Proiecte
Pagina afișează toate proiectele din spațiul de lucru solarVis și servește ca hub principal pentru gestionarea proiectelor în curs și finalizate.
Scopul acestei pagini
Pagina Proiecte este centrul de control principal pentru toate operațiunile legate de proiecte în solarVis. Aceasta permite utilizatorilor să:
Vizualizeze toate proiectele create într-un singur loc
Urmărească progresul proiectelor și etapele ciclului de viață
Acceseze rapid detaliile fiecărui proiect
Înceapă proiecte noi sau să continue lucrul la cele existente
Indiferent dacă sunteți un utilizator de vânzări care gestionează oportunități de vânzare sau un manager de proiect care supraveghează execuția, această pagină oferă instrumentele necesare pentru a rămâne organizat și informat.
Ce puteți face aici
Pe această pagină, puteți:
Vizualiza toate proiectele într-un singur loc, cu diferite moduri de afișare precum Tabel, Grid sau Kanban
Căuta proiecte după nume, client sau locație
Aplica filtre detaliate pentru a restrânge lista de proiecte
Exporta datele proiectelor în Excel pentru raportare sau analiză offline
Crea proiecte noi sau accesa proiecte existente
Arhiva proiectele care nu mai sunt folosite
Șterge proiecte pentru a le elimina din diferitele moduri de afișare, păstrând totodată toate înregistrările asociate
Structura paginii Proiecte
Aceasta explică modul în care proiectele sunt afișate, organizate și gestionate, incluzând modurile de vizualizare disponibile, opțiunile de căutare și filtrare, precum și metodele de creare a proiectelor.
Moduri de vizualizare a proiectelor
Pagina Proiecte oferă trei moduri diferite de vizualizare. Puteți comuta între ele în funcție de fluxul de lucru și nivelul de detaliu necesar.
Vizualizare tabel
Vizualizarea tabel afișează proiectele într-un format structurat, pe coloane. Aceasta vă ajută să comparați rapid detaliile proiectelor și să gestionați eficient mai multe proiecte.
Cum se deschide vizualizarea tabel
Deschideți pagina Proiecte din meniul de navigare din stânga.
În bara de instrumente din dreapta sus, selectați Vizualizare tabel.
Examinați lista de proiecte afișată pe rânduri și coloane.
Faceți clic pe un nume de proiect pentru a deschide și vizualiza detaliile proiectului.
Alegeți coloanele de afișat
Puteți personaliza tabelul pentru a afișa doar informațiile de care aveți nevoie. Se pot selecta diferite coloane pentru afișare urmând pașii de mai jos:
În colțul din dreapta sus al tabelului, deschideți meniul derulant Selectați coloanele de afișat.
Activați sau dezactivați câmpuri precum:
Locație
Persoană responsabilă
Utilizator creator
Entitate creatoare
Entitate creatoare Lead
Tip de facilitate
Tip de conectare la rețea
Module
Puterea proiectului
Capacitate baterie
Preț total (cu TVA)
Preț total (fără TVA)
Preț per kWp (cu TVA)
Preț per kWp (fără TVA)
Stare proiect
Actualizat la
Creat la
Închideți meniul derulant pentru a aplica modificările.
Examinați tabelul actualizat cu coloanele selectate.
Vizualizare grid
Vizualizarea grid afișează proiectele sub formă de carduri vizuale. Fiecare card prezintă imagini satelitare împreună cu informații cheie despre proiect și insigne de stare.
Acest mod este ideal pentru navigare rapidă și prezentări vizuale.
Cum se deschide vizualizarea grid
Pe pagina Proiecte, selectați opțiunea Vizualizare grid din bara de instrumente de sus.
Examinați fiecare card de proiect pentru a vedea detalii cheie, inclusiv:
Informații despre client
Locație
Tip de facilitate
Tip de conectare la rețea
Puterea proiectului
Informații despre preț
Date de creare
Stare proiect
Faceți clic pe numele proiectului de pe un card pentru a deschide detaliile proiectului.
Vizualizare Kanban
Vizualizarea Kanban grupează proiectele după etapele pipeline-ului, precum În așteptarea ofertei, Ofertă trimisă, Ofertă acceptată, Contractul urmează să fie semnat, Contract semnat și alte etape.
