Setări Ofertă

Pagina vă permite să creați și să gestionați seturi de preferințe reutilizabile care definesc modul în care sunt structurate ofertele, ce pagini sunt incluse și ce conținut apare pe fiecare pagină.

Scopul acestei pagini

Preferințele de ofertă ajută la standardizarea creării ofertelor în cadrul organizației dumneavoastră în solarVis. Prin definirea seturilor de preferințe, puteți asigura un aspect, texte și reguli de vizibilitate consistente pentru oferte, permițând totodată flexibilitate pentru diferite piețe, limbi sau stiluri de ofertă.

Puteți seta o preferință ca implicită pentru companie și puteți crea seturi suplimentare pentru a susține configurații alternative.

Utilizarea preferințelor de ofertă are ca rezultat:

• O structură de ofertă implicită definită pentru compania dumneavoastră

• Aspecte și conținut consecvent al ofertelor între proiecte și utilizatori

• Vizibilitate și prezentare controlată a paginilor și datelor din ofertă

Ce puteți face aici

Pe această pagină, puteți:

• Crea noi seturi de preferințe pentru ofertă

• Seta o preferință ca implicită pentru compania dumneavoastră

• Duplicarea seturilor de preferințe existente

• Ștergerea seturilor de preferințe neutilizate

• Selectarea limbii ofertei (cotației)

• Definirea duratei de valabilitate a ofertei

• Afișarea sau ascunderea paginilor individuale ale ofertei

• Scrierea descrierilor și textelor personalizate pentru pagini

• Încărcarea și gestionarea imaginilor de copertă și copertă spate

• Salvarea modificărilor și previzualizarea rezultatului ofertei

Lista de preferințe

Afișează toate seturile de preferințe de ofertă existente într-un tabel centralizat, permițând revizuirea, actualizarea și gestionarea eficientă a preferințelor pentru oferte.

Vizualizarea listei de preferințe

Aceasta este vizualizarea principală a listei unde toate seturile de preferințe de ofertă existente sunt afișate într-un tabel.

Informații afișate

Fiecare rând din listă afișează:

• Numele preferinței

• Data creării

• Data ultimei actualizări

Ofertele existente pot fi întotdeauna actualizate.

• Meniu de acțiuni pentru gestionarea preferinței

Gestionarea unei preferințe existente

Utilizați meniul Acțiuni (trei puncte) din rândul preferinței pentru a gestiona o preferință existentă:

• Setează ca implicită

  Setează această preferință ca implicită la nivel de companie pentru ofertele noi.

• Duplicare

  Creează o copie a preferinței care poate fi redenumită și modificată.

• Ștergere

  Elimină definitiv preferința din listă.

Crearea unei noi preferințe

Pentru a crea o nouă preferință de ofertă:

1. Faceți clic pe butonul Creează preferință nouă.

2. Introduceți un nume pentru preferință.

3. Deschideți preferința nou creată pentru a configura setările generale și paginile ofertei.

Setări generale

Setările generale se aplică întregii oferte generate folosind preferința selectată.

a. Limba cotației

• Selectați limba ofertei din lista derulantă.

• Aceasta controlează limba folosită pentru textele și etichetele paginilor ofertei, acolo unde există traduceri disponibile.

b. Numele preferinței

• Introduceți un nume clar și descriptiv pentru preferință.

• Faceți clic pe Salvează pentru a stoca numele actualizat.

c. Valabilitatea ofertei

• Definește cât timp rămâne valabilă oferta.

• Introduceți o valoare numerică ce reprezintă numărul de zile.

• Faceți clic pe Salvează pentru a aplica noua durată de valabilitate.

d. Resetare la valorile implicite

• Utilizați butonul Resetare la valorile implicite pentru a reveni la Șablonul implicit de ofertă solarVis, restaurând toate setările preferinței la configurația inițială.

Pagini

Panoul Pagini listează toate paginile ofertei care pot fi configurate în cadrul preferinței. Fiecare pagină include controale pentru vizibilitate și conținut.

a. Comutator Afișare în ofertă

• Activați pentru a include pagina în oferta generată.

• Dezactivați pentru a exclude complet pagina din ofertă.

b. Câmpuri de descriere a paginii

• Majoritatea paginilor includ un câmp de descriere scurtă cu limită de caractere.

• Utilizați aceste câmpuri pentru a furniza explicații concise afișate pe pagina ofertei.

c. Salvare și previzualizare

• Salvează stochează ultimele modificări.

• Previzualizare vă permite să vedeți cum va arăta pagina în rezultatul ofertei.

