# Leady

## Cel tej strony <a href="#purpose-of-this-page" id="purpose-of-this-page"></a>

Strona Leady służy jako **punkt wejścia do procesu sprzedaży i kwalifikacji** w solarVis.

Została zaprojektowana, aby pomóc zespołom sprzedaży i projektowym:

* Zbierać i organizować informacje o potencjalnych klientach
* Kwalifikować szanse sprzedażowe na podstawie lokalizacji, zużycia energii i typu systemu
* Śledzić postęp leadów przez zdefiniowane etapy sprzedaży
* Przypisywać leady użytkownikom, zespołom lub partnerom
* Identyfikować źródło pochodzenia leadów (**moduł Lead Generator lub ręczne wprowadzenie**)
* Konwertować zakwalifikowane leady na projekty, które kontynuują w procesach projektowania i ofertowania

Centralne zarządzanie leadami zapewnia zespołom widoczność, spójność i możliwość śledzenia wszystkich wczesnych interakcji z klientem.

## Co możesz tutaj zrobić <a href="#what-you-can-do-here" id="what-you-can-do-here"></a>

Na stronie Leady możesz:

* Przeglądać wszystkie leady w widoku **tabeli, siatki lub kanban**
* Tworzyć nowe leady ręcznie lub analizować leady pochodzące z Lead Generatora
* Przypisywać leady użytkownikom, zespołom lub partnerom
* Wyszukiwać i filtrować leady według wielu kryteriów
* Importować leady zbiorczo lub eksportować dane leadów do Excela
* Otwierać szczegółowe rekordy leadów do przeglądu oraz dodawać aktywności, notatki i dokumenty
* Konwertować zakwalifikowane leady na projekty

## Jak działają leady <a href="#how-leads-work" id="how-leads-work"></a>

Leady mogą być tworzone na różne sposoby w solarVis:

* **Ręczne tworzenie** przez użytkowników ze strony Leady
* **Automatyczne tworzenie** poprzez integrację, czyli **moduł Lead Generator solarVis** osadzony na stronach internetowych firmy

Każdy lead zawiera kluczowe informacje, takie jak lokalizacja, typ obiektu, typ przyłącza do sieci, dane kontaktowe, dane o zużyciu energii oraz opcjonalne zainteresowania systemowe.

### Identyfikacja źródła leada <a href="#lead-source-identification" id="lead-source-identification"></a>

Każdy lead posiada wartość **Źródło**, która wskazuje, w jaki sposób został utworzony.

Informacja ta jest widoczna w **kolumnie Źródło**.

Dostępne źródła leadów to:

* **Company LeadGen**

  Leady są generowane automatycznie przez moduł Lead Generator solarVis na stronie internetowej firmy.
* **Manual (Entities)**

  Leady są tworzone ręcznie przez użytkowników wewnętrznych lub zespoły bezpośrednio w platformie.

To rozróżnienie pomaga zespołom zrozumieć pochodzenie leadów, ocenić ich jakość oraz analizować skuteczność różnych kanałów pozyskiwania.

## Struktura strony Leady <a href="#leads-page-structure" id="leads-page-structure"></a>

Opisuje, w jaki sposób leady są organizowane, przeglądane, filtrowane i zarządzane przez cały ich cykl życia – od początkowego pozyskania do konwersji na projekt.

{% embed url="<https://app.arcade.software/share/7Qd4yyYmWUvzM10PWV4s?language=pl>" %}

### Widoki leadów <a href="#lead-views" id="lead-views"></a>

Leady mogą być wyświetlane na tej stronie na trzy różne sposoby:

#### **Widok tabeli**

**Widok tabeli** prezentuje wszystkie leady w formacie tabelarycznym.

Każdy wiersz reprezentuje pojedynczy lead i zawiera kluczowe atrybuty, takie jak:

* Nazwa leada
* Informacje kontaktowe
* Osoba przypisana
* Użytkownik tworzący
* Jednostka tworząca
* Typ obiektu
* Typ przyłącza do sieci
* Lokalizacja
* Status leada
* Źródło
* Daty utworzenia i aktualizacji

Użytkownicy mogą dostosować widoczne kolumny za pomocą kontrolki wyboru kolumn, co czyni ten widok idealnym do raportowania i szczegółowej analizy.

