Setări companie
Pagina vă permite să gestionați toate setările la nivel de organizație care definesc modul în care compania dumneavoastră operează în cadrul solarVis.
Scopul acestei pagini
Setările Companiei acționează ca centru administrativ pentru organizația dumneavoastră în solarVis. De aici, administratorii definesc informațiile companiei utilizate în documente, gestionează membrii echipei sau partenerilor și permisiunile acestora, controlează detaliile de abonament și facturare, încarcă fișiere partajate ale companiei și configurează integrarea pentru solarVis Lead Generator.
Ce puteți face aici
Pe această pagină, puteți:
Vizualiza și edita informațiile de profil ale companiei
Seta limba, moneda, fusul orar și formatarea numerelor implicite
Actualiza culorile de brand ale companiei utilizate în rezultatele suportate
Gestiona utilizatorii, rolurile și statutul de acces
Revizui și gestiona statutul abonamentului & facturarea, sau schimba planurile
Deschide portalul de facturare pentru a gestiona plățile și facturile
Încărca și stoca documente ale companiei
Conecta sau deconecta integrarea suportată: solarVis Solar Lead Generator.
Structura paginii
Setările Companiei sunt organizate în cinci secțiuni dedicate, fiecare concentrându-se pe un aspect specific al administrării companiei:
General: Identitatea companiei și preferințele de sistem
Utilizatori: Membrii echipei, roluri și controlul accesului
Plan și Facturare: Abonamente, planuri și managementul facturării
Documente: Stocarea internă a fișierelor companiei
Integrări: Conexiuni către modulul solarVis numit Solar Lead Generator
Majoritatea paginilor sunt afișate implicit în modul vizualizare.
General
Aceste setări definesc identitatea companiei și comportamentul implicit al sistemului aplicat în solarVis. Pentru a face modificări, comutați pagina în modul editare, actualizați câmpurile și salvați.
Secțiunea General este împărțită în două panouri: Companie și Preferințe de sistem.
Informații despre companie
Această zonă definește modul în care compania dumneavoastră apare în propuneri, documente și înregistrări interne.
Puteți edita următoarele câmpuri:
Logo companie
Nume companie
TIN / TVA
Website companie
Număr de telefon
Email
Adresă companie
Țară
Stat
Oraș
Cod poștal
Preferințe de sistem
Aceste setări definesc comportamentele implicite aplicate în proiecte, calcule și afișaje.
Puteți configura:
Limba utilizată în interfață
Moneda implicită pentru calcule și propuneri
Fusul orar pentru date și marcaje temporale
Separatoare de mii și zecimale pentru valori numerice
Puteți introduce manual un cod de culoare HEX sau selecta o culoare folosind selectorul de culori ca și culoare principală și culoare secundară
Utilizatori
Această secțiune gestionează cine poate accesa contul companiei și ce permisiuni are.
Utilizatorii sunt afișați într-un tabel care prezintă identitatea, rolul, unitatea și informațiile despre statut. Puteți gestiona utilizatorii prin acțiuni din tabel și ferestre modale.
Utilizatorii pot fi filtrați folosind tab-uri precum Toți utilizatorii și Unitatea mea.
Utilizatorii au vizibilitate limitată la propria echipă, fără acces la management.
Partenerii pot vedea doar echipa lor de parteneri și nu au permisiunea de a o gestiona.
Câmpuri listă utilizatori:
Câmpurile comune afișate în tabel includ:
Nume și Email
Număr de telefon
Tip cont
Unitate
Rol utilizator
Statut
Data aderării
Invitarea unui utilizator nou
Puteți invita utilizatori din diferite tipuri de cont, precum Sediu Central, Partener sau Echipă.
Selectați Utilizator nou.
În fereastra de invitație, introduceți:
Email
Tip cont
Grup asociat
Rol utilizator
Selectați Invită pentru a trimite invitația.
Reatribuirea utilizatorului
Reatribuirea unui utilizator vă permite să îi schimbați tipul de cont, grupul sau rolul.
Deschideți meniul de acțiuni al rândului (trei puncte) și selectați Reatribuie.
Actualizați:
Tip cont
Echipă sau grup
Rol utilizator
Revizuiți avertismentul care indică faptul că schimbarea rolului poate afecta permisiunile.