Acest mod este ideal pentru urmărirea procesului și gestionarea proiectelor pe măsură ce acestea avansează prin diferite etape ale ciclului de viață.
Cum se utilizează vizualizarea Kanban
Pe pagina Proiecte, selectați Vizualizare Kanban din bara de instrumente de sus.
Examinați coloanele, fiecare reprezentând o etapă diferită a pipeline-ului.
În fiecare coloană, examinați cardurile de proiect și starea lor curentă.
Faceți clic pe un nume de proiect pentru a deschide proiectul și a continua lucrul la acesta.
Căutare și filtrare
Utilizați Căutarea și Filtrele pentru a găsi rapid și organiza proiectele în pagina Proiecte.
Bara de căutare
Bara de căutare este situată în colțul din dreapta sus al paginii.
Puteți căuta proiecte după:
Numele proiectului
Numele clientului
Locație
Rezultatele se actualizează automat pe măsură ce tastați.
Filtre
Filtrele vă ajută să restrângeți proiectele pe baza unor criterii specifice. Puteți aplica mai multe filtre simultan.
Puteți filtra proiectele după:
Locație
Tip de facilitate
Tip de conectare la rețea
Stare
Persoană responsabilă
Utilizator creator
Entitate creatoare
Entitate creatoare Lead
Arhivat
Creat la
Actualizat la
Filtrele funcționează împreună, permițându-vă să creați liste de proiecte detaliate și precise.
Exportul proiectelor
Puteți exporta lista de proiecte într-un fișier Excel pentru raportare sau revizuire offline.
Opțiunea Exportă în Excel se află lângă butonul Proiect nou din bara de instrumente de sus.
Exportul include proiectele vizibile în listă, pe baza filtrelor aplicate proiectelor dumneavoastră.
Crearea unui proiect nou
Faceți clic pe Proiect nou pentru a începe fluxul de creare a unui proiect.
Un proiect nou poate fi creat în trei moduri:
Din pagina Proiecte
Din pagina Prezentare generală
Prin conversia unui Lead existent într-un Proiect
Toate metodele duc la același formular de creare, unde definiți tipul proiectului, clientul, tipul de facilitate, conectarea la rețea și locația.
Pentru instrucțiuni pas cu pas, consultați documentația Crearea unui proiect.
Lucrul în interiorul unui proiect
Când deschideți un proiect din orice mod de vizualizare, solarVis organizează toate informațiile legate de proiect în tab-uri dedicate. Aceste tab-uri vă permit să gestionați întregul ciclu de viață al proiectului fără a părăsi contextul proiectului.
Tab-ul Prezentare generală proiect
Tab-ul Prezentare generală oferă o imagine de ansamblu completă a proiectului dintr-o privire. Este conceput pentru a vă ajuta să înțelegeți rapid starea actuală, scopul și performanța proiectului fără a naviga în secțiuni detaliate.
Informații de bază despre proiect
În partea de sus a tab-ului Prezentare generală, puteți vedea detaliile cheie ale proiectului, inclusiv:
Numele proiectului
Locația și adresa proiectului
Tipul de facilitate (comercială, rezidențială etc.)
Tipul de conectare la rețea
Afișarea dacă proiectul conține panouri, baterii sau pompe de căldură
Utilizatorul sau membrul echipei responsabil
Starea curentă a proiectului
O imagine satelitară a locației proiectului este afișată alături de aceste informații, oferind context geografic și spațial imediat pentru locul de instalare.
Sumar tehnic și financiar
Tab-ul Prezentare generală agregă, de asemenea, cele mai importante rezultate tehnice și financiare generate în timpul procesului de proiectare și calcul. Aceste valori sunt calculate automat pe baza configurației și versiunii de proiectare curente a proiectului.
Valorile afișate frecvent includ:
Costul total al proiectului
Perioada de recuperare a investiției
Economii în primul an
Putere DC & capacitate AC
Capacitate baterie (dacă este cazul)
Producția anuală estimată de energie
Consumul anual estimat de energie
Prin prezentarea acestor indicatori împreună, tab-ul Prezentare generală permite revizuiri interne rapide, verificări timpurii de fezabilitate și pregătirea înaintea întâlnirilor cu clienții sau a transmiterii ofertelor.
