Projekty
Strona wyświetla wszystkie projekty w Twoim workspace SolarVis i służy jako główne centrum zarządzania trwającymi oraz zakończonymi projektami.
Cel tej strony
Strona Projekty to centralne centrum zarządzania wszystkimi operacjami związanymi z projektami w solarVis. Umożliwia użytkownikom:
Przeglądanie wszystkich utworzonych projektów w jednym miejscu
Śledzenie postępu projektów i etapów ich cyklu życia
Szybki dostęp do szczegółów poszczególnych projektów
Rozpoczynanie nowych projektów lub kontynuowanie pracy nad istniejącymi
Niezależnie od tego, czy jesteś użytkownikiem sprzedaży zarządzającym szansami sprzedażowymi, czy kierownikiem projektu nadzorującym realizację, ta strona zapewnia narzędzia potrzebne do zachowania porządku i bieżącej informacji.
Co możesz tutaj zrobić
Na tej stronie możesz:
Przeglądać wszystkie projekty w jednym miejscu w różnych układach, takich jak Tabela, Siatka lub Kanban
Wyszukiwać projekty według nazwy projektu, klienta lub lokalizacji
Stosować szczegółowe filtry, aby zawęzić listę projektów
Eksportować dane projektów do Excela na potrzeby raportowania lub analizy offline
Tworzyć nowe projekty lub uzyskiwać dostęp do istniejących
Struktura strony Projekty
Opisuje, jak projekty są wyświetlane, organizowane i zarządzane, w tym dostępne widoki, opcje wyszukiwania i filtrowania oraz metody tworzenia projektów.
Widoki projektów
Strona Projekty oferuje trzy różne tryby wyświetlania. Możesz przełączać się między nimi w zależności od swojego sposobu pracy i potrzebnego poziomu szczegółowości.
Widok tabeli
Widok tabeli wyświetla projekty w uporządkowanym układzie kolumnowym. Umożliwia szybkie porównanie szczegółów projektów i efektywne zarządzanie wieloma projektami.
Jak otworzyć widok tabeli
Otwórz stronę Projekty z lewego menu nawigacyjnego.
W prawym górnym pasku narzędzi wybierz Widok tabeli.
Przejrzyj listę projektów wyświetlanych w wierszach i kolumnach.
Kliknij nazwę projektu, aby otworzyć i zobaczyć szczegóły projektu.
Wybierz kolumny do wyświetlenia
Możesz dostosować tabelę, aby wyświetlała tylko potrzebne informacje. Możesz wybrać różne kolumny do wyświetlenia na stronie, wykonując poniższe kroki:
W prawym górnym rogu tabeli otwórz rozwijane menu Wybierz kolumny do wyświetlenia.
Włącz lub wyłącz pola, takie jak:
Lokalizacja
Osoba przypisana
Użytkownik tworzący
Podmiot tworzący
Podmiot tworzący lead
Typ obiektu
Typ przyłącza do sieci
Moduły
Moc projektu
Pojemność baterii
Cena całkowita (z VAT)
Cena całkowita (bez VAT)
Cena za kWp (z VAT)
Cena za kWp (bez VAT)
Status projektu
Data aktualizacji
Data utworzenia
Zamknij menu rozwijane, aby zastosować zmiany.
Przejrzyj zaktualizowaną tabelę z wybranymi kolumnami.
Widok siatki
Widok siatki wyświetla projekty jako wizualne karty. Każda karta pokazuje zdjęcia satelitarne wraz z kluczowymi informacjami o projekcie i oznaczeniami statusu.
Ten widok jest idealny do szybkiego przeglądania i prezentacji wizualnych.
Jak otworzyć widok siatki
Na stronie Projekty wybierz opcję Widok siatki z górnego paska narzędzi.
Przejrzyj każdą kartę projektu, aby zobaczyć kluczowe szczegóły, w tym:
Informacje o kliencie
Lokalizację
Typ obiektu
Typ przyłącza do sieci
Moc projektu
Informacje o cenie
Daty utworzenia
Status projektu
Kliknij nazwę projektu na karcie, aby otworzyć szczegóły projektu.
Widok Kanban
Widok Kanban grupuje projekty według etapów procesu, takich jak Oczekuje na ofertę, Oferta wysłana, Oferta zaakceptowana, Umowa do podpisania, Umowa podpisana i inne etapy.
