> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.solarvis.co/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.solarvis.co/documentation/ro/crm-and-project-management/leads.md).

# Lead-uri

## Scopul acestei pagini <a href="#purpose-of-this-page" id="purpose-of-this-page"></a>

Pagina Lead-uri servește drept **punct de intrare în procesul de vânzare și calificare** în solarVis.

Este concepută pentru a ajuta echipele de vânzări și proiecte să:

* Colecteze și să organizeze informațiile potențialilor clienți
* Califice oportunitățile de vânzare pe baza locației, consumului de energie și tipului de sistem
* Monitorizeze progresul lead-urilor prin etapele definite ale vânzării
* Atribuie lead-uri utilizatorilor, echipelor sau partenerilor
* Identifice sursa lead-urilor (**modulul Lead Generator sau introducere manuală**)
* Convertească lead-urile calificate în proiecte care continuă în fluxurile de proiectare și ofertare

Prin gestionarea centralizată a lead-urilor, echipele mențin vizibilitatea, consistența și trasabilitatea tuturor interacțiunilor timpurii cu clienții.

## Ce puteți face aici <a href="#what-you-can-do-here" id="what-you-can-do-here"></a>

Pe pagina Lead-uri, puteți:

* Vizualiza toate lead-urile folosind **vizualizări tip tabel, grilă sau kanban**
* Crea lead-uri noi manual sau analiza lead-urile provenite din Lead Generator
* Atribui lead-uri utilizatorilor, echipelor sau partenerilor
* Căuta și filtra lead-uri folosind criterii multiple
* Importa lead-uri în masă sau exporta datele lead-urilor în Excel
* Șterge sau arhiva lead-uri pentru a le elimina, păstrând toate înregistrările aferente
* Deschide fișe detaliate ale lead-urilor pentru revizuire și adăugare de activități, note și documente
* Converti lead-urile calificate în proiecte

## Cum funcționează lead-urile <a href="#how-leads-work" id="how-leads-work"></a>

Lead-urile pot fi create în mai multe moduri în solarVis:

* **Creare manuală** de către utilizatori din pagina Lead-uri
* **Creare automată** prin integrare, denumită **modulul solarVis Lead Generator** integrat pe site-urile companiilor

Fiecare lead include informații esențiale precum locația, tipul facilității, tipul de conexiune la rețea, detalii de contact, date despre consumul de energie și interese opționale pentru sistem.

### Identificarea sursei lead-ului <a href="#lead-source-identification" id="lead-source-identification"></a>

Fiecare lead are o valoare **Sursă** care indică modul în care a fost creat.

Această informație este vizibilă în **coloana Sursă**.

Sursele disponibile pentru lead-uri includ:

* **Company LeadGen**

  Lead-urile sunt generate automat prin modulul solarVis Lead Generator de pe site-ul companiei.
* **Manual (Entități)**

  Lead-urile sunt create manual de către utilizatori sau echipe interne direct în platformă.

Această distincție ajută echipele să înțeleagă originea lead-ului, să evalueze calitatea acestuia și să analizeze performanța pe diferite canale de achiziție.

## Structura paginii Lead-uri <a href="#leads-page-structure" id="leads-page-structure"></a>

Prezintă modul în care lead-urile sunt organizate, vizualizate, filtrate și gestionate pe parcursul ciclului lor de viață, de la captarea inițială până la conversia într-un proiect.

{% embed url="<https://app.arcade.software/share/7Qd4yyYmWUvzM10PWV4s?language=ro>" %}

### Vizualizări lead-uri <a href="#lead-views" id="lead-views"></a>

Lead-urile pot fi vizualizate pe această pagină în trei moduri diferite:

#### **Vizualizare tabel**

**Vizualizarea tabel** afișează toate lead-urile într-un format tabelar.

Fiecare rând reprezintă un lead și include atribute cheie precum:

* Numele lead-ului
* Informații de contact
* Persoana atribuită
* Utilizator creator
* Entitate creatoare
* Tipul facilității
* Tipul de conexiune la rețea
* Locație
* Stare lead
* Sursă
* Datele de creare și actualizare

Utilizatorii pot personaliza coloanele vizibile folosind controlul de selecție a coloanelor, această vizualizare fiind ideală pentru raportare și analiză detaliată.