Sumar listă materiale
O secțiune compactă Listă de materiale (BOM) este inclusă în tab-ul Prezentare generală. Această secțiune afișează:
Echipamentele și componentele selectate
Cantități
Prețuri unitare
Costuri totale pe articol
Selector versiune de proiectare
În partea de sus a paginii, puteți comuta între diferite versiuni de proiectare create pentru același proiect. Fiecare proiectare reprezintă o configurație alternativă a sistemului, cum ar fi diferite aranjamente de panouri, selecții de inverter sau dimensiuni ale sistemului.
Când selectați o proiectare, toate valorile tehnice și financiare afișate în tab-ul Prezentare generală se actualizează imediat. Acest lucru vă permite să comparați diferite scenarii direct pe aceeași pagină, fără a naviga în altă parte.
Descărcare ofertă
Lângă selectorul de proiectare, puteți descărca oferta activă curentă. Această acțiune generează fișierul de ofertă pe baza proiectării selectate și a celor mai recente calcule.
Oferta descărcată reflectă întotdeauna cele mai actualizate date ale proiectului, inclusiv prețurile, estimările de producție și echipamentele selectate.
Editare proiect
Acțiunea Editare proiect vă permite să modificați informațiile de bază ale proiectului. Când faceți clic pe butonul Editare proiect, se deschide secțiunea Proiectare proiect, unde puteți edita proiectul pas cu pas.
Modificările efectuate aici influențează direct modul în care proiectul este evaluat și procesat în solarVis.
Acțiuni suplimentare pentru proiect
Un meniu contextual, accesat prin pictograma cu trei puncte, oferă acțiuni suplimentare la nivel de proiect. Din acest meniu, puteți:
Atribui proiectul unui utilizator sau unei echipe
Actualiza starea proiectului pentru a reflecta etapa curentă
Arhiva proiectul când nu mai este activ
Șterge proiectul pentru a-l elimina din toate modurile de afișare. Proiectele șterse nu sunt eliminate definitiv; ele rămân accesibile din paginile de contact sau lead asociate, cu o insignă "Șters" și pot fi restaurate dacă este necesar.
Tab-ul Prezentare generală este cel mai des folosit pentru validare rapidă, revizuiri manageriale și discuții la nivel înalt despre proiect.
De asemenea, este calculat dinamic și actualizat automat ori de câte ori proiectarea, selecția echipamentelor sau prețurile proiectului se modifică. Acest lucru asigură că prezentarea generală reflectă întotdeauna configurația actualizată a proiectului.
Tab-ul Activități proiect
Tab-ul Activități oferă o cronologie completă, în ordine cronologică, a tot ceea ce s-a întâmplat în cadrul proiectului. Acesta vă permite să:
Urmăriți progresul proiectului în timp
Înțelegeți cine a efectuat anumite acțiuni
Monitorizați implicarea și reacția clientului
Revizuiți istoricul complet al proiectului în timpul predărilor sau escaladărilor
Ce este urmărit
Fiecare înregistrare de activitate reprezintă un eveniment generat de sistem sau o acțiune inițiată de utilizator, afișată cu o scurtă descriere și o dată și oră exactă.
Crearea proiectului
Schimbări de atribuire sau proprietar
Actualizări de stare
Crearea, trimiterea sau vizualizarea unei oferte
Interacțiuni ale clientului cu ofertele
Toate activitățile sunt generate automat de sistem și nu pot fi editate manual. Acest lucru garantează o evidență fiabilă și transparentă a activității proiectului.
Tab-ul Note proiect
Tab-ul Note este conceput pentru comunicare internă și documentare informală, afișate în ordine cronologică și legate de proiect.
Colaborare internă
Membrii echipei pot adăuga note text pentru a înregistra:
Clarificări, observații și presupuneri
Decizii luate în timpul discuțiilor
Acțiuni de urmat
Atașamente de fișiere
Fișierele pot fi încărcate direct într-o notă. Acest lucru vă permite să atașați documente suport, cum ar fi imagini de referință, cereri ale clienților sau fișiere de calcul, fără a schimba tab-ul.