Ten widok jest idealny do śledzenia procesu i zarządzania projektami w miarę ich przechodzenia przez różne etapy cyklu życia.
Jak korzystać z widoku Kanban
Na stronie Projekty wybierz Widok Kanban z górnego paska narzędzi.
Przejrzyj kolumny, z których każda reprezentuje inny etap procesu.
W każdej kolumnie przejrzyj karty projektów i ich aktualny status.
Kliknij nazwę projektu, aby otworzyć projekt i kontynuować pracę nad nim.
Wyszukiwanie i filtrowanie
Użyj wyszukiwania i filtrów, aby szybko znaleźć i uporządkować projekty na stronie Projekty.
Pasek wyszukiwania
Pasek wyszukiwania znajduje się w prawym górnym rogu strony.
Możesz wyszukiwać projekty według:
Nazwy projektu
Nazwy klienta
Lokalizacji
Wyniki aktualizują się automatycznie podczas wpisywania.
Filtry
Filtry pomagają zawęzić projekty na podstawie określonych kryteriów. Możesz zastosować wiele filtrów jednocześnie.
Możesz filtrować projekty według:
Lokalizacji
Typu obiektu
Typu przyłącza do sieci
Statusu
Osoby przypisanej
Użytkownika tworzącego
Podmiotu tworzącego
Podmiotu tworzącego lead
Zarchiwizowane
Daty utworzenia
Daty aktualizacji
Filtry współpracują ze sobą, umożliwiając tworzenie szczegółowych i precyzyjnych list projektów.
Eksport projektów
Możesz wyeksportować listę projektów do pliku Excel na potrzeby raportowania lub przeglądu offline.
Opcja Eksport do Excela znajduje się obok przycisku Nowy projekt w górnym pasku narzędzi.
Eksport obejmuje projekty aktualnie widoczne na liście, zgodnie z zastosowanymi filtrami.
Tworzenie nowego projektu
Kliknij Nowy projekt, aby rozpocząć proces tworzenia projektu.
Nowy projekt można utworzyć na trzy sposoby:
Ze strony Projekty
Ze strony Przegląd
Przekształcając istniejący lead w projekt
Wszystkie metody prowadzą do tego samego formularza tworzenia, w którym definiujesz typ projektu, klienta, typ obiektu, przyłącze do sieci i lokalizację.
Szczegółowe instrukcje znajdziesz w dokumentacji Tworzenie projektu.
Praca wewnątrz projektu
Po otwarciu projektu z dowolnego widoku, solarVis organizuje wszystkie informacje związane z projektem w dedykowanych zakładkach. Zakładki te umożliwiają zarządzanie pełnym cyklem życia projektu bez opuszczania kontekstu projektu.
Zakładka Przegląd projektu
Zakładka Przegląd zapewnia kompleksowy podgląd projektu na pierwszy rzut oka. Została zaprojektowana tak, aby umożliwić szybkie zrozumienie aktualnego stanu, zakresu i wydajności projektu bez konieczności wchodzenia w szczegółowe sekcje.
Podstawowe informacje o projekcie
Na górze zakładki Przegląd możesz zobaczyć kluczowe szczegóły projektu, w tym:
Nazwa projektu
Lokalizacja i adres projektu
Typ obiektu (komercyjny, mieszkaniowy itp.)
Typ przyłącza do sieci
Informacja, czy projekt zawiera panele, baterie lub pompy ciepła
Przypisany użytkownik lub odpowiedzialny członek zespołu
Aktualny status projektu
Obok tych informacji wyświetlane jest zdjęcie satelitarne lokalizacji projektu, zapewniając natychmiastowy kontekst geograficzny i przestrzenny dla miejsca instalacji.
Podsumowanie techniczne i finansowe
Zakładka Przegląd agreguje również najważniejsze wyniki techniczne i finansowe wygenerowane podczas procesu projektowania i obliczeń. Wartości te są obliczane automatycznie na podstawie aktualnej konfiguracji projektu i wersji projektu.
Najczęściej wyświetlane wartości to:
Całkowity koszt projektu
Okres zwrotu inwestycji
Oszczędności w pierwszym roku
Moc DC i moc AC
Pojemność baterii (jeśli dotyczy)
Szacowana roczna produkcja energii
Szacowane roczne zużycie energii
Prezentując te wskaźniki razem, zakładka Przegląd umożliwia szybkie przeglądy wewnętrzne, wczesne sprawdzenie wykonalności oraz przygotowanie przed spotkaniami z klientem lub udostępnieniem oferty.
