Meus Itens
A página Meus Itens permite criar e gerenciar materiais específicos da empresa para uso em listas de materiais, propostas, predefinições, pacotes, complementos e cálculos de custos.
Finalidade Desta Página
Utilize Meus Itens para adicionar componentes personalizados que não estão disponíveis no banco de dados de materiais do solarVis ou que são necessários para simulações de sistemas. Esses materiais podem representar itens como unidades BMS, caldeiras, reservatórios de água, acessórios de montagem ou dispositivos de monitoramento, etc.
O Que Você Pode Fazer Aqui
Criar materiais específicos da empresa
Atribuir itens a uma categoria
Adicionar descrições, imagens e documentos PDF
Definir moeda, preço, tipo de precificação e quantidade padrão
Configurar a visibilidade em propostas
Incluir itens nos cálculos de ROI
Aplicar descontos personalizados, margens de lucro e taxas de IVA
Ativar ou desativar itens
Pesquisar itens específicos ou filtrar itens por categoria
Revisar detalhes do item ou atualizar itens existentes
Como Funciona
A página Meus Itens, que é sua biblioteca personalizada de materiais, está dividida em duas seções diferentes: Todos os Materiais e Materiais Ativos.
A seção Todos os Materiais utiliza o botão de status para ativar ou desativar um item. Os itens ativos ficam disponíveis nos diálogos relevantes de seleção de materiais.
A seção Materiais Ativos oferece uma forma de gerenciar as informações de precificação dos itens que estão atualmente disponíveis nos diálogos de seleção de materiais.
Pesquisar e Filtrar Itens
O campo de pesquisa pode ser utilizado para encontrar itens pelo nome ou categoria. Além disso, o filtro de categoria exibe itens atribuídos às categorias de projeto selecionadas. Você pode filtrar a lista por categorias de itens.
Adicionar um Item
Clique no botão ‘Adicionar Item’ para criar um material personalizado.
Em Informações Gerais, insira o nome do item, selecione uma categoria e adicione uma descrição opcional. As categorias disponíveis são:
Sistema FV
Bateria
Bomba de Calor
Carregador de VE
A categoria selecionada determina onde o item estará disponível. Por exemplo, um item atribuído à categoria Bomba de Calor aparecerá apenas nos diálogos de seleção de materiais de Bomba de Calor, evitando que materiais não relacionados sejam exibidos em outros fluxos de trabalho do projeto.
Em Arquivos, você pode fazer upload de uma imagem e de um documento PDF. Ambos os arquivos são opcionais. O tamanho máximo de cada arquivo é de 10 MB. Itens com imagem carregada podem exibir essa imagem em propostas.
Em Detalhes do Item, selecione a moeda, tipo de precificação, preço unitário e quantidade padrão. Os tipos de precificação disponíveis incluem:
Fixo
Quantidade
Por Metro
Por Quilograma
Percentual
Por Módulo
Por Watt
Por Watt-hora para baterias
Em Configurações Detalhadas, configure se o item aparece em propostas, se o preço unitário, marca, modelo ou desconto são exibidos, e se o item é incluído nos cálculos de ROI. Você também pode configurar desconto específico do item, margens de lucro, IVA e configurações de estoque.
Clique no botão ‘Criar’ para salvar o item. O novo item aparecerá na guia Todos os Materiais.
Atualizar um Item
Selecione um item na seção Todos os Materiais ou Materiais Ativos para abrir o modal ‘Detalhes do Item’.
O painel exibe:
Informações gerais
Preço unitário e tipo de precificação
Configurações de proposta
Configurações financeiras
Status de estoque
Selecione Atualizar para abrir as configurações do item. Edite as informações do item, categoria, descrição, arquivos, detalhes de precificação, configurações de proposta ou configurações financeiras e salve as alterações.
Principais Resultados
Meus Itens estão disponíveis nos fluxos de trabalho relevantes do solarVis de acordo com a categoria atribuída.
Lista de Materiais do Projeto: Adicione materiais personalizados à lista de materiais e inclua sua quantidade, precificação e custo no projeto.
Predefinições: Inclua materiais personalizados frequentemente utilizados em configurações de sistema predefinidas.
Pacotes e complementos: Adicione componentes opcionais ou padrão aos pacotes oferecidos aos clientes.
Configurações de custo do Gerador de Leads: Inclua materiais personalizados ao calcular custos estimados de projetos para leads gerados.
Propostas para clientes: Exiba itens selecionados, descrições, preços, descontos e imagens carregadas de acordo com as configurações da proposta.
Cálculos de custo do projeto: Inclua o preço unitário de cada item, quantidade padrão, moeda, desconto, margem de lucro e taxa de IVA no custo total do projeto.
Seleção de materiais por categoria: Exiba cada item apenas nos fluxos de trabalho relacionados à sua categoria atribuída de Sistema FV, Bateria, Bomba de Calor ou Carregador de VE.
Biblioteca de materiais específica da empresa: Mantenha itens personalizados visíveis apenas para a empresa que os criou e disponíveis para contas autorizadas.
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