Leads
A página coleta e gerencia todas as oportunidades de vendas recebidas, permitindo que você acompanhe os potenciais clientes desde o primeiro contato até a qualificação e conversão em projetos ativos.
Finalidade Desta Página
A página de Leads serve como o ponto de entrada do processo de vendas e qualificação no solarVis.
Ela foi projetada para ajudar as equipes de vendas e projetos a:
Coletar e organizar informações de potenciais clientes
Qualificar oportunidades de vendas com base em localização, consumo de energia e tipo de sistema
Acompanhar o progresso do lead através de estágios de vendas definidos
Atribuir leads a usuários, equipes ou parceiros
Identificar de onde os leads vêm (módulo Lead Generator ou entrada manual)
Converter leads qualificados em projetos que continuam nos fluxos de trabalho de design e proposta
Ao gerenciar os leads de forma centralizada, as equipes mantêm visibilidade, consistência e rastreabilidade em todas as interações iniciais com o cliente.
O Que Você Pode Fazer Aqui
Na página de Leads, você pode:
Visualizar todos os leads usando visualizações em tabela, grade ou kanban
Criar novos leads manualmente ou analisar leads provenientes do Lead Generator
Atribuir leads a usuários, equipes ou parceiros
Pesquisar e filtrar leads usando múltiplos critérios
Importar leads em massa ou exportar dados de leads para Excel
Abrir registros detalhados de leads para revisão e adicionar atividades, notas e documentos
Converter leads qualificados em projetos
Como Funcionam os Leads
Os leads podem ser criados de várias formas dentro do solarVis:
Criação manual por usuários a partir da página de Leads
Criação automática via integração, chamada de módulo Lead Generator do solarVis incorporado em sites de empresas
Cada lead inclui informações essenciais como localização, tipo de instalação, tipo de conexão à rede, dados de contato, dados de consumo de energia e interesses opcionais de sistema.
Identificação da Origem do Lead
Todo lead possui um valor de Origem que indica como ele foi criado.
Esta informação é visível na coluna Origem.
As origens de leads disponíveis incluem:
Company LeadGen
Leads são gerados automaticamente através do módulo Lead Generator do solarVis no site da empresa.
Manual (Entidades)
Leads são criados manualmente por usuários internos ou equipes diretamente na plataforma.
Essa distinção ajuda as equipes a entender a origem do lead, avaliar a qualidade do lead e analisar o desempenho em diferentes canais de aquisição.
Estrutura da Página de Leads
Ela descreve como os leads são organizados, visualizados, filtrados e gerenciados ao longo de seu ciclo de vida, desde a captura inicial até a conversão em um projeto.
Visualizações de Leads
Os leads podem ser visualizados nesta página de três maneiras diferentes:
Visualização em Tabela
A Visualização em Tabela exibe todos os leads em formato de tabela.
Cada linha representa um único lead e inclui atributos-chave como:
Nome do lead
Informações de contato
Responsável
Usuário criador
Entidade criadora
Tipo de instalação
Tipo de conexão à rede
Localização
Status do lead
Origem
Datas de criação e atualização
Os usuários podem personalizar as colunas visíveis usando o controle de seleção de colunas, tornando esta visualização ideal para relatórios e análises detalhadas.
Visualização em Grade
A Visualização em Grade apresenta cada lead como um cartão visual.
Cada cartão exibe:
Imagem de satélite da localização do projeto
Nome do lead
Nome do contato
Status de atribuição
Localização
Tipo de instalação
Tipo de conexão à rede
Origem do lead
Datas de criação e atualização
Esta visualização é útil para examinar rapidamente os leads de forma visual e entender o contexto geográfico.
Visualização Kanban
A Visualização Kanban agrupa os leads pelo status atual em colunas verticais.
Os status típicos incluem:
Aberto: Leads recém-criados ou não processados
Contactado: Cliente foi contactado
Atribuído: Lead foi atribuído a um usuário ou equipe responsável
Vistoria: Avaliação em andamento
Convertido: Lead foi convertido com sucesso em um projeto
Perdido: Oportunidade não foi bem-sucedida
Fechado: Lead encerrado sem conversão
Os leads podem ser movidos entre os estágios para refletir o progresso.
Esta visualização é especialmente útil para acompanhamento de vendas, previsões e gestão de carga de trabalho.
