную или через модуль генерации лидов solarVis

• Связывать контакты с одним или несколькими лидами и проектами

Обзор страницы Лиды

Страница Лиды представляет потенциальные возможности для продаж.

Они обычно поступают с веб-сайта через модуль генерации лидов solarVis или добавляются вручную.

Лиды позволяют командам продаж фиксировать интерес, квалифицировать возможности и управлять ранними этапами продаж.

Рабочие процессы использования

• Фиксировать и организовывать входящие лиды

• Отслеживать статус лида и ответственных лиц

• Регистрировать действия, заметки и документы, связанные с лидом

• Преобразовывать квалифицированные лиды в проекты

Обзор страницы Проекты

Страница Проекты представляет активные или планируемые проекты.

Проект обычно создаётся после квалификации лида или непосредственно для известных или постоянных клиентов.

Проекты содержат всю техническую, финансовую и операционную информацию, необходимую для проектирования, расчёта стоимости и реализации солнечной системы.

Рабочие процессы использования

• Управлять проектированием и предложениями по проекту

• Отслеживать статус проекта, прогресс и назначенных исполнителей

• Хранить технические входные и выходные данные

• Генерировать предложения по проекту

Как Контакты, Лиды и Проекты работают вместе

Рабочий процесс CRM в solarVis обычно следует следующей последовательности:

1. Контакт создаётся вручную или генерируется через модуль генерации лидов solarVis

2. Лид открывается или поступает через модуль генерации лидов solarVis как возможность для продажи

3. Лид рассматривается, квалифицируется и преобразуется в проект

4. Проект создаётся и управляется с этапа проектирования до этапа предложения

Этот связанный процесс обеспечивает, что:

• Информация о клиентах остаётся согласованной

• Команды продаж и проектов используют одни и те же данные

• Ни одна информация не теряется при передаче между этапами

• Каждое действие отслеживается и связано с правильным контактом и возможностью

---

Связанные страницы

• Страница деталей проекта

• Страница Контакты

• Страница Лиды

• Страница Проекты

Для получения дополнительной помощи не стесняйтесь связаться с нами.