Leady
Strona gromadzi i zarządza wszystkimi napływającymi szansami sprzedażowymi, umożliwiając śledzenie potencjalnych klientów od pierwszego kontaktu, poprzez kwalifikację, aż do przekształcenia ich w akty
Cel tej strony
Strona Leady służy jako punkt wejścia do procesu sprzedaży i kwalifikacji w solarVis.
Została zaprojektowana, aby pomóc zespołom sprzedaży i projektowym:
Zbierać i organizować informacje o potencjalnych klientach
Kwalifikować szanse sprzedażowe na podstawie lokalizacji, zużycia energii i typu systemu
Śledzić postęp leadów przez zdefiniowane etapy sprzedaży
Przypisywać leady użytkownikom, zespołom lub partnerom
Identyfikować źródło pochodzenia leadów (moduł Lead Generator lub ręczne wprowadzenie)
Konwertować zakwalifikowane leady na projekty, które kontynuują w procesach projektowania i ofertowania
Centralne zarządzanie leadami zapewnia zespołom widoczność, spójność i możliwość śledzenia wszystkich wczesnych interakcji z klientem.
Co możesz tutaj zrobić
Na stronie Leady możesz:
Przeglądać wszystkie leady w widoku tabeli, siatki lub kanban
Tworzyć nowe leady ręcznie lub analizować leady pochodzące z Lead Generatora
Przypisywać leady użytkownikom, zespołom lub partnerom
Wyszukiwać i filtrować leady według wielu kryteriów
Importować leady zbiorczo lub eksportować dane leadów do Excela
Otwierać szczegółowe rekordy leadów do przeglądu oraz dodawać aktywności, notatki i dokumenty
Konwertować zakwalifikowane leady na projekty
Jak działają leady
Leady mogą być tworzone na różne sposoby w solarVis:
Ręczne tworzenie przez użytkowników ze strony Leady
Automatyczne tworzenie poprzez integrację, czyli moduł Lead Generator solarVis osadzony na stronach internetowych firmy
Każdy lead zawiera kluczowe informacje, takie jak lokalizacja, typ obiektu, typ przyłącza do sieci, dane kontaktowe, dane o zużyciu energii oraz opcjonalne zainteresowania systemowe.
Identyfikacja źródła leada
Każdy lead posiada wartość Źródło, która wskazuje, w jaki sposób został utworzony.
Informacja ta jest widoczna w kolumnie Źródło.
Dostępne źródła leadów to:
Company LeadGen
Leady są generowane automatycznie przez moduł Lead Generator solarVis na stronie internetowej firmy.
Manual (Entities)
Leady są tworzone ręcznie przez użytkowników wewnętrznych lub zespoły bezpośrednio w platformie.
To rozróżnienie pomaga zespołom zrozumieć pochodzenie leadów, ocenić ich jakość oraz analizować skuteczność różnych kanałów pozyskiwania.
Struktura strony Leady
Opisuje, w jaki sposób leady są organizowane, przeglądane, filtrowane i zarządzane przez cały ich cykl życia – od początkowego pozyskania do konwersji na projekt.
Widoki leadów
Leady mogą być wyświetlane na tej stronie na trzy różne sposoby:
Widok tabeli
Widok tabeli prezentuje wszystkie leady w formacie tabelarycznym.
Każdy wiersz reprezentuje pojedynczy lead i zawiera kluczowe atrybuty, takie jak:
Nazwa leada
Informacje kontaktowe
Osoba przypisana
Użytkownik tworzący
Jednostka tworząca
Typ obiektu
Typ przyłącza do sieci
Lokalizacja
Status leada
Źródło
Daty utworzenia i aktualizacji
Użytkownicy mogą dostosować widoczne kolumny za pomocą kontrolki wyboru kolumn, co czyni ten widok idealnym do raportowania i szczegółowej analizy.
Widok siatki
Widok siatki prezentuje każdy lead jako wizualną kartę.
Każda karta wyświetla:
Obraz satelitarny lokalizacji projektu
Nazwę leada
Imię i nazwisko kontaktu
Status przypisania
Lokalizację
Typ obiektu
Typ przyłącza do sieci
Źródło leada
Daty utworzenia i aktualizacji
Ten widok jest przydatny do szybkiego przeglądania leadów i zrozumienia kontekstu geograficznego.
Widok kanban
Widok kanban grupuje leady według ich aktualnego statusu w pionowych kolumnach.
Typowe statusy to:
Otwarte: Nowo utworzone lub nieprzetworzone leady
Skontaktowano: Klient został skontaktowany
Przypisane: Lead został przypisany do odpowiedzialnego użytkownika lub zespołu
Wizja lokalna: Trwa ocena
Przekonwertowane: Lead został pomyślnie przekonwertowany na projekt
Utracone: Okazja nie została zrealizowana
Zamknięte: Lead zamknięty bez konwersji
Leady można przenosić między etapami, aby odzwierciedlić postęp.
Ten widok jest szczególnie przydatny do śledzenia sprzedaży, prognozowania i zarządzania obciążeniem pracą.
Filtry i wyszukiwanie
Panel filtrów umożliwia zawężenie listy leadów według wielu kryteriów, w tym:
Lokalizacja
Typ obiektu
Typ przyłącza do sieci
Status leada
Osoba przypisana
Użytkownik tworzący
Jednostka tworząca (firma, partner, zespół)
Źródło leada (Company LeadGen lub ręcznie)
Przekonwertowane na projekt
Zarchiwizowane
Data utworzenia
Data aktualizacji
Pasek wyszukiwania umożliwia wyszukiwanie po nazwie leada, lokalizacji lub danych klienta.
