Projetos
A página lista todos os projetos em seu workspace do SolarVis e serve como o principal hub para gerenciar projetos em andamento e concluídos.
Finalidade Desta Página
A página de Projetos é o centro de controle central para todas as operações relacionadas a projetos no solarVis. Ela permite aos usuários:
Visualizar todos os projetos criados em um só lugar
Acompanhar o progresso dos projetos e estágios do ciclo de vida
Acessar rapidamente os detalhes de projetos individuais
Iniciar novos projetos ou continuar o trabalho em projetos existentes
Seja você um usuário de vendas gerenciando oportunidades comerciais ou um gerente de projetos supervisionando a execução, esta página oferece as ferramentas necessárias para manter a organização e a informação.
O Que Você Pode Fazer Aqui
Nesta página, você pode:
Visualizar todos os projetos em um só lugar com diferentes layouts como Tabela, Grade ou Kanban
Pesquisar projetos por nome do projeto, cliente ou localização
Aplicar filtros detalhados para refinar a lista de projetos
Exportar dados de projetos para Excel para relatórios ou análise offline
Criar novos projetos ou acessar projetos existentes
Estrutura da Página de Projetos
Explica como os projetos são exibidos, organizados e gerenciados, incluindo as visualizações disponíveis, opções de busca e filtragem, e métodos para criação de projetos.
Visualizações de Projeto
A página de Projetos oferece três modos de visualização diferentes. Você pode alternar entre eles dependendo do seu fluxo de trabalho e do nível de detalhe necessário.
Visualização em Tabela
A Visualização em Tabela exibe seus projetos em um layout estruturado por colunas. Ela ajuda a comparar rapidamente os detalhes dos projetos e gerenciar múltiplos projetos de forma eficiente.
Como Abrir a Visualização em Tabela
Abra a página Projetos no menu de navegação à esquerda.
Na barra de ferramentas no canto superior direito, selecione Visualização em Tabela.
Revise a lista de projetos exibida em linhas e colunas.
Clique no nome do projeto para abrir e visualizar os detalhes do projeto.
Escolher Colunas para Exibir
Você pode personalizar a tabela para mostrar apenas as informações necessárias. É possível escolher exibir diferentes colunas na página seguindo os passos abaixo:
No canto superior direito da tabela, abra o menu suspenso Selecionar Colunas para Exibir.
Ative ou desative campos como:
Localização
Responsável
Usuário Criador
Entidade Criadora
Entidade Criadora do Lead
Tipo de instalação
Tipo de conexão à rede
Módulos
Potência do projeto
Capacidade da bateria
Preço total (com IVA)
Preço total (sem IVA)
Preço por kWp (com IVA)
Preço por kWp (sem IVA)
Status do projeto
Atualizado em
Criado em
Feche o menu suspenso para aplicar suas alterações.
Revise a tabela atualizada com as colunas selecionadas.
Visualização em Grade
A Visualização em Grade exibe os projetos como cartões visuais. Cada cartão mostra imagens de satélite juntamente com informações-chave do projeto e selos de status.
Esta visualização é ideal para navegação rápida e apresentações visuais.
Como Abrir a Visualização em Grade
Na página Projetos, selecione a opção Visualização em Grade na barra de ferramentas superior.
Revise cada cartão de projeto para ver detalhes importantes, incluindo:
Informações do cliente
Localização
Tipo de instalação
Tipo de conexão à rede
Potência do projeto
Informações de preço
Datas de criação
Status do projeto
Clique no nome do projeto em um cartão para abrir os detalhes do projeto.
Visualização Kanban
A Visualização Kanban agrupa os projetos por estágios do pipeline, como Aguardando Proposta, Proposta Enviada, Proposta Aceita, Contrato a Ser Assinado, Contrato Assinado e outros estágios.
Esta visualização é ideal para acompanhar o processo e gerenciar projetos à medida que avançam pelos diferentes estágios do ciclo de vida.
Como Usar a Visualização Kanban
Na página Projetos, selecione a Visualização Kanban na barra de ferramentas superior.
Revise as colunas, cada uma representando um estágio diferente do pipeline.
Em cada coluna, revise os cartões de projeto e seu status atual.
Clique no nome do projeto para abrir o projeto e continuar o trabalho.
Busca e Filtragem
Utilize a Busca e os Filtros para encontrar e organizar rapidamente projetos na página de Projetos.
Barra de Busca
A Barra de Busca está localizada no canto superior direito da página.
Você pode buscar projetos por:
Nome do projeto
Nome do cliente
Localização
Os resultados são atualizados automaticamente conforme você digita.
Filtros
Os Filtros ajudam a refinar os projetos com base em critérios específicos. É possível aplicar múltiplos filtros ao mesmo tempo.
Você pode filtrar projetos por:
Localização
Tipo de Instalação
Tipo de Conexão à Rede
Status
Responsável
Usuário Criador
Entidade Criadora
Entidade Criadora do Lead
Arquivado
Criado em
Atualizado em
Os filtros funcionam em conjunto, permitindo criar listas de projetos detalhadas e precisas.