Orice fișier încărcat printr-o notă este legat automat de proiect și rămâne accesibil ulterior. Fișierul este afișat și în tab-ul Documente proiect.
Tab-ul Documente proiect
Tab-ul Documente acționează ca o cutie centrală de fișiere pentru proiect. Prin consolidarea tuturor documentelor într-un singur loc, acest tab asigură că fișierele proiectului rămân ușor de găsit și organizate constant pe tot parcursul ciclului de viață al proiectului.
Gestionarea fișierelor
Toate fișierele legate de proiect sunt listate într-un tabel structurat care include:
Numele fișierului
Data încărcării
Utilizatorul care a încărcat fișierul
Descărcare & Eliminare fișiere
Documentele încărcate din alte zone, cum ar fi atașamentele de fișiere adăugate în tab-ul Note sau rezultatele generate automat, sunt de asemenea colectate și afișate aici.
Când adăugați un document la un proiect, acesta nu este adăugat la lead-ul asociat. Totuși, când adăugați un document la un lead, acesta va apărea în tab-ul Documente proiect.
Tab-ul Sarcini proiect
Tab-ul Sarcini este un modul opțional și nu este activat implicit pentru fiecare client solarVis.
Acest tab este activat doar la cererea clientului și necesită un acord comercial suplimentar. Când este activat, oferă capabilități extinse pentru gestionarea documentației interne structurate și colaborării atât la nivel de proiect, cât și la nivel de sarcină.
Este cel mai frecvent solicitat de clienții care gestionează:
Proiecte comerciale sau industriale complexe
Termene lungi de execuție
Multipli factori interesați interni sau externi din vânzări, inginerie, operațiuni sau parteneri
Când tab-ul Sarcini este activ, utilizatorii autorizați pot:
Adăuga note interne la diferite niveluri ale proiectului
Înregistra clarificări, decizii sau acțiuni de urmat legate de sarcini
Atașa fișiere și documente suport la note
Fișierele pot fi atașate direct la note, iar toate notele rămân interne spațiului dumneavoastră de lucru.
Vizibilitate și control acces
Toate notele și atașamentele create în tab-ul Note sunt strict interne. Ele sunt vizibile doar pentru utilizatorii autorizați din spațiul de lucru al clientului și nu sunt niciodată partajate cu clienții finali. Drepturile de acces și vizibilitatea sunt guvernate de permisiunile spațiului de lucru și de configurația modulului.
Tab-ul Oferte proiect
Tab-ul Oferte este spațiul principal pentru gestionarea ofertelor către clienți și urmărirea progresului acestora către acceptare.
Prezentare generală ofertă
Fiecare înregistrare de ofertă include informații detaliate precum:
Link ofertă
Numele clientului
Versiunea de proiectare asociată
Data trimiterii
Canalul de trimitere (ex: email sau SMS)
Starea ofertei (cum ar fi În așteptare sau Acceptată)
Valoarea ofertei cu sau fără TVA
Tip de conectare la rețea
Informații despre starea Activ / Inactiv
Vizualizare detalii
Stările ofertelor și detaliile de vizualizare sunt actualizate automat pe baza acțiunilor clientului, asigurând o urmărire precisă și în timp real.
Acțiuni ofertă (Meniu cu trei puncte)
Din acest tab, puteți:
Seta o ofertă ca versiune implicită
Retrimite oferte prin canalele disponibile
Șterge oferte depășite sau incorecte
Urmărirea implicării clientului (Vizualizare detalii)
Interacțiunile clientului sunt urmărite în detaliu pentru fiecare ofertă. Puteți vedea:
Data vizualizării: când a fost vizualizată oferta
Timp de afișare: cât timp a fost afișată
Canal de vizualizare: prin ce canal a fost accesată
Aceste informații vă ajută să înțelegeți mai bine interesul clientului, să prioritizați urmărirea și să programați eficient următoarea comunicare.
Tab-ul Oferte este punctul principal de control pentru gestionarea ofertelor, monitorizarea implicării și ghidarea proiectelor către acceptare cu succes.
Pagini conexe
Dacă aveți întrebări despre secțiunea Proiecte, nu ezitați să ne contactați!
Ultima actualizare
A fost util?