Команды
Страница предоставляет централизованный обзор всех внутренних команд вашей организации. Она позволяет создавать, управлять и контролировать команды и участников, а также связанные с ними проекты — всё
Назначение этой страницы
Страница "Команды" используется для группировки внутренних пользователей в функциональные или операционные подразделения вашей компании. Эти команды представляют внутренние отделы или рабочие группы и не являются независимыми организациями.
Как и партнеры, команды работают под управлением головного офиса и используют ту же структуру компании, правила владения данными и управления. Обычно они используются для представления таких отделов, как:
Продажи
Инженерный отдел
Управление проектами
Операционная деятельность
Организуя пользователей в команды, вы можете оптимизировать внутренние рабочие процессы, четко определить зоны ответственности и повысить координацию.
Что вы можете сделать здесь
На странице "Команды" пользователи головного офиса могут выполнять следующие действия:
Просматривать все внутренние команды, отображаемые в виде отдельных карточек
Создавать новые команды в структуре головного офиса
Открывать подробный просмотр каждой команды
Отслеживать активность по проектам и рабочую нагрузку на уровне команды
Управлять участниками команды и назначать роли
При наличии роли руководителя команды приостанавливать партнеров или участников, которые больше не активны или не требуются
Как это работает
Команды создаются в разделе "Организация" и всегда управляются в структуре головного офиса. Они не функционируют самостоятельно и не могут существовать вне вашей основной организации.
Каждая команда представлена карточкой, на которой отображается основная информация, включая:
Название команды
Общее количество проектов, принадлежащих команде
Дата создания команды
Текущий статус (Активна или Приостановлена)
Выбор карточки команды открывает страницу Детали команды, которая организована в три основные вкладки:
Каждый участник команды может просматривать карточку партнера и свою карточку команды на странице организации.
На странице Настройки > Компания > Пользователи команды могут видеть только своих участников.
Обзор
Предоставляет сводную информацию об участниках, активности команды, владении проектами и общие сведения.
Участники
Позволяет добавлять или удалять пользователей, определять состав команды и управлять ролями и обязанностями пользователей внутри команды.
Настройки
Позволяет настраивать параметры, специфичные для команды, такие как управление статусом и названием команды.
Все данные команды полностью связаны с головным офисом, что обеспечивает централизованное владение и единый контроль доступа.
Права и видимость команды
Документы компании
Команды могут просматривать все документы компании.
Они не могут добавлять или удалять документы.
Документы можно только скачивать.
Контакты
Команды могут просматривать контакты, созданные партнером.
Команды могут создавать и просматривать собственные контакты.
Контакты, созданные другими командами или принадлежащие головному офису, не видны.
Проекты и лиды
Команды могут просматривать:
Проекты и лиды, созданные ими
Проекты и лиды, назначенные им
Проекты и лиды, связанные с их партнером
Команды не могут просматривать проекты или лиды других команд или принадлежащие головному офису
Материалы
На странице "Материалы" команды видят только активные материалы.
Команды не могут активировать или деактивировать материалы и не могут редактировать их детали.
Роль администратора команды
Администратор команды может приглашать всех пользователей, кроме пользователей головного офиса.
Аккаунт и интеграции
Команды не могут просматривать или управлять подпиской основного аккаунта.
Команды не могут просматривать или управлять интеграциями основного аккаунта.
Поведение при приостановке команды
Когда команда приостанавливается:
Команда больше не может создавать новые проекты
Участники команды теряют доступ к существующим проектам команды
Перед приостановкой всей команды вы можете выбрать переназначение всех пользователей в другую команду, либо с той же ролью, либо с другой.
Все проекты, лиды и связанные активы автоматически передаются головному офису, и это действие не может быть отменено
Это обеспечивает непрерывность бизнеса и позволяет безопасно деактивировать неиспользуемые или неактивные команды.
Если команда будет вновь активирована, проекты, лиды или активы не могут быть возвращены в эту же команду.
Ключевые результаты
Использование страницы "Команды" позволяет достичь:
Четкой и масштабируемой внутренней структуры команд
Лучшего распределения ответственности и владения проектами
Централизованного управления под головным офисом
Повышенной прозрачности внутренней деятельности и эффективности
Связанные страницы
Для получения дополнительной помощи не стесняйтесь связаться с нами.
Последнее обновление
Это было полезно?