Exportar Projetos
Você pode exportar sua lista de projetos para um arquivo Excel para relatórios ou revisão offline.
A opção Exportar para Excel está localizada ao lado do botão Novo Projeto na barra de ferramentas superior.
A exportação inclui os projetos atualmente visíveis na lista, com base nos filtros aplicados aos seus projetos.
Criar um Novo Projeto
Clique em Novo Projeto para iniciar o fluxo de criação de projeto.
Um novo projeto pode ser criado de três maneiras:
A partir da página de Projetos
A partir da página Visão Geral
Convertendo um Lead existente em Projeto
Todos os métodos levam ao mesmo formulário de criação, onde você define o tipo de projeto, cliente, tipo de instalação, conexão à rede e localização.
Para instruções passo a passo, consulte a documentação Criando um Projeto.
Trabalhando Dentro de um Projeto
Ao abrir um projeto a partir de qualquer visualização, o solarVis organiza todas as informações relacionadas ao projeto em abas dedicadas. Essas abas permitem gerenciar todo o ciclo de vida do projeto sem sair do contexto do projeto.
Aba Visão Geral do Projeto
A aba Visão Geral fornece um panorama abrangente do projeto em um relance. Ela foi projetada para ajudá-lo a entender rapidamente o estado atual, escopo e desempenho do projeto sem navegar por seções detalhadas.
Informações Principais do Projeto
No topo da aba Visão Geral, você pode ver os principais detalhes do projeto, incluindo:
Nome do Projeto
Localização e endereço do projeto
Tipo de instalação (comercial, residencial, etc.)
Tipo de conexão à rede
Exibição se o projeto contém painéis, baterias ou bombas de calor
Usuário responsável ou membro da equipe responsável
Status atual do projeto
Uma imagem de satélite da localização do projeto é exibida junto a essas informações, fornecendo contexto geográfico e espacial imediato para o local da instalação.
Resumo Técnico e Financeiro
A aba Visão Geral também agrega os resultados técnicos e financeiros mais importantes gerados durante o processo de design e cálculo. Esses valores são calculados automaticamente com base na configuração atual do projeto e na versão do design.
Valores comumente exibidos incluem:
Custo total do projeto
Período de retorno do investimento
Economia no primeiro ano
Capacidade de potência DC & AC
Capacidade da bateria (se aplicável)
Produção anual estimada de energia
Consumo anual estimado de energia
Ao apresentar essas métricas em conjunto, a aba Visão Geral permite revisões internas rápidas, verificações de viabilidade preliminares e preparação antes de reuniões com clientes ou compartilhamento de propostas.
Resumo da Lista de Materiais
Uma seção compacta de Lista de Materiais (BOM) está incluída na aba Visão Geral. Esta seção exibe:
Equipamentos e componentes selecionados
Quantidades
Preços unitários
Custos totais por item
Seletor de Versão de Design
No topo da página, você pode alternar entre diferentes versões de design criadas para o mesmo projeto. Cada design representa uma configuração alternativa do sistema, como diferentes layouts de painéis, seleções de inverter ou tamanhos de sistema.
Ao selecionar um design, todos os valores técnicos e financeiros exibidos na aba Visão Geral são atualizados imediatamente. Isso permite comparar diferentes cenários diretamente na mesma página sem navegar para outros locais.
Baixar Proposta
Ao lado do seletor de design, você pode baixar a proposta atualmente ativa. Esta ação gera o arquivo de proposta com base no design selecionado e seus cálculos mais recentes.
A proposta baixada sempre reflete os dados mais atualizados do projeto, incluindo preços, estimativas de produção e equipamentos selecionados.
Editar Projeto
A ação Editar Projeto permite modificar as informações principais do projeto. Ao clicar no botão Editar Projeto, a seção de Design do Projeto é aberta, onde você pode editar o projeto passo a passo.
As alterações feitas aqui influenciam diretamente como o projeto é avaliado e processado em todo o solarVis.
Ações Adicionais do Projeto
Um menu contextual, acessado pelo ícone de três pontos, oferece ações adicionais em nível de projeto. Neste menu, você pode:
Atribuir o projeto a um usuário ou equipe
Atualizar o status do projeto para refletir seu estágio atual
Arquivar o projeto quando não estiver mais ativo
A aba Visão Geral é mais comumente utilizada para validação rápida, revisões gerenciais e discussões de alto nível sobre o projeto.
Ela também é calculada dinamicamente e atualizada automaticamente sempre que o design do projeto, seleção de equipamentos ou preços são alterados. Isso garante que a visão geral sempre reflita a configuração mais atualizada do projeto.
Aba Atividades do Projeto
A aba Atividades fornece uma linha do tempo completa e cronológica de tudo o que aconteceu dentro do projeto. Ela permite:
Acompanhar o progresso do projeto ao longo do tempo
Entender quem realizou ações específicas
Monitorar o engajamento e a resposta do cliente
Revisar todo o histórico do projeto durante repasses ou escalonamentos
O Que É Registrado
Cada entrada de atividade representa um evento gerado pelo sistema ou uma ação iniciada pelo usuário, exibida com uma breve descrição e um carimbo de data e hora exato.
