Configurações da Empresa

A página permite que você gerencie todas as configurações em nível de organização que definem como sua empresa opera dentro do solarVis.

Finalidade Desta Página

As configurações da Empresa funcionam como o centro administrativo da sua organização no solarVis. A partir daqui, os administradores definem as informações da empresa utilizadas em documentos, gerenciam membros da equipe ou parceiros e permissões, controlam detalhes de assinatura e faturamento, fazem upload de arquivos compartilhados da empresa e configuram a integração para o solarVis Lead Generator.

O Que Você Pode Fazer Aqui

Nesta página, você pode:

• Visualizar e editar as informações do perfil da empresa

• Definir idioma, moeda, fuso horário e formatação de números padrão

• Atualizar as cores da marca da empresa utilizadas nas saídas suportadas

• Gerenciar usuários, funções e status de acesso

• Revisar e gerenciar o status da assinatura e faturamento, ou alterar planos

• Abrir o portal de faturamento para gerenciar pagamentos e faturas

• Fazer upload e armazenar documentos da empresa

• Conectar ou desconectar a integração suportada: solarVis Solar Lead Generator.

Estrutura da Página

As configurações da empresa estão organizadas em cinco seções dedicadas, cada uma com foco em um aspecto específico da administração da empresa:

1. Geral: Identidade da empresa e preferências do sistema

2. Usuários: Membros da equipe, funções e controle de acesso

3. Plano e Faturamento: Assinaturas, planos e gerenciamento de faturamento

4. Documentos: Armazenamento interno de arquivos da empresa

5. Integrações: Conexões com o módulo solarVis chamado Geração de Leads Solares

A maioria das páginas é exibida em modo de visualização por padrão.

Seção Geral

Essas configurações definem a identidade da sua empresa e o comportamento padrão do sistema aplicado em todo o solarVis. Para fazer alterações, alterne a página para o modo de edição, atualize os campos e salve.

A seção Geral é dividida em dois painéis: Empresa e Preferências do Sistema.

Informações da Empresa

Esta área define como sua empresa aparece em propostas, documentos e registros internos.

Você pode editar os seguintes campos:

• Logotipo da Empresa

• Nome da Empresa

• TIN / VAT

• Site da Empresa

• Número de Telefone

• E-mail

• Endereço da Empresa

  • País

  • Estado

  • Cidade

  • CEP

Preferências do Sistema

Essas configurações definem comportamentos padrão aplicados em projetos, cálculos e exibições.

Você pode configurar:

• Idioma utilizado na interface

• Moeda padrão para cálculos e propostas

• Fuso horário para datas e registros de tempo

• Separadores de milhar e decimal para valores numéricos

• Você pode inserir um código de cor HEX manualmente ou selecionar uma cor usando o seletor de cores como cor primária e uma cor secundária

Usuários

Esta seção gerencia quem pode acessar a conta da sua empresa e quais permissões possuem.

Os usuários são exibidos em uma tabela mostrando informações de identidade, função, unidade e status. Você pode gerenciar usuários por meio de ações na tabela e modais.

Os usuários podem ser filtrados usando abas como Todos os Usuários e Minha Unidade.

Os usuários têm visibilidade limitada à sua própria equipe, sem acesso de gerenciamento.

Os parceiros podem ver apenas sua equipe de parceiros e não têm permissão para gerenciá-la.

Campos da Lista de Usuários:

Campos comuns exibidos na tabela incluem:

• Nome e E-mail

• Número de Telefone

• Tipo de Conta

• Unidade

• Função do Usuário

• Status

• Data de Ingresso

Convidar um Novo Usuário

Você pode convidar usuários de diferentes tipos de conta, como Sede, Parceiro ou Equipe.

1. Selecione Novo Usuário.

2. No modal de convite, insira:

   • E-mail

   • Tipo de Conta

   • Grupo Relacionado

   • Função do Usuário

3. Selecione Convidar para enviar o convite.

Reatribuir o Usuário

Reatribuir um usuário permite alterar seu tipo de conta, grupo ou função.

