Contatos
A página permite visualizar, pesquisar, criar e gerenciar todos os contatos de clientes e da empresa em um único local centralizado.
Finalidade Desta Página
A página de Contatos atua como a fonte única de verdade para informações de clientes e organizações utilizadas pelas equipes de vendas e projetos.
Ao gerenciar os contatos de forma centralizada, você pode:
Manter os registros de lead e projeto conectados ao mesmo perfil de contato
Evitar informações duplicadas ou inconsistentes de clientes
Acompanhar relacionamentos entre contatos, leads e projetos de forma mais eficiente
Os contatos podem se originar de:
Criação manual de contato por usuários
Leads gerados através do módulo Gerador de Leads do solarVis
Os contatos criados aqui podem ser reutilizados em vários leads e projetos sem a necessidade de reentrada de informações.
O Que Você Pode Fazer Aqui
Na página de Contatos, você pode:
Visualizar todos os contatos em uma tabela
Pesquisar contatos usando o campo de busca, como nome, e-mail e número de telefone
Ordenar contatos utilizando os cabeçalhos das colunas da tabela de acordo com o tipo de contato, arquivado, data de criação e atualização
Personalizar quais colunas são visíveis na tabela
Criar um novo contato manualmente ou visualizar contatos criados automaticamente pelo Gerador de Leads
Abrir um contato para visualizar detalhes ou editar as informações do contato
Arquivar um contato quando não deve mais ser utilizado
Importar contatos em massa
Exportar a lista de contatos para Excel
Visualizando e Navegando pelos Contatos
Navegue, pesquise, ordene e personalize a lista de contatos para encontrar e revisar rapidamente os registros de contato.
Visualizar Todos os Contatos
Todos os contatos são exibidos em formato de tabela ao abrir a página.
Esta lista inclui:
Contatos criados manualmente por usuários
Contatos criados automaticamente a partir de envios do Gerador de Leads
A contagem total acima da tabela exibe o número exato de contatos no sistema solarVis.
Pesquisar Contatos
Utilize o campo de busca acima da tabela para encontrar rapidamente contatos por:
Nome
Número de telefone
Endereço de e-mail (se aplicável)
A tabela é atualizada instantaneamente para mostrar apenas os resultados correspondentes.
Ordenar Contatos
Clica-se em qualquer cabeçalho de coluna na tabela para ordenar os contatos em ordem crescente ou decrescente.
Isso ajuda a organizar rapidamente os contatos por nome, quantidade de projetos ou outros campos visíveis.
Personalizar Colunas da Tabela
Utilize o menu suspenso Selecionar Colunas para Exibir para escolher quais colunas aparecem na tabela.
Isso permite adaptar a visualização da lista conforme seu fluxo de trabalho e focar apenas nas informações relevantes.
Criando e Gerenciando Contatos
Esta seção permite criar novos contatos, visualizar detalhes, atualizar informações existentes e arquivar contatos quando não estiverem mais ativos.
Criar um Novo Contato
Utilize a ação Novo Contato para adicionar um novo indivíduo ou empresa à sua lista de contatos.
Após criado, o contato fica disponível para:
Criação de lead
Atribuição a projeto
Comunicação contínua com o cliente
Contatos Criados pelo Gerador de Leads
Se sua empresa utiliza o módulo Gerador de Leads do solarVis, contatos também podem ser criados automaticamente quando um novo lead é enviado no site.
Neste caso:
Um lead é criado na tabela de Leads
Um contato correspondente é adicionado automaticamente à página de Contatos
O contato é vinculado ao lead gerado
Esses contatos se comportam da mesma forma que os criados manualmente e podem ser editados, vinculados a projetos ou arquivados, se necessário.
Abrir um Contato
Clique em qualquer linha de contato na tabela para abrir a página de visão geral do contato.
Esta página exibe o perfil completo do contato e todos os registros relacionados, como leads associados.
Editar um Contato
Na página de visão geral do contato, utilize o botão Editar para atualizar informações do contato, como:
Nome e detalhes da empresa
Informações de contato
Quaisquer campos adicionais definidos pelo seu sistema
As alterações são salvas diretamente no contato e refletidas em todos os lugares onde ele é utilizado.
Arquivar um Contato
Se um contato não deve mais ser utilizado, mas precisa permanecer no sistema para referência, utilize Arquivar.
Contatos arquivados são removidos do uso ativo
Leads e projetos existentes permanecem vinculados para precisão histórica
Importando e Exportando Contatos
Os contatos podem ser adicionados em massa ou exportados para Excel para relatórios ou uso externo, utilizando o menu de três pontos no lado direito da página.
Importar Contatos
Utilize a opção Importar no menu de ações para carregar vários contatos de uma só vez.
Isso é útil quando:
Migrando dados de outro sistema
Inserindo uma grande lista de contatos
Exportar Contatos
Utilize a opção Exportar para Excel para baixar a lista atual de contatos.
A exportação reflete os contatos exibidos na tabela
Os dados exportados podem ser usados para relatórios, backups ou análises externas
Relacionamentos de Contato e Registros Vinculados
É possível visualizar todos os leads e projetos associados a um contato a partir da página de visão geral do contato.
Leads Associados
Todos os leads vinculados a um contato são exibidos em Leads Associados na página de visão geral do contato.
Isso proporciona visibilidade sobre o histórico de vendas relacionado ao contato.
Projetos Associados
Todos os projetos vinculados a um contato são exibidos em Projetos Associados na página de visão geral do contato.
Isso ajuda as equipes a acompanhar trabalhos em andamento e concluídos relacionados ao mesmo cliente.
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