Parceiros
A página oferece uma visão centralizada de todas as organizações parceiras conectadas à sua empresa no solarVis. Ela permite que os usuários da matriz gerenciem os usuários em nível de parceiro e o st
Finalidade Desta Página
A página de Parceiros é utilizada para organizar e gerenciar as organizações parceiras que operam sob a estrutura principal da sua empresa no solarVis.
Cada parceiro representa uma unidade organizacional separada, como um revendedor ou distribuidor, que pode gerenciar de forma independente seus próprios projetos e usuários. Apesar dessa independência operacional, todos os parceiros permanecem estruturalmente vinculados à matriz, garantindo governança centralizada, relatórios e controle de dados.
Essa estrutura permite que as equipes da matriz expandam as operações de forma eficiente, distribuindo a carga de trabalho dos projetos para os parceiros, ao mesmo tempo em que preservam a supervisão, padronização e responsabilidade em toda a organização.
O Que Você Pode Fazer Aqui
A partir da página de Parceiros, os usuários da matriz podem:
Visualizar todas as organizações parceiras exibidas como cartões com indicadores-chave de desempenho e atividade
Utilizar o botão ‘Novo Parceiro’ para adicionar um novo distribuidor ou parceiro
Criar e integrar novas organizações parceiras
Acessar páginas detalhadas no nível do parceiro
Monitorar a atividade do parceiro, incluindo volume de projetos ou usuários
Identificar ou gerenciar parceiros ativos ou suspensos de forma rápida
Navegar para as seções específicas do parceiro: Visão Geral, Membros e Configurações
Adicionar um novo membro a partir de usuários existentes ou convidar um novo selecionando uma função
Como Funciona
Os parceiros são criados e gerenciados na seção Organização do solarVis.
Cada parceiro é representado por um cartão que exibe informações operacionais de alto nível, incluindo:
Nome do parceiro e localização geográfica
Número total de projetos criados pelo parceiro
Data de criação do parceiro
Status operacional atual (Ativo ou Suspenso)
Ao selecionar um parceiro, é aberta a página Detalhes do Parceiro, que é dividida em três abas:
Visão Geral
Fornece um resumo da atividade do parceiro, estatísticas de projetos, membros & funções & status, e informações gerais.
Membros
Permite o gerenciamento dos usuários no nível do parceiro, incluindo adicionar, remover ou revisar & alterar o acesso dos usuários dentro da organização parceira.
Configurações
Permite a configuração de detalhes específicos do parceiro e controles operacionais sem impactar outros parceiros ou a estrutura da matriz.
Os parceiros só podem ver seus próprios cartões na página Organização; equipes e matriz não são visíveis para contas de parceiros.
Permissões e Visibilidade do Parceiro
Documentos da Empresa
Os parceiros podem visualizar todos os documentos da empresa.
Eles não podem adicionar ou excluir documentos.
Os documentos podem apenas ser baixados.
Projetos e Leads
Os parceiros podem ver apenas seus próprios projetos ou projetos atribuídos a eles.
Eles não podem visualizar outros parceiros ou seus projetos.
Contatos
Os parceiros podem visualizar apenas os contatos que criaram ou contatos vinculados a projetos atribuídos a eles.
Os contatos de outros parceiros não são visíveis.
Materiais
Na página de Materiais, os parceiros podem ver apenas materiais ativos.
Eles não podem ativar ou desativar materiais, nem editar detalhes dos materiais.
Função de Administrador do Parceiro
Um Administrador de Parceiro pode convidar Administradores de Parceiro ou Membros de Parceiro.
Os membros do parceiro não têm permissão para convidar outros administradores ou membros do parceiro para sua equipe.
Comportamento de Suspensão do Parceiro
Se um parceiro for suspenso:
Todos os projetos, leads e ativos associados são automaticamente transferidos para a matriz
O parceiro perde o acesso a todos os projetos existentes
O parceiro fica impedido de criar novos projetos
Isso garante a continuidade dos negócios e protege os dados da empresa, permitindo que a matriz mantenha total propriedade e controle.
Os parceiros não têm permissão para alterar seu status de Ativo para Suspenso; apenas a matriz pode fazer isso.
Se um parceiro for suspenso, todas as contas relacionadas, incluindo administradores e membros do parceiro, também serão suspensas.
Resultados Principais
Uma rede de parceiros claramente estruturada e escalável
Acesso controlado no nível do parceiro
Propriedade transparente dos projetos gerados pelo parceiro
Visibilidade centralizada das operações e desempenho dos parceiros
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