Podsumowanie zestawienia materiałów
Kompaktowa sekcja Zestawienie materiałów (BOM) jest zawarta w zakładce Przegląd. Ta sekcja wyświetla:
Wybrane urządzenia i komponenty
Ilości
Ceny jednostkowe
Koszty całkowite dla pozycji
Wybór wersji projektu
Na górze strony możesz przełączać się między różnymi wersjami projektu utworzonymi dla tego samego projektu. Każda wersja reprezentuje alternatywną konfigurację systemu, np. różne układy paneli, wybór inwerterów lub rozmiary systemu.
Po wybraniu wersji projektu wszystkie wartości techniczne i finansowe wyświetlane w zakładce Przegląd aktualizują się natychmiast. Umożliwia to porównanie różnych scenariuszy bez konieczności przechodzenia do innych stron.
Pobierz ofertę
Obok selektora wersji projektu możesz pobrać aktualnie aktywną ofertę. Ta akcja generuje plik oferty na podstawie wybranej wersji projektu i najnowszych obliczeń.
Pobrana oferta zawsze odzwierciedla najbardziej aktualne dane projektu, w tym ceny, szacowaną produkcję i wybrane urządzenia.
Edytuj projekt
Akcja Edytuj projekt umożliwia modyfikację podstawowych informacji o projekcie. Po kliknięciu przycisku Edytuj projekt otwiera się sekcja Projektowanie projektu, w której możesz edytować projekt krok po kroku.
Wprowadzone tutaj zmiany bezpośrednio wpływają na sposób oceny i przetwarzania projektu w solarVis.
Dodatkowe akcje projektowe
Menu kontekstowe, dostępne przez ikonę trzech kropek, zapewnia dodatkowe akcje na poziomie projektu. Z tego menu możesz:
Przypisać projekt do użytkownika lub zespołu
Zaktualizować status projektu, aby odzwierciedlić jego aktualny etap
Zarchiwizować projekt, gdy nie jest już aktywny
Zakładka Przegląd jest najczęściej używana do szybkiej weryfikacji, przeglądów zarządczych i dyskusji na wysokim poziomie o projekcie.
Jest również dynamicznie obliczana i automatycznie aktualizowana za każdym razem, gdy zmienia się projekt, wybór urządzeń lub ceny. Dzięki temu przegląd zawsze odzwierciedla najbardziej aktualną konfigurację projektu.
Zakładka Aktywności projektu
Zakładka Aktywności zapewnia kompletną, chronologiczną oś czasu wszystkich zdarzeń w projekcie. Umożliwia:
Śledzenie postępu projektu w czasie
Zrozumienie, kto wykonał określone działania
Monitorowanie zaangażowania i reakcji klienta
Przeglądanie pełnej historii projektu podczas przekazań lub eskalacji
Co jest śledzone
Każdy wpis aktywności reprezentuje zdarzenie wygenerowane przez system lub działanie zainicjowane przez użytkownika, wyświetlane z krótkim opisem oraz dokładną datą i godziną.
Utworzenie projektu
Zmiany przypisania lub właściciela
Aktualizacje statusu
Tworzenie, wysyłanie lub przeglądanie oferty
Interakcje klienta z ofertami
Wszystkie aktywności są generowane automatycznie przez system i nie mogą być edytowane ręcznie. Gwarantuje to wiarygodny i przejrzysty rejestr aktywności projektowych.
Zakładka Notatki projektu
Zakładka Notatki jest przeznaczona do komunikacji wewnętrznej i nieformalnej dokumentacji, wyświetlanej chronologicznie i powiązanej z projektem.
Współpraca wewnętrzna
Członkowie zespołu mogą dodawać notatki tekstowe, aby rejestrować:
Wyjaśnienia, obserwacje i założenia
Decyzje podjęte podczas dyskusji
Dalsze działania
Załączniki plików
Pliki można przesyłać bezpośrednio w notatce. Umożliwia to dołączanie dokumentów pomocniczych, takich jak zdjęcia referencyjne, prośby klientów lub pliki obliczeniowe bez przechodzenia do innej zakładki.
Każdy plik przesłany przez notatkę jest automatycznie powiązany z projektem i pozostaje dostępny później. Plik jest również wyświetlany w zakładce Dokumenty projektu.