#### Widok siatki

**Widok siatki** prezentuje każdy lead jako wizualną kartę.

Każda karta wyświetla:

* Obraz satelitarny lokalizacji projektu
* Nazwę leada
* Imię i nazwisko kontaktu
* Status przypisania
* Lokalizację
* Typ obiektu
* Typ przyłącza do sieci
* Źródło leada
* Daty utworzenia i aktualizacji

Ten widok jest przydatny do szybkiego przeglądania leadów i zrozumienia kontekstu geograficznego.

#### Widok kanban

**Widok kanban** grupuje leady według ich aktualnego statusu w pionowych kolumnach.

Typowe statusy to:

* **Otwarte:** Nowo utworzone lub nieprzetworzone leady
* **Skontaktowano:** Klient został skontaktowany
* **Przypisane:** Lead został przypisany do odpowiedzialnego użytkownika lub zespołu
* **Wizja lokalna:** Trwa ocena
* **Przekonwertowane:** Lead został pomyślnie przekonwertowany na projekt
* **Utracone:** Okazja nie została zrealizowana
* **Zamknięte:** Lead zamknięty bez konwersji

Leady można przenosić między etapami, aby odzwierciedlić postęp.

Ten widok jest szczególnie przydatny do śledzenia sprzedaży, prognozowania i zarządzania obciążeniem pracą.

### Filtry i wyszukiwanie <a href="#filters-and-search" id="filters-and-search"></a>

**Panel filtrów** umożliwia zawężenie listy leadów według wielu kryteriów, w tym:

* Lokalizacja
* Typ obiektu
* Typ przyłącza do sieci
* Status leada
* Osoba przypisana
* Użytkownik tworzący
* Jednostka tworząca (firma, partner, zespół)
* Źródło leada (Company LeadGen lub ręcznie)
* Przekonwertowane na projekt
* Zarchiwizowane
* Data utworzenia
* Data aktualizacji

**Pasek wyszukiwania** umożliwia wyszukiwanie po nazwie leada, lokalizacji lub danych klienta.

### Import i eksport <a href="#import-and-export" id="import-and-export"></a>

* Leady mogą być **importowane zbiorczo** za pomocą akcji importu
* Istniejące leady mogą być **eksportowane do Excela** w celu raportowania, udostępniania lub analizy offline

### Tworzenie nowego leada <a href="#creating-a-new-lead" id="creating-a-new-lead"></a>

Można wyjaśnić, jak wprowadzić i skonfigurować wszystkie wymagane informacje, aby utworzyć nowego leada, zapewniając dokładność danych do kwalifikacji, analizy i przyszłej konwersji na projekt.

#### Informacje ogólne

Ta sekcja definiuje podstawowe atrybuty leada, w tym:

* Typ leada (Mieszkaniowy, Komercyjny, Przemysłowy, Rolniczy)
* Typ przyłącza do sieci (On-Grid, Off-Grid, Zero Injection)
* Nazwa leada
* Adres i lokalizacja geograficzna
* Przypisanie do oddziału, zespołu lub użytkownika

Lokalizację można wprowadzić ręcznie, wybrać z mapy lub wykryć za pomocą bieżącej lokalizacji.

#### Informacje kontaktowe

Każdy lead musi być powiązany z kontaktem.

Możesz:

* Wyszukać i wybrać istniejący kontakt po imieniu lub adresie e-mail
* Dodać nowy kontakt do powiązania z leadem

Zapewnia to spójność informacji o kliencie w leadach i projektach.

#### Zużycie energii elektrycznej

Ta sekcja określa profil energetyczny klienta.

Możesz:

* Wprowadzić ręcznie średnie miesięczne zużycie (kWh)
* Skorzystać z danych o zużyciu na podstawie rachunku

Dane o zużyciu są później wykorzystywane do doboru systemu, sprawdzenia wykonalności i kalkulacji ofert.

#### Systemy opcjonalne

Opcjonalne komponenty systemu mogą być włączone, jeśli dotyczy:

* **Bateria**
* **Pompa ciepła**

Te wybory wpływają na przyszłe kalkulacje projektowe i sprawdzenia wykonalności.

## Szczegóły utworzonego leada <a href="#created-lead-details" id="created-lead-details"></a>

Kliknij leada, aby go edytować, przekonwertować lub przeanalizować.

