Lead-uri
Pagina colectează și gestionează toate oportunitățile de vânzări primite, permițându-vă să urmăriți potențialii clienți de la primul contact până la calificare și conversia în proiecte active.
Scopul acestei pagini
Pagina Lead-uri servește drept punct de intrare în procesul de vânzare și calificare în solarVis.
Este concepută pentru a ajuta echipele de vânzări și proiecte să:
Colecteze și să organizeze informațiile potențialilor clienți
Califice oportunitățile de vânzare pe baza locației, consumului de energie și tipului de sistem
Monitorizeze progresul lead-urilor prin etapele definite ale vânzării
Atribuie lead-uri utilizatorilor, echipelor sau partenerilor
Identifice sursa lead-urilor (modulul Lead Generator sau introducere manuală)
Convertească lead-urile calificate în proiecte care continuă în fluxurile de proiectare și ofertare
Prin gestionarea centralizată a lead-urilor, echipele mențin vizibilitatea, consistența și trasabilitatea tuturor interacțiunilor timpurii cu clienții.
Ce puteți face aici
Pe pagina Lead-uri, puteți:
Vizualiza toate lead-urile folosind vizualizări tip tabel, grilă sau kanban
Crea lead-uri noi manual sau analiza lead-urile provenite din Lead Generator
Atribui lead-uri utilizatorilor, echipelor sau partenerilor
Căuta și filtra lead-uri folosind criterii multiple
Importa lead-uri în masă sau exporta datele lead-urilor în Excel
Șterge sau arhiva lead-uri pentru a le elimina, păstrând toate înregistrările aferente
Deschide fișe detaliate ale lead-urilor pentru revizuire și adăugare de activități, note și documente
Converti lead-urile calificate în proiecte
Cum funcționează lead-urile
Lead-urile pot fi create în mai multe moduri în solarVis:
Creare manuală de către utilizatori din pagina Lead-uri
Creare automată prin integrare, denumită modulul solarVis Lead Generator integrat pe site-urile companiilor
Fiecare lead include informații esențiale precum locația, tipul facilității, tipul de conexiune la rețea, detalii de contact, date despre consumul de energie și interese opționale pentru sistem.
Identificarea sursei lead-ului
Fiecare lead are o valoare Sursă care indică modul în care a fost creat.
Această informație este vizibilă în coloana Sursă.
Sursele disponibile pentru lead-uri includ:
Company LeadGen
Lead-urile sunt generate automat prin modulul solarVis Lead Generator de pe site-ul companiei.
Manual (Entități)
Lead-urile sunt create manual de către utilizatori sau echipe interne direct în platformă.
Această distincție ajută echipele să înțeleagă originea lead-ului, să evalueze calitatea acestuia și să analizeze performanța pe diferite canale de achiziție.
Structura paginii Lead-uri
Prezintă modul în care lead-urile sunt organizate, vizualizate, filtrate și gestionate pe parcursul ciclului lor de viață, de la captarea inițială până la conversia într-un proiect.
Vizualizări lead-uri
Lead-urile pot fi vizualizate pe această pagină în trei moduri diferite:
Vizualizare tabel
Vizualizarea tabel afișează toate lead-urile într-un format tabelar.
Fiecare rând reprezintă un lead și include atribute cheie precum:
Numele lead-ului
Informații de contact
Persoana atribuită
Utilizator creator
Entitate creatoare
Tipul facilității
Tipul de conexiune la rețea
Locație
Stare lead
Sursă
Datele de creare și actualizare
Utilizatorii pot personaliza coloanele vizibile folosind controlul de selecție a coloanelor, această vizualizare fiind ideală pentru raportare și analiză detaliată.
Vizualizare grilă
Vizualizarea grilă prezintă fiecare lead sub forma unui card vizual.
Fiecare card afișează:
Imagine satelitară a locației proiectului
Numele lead-ului
Numele persoanei de contact
Starea atribuirii
Locație
Tipul facilității
Tipul de conexiune la rețea
Sursa lead-ului
Datele de creare și actualizare
Această vizualizare este utilă pentru scanarea rapidă a lead-urilor și înțelegerea contextului geografic.
Vizualizare Kanban
Vizualizarea Kanban grupează lead-urile după starea lor curentă în coloane verticale.
Stările tipice includ:
Deschis: Lead-uri nou create sau neprocesate
Contactat: Clientul a fost contactat
Atribuit: Lead-ul a fost atribuit unui utilizator sau unei echipe responsabile
Inspecție la fața locului: Evaluarea este în curs
Convertit: Lead-ul a fost convertit cu succes într-un proiect
Pierdut: Oportunitatea nu a fost fructificată
Închis: Lead-ul este închis fără conversie
Lead-urile pot fi mutate între etape pentru a reflecta progresul.