Criação do projeto
Alterações de atribuição ou propriedade
Atualizações de status
Criação, envio ou visualização de propostas
Interações do cliente com propostas
Todas as atividades são geradas automaticamente pelo sistema e não podem ser editadas manualmente. Isso garante um registro confiável e transparente das atividades do projeto.
Aba Notas do Projeto
A aba Notas é projetada para comunicação interna e documentação informal, exibida em ordem cronológica e relacionada ao projeto.
Colaboração Interna
Os membros da equipe podem adicionar notas em texto para registrar:
Esclarecimentos, observações e premissas
Decisões tomadas durante discussões
Ações de acompanhamento
Anexos de Arquivos
Arquivos podem ser carregados diretamente em uma nota. Isso permite anexar documentos de apoio, como imagens de referência, solicitações de clientes ou arquivos de cálculo sem trocar de aba.
Qualquer arquivo carregado por meio de uma nota é automaticamente vinculado ao projeto e permanece acessível posteriormente. O arquivo também é exibido na aba Documentos do Projeto.
Aba Documentos do Projeto
A aba Documentos funciona como o repositório central de arquivos do projeto. Ao consolidar todos os documentos em um só lugar, esta aba garante que os arquivos do projeto permaneçam fáceis de encontrar e organizados de forma consistente durante todo o ciclo de vida do projeto.
Gestão de Arquivos
Todos os arquivos relacionados ao projeto são listados em uma tabela estruturada que inclui:
Nome do arquivo
Data de upload
Usuário que fez o upload
Baixar & Remover arquivos
Documentos carregados de outras áreas, como anexos adicionados na aba Notas ou saídas geradas automaticamente, também são coletados e exibidos aqui.
Ao adicionar um documento a um projeto, ele não é adicionado ao lead vinculado. No entanto, ao adicionar um documento a um lead, ele aparecerá na aba Documentos do Projeto.
Aba Tarefas do Projeto
A aba Tarefas é um módulo opcional e não está habilitada por padrão para todos os clientes solarVis.
Esta aba é ativada apenas mediante solicitação do cliente e requer um acordo comercial adicional. Quando habilitada, oferece recursos aprimorados para gerenciar documentação interna estruturada e colaboração tanto em nível de projeto quanto de tarefa.
É mais comumente solicitada por clientes que gerenciam:
Projetos comerciais ou industriais complexos
Longos prazos de execução
Múltiplos stakeholders internos ou externos nas áreas de vendas, engenharia, operações ou parceiros
Quando a aba Tarefas está ativa, usuários autorizados podem:
Adicionar notas internas em diferentes níveis do projeto
Registrar esclarecimentos, decisões ou acompanhamentos relacionados a tarefas
Anexar arquivos e documentos de apoio às notas
Arquivos podem ser anexados diretamente às notas, e todas as notas permanecem internas ao seu workspace.
Visibilidade e Controle de Acesso
Todas as notas e anexos criados na aba Notas são estritamente internos. Eles são visíveis apenas para usuários autorizados dentro do workspace do cliente e nunca são compartilhados com clientes finais. Os direitos de acesso e visibilidade são regidos pelas permissões do workspace e pela configuração do módulo.
Aba Propostas do Projeto
A aba Propostas é o principal espaço de trabalho para gerenciar ofertas aos clientes e acompanhar seu progresso até a aceitação.
Visão Geral da Proposta
Cada entrada de proposta inclui informações detalhadas como:
Link da proposta
Nome do cliente
Versão de design associada
Data de envio
Canal de envio (ex.: e-mail ou SMS)
Status da proposta (como Pendente ou Aceita)
Valor da proposta com ou sem IVA
Tipo de conexão à rede
Informação de status Ativo / Inativo
Visualizar detalhes
Os status das propostas e os detalhes de visualização são atualizados automaticamente com base nas ações do cliente, garantindo acompanhamento preciso e em tempo real.
Ações da Proposta (Menu de três pontos)
A partir desta aba, você pode:
Definir uma proposta como versão padrão
Reenviar propostas pelos canais disponíveis
Excluir propostas desatualizadas ou incorretas
Acompanhamento do Engajamento do Cliente (Visualizar Detalhes)
As interações do cliente são acompanhadas em detalhes para cada proposta. Você pode ver:
Data de visualização: quando a proposta foi visualizada
Tempo de exibição: por quanto tempo foi exibida
Canal de visualização: qual canal foi utilizado para acessá-la
Essas informações ajudam a entender melhor o interesse do cliente, priorizar acompanhamentos e programar sua próxima comunicação de forma eficaz.
A aba Propostas é o principal ponto de controle para gerenciar ofertas, monitorar o engajamento e conduzir projetos rumo à aceitação bem-sucedida.
Páginas Relacionadas
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