Мои элементы
Страница "Мои элементы" позволяет создавать и управлять материалами, специфичными для вашей компании, для использования в спецификациях, коммерческих предложениях, пресетах, пакетах, дополнительных оп
Назначение этой страницы
Используйте раздел «Мои элементы» для добавления пользовательских компонентов, которые отсутствуют в базе данных материалов solarVis или необходимы для моделирования системы. Эти материалы могут представлять такие элементы, как блоки BMS, котлы, водяные баки, монтажные аксессуары или устройства мониторинга и т.д.
Что вы можете сделать здесь
Создавать материалы, специфичные для вашей компании
Назначать элементы определённой категории
Добавлять описания, изображения и PDF-документы
Устанавливать валюту, цену, тип ценообразования и количество по умолчанию
Настраивать видимость в коммерческих предложениях
Включать элементы в расчёты окупаемости (ROI)
Применять индивидуальные скидки, наценки и ставки НДС
Активировать или деактивировать элементы
Искать определённые элементы или фильтровать их по категориям
Просматривать детали элемента или обновлять существующие элементы
Как это работает
Страница «Мои элементы», являющаяся вашей пользовательской библиотекой материалов, разделена на два раздела: Все материалы и Активные материалы.
В разделе «Все материалы» используется переключатель статуса для активации или деактивации элемента. Активные элементы доступны в соответствующих диалогах выбора материалов.
Раздел «Активные материалы» позволяет управлять ценовой информацией элементов, которые в данный момент доступны в диалогах выбора материалов.
Мои элементы доступны только внутри компании, которая их создала. Аккаунты головного офиса могут создавать и обновлять элементы, а партнёрские и командные аккаунты могут только просматривать их.
Поиск и фильтрация элементов
Поле поиска можно использовать для поиска элементов по названию или категории. Также фильтр по категориям отображает элементы, назначенные выбранным категориям проектов. Вы можете фильтровать список по категориям элементов.
Поле поиска и фильтр по категориям можно использовать совместно для сужения списка материалов.
Добавление элемента
Нажмите кнопку «Добавить элемент», чтобы создать пользовательский материал.
В разделе «Общая информация» введите название элемента, выберите категорию и добавьте необязательное описание. Доступные категории:
PV-система
Аккумулятор
Тепловой насос
Зарядное устройство для электромобилей
Выбранная категория определяет, где будет доступен элемент. Например, элемент, назначенный категории «Тепловой насос», будет отображаться только в диалогах выбора материалов для тепловых насосов, чтобы избежать показа нерелевантных материалов в других рабочих процессах проекта.
В разделе «Файлы» вы можете загрузить одно изображение и один PDF-документ. Оба файла являются необязательными. Максимальный размер файла — 10 МБ для каждой загрузки. Элементы с загруженным изображением могут отображать это изображение в коммерческих предложениях.
В разделе «Детали элемента» выберите валюту, тип ценообразования, цену за единицу и количество по умолчанию. Доступные типы ценообразования:
Фиксированная цена
По количеству
За метр
За килограмм
В процентах
За панель
За ватт
За ватт-час для аккумуляторов
В разделе «Подробные настройки» настройте, будет ли элемент отображаться в коммерческих предложениях, будут ли отображаться его цена за единицу, бренд, модель или скидка, а также будет ли элемент включён в расчёты окупаемости (ROI). Вы также можете настроить индивидуальные скидки, наценки, НДС и параметры склада для элемента.
Нажмите кнопку «Создать», чтобы сохранить элемент. Новый элемент появится на вкладке «Все материалы».
Обновление элемента
Выберите элемент из раздела «Все материалы» или «Активные материалы», чтобы открыть модальное окно «Детали элемента».
Панель отображает:
Общую информацию
Цену за единицу и тип ценообразования
Настройки коммерческого предложения
Финансовые настройки
Статус склада
Выберите «Обновить», чтобы открыть настройки элемента. Отредактируйте информацию об элементе, категорию, описание, файлы, ценовые детали, настройки коммерческого предложения или финансовые настройки, затем сохраните изменения.
Основные результаты
Мои элементы доступны во всех соответствующих рабочих процессах solarVis в зависимости от назначенной категории.
Ведомость материалов проекта: Добавляйте пользовательские материалы в ведомость материалов и учитывайте их количество, цену и стоимость в проекте.
Пресеты: Включайте часто используемые пользовательские материалы в предопределённые конфигурации системы.
Пакеты и дополнительные опции: Добавляйте опциональные или стандартные компоненты в пакеты, предлагаемые клиентам.
Настройки стоимости генератора лидов: Включайте пользовательские материалы при расчёте ориентировочной стоимости проекта для сгенерированных лидов.
Коммерческие предложения для клиентов: Отображайте выбранные элементы, описания, цены, скидки и загруженные изображения в соответствии с настройками предложения.
Расчёты стоимости проекта: Учитывайте цену за единицу, количество по умолчанию, валюту, скидку, наценку и ставку НДС каждого элемента в общей стоимости проекта.
Выбор материалов по категориям: Показывайте каждый элемент только в рабочих процессах, связанных с его категорией — PV-система, Аккумулятор, Тепловой насос или Зарядное устройство для электромобилей.
Корпоративная библиотека материалов: Держите пользовательские элементы видимыми только для компании, которая их создала, и доступными для авторизованных аккаунтов.
Связанные страницы
Для получения дополнительной помощи не стесняйтесь связаться с нами.
Последнее обновление
Это было полезно?