Настройки предложения

Эта страница позволяет создавать и управлять повторно используемыми наборами настроек, которые определяют структуру коммерческих предложений, включаемые страницы и содержимое, отображаемое на каждой с

Назначение этой страницы

Настройки предложения помогают стандартизировать создание коммерческих предложений в вашей организации в solarVis. Определяя наборы настроек, вы обеспечиваете единообразие макетов, текстов и правил видимости предложений, при этом сохраняя гибкость для различных рынков, языков или стилей предложений.

Вы можете установить одну настройку по умолчанию для компании и создавать дополнительные наборы для поддержки альтернативных конфигураций.

Использование настроек предложения приводит к:

• Определённой структуре предложения по умолчанию для вашей компании

• Единообразию макетов и содержимого предложений во всех проектах и у всех пользователей

• Контролируемой видимости и представлению страниц и данных предложения

Что вы можете сделать здесь

На этой странице вы можете:

• Создавать новые наборы настроек предложения

• Устанавливать одну настройку по умолчанию для вашей компании

• Дублировать существующие наборы настроек

• Удалять неиспользуемые наборы настроек

• Выбирать язык предложения (коммерческого предложения)

• Определять срок действия предложения

• Показывать или скрывать отдельные страницы предложения

• Писать описания и пользовательские тексты для отдельных страниц

• Загружать и управлять изображениями для обложки и задней обложки

• Сохранять изменения и просматривать результат предложения

Список настроек

Отображает все существующие наборы настроек предложения в централизованной таблице, что позволяет эффективно просматривать, обновлять и управлять настройками предложений.

Просмотр списка настроек

Это основной вид списка, где все существующие наборы настроек предложения отображаются в таблице.

Отображаемая информация

Каждая строка в списке показывает:

• Название настройки

• Дата создания

• Дата последнего обновления

Существующие предложения всегда можно обновлять.

• Меню действий для управления настройкой

Управление существующей настройкой

Используйте меню Действия (три точки) в строке настройки для управления существующей настройкой:

• Установить по умолчанию

  Устанавливает эту настройку в качестве настройки по умолчанию для всей компании, используемой для новых предложений.

• Дублировать

  Создаёт копию настройки, которую можно переименовать и изменить.

• Удалить

  Безвозвратно удаляет настройку из списка.

Создание новой настройки

Чтобы создать новую настройку предложения:

1. Нажмите кнопку Создать новую настройку.

2. Введите название для настройки.

3. Откройте вновь созданную настройку для конфигурирования общих параметров и страниц предложения.

Общие настройки

Общие настройки применяются ко всему предложению, сгенерированному с использованием выбранной настройки.

a. Язык предложения

• Выберите язык предложения из выпадающего списка.

• Это определяет язык, используемый для текстов предложения и названий страниц, если доступны переводы.

b. Название настройки

• Введите чёткое и описательное название для настройки.

• Нажмите Сохранить для сохранения обновлённого названия.

c. Срок действия предложения

• Определяет, как долго предложение остаётся действительным.

• Введите числовое значение, обозначающее количество дней.

• Нажмите Сохранить для применения нового срока действия.

d. Сброс к настройкам по умолчанию

• Используйте кнопку Сбросить к настройкам по умолчанию для возврата к исходному Шаблону предложения по умолчанию solarVis, восстановив все параметры настройки до их начальной конфигурации.

Страницы

Панель Страницы содержит список всех страниц предложения, которые можно настроить в рамках выбранной настройки. Для каждой страницы доступны элементы управления видимостью и содержимым.

a. Переключатель "Показывать в предложении"

• Включите, чтобы страница была включена в сгенерированное предложение.

• Отключите, чтобы полностью исключить страницу из предложения.

b. Поля описания страницы

• Для большинства страниц предусмотрено короткое поле описания с ограничением по количеству символов.

• Используйте эти поля для кратких пояснений, отображаемых на странице предложения.

c. Сохранить и просмотреть

• Сохранить сохраняет ваши последние изменения.

• Просмотр позволяет увидеть, как страница будет выглядеть в итоговом предложении.

Обложка

Обложка определяет первую страницу предложения.

a. Заголовок предложения по умолчанию

• Введите стандартный заголовок, который будет отображаться на обложке предложения.

b. Детали обложки

Выберите, какая информация будет отображаться на обложке:

• Название проекта

• Имя клиента

• Дата создания

• Имя создателя предложения

• Адрес проекта

• Дата окончания срока действия

c. Фоновое изображение

• Загрузите или выберите фоновое изображение для использования на обложке.

