> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.solarvis.co/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.solarvis.co/documentation/ro/crm-and-project-management/introduction.md).

# Introducere

## Scopul acestei pagini <a href="#purpose-of-this-page" id="purpose-of-this-page"></a>

Modulul CRM se află **în centrul tuturor proceselor operaționale** din solarVis.

Acesta reunește datele despre clienți, activitățile de vânzări și execuția proiectelor într-un singur flux de lucru, permițând echipelor să gestioneze întregul ciclu de viață al unui proces de vânzare, de la prima interacțiune cu clientul până la procesul de ofertare, fără a comuta între instrumente.

Această prezentare generală explică:

* Rolul fiecărei componente CRM **(Contacte, Lead-uri, Proiecte)**
* Modul în care aceste componente sunt conectate

## Ce puteți face aici <a href="#what-you-can-do-here" id="what-you-can-do-here"></a>

Cu modulul CRM, puteți:

* Gestiona toate contactele, lead-urile și proiectele într-un singur sistem centralizat
* Urmări oportunitățile de vânzare de la prima solicitare până la conversia finală
* Converti lead-urile calificate în proiecte solare active
* Păstra toate notițele, activitățile și documentele asociate cu înregistrările corecte
* Asigura o predare lină de la vânzări la execuția proiectului

## Structura modulului CRM <a href="#how-the-crm-module-is-structured" id="how-the-crm-module-is-structured"></a>

CRM-ul solarVis este compus din **trei pagini de bază strâns conectate**:

* **Contacte**
* **Lead-uri**
* **Proiecte**

Fiecare pagină are un scop distinct, dar sunt concepute să funcționeze împreună ca un **flux de lucru continuu**, nu ca secțiuni izolate.

Această structură asigură consistența datelor, trasabilitatea și colaborarea între echipe.

### Prezentare generală a paginii Contacte <a href="#contacts-page-overview" id="contacts-page-overview"></a>

[**Pagina Contacte**](/documentation/ro/crm-and-project-management/contacts.md) reprezintă persoane sau companii cu care interacționați pe parcursul ciclului de viață al vânzărilor și proiectelor.

Contactele acționează ca **punct de referință central** în CRM și pot fi asociate cu mai multe lead-uri și proiecte de-a lungul timpului.

#### **Fluxuri de utilizare**

* Stocați informații despre clienți și companii create manual sau prin modulul solarVis Lead Generator
* Asociați contactele cu unul sau mai multe lead-uri și proiecte

### Prezentare generală a paginii Lead-uri <a href="#leads-page-overview" id="leads-page-overview"></a>

[**Pagina Lead-uri**](/documentation/ro/crm-and-project-management/leads.md) reprezintă oportunități potențiale de vânzare.

Acestea provin de obicei de pe site-ul web prin modulul solarVis Lead Generator sau prin introducere manuală.

Lead-urile permit echipelor de vânzări să capteze interesul, să califice oportunitățile de vânzare și să gestioneze activitățile de vânzare din faza incipientă.

#### **Fluxuri de utilizare**

* Capturați și organizați lead-urile primite
* Urmăriți statusul și responsabilul lead-ului
* Înregistrați activități, notițe și documente legate de lead
* Convertiți lead-urile calificate în proiecte

### Prezentare generală a paginii Proiecte <a href="#projects-page-overview" id="projects-page-overview"></a>

[**Pagina Proiecte**](/documentation/ro/crm-and-project-management/projects.md) reprezintă proiecte active sau planificate.

Un proiect este de obicei creat după ce un lead a fost calificat sau direct pentru clienți cunoscuți sau recurenți.

Proiectele conțin toate informațiile tehnice, financiare și operaționale necesare pentru a proiecta, evalua și livra un sistem solar.

#### **Fluxuri de utilizare**

* Gestionați proiectarea și ofertarea proiectelor
* Urmăriți statusul proiectului, progresul și persoanele responsabile
* Stocați date tehnice de intrare și ieșire
* Generați oferte pentru proiect

## Cum funcționează împreună Contactele, Lead-urile și Proiectele <a href="#how-contacts-leads-and-projects-work-together" id="how-contacts-leads-and-projects-work-together"></a>

Fluxul de lucru CRM în solarVis urmează de obicei această secvență:

1. Un **Contact** este creat sau generat prin modulul solarVis Lead Generator
2. Un **Lead** este deschis sau a venit prin modulul solarVis Lead Generator pentru o oportunitate de vânzare
3. **Lead-ul** este revizuit, calificat și convertit într-un proiect
4. Un **Proiect** este creat și gestionat din faza de proiectare până la faza de ofertare.

Acest flux conectat asigură că:

* Informațiile despre client rămân consistente
* Echipele de vânzări și proiecte utilizează aceleași date
* Nicio informație nu se pierde în timpul predărilor
* Fiecare acțiune este trasabilă la contactul și oportunitatea corectă

***

## Pagini conexe <a href="#related-articles" id="related-articles"></a>

* [Pagina Detalii Proiect](/documentation/ro/project-design/create-a-project/project-details.md)
* [Pagina Contacte](/documentation/ro/crm-and-project-management/contacts.md)
* [Pagina Lead-uri](/documentation/ro/crm-and-project-management/leads.md)
* [Pagina Proiecte](/documentation/ro/crm-and-project-management/projects.md)

Pentru asistență suplimentară, nu ezitați să [ne contactați.](https://www.solarvis.co/en/company/contact)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.solarvis.co/documentation/ro/crm-and-project-management/introduction.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.