Zakładka Dokumenty projektu
Zakładka Dokumenty pełni rolę centralnego repozytorium plików projektu. Konsolidując wszystkie dokumenty w jednym miejscu, zakładka ta zapewnia, że pliki projektowe są łatwe do znalezienia i konsekwentnie uporządkowane przez cały cykl życia projektu.
Zarządzanie plikami
Wszystkie pliki związane z projektem są wyświetlane w uporządkowanej tabeli, która zawiera:
Nazwę pliku
Datę przesłania
Użytkownika, który przesłał plik
Pobieranie i usuwanie plików
Dokumenty przesłane z innych obszarów, takich jak załączniki plików dodane w zakładce Notatki lub automatycznie generowane pliki wyjściowe, są również gromadzone i wyświetlane tutaj.
Gdy dodasz dokument do projektu, nie jest on dodawany do powiązanego leada. Jednak gdy dodasz dokument do leada, pojawi się on w zakładce Dokumenty projektu.
Zakładka Zadania projektu
Zakładka Zadania jest modułem opcjonalnym i nie jest domyślnie włączona dla każdego klienta solarVis.
Ta zakładka jest aktywowana wyłącznie na życzenie klienta i wymaga dodatkowej umowy handlowej. Po włączeniu zapewnia rozszerzone możliwości zarządzania uporządkowaną dokumentacją wewnętrzną i współpracą zarówno na poziomie projektu, jak i zadań.
Najczęściej jest zamawiana przez klientów zarządzających:
Złożonymi projektami komercyjnymi lub przemysłowymi
Długimi harmonogramami realizacji
Wieloma interesariuszami wewnętrznymi lub zewnętrznymi w obszarach sprzedaży, inżynierii, operacji lub partnerów
Gdy zakładka Zadania jest aktywna, upoważnieni użytkownicy mogą:
Dodawać notatki wewnętrzne na różnych poziomach projektu
Rejestrować wyjaśnienia, decyzje lub dalsze działania związane z zadaniami
Dołączać pliki i dokumenty pomocnicze do notatek
Pliki można dołączać bezpośrednio do notatek, a wszystkie notatki pozostają wewnętrzne dla Twojego środowiska pracy.
Widoczność i kontrola dostępu
Wszystkie notatki i załączniki utworzone w zakładce Notatki są ściśle wewnętrzne. Są widoczne tylko dla uprawnionych użytkowników w środowisku klienta i nigdy nie są udostępniane klientom końcowym. Prawa dostępu i widoczność są regulowane przez uprawnienia środowiska pracy i konfigurację modułu.
Zakładka Oferty projektu
Zakładka Oferty to główne miejsce pracy do zarządzania ofertami dla klientów i śledzenia ich postępu w kierunku akceptacji.
Przegląd oferty
Każdy wpis oferty zawiera szczegółowe informacje, takie jak:
Link do oferty
Nazwa klienta
Powiązana wersja projektu
Data wysłania
Kanał wysyłki (np. e-mail lub SMS)
Status oferty (np. Oczekująca lub Zaakceptowana)
Kwota oferty z lub bez VAT
Typ przyłącza do sieci
Informacja o statusie aktywnym / nieaktywnym
Podgląd szczegółów
Statusy ofert i szczegóły podglądu są aktualizowane automatycznie na podstawie działań klienta, zapewniając dokładne i bieżące śledzenie.
Akcje dotyczące oferty (menu trzech kropek)
Z tej zakładki możesz:
Ustawić ofertę jako domyślną wersję
Wysyłać ponownie oferty za pośrednictwem dostępnych kanałów
Usuwać nieaktualne lub błędne oferty
Śledzenie zaangażowania klienta (Podgląd szczegółów)
Interakcje klienta są szczegółowo śledzone dla każdej oferty. Możesz zobaczyć:
Data podglądu: kiedy oferta została wyświetlona
Czas wyświetlania: jak długo była wyświetlana
Kanał podglądu: przez jaki kanał uzyskano dostęp
Te informacje pomagają lepiej zrozumieć zainteresowanie klienta, priorytetyzować działania następcze i skutecznie zaplanować kolejną komunikację.
Zakładka Oferty jest głównym punktem kontrolnym do zarządzania ofertami, monitorowania zaangażowania i prowadzenia projektów do pomyślnej akceptacji.
Powiązane strony
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sekcji Projekt, skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy!
Last updated
Was this helpful?