#### Vizualizare grilă

**Vizualizarea grilă** prezintă fiecare lead sub forma unui card vizual.

Fiecare card afișează:

* Imagine satelitară a locației proiectului
* Numele lead-ului
* Numele persoanei de contact
* Starea atribuirii
* Locație
* Tipul facilității
* Tipul de conexiune la rețea
* Sursa lead-ului
* Datele de creare și actualizare

Această vizualizare este utilă pentru scanarea rapidă a lead-urilor și înțelegerea contextului geografic.

#### Vizualizare Kanban

**Vizualizarea Kanban** grupează lead-urile după starea lor curentă în coloane verticale.

Stările tipice includ:

* **Deschis:** Lead-uri nou create sau neprocesate
* **Contactat:** Clientul a fost contactat
* **Atribuit:** Lead-ul a fost atribuit unui utilizator sau unei echipe responsabile
* **Inspecție la fața locului:** Evaluarea este în curs
* **Convertit:** Lead-ul a fost convertit cu succes într-un proiect
* **Pierdut:** Oportunitatea nu a fost fructificată
* **Închis:** Lead-ul este închis fără conversie

Lead-urile pot fi mutate între etape pentru a reflecta progresul.

Această vizualizare este deosebit de utilă pentru urmărirea vânzărilor, prognoză și gestionarea volumului de muncă.

### Filtre și căutare <a href="#filters-and-search" id="filters-and-search"></a>

**Panoul de filtre** permite utilizatorilor să restrângă lead-urile folosind criterii multiple, inclusiv:

* Locație
* Tipul facilității
* Tipul de conexiune la rețea
* Stare lead
* Persoana atribuită
* Utilizator creator
* Entitate creatoare (companie, partener, echipă)
* Sursa lead-ului (Company LeadGen sau Manual)
* Convertit într-un proiect
* Arhivat
* Data creării
* Data actualizării

**Bara de căutare** permite căutarea după numele lead-ului, locație sau informații despre client.

### Import și export <a href="#import-and-export" id="import-and-export"></a>

* Lead-urile pot fi **importate în masă** folosind acțiunea de import
* Lead-urile existente pot fi **exportate în Excel** pentru raportare, partajare sau analiză offline

### Crearea unui lead nou <a href="#creating-a-new-lead" id="creating-a-new-lead"></a>

Se poate explica modul de introducere și configurare a tuturor informațiilor necesare pentru a crea un lead nou, asigurând colectarea corectă a datelor pentru calificare, analiză și conversie viitoare în proiect.

#### Informații generale

Această secțiune definește atributele de bază ale lead-ului, inclusiv:

* Tipul lead-ului (Rezidențial, Comercial, Industrial, Agricol)
* Tipul de conexiune la rețea (On-Grid, Off-Grid, Zero Injection)
* Numele lead-ului
* Adresa și locația geografică
* Atribuire către o sucursală, echipă sau utilizator

Locația poate fi introdusă manual, selectată de pe hartă sau detectată folosind locația curentă.

#### Informații de contact

Fiecare lead trebuie să fie asociat cu un contact.

Puteți:

* Căuta și selecta un contact existent după nume sau email
* Adăuga un contact nou pentru a-l asocia cu lead-ul

Aceasta asigură coerența informațiilor despre client între lead-uri și proiecte.

#### Consum de energie electrică

Această secțiune definește profilul energetic al clientului.

Puteți:

* Introduce manual consumul mediu lunar (kWh)
* Utiliza datele de consum de pe factură

Datele de consum sunt folosite ulterior pentru dimensionarea sistemului, verificări de fezabilitate și calcule de ofertare.

#### Sisteme opționale

Componentele opționale ale sistemului pot fi activate dacă este cazul:

* **Baterie**
* **Pompă de căldură**

Aceste selecții influențează calculele viitoare ale proiectului și verificările de fezabilitate.

## Detalii lead creat <a href="#created-lead-details" id="created-lead-details"></a>

Faceți clic pe un lead pentru a-l edita, converti sau analiza.