Această vizualizare este deosebit de utilă pentru urmărirea vânzărilor, prognoză și gestionarea volumului de muncă.
Filtre și căutare
Panoul de filtre permite utilizatorilor să restrângă lead-urile folosind criterii multiple, inclusiv:
Locație
Tipul facilității
Tipul de conexiune la rețea
Stare lead
Persoana atribuită
Utilizator creator
Entitate creatoare (companie, partener, echipă)
Sursa lead-ului (Company LeadGen sau Manual)
Convertit într-un proiect
Arhivat
Data creării
Data actualizării
Bara de căutare permite căutarea după numele lead-ului, locație sau informații despre client.
Import și export
Lead-urile pot fi importate în masă folosind acțiunea de import
Lead-urile existente pot fi exportate în Excel pentru raportare, partajare sau analiză offline
Crearea unui lead nou
Se poate explica modul de introducere și configurare a tuturor informațiilor necesare pentru a crea un lead nou, asigurând colectarea corectă a datelor pentru calificare, analiză și conversie viitoare în proiect.
Informații generale
Această secțiune definește atributele de bază ale lead-ului, inclusiv:
Tipul lead-ului (Rezidențial, Comercial, Industrial, Agricol)
Tipul de conexiune la rețea (On-Grid, Off-Grid, Zero Injection)
Numele lead-ului
Adresa și locația geografică
Atribuire către o sucursală, echipă sau utilizator
Locația poate fi introdusă manual, selectată de pe hartă sau detectată folosind locația curentă.
Informații de contact
Fiecare lead trebuie să fie asociat cu un contact.
Puteți:
Căuta și selecta un contact existent după nume sau email
Adăuga un contact nou pentru a-l asocia cu lead-ul
Aceasta asigură coerența informațiilor despre client între lead-uri și proiecte.
Consum de energie electrică
Această secțiune definește profilul energetic al clientului.
Puteți:
Introduce manual consumul mediu lunar (kWh)
Utiliza datele de consum de pe factură
Datele de consum sunt folosite ulterior pentru dimensionarea sistemului, verificări de fezabilitate și calcule de ofertare.
Sisteme opționale
Componentele opționale ale sistemului pot fi activate dacă este cazul:
Baterie
Pompă de căldură
Aceste selecții influențează calculele viitoare ale proiectului și verificările de fezabilitate.
Detalii lead creat
Faceți clic pe un lead pentru a-l edita, converti sau analiza.
Tabul Prezentare generală lead
Tabul Prezentare generală oferă un rezumat complet al lead-ului, incluzând:
Imagine satelitară a locației
Adresă completă și coordonate
Tipul facilității
Tipul de conexiune la rețea
Indicatori de interes pentru sistem (panou, baterie, pompă de căldură)
Informații de contact asociate
Detalii despre creator
Data creării
Este disponibil un link Google Maps pentru navigare directă.
Proiecte asociate
Această secțiune afișează proiectele create din lead.
Informațiile includ:
Puterea proiectului
Capacitatea bateriei
Preț total cu și fără TVA
Preț pe kWp cu și fără TVA
Acest lucru ajută la compararea rezultatelor proiectelor după conversie.
Dintr-un singur lead pot fi convertite mai multe proiecte. Odată ce conversia este finalizată, sistemul navighează automat utilizatorul către pagina proiectului. Proiectul este creat inițial cu numele lead-ului, dar acesta poate fi modificat ulterior.
Panou consum
Afișează:
Consum mediu lunar
Profil de consum
Un grafic vizual al consumului pentru analiză rapidă
Panou note
Permite utilizatorilor interni să adauge note legate de lead.
Notele susțin:
Urmărirea vânzărilor
Comunicarea internă
Urmărirea istoricului comunicării
Acțiuni lead
Din prezentarea generală a lead-ului, utilizatorii pot:
Converti lead-ul într-un proiect
Edita informațiile lead-ului
Folosi meniul cu trei puncte pentru a;
Atribui sau reatribui lead-ul
Actualiza starea lead-ului
Arhiva lead-ul
Șterge lead-ul
Ștergeți lead-ul pentru a-l elimina din diferitele vizualizări ale lead-urilor. Lead-urile șterse nu sunt eliminate definitiv și pot fi restaurate dacă este necesar.
Tabul Activități lead
Tabul Activități oferă o cronologie completă, în ordine cronologică, a tuturor acțiunilor efectuate asupra unui lead de la crearea acestuia.
Fiecare înregistrare de activitate notează:
Tipul acțiunii efectuate
Utilizatorul responsabil de acțiune (sau sistemul, unde este cazul)
Un scurt rezumat descriptiv al acțiunii
Data și ora exactă la care a avut loc acțiunea
Activitățile sunt afișate în ordine cronologică, permițând utilizatorilor să urmărească ușor evoluția lead-ului în timp.