Чтобы сохранить предложение с графикой, убедитесь, что при скачивании включена опция Графика фона.

d. Использовать основной цвет

• Выберите эту опцию, если хотите использовать фирменный цвет вашей компании в качестве фона предложения вместо изображения.

Страница "О компании"

Страница "О компании" знакомит клиента с вашей компанией и предоставляет справочную информацию в рамках предложения.

a. Описание

Используйте редактор форматированного текста для добавления описания вашей компании. Содержимое может включать:

• Миссию или видение компании

• Опыт и экспертизу

• Сертификаты или отличительные особенности

Введённый здесь текст будет отображаться непосредственно на странице "О компании" в предложении.

b. Изображение страницы

Загрузите или выберите изображение для визуального сопровождения представления вашей компании.

Это изображение будет отображаться рядом с описанием на странице.

Страница "Обзор системы"

Используйте это поле для описания общей конфигурации системы, например:

• Включённые компоненты системы

• Как система функционирует в целом

• Ключевые характеристики решения

a. Описание проектирования

Используйте это поле для объяснения подхода к проектированию системы, включая:

• Логика размещения или установки

• Проектные допущения

Страница "Поток энергии"

Эта страница управляет диаграммой потока энергии и пояснительными текстами.

a. Описание потока энергии

Добавьте краткое описание общего потока энергии, показанного на странице.

b. Описание производства

Используйте редактор для объяснения, как система генерирует энергию.

c. Описание потребления

Используйте редактор для объяснения, как энергия потребляется, накапливается или балансируется.

Страница "Оценка энергии"

Эта страница суммирует, сколько энергии ожидается от системы и как это соотносится с потреблением на объекте.

a. Описание оценки производства и потребления

Используйте это поле для объяснения взаимосвязи между производством, потреблением, собственным потреблением и избыточной энергией.

b. Выбор отображаемых столбцов

• Выберите, какие столбцы будут отображаться в таблице производства и потребления.

  • Потребление

  • Производство

  • Собственное потребление

  • Избыточное производство

• Выберите отображаемые карточки

• Определите, какие карточки будут показаны в верхней части страницы.

  • Добавляйте карточки с помощью кнопки "Добавить карточку"

  • Удаляйте карточки с помощью иконки удаления

  • Изменяйте порядок карточек с помощью перетаскивания

Страница "Система теплового насоса"

Эта страница отображает показатели производительности и финансовые индикаторы, связанные с тепловым насосом, если он включён в проект.

a. Описание системы теплового насоса

Используйте это поле для объяснения, как система теплового насоса работает совместно с PV-системой и электропотреблением.

b. Выбор отображаемых карточек

Выберите, какие карточки по тепловому насосу будут видны в предложении.

• Доля покрытия тепловой энергии

• Срок окупаемости системы теплового насоса

Страница "Система накопителей"

Эта страница выделяет показатели производительности аккумуляторов, автономности и резервного питания.

a. Описание системы накопителей

Используйте это поле для описания роли аккумулятора в оптимизации собственного потребления или резервном питании.

b. Выбор отображаемых карточек

• Среднегодовое собственное потребление

• Время резервного питания

• Ёмкость резервного питания

Страница "Экономия и выгоды"

Эта страница управляет показателями экономии и выгод, отображаемыми в предложении.

a. Описание экономии и выгод

Используйте это поле для краткого изложения долгосрочных финансовых преимуществ и ценности системы.

b. Выбор отображаемых карточек

Выберите, какие карточки экономии будут отображаться, используя тот же принцип выбора и сортировки, что и на странице аккумуляторов.

• Экономия за первый год

• Срок окупаемости солнечной системы

• Доля покрытия моего счёта за электроэнергию за счёт PV

• Годовые расходы на обслуживание и ремонт

Страница "Накопленный денежный поток"

Эта страница визуализирует долгосрочные финансовые показатели системы.

a. Описание накопленного денежного потока

Используйте это поле для объяснения, как инвестиционные затраты и экономия накапливаются со временем.

На этой странице есть график, который можно отобразить в предложении и просмотреть с помощью кнопки "Просмотр".

