Echipe
Pagina oferă o vizualizare centralizată a tuturor echipelor interne din cadrul organizației dumneavoastră. Vă permite să creați, să gestionați, să monitorizați echipele și membrii acestora, precum și
Scopul acestei pagini
Pagina Echipe este utilizată pentru a grupa utilizatorii interni în unități funcționale sau operaționale din cadrul companiei dumneavoastră. Aceste echipe reprezintă departamente interne sau grupuri de lucru și nu sunt organizații independente.
La fel ca partenerii, echipele funcționează sub sediul central și împărtășesc aceeași structură de companie, proprietate asupra datelor și reguli de guvernanță. Sunt utilizate frecvent pentru a reprezenta departamente precum:
Vânzări
Inginerie
Management de proiect
Operațiuni
Prin organizarea utilizatorilor în echipe, puteți eficientiza fluxurile de lucru interne, defini clar responsabilitățile și îmbunătăți coordonarea.
Ce puteți face aici
Din pagina Echipe, utilizatorii sediului central pot efectua următoarele acțiuni:
Vizualiza toate echipele interne afișate ca carduri individuale
Crea noi echipe sub structura sediului central
Deschide vizualizări detaliate pentru fiecare echipă
Urmări activitatea și volumul de lucru la nivel de echipă
Gestiona membrii echipei și atribui roluri
Suspenda parteneri sau membri care nu mai sunt activi sau necesari dacă rolul este de lider de echipă
Cum funcționează
Echipele sunt create în secțiunea Organizație și sunt întotdeauna gestionate sub structura sediului central. Ele nu funcționează independent și nu pot exista în afara organizației principale.
Fiecare echipă este reprezentată de un card care afișează informații la nivel înalt, inclusiv:
Numele echipei
Numărul total de proiecte deținute de echipă
Data creării echipei
Starea curentă (Activă sau Suspendată)
Selectarea unui card de echipă deschide pagina Detalii echipă, care este organizată în trei file principale:
Fiecare membru al echipei poate vizualiza cardul partenerului și cardul propriei echipe în pagina organizației.
Pe pagina Setări > Companie > Utilizatori, echipele pot vedea doar propriii membri.
Prezentare generală
Oferă un rezumat al membrilor, activității echipei, deținerii proiectelor și informațiilor generale.
Membri
Permite adăugarea sau eliminarea utilizatorilor, definirea apartenenței la echipă și gestionarea rolurilor și responsabilităților utilizatorilor în cadrul echipei.
Setări
Permite configurarea opțiunilor specifice echipei, cum ar fi gestionarea stării și numele echipei.
Toate datele echipei rămân complet conectate la sediul central, asigurând proprietatea centralizată și controlul consecvent al accesului.
Permisiuni și vizibilitate pentru echipă
Documente ale companiei
Echipele pot vizualiza toate documentele companiei.
Ele nu pot adăuga sau șterge documente.
Documentele pot doar fi descărcate.
Contacte
Echipele pot vizualiza contactele create de partener.
Echipele pot crea și vizualiza propriile contacte.
Contactele create de alte echipe sau deținute de sediul central nu sunt vizibile.
Proiecte și Lead-uri
Echipele pot vizualiza:
Proiectele și lead-urile pe care le-au creat
Proiectele și lead-urile atribuite lor
Proiectele și lead-urile legate de partenerul lor
Echipele nu pot vizualiza proiecte sau lead-uri care aparțin altor echipe sau sunt deținute de sediul central
Materiale
Pe pagina Materiale, echipele pot vedea doar materialele active.
Echipele nu pot activa sau dezactiva materiale și nu pot edita detaliile acestora.
Rolul de Administrator de echipă
Un Administrator de echipă poate invita toți utilizatorii cu excepția utilizatorilor Sediului Central.
Cont și Integrări
Echipele nu pot vizualiza sau gestiona abonamentul contului principal.
Echipele nu pot vizualiza sau gestiona integrarea contului principal.
Comportamentul la suspendarea echipei
Când o echipă este suspendată:
Echipa nu mai poate crea proiecte noi
Membrii echipei pierd accesul la proiectele existente ale echipei
Înainte de a suspenda întreaga echipă, puteți alege să realocați toți utilizatorii către o altă echipă, fie cu același rol, fie cu un rol diferit.
Toate proiectele, lead-urile și activele aferente sunt transferate automat către sediul central, iar această acțiune nu poate fi anulată
Acest lucru asigură continuitatea afacerii, permițând dezactivarea în siguranță a echipelor neutilizate sau inactive.
Dacă echipa este reactivată, proiectele, lead-urile sau activele nu pot fi realocate aceleiași echipe.
Rezultate cheie
Utilizarea paginii Echipe vă permite să obțineți:
O structură internă clară și scalabilă a echipelor
O mai bună deținere a proiectelor și distribuire a responsabilităților
Control centralizat sub sediul central
Vizibilitate îmbunătățită asupra activității și performanței interne
Pagini conexe
Pentru asistență suplimentară, nu ezitați să ne contactați.
Ultima actualizare
A fost util?