Activitățile tipice înregistrate în acest tab includ:
Crearea lead-ului
Conversia lead-ului într-un proiect
Schimbări de stare ale lead-ului
Atribuire sau reatribuire către un utilizator, echipă sau sucursală
Actualizări generate de sistem legate de ciclul de viață al lead-ului
Echipele de vânzări și proiecte folosesc tabul Activități pentru a înțelege rapid istoricul complet al unui lead și pentru a obține context înainte de a contacta clientul sau de a avansa lead-ul la următoarea etapă.
Acest tab asigură transparență, responsabilitate și trasabilitate pe tot parcursul procesului de vânzare.
Tabul Note lead
Tabul Note este folosit pentru comunicare și colaborare internă legată de un lead.
Notele sunt doar interne și nu sunt niciodată vizibile pentru clienți sau părți externe.
Fiecare notă poate include:
Conținut text liber pentru explicații, comentarii sau mementouri
Un singur fișier atașat, dacă este necesar
Dacă adăugați un fișier aici, acesta va apărea automat în tabul Documente.
Notele sunt afișate în ordine cronologică, creând o narațiune continuă a discuțiilor și deciziilor interne.
Utilizări frecvente ale notelor includ:
Rezumate de apeluri și rezultate ale întâlnirilor
Mementouri pentru urmărire și pași următori
Preferințe ale clientului sau considerații speciale
Aliniere internă și documentarea deciziilor
Atașamente de fișiere în note
La atașarea fișierelor la note, se aplică următoarele reguli:
Se poate atașa un singur fișier per notă
Dimensiunea maximă a fișierului este 10 MB
Aceasta menține notele concise, permițând totodată atașarea materialelor de suport importante alături de discuțiile interne.
Tabul Note ajută echipele să rămână aliniate și păstrează contextul direct în fișa lead-ului.
Tabul Documente lead
Tabul Documente este locația centrală pentru gestionarea tuturor fișierelor asociate unui lead.
Asigură că documentele specifice lead-ului sunt organizate, accesibile și păstrate pe tot parcursul ciclului de vânzare.
Fiecare înregistrare de document include:
Numele fișierului
Data încărcării
Utilizatorul care a încărcat documentul
Acțiunea de descărcare
Acțiunea de ștergere
Documentele sunt stocate independent de note, făcându-le mai ușor de găsit și gestionat pe măsură ce lead-ul avansează.
Tabul Documente permite încărcarea și gestionarea fișierelor precum:
Documente furnizate de client
Facturi de consum sau atașamente tehnice
Orice fișiere de suport necesare în timpul calificării
Prin centralizarea gestionării documentelor la nivel de lead, echipele mențin un istoric de fișiere coerent și trasabil pe tot parcursul relației cu clientul.
Tabul Oferte lead
Tabul Oferte afișează toate ofertele care au fost create și trimise pentru lead după conversia acestuia într-un proiect.
Permite echipelor de vânzări să urmărească livrarea ofertelor, implicarea clientului, prețurile și starea acceptării direct din fișa lead-ului.
Informații listă oferte
Pentru fiecare ofertă, sunt afișate următoarele informații:
Link ofertă
Client (clientul asociat ofertei)
Numele proiectării (designul sistemului folosit pentru generarea ofertei)
Data trimiterii
Metoda de trimitere
Starea ofertei
Valoarea ofertei (cu TVA)
Valoarea ofertei (fără TVA)
Tipul de conexiune la rețea
Stare activ/inactiv
Vizualizare detalii;
Data vizualizării
Timpul de afișare (cât timp a fost vizualizată oferta)
Canalul de vizualizare (email, SMS sau link)
Datele despre oferte vor fi vizibile odată ce un lead este convertit într-un proiect.
Conversia unui lead într-un proiect
La conversia unui lead:
Se afișează o fereastră de confirmare
Fereastra rezumă detaliile cheie ale proiectului, precum:
Tipul facilității
Tipul de conexiune la rețea
Adresa
Clientul
Echipa sau utilizatorul atribuit
După confirmare, se creează un proiect nou folosind datele lead-ului
Proiectul continuă apoi prin fluxul de proiectare și ofertare.
La conversia unui lead într-un proiect, sistemul va afișa o eroare dacă lead-ul nu are o locație, deoarece solarVis selectează reglementările pe baza locației.
Editarea unui lead
Acțiunea Editare lead permite utilizatorilor să actualizeze informațiile lead-ului după creare.
La apăsarea pe Editare, sistemul deschide pagina Editare lead, unde puteți modifica aceleași secțiuni disponibile la crearea unui lead nou.
Pagini conexe
Dacă întâmpinați probleme în această secțiune, nu ezitați să ne contactați.
Ultima actualizare
A fost util?