Filtros e Pesquisa
O painel de Filtros permite que os usuários restrinjam os leads usando múltiplos critérios, incluindo:
Localização
Tipo de instalação
Tipo de conexão à rede
Status do lead
Responsável
Usuário criador
Entidade criadora (empresa, parceiro, equipe)
Origem do lead (Company LeadGen ou Manualmente)
Convertido em projeto
Arquivado
Data de criação
Data de atualização
A barra de pesquisa permite buscar por nome do lead, localização ou informações do cliente.
Importação e Exportação
Leads podem ser importados em massa usando a ação de importação
Leads existentes podem ser exportados para Excel para relatórios, compartilhamento ou análise offline
Criando um Novo Lead
Pode ser explicado como inserir e configurar todas as informações necessárias para criar um novo lead, garantindo a coleta precisa de dados para qualificação, análise e futura conversão em projeto.
Informações Gerais
Esta seção define os atributos principais do lead, incluindo:
Tipo de lead (Residencial, Comercial, Industrial, Agrícola)
Tipo de conexão à rede (On-Grid, Off-Grid, Zero Injection)
Nome do lead
Endereço e localização geográfica
Atribuição a uma filial, equipe ou usuário
A localização pode ser inserida manualmente, selecionada no mapa ou detectada usando a localização atual.
Informações de Contato
Cada lead deve estar vinculado a um contato.
Você pode:
Pesquisar e selecionar um contato existente por nome ou e-mail
Adicionar um novo contato para vincular ao lead
Isso garante que as informações do cliente permaneçam consistentes entre leads e projetos.
Consumo de Energia
Esta seção define o perfil energético do cliente.
Você pode:
Inserir o consumo médio mensal manualmente (kWh)
Utilizar dados de consumo baseados em fatura
Os dados de consumo são usados posteriormente para dimensionamento do sistema, verificações de viabilidade e cálculos de proposta.
Sistemas Opcionais
Componentes opcionais do sistema podem ser habilitados, se aplicável:
Bateria
Bomba de Calor
Essas seleções afetam os cálculos futuros do projeto e as verificações de viabilidade.
Detalhes do Lead Criado
Clique em um lead para editá-lo, convertê-lo ou analisá-lo.
Aba de Visão Geral do Lead
A aba Visão Geral fornece um resumo completo do lead, incluindo:
Imagem de satélite da localização
Endereço completo e coordenadas
Tipo de instalação
Tipo de conexão à rede
Indicadores de interesse em sistema (painel, bateria, bomba de calor)
Informações de contato vinculadas
Detalhes do criador
Data de criação
Um link para o Google Maps está disponível para navegação direta.
Projetos Associados
Esta seção exibe os projetos criados a partir do lead.
As informações incluem:
Potência do projeto
Capacidade da bateria
Preço total com e sem IVA
Preço por kWp com e sem IVA
Isso ajuda a comparar os resultados dos projetos após a conversão.
Vários projetos podem ser convertidos a partir de um único lead. Após a conversão, o sistema navega automaticamente o usuário para a página do projeto. O projeto é inicialmente criado com o nome do lead, mas o nome pode ser alterado posteriormente.
Painel de Consumo
Exibe:
Consumo médio mensal
Perfil de consumo
Um gráfico visual de consumo para análise rápida
Painel de Notas
Permite que usuários internos adicionem notas relacionadas ao lead.
As notas suportam:
Acompanhamento de vendas
Comunicação interna
Rastreio do histórico de comunicação
Ações do Lead
A partir da visão geral do lead, os usuários podem:
Converter o lead em um projeto
Editar informações do lead
Usar o menu de três pontos para;
Atribuir ou reatribuir o lead
Atualizar o status do lead
Arquivar o lead
Aba de Atividades do Lead
A aba Atividades fornece uma linha do tempo completa e cronológica de tudo o que aconteceu com um lead desde sua criação.
Cada entrada de atividade registra:
O tipo de ação realizada
O usuário responsável pela ação (ou sistema, quando aplicável)
Um breve resumo descritivo da ação
A data e hora exatas em que a ação ocorreu
As atividades são exibidas em ordem cronológica, permitindo que os usuários acompanhem facilmente a evolução do lead ao longo do tempo.