Страница "Потребляющие устройства"

Эта страница содержит список приборов и нагрузок, учитываемых при расчёте потребления.

Если тип подключения проекта к сети не установлен как Off-Grid, этот раздел будет автоматически скрыт.

Приборы отображаются в табличном формате

a. Описание потребляющих устройств

Используйте это поле для объяснения, как данные по приборам влияют на моделирование потребления.

Страница "Потери производства"

Эта страница управляет видимостью и пояснением информации о потерях производства.

a. Описание потерь производства

Объясните допущения, типы потерь или расчёты, включённые в проект.

На этой странице представлены:

• Потери по излучению

  • Глобальное горизонтальное излучение

  • Потери из-за угла наклона и ориентации

  • Потери от затенения

  • Потери от загрязнения

  • Потери от снега

• DC-потери

  • Энергия после преобразования PV

  • Потери из-за окружающих условий

  • Потери от световой деградации

  • Потери на DC-соединениях

  • Потери на DC-проводке

• AC-потери

  • Потери при преобразовании DC/AC

  • Потери на AC-проводке

Вся информация может быть представлена в предложении в виде графика.

Страница "Экологическое воздействие"

Эта страница управляет информацией об экологическом воздействии.

Расчёты устойчивости основаны на The Nature Conservancy.

a. Описание экологического воздействия

Добавьте краткое описание экологических результатов, представленных в предложении.

На этой странице представлены:

• Годовое количество спасённых деревьев

• Годовое сокращение выбросов CO2

• Годовое предотвращённое использование дизельных автомобилей

Страница "Материалы"

Эта страница суммирует оборудование, включённое в проект.

a. Описание страницы материалов

Используйте это поле для объяснения, какие категории оборудования и выборы включены.

Все материалы, используемые в проекте, отображаются на этой странице предложения вместе с их изображениями.

Страница "Ведомость материалов"

Эта страница содержит ведомость материалов и общую сумму предложения.

a. Описание ведомости материалов

Добавьте описание, объясняющее, что включено в ведомость материалов.

b. Отображение детализации цен

Включите эту опцию для отображения компонентов цен на уровне позиций в таблице ведомости материалов в предложении.

Страница "Оплата"

Эта страница определяет структуру плана оплаты.

a. Этапы плана оплаты

• Просмотрите существующие/стандартные этапы оплаты.

• Редактируйте названия этапов в поле Этап.

• Обновляйте ставки оплаты в процентах.

• Убедитесь, что сумма составляет 100%.

• Используйте Новая позиция для добавления дополнительных этапов.

• Используйте иконку удаления для удаления этапа.

Банковские реквизиты и Заметки и напоминания можно добавить на этой странице.

b. Описание страницы оплаты

Добавьте примечания или пояснения к условиям оплаты, которые будут отображаться в предложении.

Страница "Услуги"

Эта страница содержит список услуг, включённых или не включённых в предложение.

a. Список услуг

Для каждой услуги:

• Редактируйте названия услуг напрямую

• Выберите, включена услуга или нет

• Добавляйте новые услуги с помощью кнопки "Новая услуга"

• Удаляйте услуги с помощью иконки удаления

b. Описание услуг

Используйте это поле для объяснения объёма предоставляемых услуг.

Страница "Дорожная карта"

Страница "Дорожная карта" предоставляет чёткий, структурированный обзор графика проекта и ключевых этапов, помогая заинтересованным сторонам понять, как проект будет реализован от начала до завершения.

a. Этапы и процессы

Определите этапы проекта с указанием продолжительности в месяцах.

• Добавляйте процессы под каждым этапом

Вы можете добавить подробные процессы или мероприятия, объясняющие, что будет выполняться на данном этапе.

• Определяйте ожидаемые сроки

• Добавляйте или удаляйте этапы по мере необходимости

b. Описание дорожной карты

Используйте это поле для объяснения общего графика реализации.

Задняя обложка

Эта страница управляет финальной страницей предложения.

a. Фоновое изображение

Загрузите или выберите изображение для задней обложки.

b. Использовать основной цвет в качестве фона

Включите эту опцию, чтобы применить основной цвет вашей компании вместо фонового изображения.

---

Связанные страницы

• Страница ведомости материалов

• Страница аккумуляторов

Если у вас есть вопросы по разделу "Настройки предложения", пожалуйста, свяжитесь с нами!