Selectați Salvează pentru a confirma modificările.
Suspendarea utilizatorului
Utilizatorii suspendați pierd accesul la contul companiei.
Deschideți meniul de acțiuni al rândului (trei puncte) și selectați Suspendă.
Plan și Facturare
Secțiunea Plan și Facturare afișează statutul abonamentului companiei pentru fiecare modul disponibil.
Fiecare modul este afișat ca un card de abonament.
Doar utilizatorii de la sediul central pot accesa și edita secțiunea Plan și Facturare. Membrii echipei și partenerii nu pot vizualiza această zonă.
Carduri de abonament
Pentru abonamentele active, sunt afișate următoarele detalii:
Număr lunar de proiecte utilizabile
Număr rămas de proiecte utilizabile
Perioada de facturare
Suma
Data de început
Data următoarei reînnoiri
Schimbarea unui plan
Selectați Schimbă planul pe un card de abonament activ pentru a modifica planul.
Programați o întâlnire cu echipa de vânzări solarVis pentru a decide planul potrivit.
Dacă nu aveți un abonament activ solarVis Lead Generator, veți vedea următoarea notificare pe cardul din partea dreaptă:
„Nu aveți un abonament activ pentru acest modul. Faceți clic mai jos pentru a vedea planurile disponibile.”
Pentru a achiziționa un abonament:
Selectați Vezi planuri pentru modulul fără abonament activ.
Alegeți o perioadă de facturare folosind comutatorul Lunar sau Anual.
Revizuiți planurile disponibile.
Selectați Abonează-te pentru planul dorit sau alegeți Contactați-ne dacă aveți nevoie de suport vânzări.
Managementul facturării
Selectarea Portal client deschide portalul de facturare, unde puteți:
Gestiona metodele de plată
Vizualiza și descărca facturi
Actualiza informațiile de facturare
Anula abonamentele
După finalizarea acțiunilor în portal, reveniți la solarVis.
Documente
Secțiunea Documente oferă o zonă centralizată de stocare pentru fișierele la nivel de companie utilizate intern.
Documentele încărcate sunt afișate într-un tabel cu următoarele coloane:
Nume document
Data încărcării
Încărcat de: Utilizatorul care a încărcat documentul
Acțiuni
Descarcă
Șterge
Fiecare document apare ca un singur rând în tabel.
Încărcarea unui document
Selectați Adaugă document nou pentru a deschide panoul de încărcare.
Selectați Răsfoiește fișiere și alegeți un fișier de pe dispozitivul dumneavoastră.
Confirmați că fișierul respectă limitele de încărcare:
Număr maxim de fișiere: 1
Dimensiune maximă fișier: 10MB
Dacă fișierul selectat este incorect, selectați Renunță.
Selectați Încarcă pentru a finaliza procesul.
Documentele încărcate devin disponibile utilizatorilor autorizați ai companiei.
Cazuri de utilizare & Control acces
Secțiunea Documente poate fi folosită pentru a stoca fișiere operaționale cheie, precum:
Șabloane de contract partener
Șabloane de raport explorare teren
Control acces
Doar utilizatorii de la Sediul Central pot încărca sau șterge documente.
Utilizatorii parteneri și de echipă pot doar vizualiza și descărca documentele.
Acest lucru asigură o gestionare centralizată și controlată a documentelor.
Integrări
Secțiunea Integrări afișează modulul solarVis numit integrări solarVis Lead Generation pentru contul companiei dumneavoastră.
Conectarea unei integrări
Deschideți Setări, selectați Companie, apoi selectați Integrări.
Găsiți cardul de integrare solarVis Lead Generator.
Revizuiți statutul actual al conexiunii.
Selectați Mai multe informații pentru a revizui detaliile modulului solarVis Lead Generator.
Pentru a Conecta și achiziționa modulul solarVis Lead Generator, programați o întâlnire cu echipa de vânzări solarVis.
Secțiunea Integrări este accesibilă și editabilă doar de către sediul central. Membrii echipei și partenerii nu au vizibilitate asupra integrărilor conectate.
Pagini conexe
Dacă întâmpinați orice problemă, nu ezitați să ne contactați.
Ultima actualizare
A fost util?