> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.solarvis.co/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.solarvis.co/documentation/ro/crm-and-project-management/contacts.md).

# Contacte

{% embed url="<https://app.arcade.software/share/z3gmvQ9AKnyMnSs1jLie?language=ro>" %}

## Scopul acestei pagini <a href="#purpose-of-this-page" id="purpose-of-this-page"></a>

Pagina Contacte acționează ca **sursa unică de adevăr** pentru informațiile despre clienți și organizații utilizate de echipele de vânzări și proiecte.

Prin gestionarea centralizată a contactelor, puteți:

* Menține evidențele lead-urilor și proiectelor conectate la același profil de contact
* Evita informațiile duplicate sau inconsistente despre clienți
* Urmări relațiile dintre contacte, lead-uri și proiecte mai eficient

Contactele pot proveni din:

* **Crearea manuală a contactelor** de către utilizatori
* Lead-uri generate prin modulul **solarVis Lead Generator**

Contactele create aici pot fi reutilizate în mai multe lead-uri și proiecte fără a reintroduce informațiile.

## Ce puteți face aici <a href="#what-you-can-do-here" id="what-you-can-do-here"></a>

În pagina Contacte, puteți:

* Vizualiza toate contactele într-un tabel
* Căuta contacte folosind câmpul de căutare, precum nume, e-mail și număr de telefon
* Sorta contactele folosind anteturile coloanelor din tabel în funcție de tipul de contact, arhivat, data creării și actualizării
* Personaliza ce coloane sunt vizibile în tabel
* Crea un contact nou manual sau vizualiza contactele create automat din Lead Generator
* Deschide un contact pentru a vedea detaliile sau a edita informațiile acestuia
* Arhiva un contact atunci când nu mai trebuie utilizat
* Șterge un contact pentru a-l elimina, păstrând toate înregistrările asociate, adică proiecte și lead-uri
* Importa contacte în masă
* Exporta lista de contacte în Excel

## Vizualizarea și navigarea contactelor <a href="#viewing-and-navigating-contacts" id="viewing-and-navigating-contacts"></a>

Răsfoiți, căutați, sortați și personalizați lista de contacte pentru a găsi rapid și a revizui înregistrările de contact.

### Vizualizați toate contactele <a href="#view-all-contacts" id="view-all-contacts"></a>

Toate contactele sunt afișate într-un format tabelar atunci când deschideți pagina.

Această listă include:

* Contacte create manual de utilizatori
* Contacte create automat din trimiterile Lead Generator

Numărul total de deasupra tabelului afișează **numărul exact de contacte** din sistemul solarVis.

### Căutați contacte <a href="#search-contacts" id="search-contacts"></a>

Utilizați câmpul de căutare de deasupra tabelului pentru a găsi rapid contacte după:

* Nume
* Număr de telefon
* Adresă de e-mail (dacă este cazul)

Tabelul se actualizează instantaneu pentru a afișa doar rezultatele care corespund.

### Sortați contactele <a href="#sort-contacts" id="sort-contacts"></a>

Se poate face clic pe orice antet de coloană din tabel pentru a sorta contactele în ordine ascendentă sau descendentă.

Acest lucru vă ajută să organizați rapid contactele după nume, numărul de proiecte sau alte câmpuri vizibile.

### Personalizați coloanele tabelului <a href="#customize-table-columns" id="customize-table-columns"></a>

Utilizați meniul derulant **Selectați coloanele de afișat** pentru a alege ce coloane apar în tabel.

Acest lucru vă permite să adaptați vizualizarea listei în funcție de fluxul de lucru și să vă concentrați doar pe informațiile relevante.

## Crearea și gestionarea contactelor <a href="#creating-and-managing-contacts" id="creating-and-managing-contacts"></a>

Această secțiune vă permite să creați contacte noi, să vizualizați detalii despre contacte, să actualizați informațiile existente și să arhivați contactele atunci când nu mai sunt active.

### Creați un contact nou <a href="#create-a-new-contact" id="create-a-new-contact"></a>

Utilizați acțiunea **Contact nou** pentru a adăuga o persoană sau o companie nouă în lista de contacte.