Pagina de copertă

Pagina de copertă definește prima pagină a ofertei.

a. Titlul implicit al ofertei

• Introduceți un titlu standard care va apărea pe coperta ofertei.

b. Detalii copertă

Selectați ce informații apar pe pagina de copertă:

• Numele proiectului

• Numele clientului

• Data creării

• Numele creatorului cotației

• Adresa proiectului

• Data valabilității

c. Imagine de fundal

• Încărcați sau selectați o imagine de fundal care va fi folosită pe pagina de copertă.

Pentru a salva oferta cu elemente grafice, asigurați-vă că opțiunea Elemente grafice de fundal este activată la descărcare.

d. Utilizați culoarea principală

• Selectați această opțiune dacă doriți să folosiți culoarea companiei ca fundal al ofertei în locul unei imagini.

Pagina Introducere (Despre companie)

Pagina Despre companie prezintă compania dumneavoastră clientului și oferă informații de fundal în cadrul ofertei.

a. Descriere

Utilizați editorul de text îmbogățit pentru a adăuga descrierea companiei. Acest conținut poate include:

• Misiunea sau viziunea companiei

• Experiență și expertiză

• Certificări sau elemente diferențiatoare

Textul introdus aici va apărea direct pe pagina Despre companie din ofertă.

b. Imagine pagină

Încărcați sau selectați o imagine pentru a susține vizual prezentarea companiei.

Această imagine va fi afișată alături de descriere pe pagină.

Pagina Prezentare generală sistem

Utilizați acest câmp pentru a descrie configurația generală a sistemului, precum:

• Componentele sistemului incluse

• Modul de funcționare al sistemului ca ansamblu

• Caracteristici cheie ale soluției

a. Descriere prezentare generală proiectare

Utilizați acest câmp pentru a explica abordarea de proiectare a sistemului, inclusiv:

• Logica de amplasare sau instalare

• Presupuneri de proiectare

Pagina Flux energetic

Această pagină controlează diagrama Fluxului energetic și textele explicative aferente.

a. Descriere flux energetic

Adăugați un rezumat scurt care descrie fluxul energetic general prezentat pe pagină.

b. Descriere producție

Utilizați editorul pentru a explica modul în care sistemul generează energie.

c. Descriere consum

Utilizați editorul pentru a explica modul în care energia este consumată, stocată sau echilibrată.

Pagina Energie estimată

Această pagină rezumă câtă energie se estimează că va produce sistemul și cum se raportează la consumul de la locație.

a. Descriere producție și consum estimate

Utilizați acest câmp pentru a explica relația dintre producție, consum, autoconsum și energie excedentară.

b. Selectați coloanele de afișat

• Alegeți ce coloane apar în tabelul de producție și consum.

  • Consum

  • Producție

  • Autoconsum

  • Producție excedentară

• Selectați cardurile de afișat

• Definiți ce carduri sunt afișate în partea de sus a paginii.

  • Adăugați carduri folosind butonul Adaugă card

  • Eliminați carduri folosind pictograma de ștergere

  • Reordonați cardurile prin drag and drop

Pagina Sistem pompă de căldură

Această pagină prezintă indicatori de performanță și financiari pentru pompa de căldură, dacă aceasta este inclusă în proiect.

a. Descriere sistem pompă de căldură

Utilizați acest câmp pentru a explica modul în care sistemul de pompă de căldură funcționează împreună cu sistemul PV și consumul de energie electrică.

b. Selectați cardurile de afișat

Alegeți ce carduri pentru pompa de căldură sunt vizibile în ofertă.

• Rata de acoperire a energiei termice

• Perioada de recuperare a investiției pentru sistemul de pompă de căldură

Pagina Sistem baterii

Această pagină evidențiază performanța bateriei, autonomia și indicatorii de backup.

a. Descriere sistem baterii

Utilizați acest câmp pentru a descrie rolul bateriei în optimizarea autoconsumului sau utilizarea ca backup.

b. Selectați cardurile de afișat

• Autoconsum mediu anual

• Timp de backup

• Capacitate de backup

Pagina Economii și beneficii

Această pagină controlează metricile de economii și beneficii afișate în ofertă.

a. Descriere economii și beneficii

Utilizați acest câmp pentru a rezuma avantajele financiare pe termen lung și valoarea sistemului.

b. Selectați cardurile de afișat

Alegeți ce carduri de economii apar, folosind același comportament de selecție și ordonare ca la pagina Baterie.

• Economii în primul an

• Perioada de recuperare a investiției pentru sistemul solar

• Rata de acoperire a facturii din PV

• Cost anual de mentenanță & reparații

Pagina Flux de numerar cumulativ

Această pagină vizualizează performanța financiară pe termen lung a sistemului.

a. Descriere flux de numerar cumulativ

Utilizați acest câmp pentru a explica modul în care costurile investiției și economiile se acumulează în timp.