Atividades típicas registradas nesta aba incluem:
Criação do lead
Conversão do lead em projeto
Mudanças de status do lead
Atribuição ou reatribuição a um usuário, equipe ou filial
Atualizações acionadas pelo sistema relacionadas ao ciclo de vida do lead
As equipes de vendas e projetos usam a aba Atividades para entender rapidamente todo o histórico de um lead e obter contexto antes de contatar o cliente ou mover o lead para o próximo estágio.
Esta aba garante transparência, responsabilidade e rastreabilidade em todo o processo de vendas.
Aba de Notas do Lead
A aba Notas é usada para comunicação interna e colaboração relacionada a um lead.
As notas são apenas internas e nunca são visíveis para clientes ou partes externas.
Cada nota pode incluir:
Conteúdo em texto livre para explicações, comentários ou lembretes
Um único anexo de arquivo, se necessário
Se você adicionar um arquivo aqui, ele aparecerá automaticamente na aba Documentos.
As notas são exibidas em ordem cronológica, criando uma narrativa contínua das discussões e decisões internas.
Casos de uso comuns para notas incluem:
Resumos de ligações e resultados de reuniões
Lembretes de acompanhamento e próximos passos
Preferências do cliente ou considerações especiais
Alinhamento interno e documentação de decisões
Anexos de Arquivos em Notas
Ao anexar arquivos às notas, aplicam-se as seguintes regras:
Apenas um arquivo pode ser anexado por nota
O tamanho máximo do arquivo é 10 MB
Isso mantém as notas leves, mas ainda permite que materiais de apoio importantes sejam capturados junto às discussões internas.
A aba Notas ajuda as equipes a manterem-se alinhadas e preserva o contexto diretamente no registro do lead.
Aba de Documentos do Lead
A aba Documentos é o local central para gerenciar todos os arquivos associados a um lead.
Ela garante que os documentos específicos do lead estejam organizados, acessíveis e preservados durante todo o ciclo de vendas.
Cada entrada de documento inclui:
Nome do arquivo
Data de upload
Usuário que fez o upload do documento
Ação de download
Ação de exclusão
Os documentos são armazenados independentemente das notas, tornando-os mais fáceis de encontrar e gerenciar à medida que o lead avança.
A aba Documentos suporta o upload e gerenciamento de arquivos como:
Documentos fornecidos pelo cliente
Faturas de consumo ou anexos técnicos
Quaisquer arquivos de apoio necessários durante a qualificação
Ao centralizar a gestão de documentos no nível do lead, as equipes mantêm um histórico de arquivos consistente e rastreável em toda a jornada do cliente.
Aba de Propostas do Lead
A aba Propostas exibe todas as propostas que foram criadas e enviadas para o lead após sua conversão em projeto.
Ela permite que as equipes de vendas acompanhem o envio de propostas, o engajamento do cliente, preços e status de aceitação diretamente no registro do lead.
Informações da Lista de Propostas
Para cada proposta, as seguintes informações são exibidas:
Link da Proposta
Cliente (o cliente associado à proposta)
Nome do Design (o design do sistema usado para gerar a proposta)
Data de Envio
Enviado Via
Status da Proposta
Valor da Proposta (Com IVA)
Valor da Proposta (Sem IVA)
Tipo de Conexão à Rede
Status Ativo / Inativo
Visualizar Detalhes;
Data de visualização
Tempo de exibição (quanto tempo a proposta foi visualizada)
Canal de visualização (e-mail, SMS ou link)
Os dados da proposta serão exibidos assim que um lead for convertido em projeto.
Convertendo um Lead em Projeto
Ao converter um lead:
Um modal de confirmação é exibido
O modal resume os principais detalhes do projeto, como:
Tipo de instalação
Tipo de conexão à rede
Endereço
Cliente
Equipe ou usuário atribuído
Após a confirmação, um novo projeto é criado usando os dados do lead
O projeto então segue pelo fluxo de trabalho de design e proposta.
Ao converter um lead em projeto, o sistema exibe um erro se o lead não possuir localização, pois o solarVis seleciona as regulamentações com base na localização.
Editando um Lead
A ação Editar Lead permite que os usuários atualizem as informações do lead após a criação.
Ao clicar em Editar, o sistema abre a página Editar Lead, onde você pode modificar as mesmas seções disponíveis na criação de um novo lead.
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