{% embed url="<https://app.arcade.software/share/xG3Q7oJAYeogNR3glRn2?language=ro>" %}

### Tabul Prezentare generală lead <a href="#lead-overview-tab" id="lead-overview-tab"></a>

Tabul Prezentare generală oferă un rezumat complet al lead-ului, incluzând:

* Imagine satelitară a locației
* Adresă completă și coordonate
* Tipul facilității
* Tipul de conexiune la rețea
* Indicatori de interes pentru sistem (panou, baterie, pompă de căldură)
* Informații de contact asociate
* Detalii despre creator
* Data creării

Este disponibil un link **Google Maps** pentru navigare directă.

#### **Proiecte asociate**

Această secțiune afișează proiectele create din lead.

Informațiile includ:

* Puterea proiectului
* Capacitatea bateriei
* Preț total cu și fără TVA
* Preț pe kWp cu și fără TVA

Acest lucru ajută la compararea rezultatelor proiectelor după conversie.

{% hint style="info" %}
Dintr-un singur lead pot fi convertite mai multe proiecte. Odată ce conversia este finalizată, sistemul navighează automat utilizatorul către pagina proiectului. Proiectul este creat inițial cu numele lead-ului, dar acesta poate fi modificat ulterior.
{% endhint %}

#### Panou consum

Afișează:

* Consum mediu lunar
* Profil de consum
* Un grafic vizual al consumului pentru analiză rapidă

#### Panou note

Permite utilizatorilor interni să adauge note legate de lead.

Notele susțin:

* Urmărirea vânzărilor
* Comunicarea internă
* Urmărirea istoricului comunicării

#### Acțiuni lead

Din prezentarea generală a lead-ului, utilizatorii pot:

* Converti lead-ul într-un proiect
* Edita informațiile lead-ului
* Folosi meniul cu trei puncte pentru a;
  * Atribui sau reatribui lead-ul
  * Actualiza starea lead-ului
  * Arhiva lead-ul
  * Șterge lead-ul

{% hint style="info" %}
Ștergeți lead-ul pentru a-l elimina din diferitele vizualizări ale lead-urilor. Lead-urile șterse nu sunt eliminate definitiv și pot fi restaurate dacă este necesar.
{% endhint %}

### Tabul Activități lead <a href="#lead-activities-tab" id="lead-activities-tab"></a>

Tabul **Activități** oferă o cronologie completă, în ordine cronologică, a tuturor acțiunilor efectuate asupra unui lead de la crearea acestuia.

Fiecare înregistrare de activitate notează:

* Tipul acțiunii efectuate
* Utilizatorul responsabil de acțiune (sau sistemul, unde este cazul)
* Un scurt rezumat descriptiv al acțiunii
* Data și ora exactă la care a avut loc acțiunea

Activitățile sunt afișate în ordine cronologică, permițând utilizatorilor să urmărească ușor evoluția lead-ului în timp.

Activitățile tipice înregistrate în acest tab includ:

* Crearea lead-ului
* Conversia lead-ului într-un proiect
* Schimbări de stare ale lead-ului
* Atribuire sau reatribuire către un utilizator, echipă sau sucursală
* Actualizări generate de sistem legate de ciclul de viață al lead-ului

Echipele de vânzări și proiecte folosesc tabul Activități pentru a înțelege rapid istoricul complet al unui lead și pentru a obține context înainte de a contacta clientul sau de a avansa lead-ul la următoarea etapă.

Acest tab asigură transparență, responsabilitate și trasabilitate pe tot parcursul procesului de vânzare.

### Tabul Note lead <a href="#lead-notes-tab" id="lead-notes-tab"></a>

Tabul **Note** este folosit pentru comunicare și colaborare internă legată de un lead.

Notele sunt **doar interne** și nu sunt niciodată vizibile pentru clienți sau părți externe.

Fiecare notă poate include:

* Conținut text liber pentru explicații, comentarii sau mementouri
* Un singur fișier atașat, dacă este necesar

{% hint style="info" %}
Dacă adăugați un fișier aici, acesta va apărea automat în tabul Documente.
{% endhint %}

Notele sunt afișate în ordine cronologică, creând o narațiune continuă a discuțiilor și deciziilor interne.