Odată creat, contactul devine disponibil pentru:

* Crearea de lead-uri
* Alocarea la proiecte
* Comunicarea continuă cu clientul

### Contacte create din Lead Generator <a href="#contacts-created-from-lead-generator" id="contacts-created-from-lead-generator"></a>

Dacă compania dumneavoastră utilizează modulul **solarVis Lead Generator**, contactele pot fi create automat atunci când un nou lead este trimis pe site.

În acest caz:

* Un lead este creat în tabelul Lead-uri
* Un contact corespunzător este adăugat automat în pagina Contacte
* Contactul este legat de lead-ul generat

Aceste contacte se comportă la fel ca cele create manual și pot fi editate, legate de proiecte sau arhivate dacă este necesar.

### Deschideți un contact <a href="#open-a-contact" id="open-a-contact"></a>

Faceți clic pe orice rând de contact din tabel pentru a deschide **pagina de prezentare a contactului**.

Această pagină afișează profilul complet al contactului și toate înregistrările asociate, precum lead-urile aferente.

### Editați un contact <a href="#edit-a-contact" id="edit-a-contact"></a>

Din pagina de prezentare a contactului, utilizați butonul **Editare** pentru a actualiza informațiile de contact, precum:

* Detalii despre nume și companie
* Informații de contact
* Orice câmpuri suplimentare definite de sistemul dumneavoastră

Modificările sunt salvate direct la contact și se reflectă oriunde este utilizat acesta.

### Arhivarea și ștergerea unui contact <a href="#archive-and-delete-a-contact" id="archive-and-delete-a-contact"></a>

Dacă un contact nu mai trebuie utilizat, dar trebuie să rămână în sistem pentru referință, utilizați Arhivare sau Ștergere.

* Contactele arhivate sunt eliminate din utilizarea activă. Dacă doriți să eliminați complet un contact din vizualizările listei, puteți folosi și Ștergere.
* Spre deosebire de arhivare, contactele șterse sunt ascunse din vizualizările standard ale listei
* Dacă un proiect sau lead asociat rămâne activ, contactul șters va apărea în continuare sub acele înregistrări cu o insignă "Șters".

## Importul și exportul contactelor <a href="#importing-and-exporting-contacts" id="importing-and-exporting-contacts"></a>

Contactele pot fi adăugate în masă sau exportate în Excel pentru raportare sau utilizare externă folosind meniul cu trei puncte din partea dreaptă a paginii.

### Importați contacte <a href="#import-contacts" id="import-contacts"></a>

Utilizați opțiunea **Import** din meniul de acțiuni pentru a încărca mai multe contacte simultan.

Aceasta este utilă atunci când:

* Migrați date dintr-un alt sistem
* Integrați o listă mare de contacte

### Exportați contacte <a href="#export-contacts" id="export-contacts"></a>

Utilizați opțiunea **Exportă în Excel** pentru a descărca lista curentă de contacte.

* Exportul reflectă contactele afișate în tabel
* Datele exportate pot fi utilizate pentru raportare, backup sau analiză externă

## Relațiile de contact și înregistrările asociate <a href="#contact-relationships-and-linked-records" id="contact-relationships-and-linked-records"></a>

Se pot vizualiza toate lead-urile și proiectele asociate unui contact din pagina de prezentare a contactului.

### Lead-uri asociate <a href="#associated-leads" id="associated-leads"></a>

Toate lead-urile legate de un contact sunt afișate sub **Lead-uri asociate** pe pagina de prezentare a contactului.

Aceasta oferă vizibilitate asupra istoricului de vânzări legat de contact.

### Proiecte asociate <a href="#associated-projects" id="associated-projects"></a>

Toate proiectele legate de un contact sunt afișate sub **Proiecte asociate** pe pagina de prezentare a contactului.

Acest lucru ajută echipele să urmărească activitatea în curs și lucrările finalizate legate de același client.

***

## Pagini conexe <a href="#related-articles" id="related-articles"></a>

* [Pagina Lead-uri](/documentation/ro/crm-and-project-management/leads.md)
* [Pagina Proiecte](/documentation/ro/crm-and-project-management/projects.md)

Pentru asistență suplimentară, nu ezitați să [ne contactați.](https://www.solarvis.co/en/company/contact)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.solarvis.co/documentation/ro/crm-and-project-management/contacts.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.