Pagina Setări
Această pagină oferă o prezentare generală a secțiunii Setări, unde puteți gestiona detaliile personale, ale companiei, abonamentului și facturării, integrările de sistem și configurațiile la nivel de
Scopul acestei pagini
Pagina Setări servește ca centru de control principal pentru solarVis. Aceasta grupează toate opțiunile de configurare în secțiuni clare, astfel încât utilizatorii să poată controla cu ușurință detaliile contului, configurarea companiei, facturarea, integrările, setările implicite ale proiectului și preferințele pentru oferte dintr-o singură locație.
Din această zonă, puteți gestiona:
Detalii și preferințe individuale ale contului
Structura companiei, utilizatorii și permisiunile
Planurile de abonament și informațiile de facturare
Integrări cu modulul solarVis numit Solar Lead Generator
Parametrii implicați ai proiectului (Setări implicite de cost și Setări pachet)
Configurări pentru oferte
Configurările definite aici influențează direct fluxurile de lucru zilnice, calculele sistemului și structura ofertelor. Prin configurarea corectă a acestor opțiuni, vă asigurați că toate proiectele respectă aceleași standarde și că rezultatele, precum propunerile și ofertele, sunt generate în mod fiabil și consecvent.
Ce puteți face aici
În cadrul paginii Setări, puteți:
Accesa și actualiza setările contului
Gestionați informațiile personale, preferințele și configurările specifice utilizatorului.
Gestionați informațiile companiei și utilizatorii
Definiți detaliile companiei, invitați și gestionați utilizatori, atribuiți roluri și permisiuni.
Doar utilizatorii de la sediul central pot schimba rolurile utilizatorilor sau elimina utilizatori din organizație.
Revizuiți și gestionați detaliile planului și facturării
Monitorizați starea abonamentului, gestionați metodele de plată, revizuiți facturile și efectuați upgrade-uri sau modificări ale planului.
Dacă adăugați membri ai echipei sau parteneri în contul solarVis, doar utilizatorii de la sediul central pot accesa secțiunea Plan și Facturare.
Conectați și gestionați integrările
Conectați modulul solarVis numit Solar Lead Generator pentru a extinde funcționalitatea și a eficientiza fluxurile de lucru.
Doar utilizatorii de la sediul central pot vizualiza și gestiona integrarea solarVis Solar Lead Generator, chiar dacă membri ai echipei sau parteneri sunt adăugați în contul solarVis.
Definiți configurările implicite ale proiectului
În Setările implicite de cost și Setările pachet, puteți configura prețurile materialelor, structurile de cost, marjele, regulile de TVA și pachetele grupate pentru calcule financiare standardizate.
Ajustați preferințele pentru oferte și propuneri
Personalizați conținutul propunerilor, structura și termenii comerciali pentru a se alinia cu strategia de vânzări și branding.
Structura paginii Setări
Aceasta prezintă principalele pagini de configurare disponibile în platformă și modul în care setările sunt organizate pe nivel de cont, companie, proiect și ofertă.
Cont
Profil
Preferințe notificări
Companie
General
Utilizatori
Plan și Facturare
Documente
Integrări
Proiect
Setări implicite de cost
Setări pachet
Ofertă
Preferințe
Utilizatorii pot accesa fiecare pagină direct din panoul de navigare din stânga. Modificările efectuate în aceste pagini se aplică în funcție de nivelul lor, cum ar fi la nivel de utilizator, la nivelul întregii companii sau ca setări implicite pentru proiecte.
Pagini conexe
Dacă întâmpinați orice problemă, nu ezitați să ne contactați.
Ultima actualizare
A fost util?