Contacte
Pagina vă permite să vizualizați, să căutați, să creați și să gestionați toate contactele clienților și ale companiei într-un singur loc centralizat.
Scopul acestei pagini
Pagina Contacte acționează ca sursa unică de adevăr pentru informațiile despre clienți și organizații utilizate de echipele de vânzări și proiecte.
Prin gestionarea centralizată a contactelor, puteți:
Menține evidențele lead-urilor și proiectelor conectate la același profil de contact
Evita informațiile duplicate sau inconsistente despre clienți
Urmări relațiile dintre contacte, lead-uri și proiecte mai eficient
Contactele pot proveni din:
Crearea manuală a contactelor de către utilizatori
Lead-uri generate prin modulul solarVis Lead Generator
Contactele create aici pot fi reutilizate în mai multe lead-uri și proiecte fără a reintroduce informațiile.
Ce puteți face aici
În pagina Contacte, puteți:
Vizualiza toate contactele într-un tabel
Căuta contacte folosind câmpul de căutare, precum nume, e-mail și număr de telefon
Sorta contactele folosind anteturile coloanelor din tabel în funcție de tipul de contact, arhivat, data creării și actualizării
Personaliza ce coloane sunt vizibile în tabel
Crea un contact nou manual sau vizualiza contactele create automat din Lead Generator
Deschide un contact pentru a vedea detaliile sau a edita informațiile acestuia
Arhiva un contact atunci când nu mai trebuie utilizat
Șterge un contact pentru a-l elimina, păstrând toate înregistrările asociate, adică proiecte și lead-uri
Importa contacte în masă
Exporta lista de contacte în Excel
Vizualizarea și navigarea contactelor
Răsfoiți, căutați, sortați și personalizați lista de contacte pentru a găsi rapid și a revizui înregistrările de contact.
Vizualizați toate contactele
Toate contactele sunt afișate într-un format tabelar atunci când deschideți pagina.
Această listă include:
Contacte create manual de utilizatori
Contacte create automat din trimiterile Lead Generator
Numărul total de deasupra tabelului afișează numărul exact de contacte din sistemul solarVis.
Căutați contacte
Utilizați câmpul de căutare de deasupra tabelului pentru a găsi rapid contacte după:
Nume
Număr de telefon
Adresă de e-mail (dacă este cazul)
Tabelul se actualizează instantaneu pentru a afișa doar rezultatele care corespund.
Sortați contactele
Se poate face clic pe orice antet de coloană din tabel pentru a sorta contactele în ordine ascendentă sau descendentă.
Acest lucru vă ajută să organizați rapid contactele după nume, numărul de proiecte sau alte câmpuri vizibile.
Personalizați coloanele tabelului
Utilizați meniul derulant Selectați coloanele de afișat pentru a alege ce coloane apar în tabel.
Acest lucru vă permite să adaptați vizualizarea listei în funcție de fluxul de lucru și să vă concentrați doar pe informațiile relevante.
Crearea și gestionarea contactelor
Această secțiune vă permite să creați contacte noi, să vizualizați detalii despre contacte, să actualizați informațiile existente și să arhivați contactele atunci când nu mai sunt active.
Creați un contact nou
Utilizați acțiunea Contact nou pentru a adăuga o persoană sau o companie nouă în lista de contacte.
Odată creat, contactul devine disponibil pentru:
Crearea de lead-uri
Alocarea la proiecte
Comunicarea continuă cu clientul
Contacte create din Lead Generator
Dacă compania dumneavoastră utilizează modulul solarVis Lead Generator, contactele pot fi create automat atunci când un nou lead este trimis pe site.
În acest caz:
Un lead este creat în tabelul Lead-uri
Un contact corespunzător este adăugat automat în pagina Contacte
Contactul este legat de lead-ul generat
Aceste contacte se comportă la fel ca cele create manual și pot fi editate, legate de proiecte sau arhivate dacă este necesar.
Deschideți un contact
Faceți clic pe orice rând de contact din tabel pentru a deschide pagina de prezentare a contactului.
Această pagină afișează profilul complet al contactului și toate înregistrările asociate, precum lead-urile aferente.
Editați un contact
Din pagina de prezentare a contactului, utilizați butonul Editare pentru a actualiza informațiile de contact, precum:
Detalii despre nume și companie
Informații de contact
Orice câmpuri suplimentare definite de sistemul dumneavoastră
Modificările sunt salvate direct la contact și se reflectă oriunde este utilizat acesta.
Arhivarea și ștergerea unui contact
Dacă un contact nu mai trebuie utilizat, dar trebuie să rămână în sistem pentru referință, utilizați Arhivare sau Ștergere.
Contactele arhivate sunt eliminate din utilizarea activă. Dacă doriți să eliminați complet un contact din vizualizările listei, puteți folosi și Ștergere.
Spre deosebire de arhivare, contactele șterse sunt ascunse din vizualizările standard ale listei
Dacă un proiect sau lead asociat rămâne activ, contactul șters va apărea în continuare sub acele înregistrări cu o insignă "Șters".
Importul și exportul contactelor
Contactele pot fi adăugate în masă sau exportate în Excel pentru raportare sau utilizare externă folosind meniul cu trei puncte din partea dreaptă a paginii.
Importați contacte
Utilizați opțiunea Import din meniul de acțiuni pentru a încărca mai multe contacte simultan.
Aceasta este utilă atunci când:
Migrați date dintr-un alt sistem
Integrați o listă mare de contacte
Exportați contacte
Utilizați opțiunea Exportă în Excel pentru a descărca lista curentă de contacte.
Exportul reflectă contactele afișate în tabel
Datele exportate pot fi utilizate pentru raportare, backup sau analiză externă
Relațiile de contact și înregistrările asociate
Se pot vizualiza toate lead-urile și proiectele asociate unui contact din pagina de prezentare a contactului.
Lead-uri asociate
Toate lead-urile legate de un contact sunt afișate sub Lead-uri asociate pe pagina de prezentare a contactului.
Aceasta oferă vizibilitate asupra istoricului de vânzări legat de contact.
Proiecte asociate
Toate proiectele legate de un contact sunt afișate sub Proiecte asociate pe pagina de prezentare a contactului.
Acest lucru ajută echipele să urmărească activitatea în curs și lucrările finalizate legate de același client.
Pagini conexe
Pentru asistență suplimentară, nu ezitați să ne contactați.
Ultima actualizare
A fost util?