Această pagină include un grafic care poate fi afișat în ofertă și previzualizat folosind butonul Previzualizare

Pagina Consum aparate

Această pagină listează aparatele și sarcinile luate în calcul la modelarea consumului.

Dacă tipul de conectare la rețea al proiectului nu este setat la Off-Grid, această secțiune va fi ascunsă automat.

Aparatele sunt afișate sub formă de tabel

a. Descriere consum aparate

Utilizați acest câmp pentru a explica modul în care datele despre aparate influențează modelarea consumului.

Pagina Pierderi de producție

Această pagină controlează vizibilitatea și explicațiile privind pierderile de producție.

a. Descriere pierderi de producție

Explicați presupunerile, tipurile de pierderi sau calculele incluse în proiect.

Această pagină include;

• Pierderi de iradiere

  • Iradiere globală orizontală

  • Pierdere din unghiul de incidență la înclinare & orientare

  • Pierdere din umbrire

  • Pierdere din murdărire

  • Pierdere din zăpadă

• Pierderi DC

  • Energie după conversia PV

  • Pierdere din condiții de mediu

  • Pierdere din degradare indusă de lumină

  • Pierdere din conexiuni DC

  • Pierdere din cablare DC

• Pierderi AC

  • Pierdere din conversie DC/AC

  • Pierdere din cablare AC

Toate informațiile pot fi vizualizate în ofertă sub formă de grafic.

Pagina Impact asupra mediului

Această pagină controlează informațiile privind impactul asupra mediului.

Calculele de sustenabilitate se bazează pe The Nature Conservancy.

a. Descriere impact asupra mediului

Adăugați un rezumat care descrie rezultatele de mediu prezentate în ofertă.

Această pagină include;

• Copaci salvați anual

• Reducere anuală CO2

• Prevenirea anuală a călătoriilor cu mașini diesel

Pagina Materiale

Această pagină rezumă echipamentele incluse în proiect.

a. Descriere pagină materiale

Utilizați acest câmp pentru a explica ce categorii și selecții de echipamente sunt incluse.

Toate materialele utilizate în proiect sunt afișate pe această pagină a ofertei împreună cu imaginile lor.

Pagina BOM

Această pagină prezintă lista de materiale și valoarea totală a ofertei.

a. Descriere listă de materiale

Adăugați o descriere care explică ce este inclus în BOM.

b. Afișare detaliere prețuri

Activați această opțiune pentru a afișa componentele de preț la nivel de articol în tabelul BOM din ofertă.

Pagina Plată

Această pagină definește structura planului de plată.

a. Pași plan de plată

• Revizuiți pașii de plată existenți/impliciți.

• Editați denumirile pașilor în câmpul Pas.

• Actualizați ratele de plată ca procente.

• Asigurați-vă că totalul este 100%.

• Utilizați Element nou pentru a adăuga pași suplimentari.

• Utilizați pictograma de ștergere pentru a elimina un pas.

Detaliile contului bancar și Note & Remindere pot fi adăugate pe această pagină.

b. Descriere pagină plată

Adăugați note sau explicații legate de condițiile de plată care vor apărea în ofertă.

Pagina Servicii

Această pagină listează serviciile incluse sau excluse din ofertă.

a. Listă servicii

Pentru fiecare serviciu;

• Editați direct denumirile serviciilor

• Alegeți dacă este inclus sau nu este inclus

• Adăugați servicii noi folosind butonul Serviciu nou

• Eliminați servicii folosind pictograma de ștergere

b. Descriere servicii

Utilizați acest câmp pentru a explica aria serviciilor oferite.

Pagina Roadmap

Pagina Roadmap oferă o prezentare clară și structurată a cronologiei proiectului și a etapelor cheie, ajutând părțile interesate să înțeleagă cum va evolua proiectul de la început la finalizare.

a. Pași și procese

Definiți pașii proiectului cu durate în luni.

• Adăugați procese sub fiecare pas

Puteți adăuga procese sau activități detaliate care explică ce se va realiza în acea fază.

• Definiți termenele estimate

• Adăugați sau eliminați pași după necesitate

b. Descriere roadmap

Utilizați acest câmp pentru a explica cronologia generală de implementare.

Pagina copertă spate

Această pagină controlează ultima pagină a ofertei.

a. Imagine de fundal

Încărcați sau selectați o imagine pentru coperta spate.

b. Utilizați culoarea principală ca fundal

Activați această opțiune pentru a aplica culoarea principală a companiei în locul imaginii de fundal.

---

Pagini conexe

• Pagina Listă de materiale

• Pagina Baterie

Dacă aveți întrebări despre secțiunea Setări Ofertă, nu ezitați să ne contactați!