{% embed url="<https://app.arcade.software/share/xG3Q7oJAYeogNR3glRn2?language=pl>" %}

### Zakładka Podsumowanie leada <a href="#lead-overview-tab" id="lead-overview-tab"></a>

Zakładka Podsumowanie zapewnia pełny przegląd leada, w tym:

* Obraz satelitarny lokalizacji
* Pełny adres i współrzędne
* Typ obiektu
* Typ przyłącza do sieci
* Wskaźniki zainteresowania systemem (panel, bateria, pompa ciepła)
* Powiązane informacje kontaktowe
* Szczegóły twórcy
* Data utworzenia

Dostępny jest link do **Google Maps** umożliwiający bezpośrednią nawigację.

#### **Powiązane projekty**

Ta sekcja wyświetla projekty utworzone z leada.

Informacje obejmują:

* Moc projektu
* Pojemność baterii
* Cena całkowita z i bez VAT
* Cena za kWp z i bez VAT

Pomaga to porównać wyniki projektów po konwersji.

{% hint style="info" %}
Z jednego leada można przekonwertować wiele projektów. Po zakończeniu konwersji system automatycznie przekierowuje użytkownika na stronę projektu. Projekt początkowo tworzony jest z nazwą leada, ale nazwę można później zmienić.
{% endhint %}

#### Panel zużycia

Wyświetla:

* Średnie miesięczne zużycie
* Profil zużycia
* Wizualny wykres zużycia do szybkiej analizy

#### Panel notatek

Umożliwia użytkownikom wewnętrznym dodawanie notatek związanych z leadem.

Notatki wspierają:

* Działania sprzedażowe
* Komunikację wewnętrzną
* Śledzenie historii kontaktu

#### Akcje na leadzie

Z poziomu podsumowania leada użytkownicy mogą:

* Przekonwertować leada na projekt
* Edytować informacje o leadzie
* Skorzystać z menu z trzema kropkami, aby;
  * Przypisać lub zmienić przypisanie leada
  * Zaktualizować status leada
  * Zarchiwizować leada

### Zakładka Aktywności leada <a href="#lead-activities-tab" id="lead-activities-tab"></a>

Zakładka **Aktywności** zapewnia kompletną, chronologiczną oś czasu wszystkich zdarzeń związanych z leadem od momentu jego utworzenia.

Każdy wpis aktywności rejestruje:

* Typ wykonanej akcji
* Użytkownika odpowiedzialnego za akcję (lub system, jeśli dotyczy)
* Krótkie, opisowe podsumowanie akcji
* Dokładną datę i godzinę wykonania akcji

Aktywności są wyświetlane w porządku chronologicznym, co pozwala użytkownikom łatwo śledzić postęp leada w czasie.

Typowe aktywności rejestrowane w tej zakładce to:

* Utworzenie leada
* Konwersja leada na projekt
* Zmiany statusu leada
* Przypisanie lub zmiana przypisania do użytkownika, zespołu lub oddziału
* Aktualizacje wywołane przez system związane z cyklem życia leada

Zespoły sprzedaży i projektowe korzystają z zakładki Aktywności, aby szybko zrozumieć pełną historię leada i uzyskać kontekst przed kontaktem z klientem lub przejściem leada do kolejnego etapu.

Ta zakładka zapewnia przejrzystość, odpowiedzialność i możliwość śledzenia w całym procesie sprzedaży.

### Zakładka Notatki leada <a href="#lead-notes-tab" id="lead-notes-tab"></a>

Zakładka **Notatki** służy do komunikacji wewnętrznej i współpracy związanej z leadem.

Notatki są **wyłącznie wewnętrzne** i nigdy nie są widoczne dla klientów ani podmiotów zewnętrznych.

Każda notatka może zawierać:

* Treść tekstową do wyjaśnień, komentarzy lub przypomnień
* Jeden załącznik pliku, jeśli to konieczne

{% hint style="info" %}
Jeśli dodasz tutaj plik, automatycznie pojawi się on w zakładce Dokumenty.
{% endhint %}

Notatki są wyświetlane w porządku chronologicznym, tworząc ciągłą narrację wewnętrznych dyskusji i decyzji.

Typowe zastosowania notatek to:

* Podsumowania rozmów i spotkań
* Przypomnienia o dalszych krokach
* Preferencje klienta lub szczególne uwagi
* Wewnętrzna koordynacja i dokumentacja decyzji

**Załączniki plików w notatkach**

Podczas dołączania plików do notatek obowiązują następujące zasady:

* Do jednej notatki można dołączyć **tylko jeden plik**
* Maksymalny rozmiar pliku to **10 MB**

Dzięki temu notatki pozostają lekkie, a jednocześnie umożliwiają dołączenie ważnych materiałów pomocniczych do wewnętrznych dyskusji.