1. Abra o menu de ações da linha (três pontos) e selecione Reatribuir.

2. Atualize:

   • Tipo de Conta

   • Equipe ou Grupo

   • Função do Usuário

3. Revise o aviso indicando que alterações de função podem afetar permissões.

4. Selecione Salvar para confirmar as alterações.

Suspender o Usuário

Usuários suspensos perdem o acesso à conta da empresa.

• Abra o menu de ações da linha (três pontos) e selecione Suspender.

Seção de Plano e Faturamento

A seção de Plano e Faturamento exibe o status da assinatura da sua empresa para cada módulo disponível.

Cada módulo é exibido como um cartão de assinatura.

Apenas usuários da sede podem acessar e editar a seção Plano e Faturamento. Membros da equipe e parceiros não podem visualizar esta área.

Cartões de Assinatura

Para assinaturas ativas, os seguintes detalhes são exibidos:

• Quantidade Mensal de Projetos Utilizáveis

• Quantidade Restante de Projetos Utilizáveis

• Período de Faturamento

• Valor

• Data de Início

• Próxima Data de Renovação

Alterando um Plano

• Selecione Alterar Plano em um cartão de assinatura ativo para modificar o plano.

• Agende uma reunião com a equipe de vendas do solarVis para decidir o plano apropriado.

Se você não possui uma assinatura ativa do solarVis Lead Generator, verá a seguinte notificação no cartão do lado direito:

“Você não possui uma assinatura ativa para este módulo. Clique abaixo para ver os planos disponíveis.”

Para adquirir uma assinatura:

1. Selecione Ver Planos para o módulo sem assinatura ativa.

2. Escolha um período de faturamento usando o alternador Mensal ou Anual.

3. Revise os planos disponíveis.

4. Selecione Assinar para o plano desejado, ou escolha Fale Conosco se precisar de suporte de vendas.

Gerenciamento de Faturamento

Selecionar Portal do Cliente abre o portal de faturamento, onde você pode:

• Gerenciar métodos de pagamento

• Visualizar e baixar faturas

• Atualizar informações de faturamento

• Cancelar assinaturas

Após concluir as ações no portal, retorne ao solarVis.

Documentos

A seção Documentos oferece uma área centralizada de armazenamento para arquivos em nível de empresa utilizados internamente.

Os documentos enviados são exibidos em uma tabela com as seguintes colunas:

• Nome do Documento

• Data de Upload

• Enviado Por: O usuário que enviou o documento

• Ações

  • Baixar

  • Excluir

Cada documento aparece como uma única linha na tabela.

Enviando um Documento

1. Selecione Adicionar Novo Documento para abrir o painel de upload.

2. Selecione Procurar Arquivos e escolha um arquivo do seu dispositivo.

3. Confirme se o arquivo atende aos limites de upload:

   • Quantidade máxima de arquivos: 1

   • Tamanho máximo do arquivo: 10MB

4. Se o arquivo selecionado estiver incorreto, selecione Descartar.

5. Selecione Enviar para concluir o processo.

Os documentos enviados ficam disponíveis para usuários autorizados da empresa.

Casos de Uso & Controle de Acesso

A seção Documentos pode ser utilizada para armazenar arquivos operacionais importantes, como:

• Modelos de contratos de parceiros

• Modelos de relatórios de exploração de campo

Controle de Acesso

• Apenas usuários da Sede podem enviar ou excluir documentos.

• Usuários parceiros e de equipe podem apenas visualizar e baixar.

Isso garante um gerenciamento centralizado e controlado de documentos.

Integrações

A seção Integrações exibe o módulo solarVis chamado integrações de Geração de Leads Solares para a conta da sua empresa.

Conectando uma Integração

1. Abra Configurações, selecione Empresa e depois Integrações.

2. Localize o cartão de integração solarVis Lead Generator.

3. Revise o status atual da conexão.

4. Selecione Mais Informações para revisar os detalhes do módulo solarVis Lead Generator.

5. Para Conectar e adquirir o módulo solarVis Lead Generator, agende uma reunião com a equipe de vendas do solarVis.

A seção Integrações é acessível e editável apenas pela sede. Membros da equipe e parceiros não têm visibilidade das integrações conectadas.

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Páginas Relacionadas

• Página de Configurações da Conta

• Página da Organização

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