Utilizări frecvente ale notelor includ:

* Rezumate de apeluri și rezultate ale întâlnirilor
* Mementouri pentru urmărire și pași următori
* Preferințe ale clientului sau considerații speciale
* Aliniere internă și documentarea deciziilor

**Atașamente de fișiere în note**

La atașarea fișierelor la note, se aplică următoarele reguli:

* Se poate atașa **un singur fișier** per notă
* Dimensiunea maximă a fișierului este **10 MB**

Aceasta menține notele concise, permițând totodată atașarea materialelor de suport importante alături de discuțiile interne.

Tabul Note ajută echipele să rămână aliniate și păstrează contextul direct în fișa lead-ului.

### Tabul Documente lead <a href="#lead-documents-tab" id="lead-documents-tab"></a>

Tabul **Documente** este locația centrală pentru gestionarea tuturor fișierelor asociate unui lead.

Asigură că documentele specifice lead-ului sunt organizate, accesibile și păstrate pe tot parcursul ciclului de vânzare.

Fiecare înregistrare de document include:

* Numele fișierului
* Data încărcării
* Utilizatorul care a încărcat documentul
* Acțiunea de descărcare
* Acțiunea de ștergere

{% hint style="info" %}
Documentele sunt stocate independent de note, făcându-le mai ușor de găsit și gestionat pe măsură ce lead-ul avansează.
{% endhint %}

Tabul Documente permite încărcarea și gestionarea fișierelor precum:

* Documente furnizate de client
* Facturi de consum sau atașamente tehnice
* Orice fișiere de suport necesare în timpul calificării

Prin centralizarea gestionării documentelor la nivel de lead, echipele mențin un istoric de fișiere coerent și trasabil pe tot parcursul relației cu clientul.

### Tabul Oferte lead <a href="#lead-proposals-tab" id="lead-proposals-tab"></a>

Tabul **Oferte** afișează toate ofertele care au fost create și trimise pentru lead **după conversia acestuia într-un proiect.**

Permite echipelor de vânzări să urmărească livrarea ofertelor, implicarea clientului, prețurile și starea acceptării direct din fișa lead-ului.

#### Informații listă oferte

Pentru fiecare ofertă, sunt afișate următoarele informații:

* Link ofertă
* Client (clientul asociat ofertei)
* Numele proiectării (designul sistemului folosit pentru generarea ofertei)
* Data trimiterii
* Metoda de trimitere
* Starea ofertei
* Valoarea ofertei (cu TVA)
* Valoarea ofertei (fără TVA)
* Tipul de conexiune la rețea
* Stare activ/inactiv
* Vizualizare detalii;
  * Data vizualizării
  * Timpul de afișare (cât timp a fost vizualizată oferta)
  * Canalul de vizualizare (email, SMS sau link)

{% hint style="info" %}
Datele despre oferte vor fi vizibile odată ce un lead este convertit într-un proiect.
{% endhint %}

### Conversia unui lead într-un proiect <a href="#converting-a-lead-into-a-project" id="converting-a-lead-into-a-project"></a>

La conversia unui lead:

1. Se afișează o fereastră de confirmare
2. Fereastra rezumă detaliile cheie ale proiectului, precum:
   * Tipul facilității
   * Tipul de conexiune la rețea
   * Adresa
   * Clientul
   * Echipa sau utilizatorul atribuit
3. După confirmare, se creează un proiect nou folosind datele lead-ului

Proiectul continuă apoi prin **fluxul de proiectare și ofertare**.

{% hint style="info" %}
La conversia unui lead într-un proiect, sistemul va afișa o eroare dacă lead-ul nu are o locație, deoarece solarVis selectează reglementările pe baza locației.
{% endhint %}

### Editarea unui lead <a href="#editing-a-lead" id="editing-a-lead"></a>

Acțiunea **Editare lead** permite utilizatorilor să actualizeze informațiile lead-ului după creare.

La apăsarea pe **Editare**, sistemul deschide pagina **Editare lead**, unde puteți modifica aceleași secțiuni disponibile la crearea unui lead nou.

***

## Pagini conexe <a href="#related-articles" id="related-articles"></a>

* [Pagina Contacte](/documentation/ro/crm-and-project-management/contacts.md)
* [Pagina Proiecte](/documentation/ro/crm-and-project-management/projects.md)

Dacă întâmpinați probleme în această secțiune, [nu ezitați să ne contactați.](https://www.solarvis.co/en/company/contact)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.solarvis.co/documentation/ro/crm-and-project-management/leads.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.