Zakładka Notatki pomaga zespołom zachować spójność i przechowywać kontekst bezpośrednio w rekordzie leada.

### Zakładka Dokumenty leada <a href="#lead-documents-tab" id="lead-documents-tab"></a>

Zakładka **Dokumenty** to centralne miejsce do zarządzania wszystkimi plikami powiązanymi z leadem.

Zapewnia, że dokumenty dotyczące leada są uporządkowane, dostępne i przechowywane przez cały cykl sprzedaży.

Każdy wpis dokumentu zawiera:

* Nazwę pliku
* Datę przesłania
* Użytkownika, który przesłał dokument
* Akcję pobrania
* Akcję usunięcia

{% hint style="info" %}
Dokumenty są przechowywane niezależnie od notatek, co ułatwia ich odnalezienie i zarządzanie nimi w miarę postępu leada.
{% endhint %}

Zakładka Dokumenty umożliwia przesyłanie i zarządzanie plikami takimi jak:

* Dokumenty dostarczone przez klienta
* Rachunki za zużycie lub załączniki techniczne
* Wszelkie pliki pomocnicze wymagane podczas kwalifikacji

Centralizując zarządzanie dokumentami na poziomie leada, zespoły zachowują spójną i możliwą do śledzenia historię plików na całej ścieżce klienta.

### Zakładka Oferty leada <a href="#lead-proposals-tab" id="lead-proposals-tab"></a>

Zakładka **Oferty** wyświetla wszystkie oferty, które zostały utworzone i wysłane dla leada **po przekonwertowaniu go na projekt.**

Umożliwia zespołom sprzedaży śledzenie dostarczenia oferty, zaangażowania klienta, cen i statusu akceptacji bezpośrednio z poziomu rekordu leada.

#### Informacje o liście ofert

Dla każdej oferty wyświetlane są następujące informacje:

* Link do oferty
* Klient (klient powiązany z ofertą)
* Nazwa projektu (projekt systemu użyty do wygenerowania oferty)
* Data wysłania
* Sposób wysłania
* Status oferty
* Kwota oferty (z VAT)
* Kwota oferty (bez VAT)
* Typ przyłącza do sieci
* Status aktywna / nieaktywna
* Szczegóły wyświetlenia;
  * Data wyświetlenia
  * Czas wyświetlenia (jak długo oferta była oglądana)
  * Kanał wyświetlenia (e-mail, SMS lub link)

{% hint style="info" %}
Dane ofert będą widoczne po przekonwertowaniu leada na projekt.
{% endhint %}

### Konwersja leada na projekt <a href="#converting-a-lead-into-a-project" id="converting-a-lead-into-a-project"></a>

Podczas konwersji leada:

1. Wyświetlane jest okno potwierdzenia
2. Okno podsumowuje kluczowe szczegóły projektu, takie jak:
   * Typ obiektu
   * Typ przyłącza do sieci
   * Adres
   * Klient
   * Przypisany zespół lub użytkownik
3. Po potwierdzeniu tworzony jest nowy projekt na podstawie danych leada

Projekt następnie przechodzi przez **proces projektowania i ofertowania**.

{% hint style="info" %}
Podczas konwersji leada na projekt system zgłasza błąd, jeśli lead nie ma lokalizacji, ponieważ solarVis wybiera regulacje na podstawie lokalizacji.
{% endhint %}

### Edycja leada <a href="#editing-a-lead" id="editing-a-lead"></a>

Akcja **Edytuj leada** umożliwia użytkownikom aktualizację informacji o leadzie po jego utworzeniu.

Po kliknięciu **Edytuj** system otwiera stronę **Edytuj leada**, gdzie można modyfikować te same sekcje, które są dostępne podczas tworzenia nowego leada.

***

## Powiązane strony <a href="#related-articles" id="related-articles"></a>

* [Strona Kontakty](/documentation/pl/crm-and-project-management/contacts.md)
* [Strona Projekty](/documentation/pl/crm-and-project-management/projects.md)

Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy w tej sekcji, [skontaktuj się z nami.](https://www.solarvis.co/en/company/contact)


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.solarvis.co/documentation/pl/crm-and-project-management/leads.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.