Import i eksport
Leady mogą być importowane zbiorczo za pomocą akcji importu
Istniejące leady mogą być eksportowane do Excela w celu raportowania, udostępniania lub analizy offline
Tworzenie nowego leada
Można wyjaśnić, jak wprowadzić i skonfigurować wszystkie wymagane informacje, aby utworzyć nowego leada, zapewniając dokładność danych do kwalifikacji, analizy i przyszłej konwersji na projekt.
Informacje ogólne
Ta sekcja definiuje podstawowe atrybuty leada, w tym:
Typ leada (Mieszkaniowy, Komercyjny, Przemysłowy, Rolniczy)
Typ przyłącza do sieci (On-Grid, Off-Grid, Zero Injection)
Nazwa leada
Adres i lokalizacja geograficzna
Przypisanie do oddziału, zespołu lub użytkownika
Lokalizację można wprowadzić ręcznie, wybrać z mapy lub wykryć za pomocą bieżącej lokalizacji.
Informacje kontaktowe
Każdy lead musi być powiązany z kontaktem.
Możesz:
Wyszukać i wybrać istniejący kontakt po imieniu lub adresie e-mail
Dodać nowy kontakt do powiązania z leadem
Zapewnia to spójność informacji o kliencie w leadach i projektach.
Zużycie energii elektrycznej
Ta sekcja określa profil energetyczny klienta.
Możesz:
Wprowadzić ręcznie średnie miesięczne zużycie (kWh)
Skorzystać z danych o zużyciu na podstawie rachunku
Dane o zużyciu są później wykorzystywane do doboru systemu, sprawdzenia wykonalności i kalkulacji ofert.
Systemy opcjonalne
Opcjonalne komponenty systemu mogą być włączone, jeśli dotyczy:
Bateria
Pompa ciepła
Te wybory wpływają na przyszłe kalkulacje projektowe i sprawdzenia wykonalności.
Szczegóły utworzonego leada
Kliknij leada, aby go edytować, przekonwertować lub przeanalizować.
Zakładka Podsumowanie leada
Zakładka Podsumowanie zapewnia pełny przegląd leada, w tym:
Obraz satelitarny lokalizacji
Pełny adres i współrzędne
Typ obiektu
Typ przyłącza do sieci
Wskaźniki zainteresowania systemem (panel, bateria, pompa ciepła)
Powiązane informacje kontaktowe
Szczegóły twórcy
Data utworzenia
Dostępny jest link do Google Maps umożliwiający bezpośrednią nawigację.
Powiązane projekty
Ta sekcja wyświetla projekty utworzone z leada.
Informacje obejmują:
Moc projektu
Pojemność baterii
Cena całkowita z i bez VAT
Cena za kWp z i bez VAT
Pomaga to porównać wyniki projektów po konwersji.
Z jednego leada można przekonwertować wiele projektów. Po zakończeniu konwersji system automatycznie przekierowuje użytkownika na stronę projektu. Projekt początkowo tworzony jest z nazwą leada, ale nazwę można później zmienić.
Panel zużycia
Wyświetla:
Średnie miesięczne zużycie
Profil zużycia
Wizualny wykres zużycia do szybkiej analizy
Panel notatek
Umożliwia użytkownikom wewnętrznym dodawanie notatek związanych z leadem.
Notatki wspierają:
Działania sprzedażowe
Komunikację wewnętrzną
Śledzenie historii kontaktu
Akcje na leadzie
Z poziomu podsumowania leada użytkownicy mogą:
Przekonwertować leada na projekt
Edytować informacje o leadzie
Skorzystać z menu z trzema kropkami, aby;
Przypisać lub zmienić przypisanie leada
Zaktualizować status leada
Zarchiwizować leada
Zakładka Aktywności leada
Zakładka Aktywności zapewnia kompletną, chronologiczną oś czasu wszystkich zdarzeń związanych z leadem od momentu jego utworzenia.
Każdy wpis aktywności rejestruje:
Typ wykonanej akcji
Użytkownika odpowiedzialnego za akcję (lub system, jeśli dotyczy)
Krótkie, opisowe podsumowanie akcji
Dokładną datę i godzinę wykonania akcji
Aktywności są wyświetlane w porządku chronologicznym, co pozwala użytkownikom łatwo śledzić postęp leada w czasie.
Typowe aktywności rejestrowane w tej zakładce to:
Utworzenie leada
Konwersja leada na projekt
Zmiany statusu leada
Przypisanie lub zmiana przypisania do użytkownika, zespołu lub oddziału
Aktualizacje wywołane przez system związane z cyklem życia leada
Zespoły sprzedaży i projektowe korzystają z zakładki Aktywności, aby szybko zrozumieć pełną historię leada i uzyskać kontekst przed kontaktem z klientem lub przejściem leada do kolejnego etapu.
Ta zakładka zapewnia przejrzystość, odpowiedzialność i możliwość śledzenia w całym procesie sprzedaży.
Zakładka Notatki leada
Zakładka Notatki służy do komunikacji wewnętrznej i współpracy związanej z leadem.
Notatki są wyłącznie wewnętrzne i nigdy nie są widoczne dla klientów ani podmiotów zewnętrznych.
Każda notatka może zawierać:
Treść tekstową do wyjaśnień, komentarzy lub przypomnień
Jeden załącznik pliku, jeśli to konieczne
Jeśli dodasz tutaj plik, automatycznie pojawi się on w zakładce Dokumenty.
Notatki są wyświetlane w porządku chronologicznym, tworząc ciągłą narrację wewnętrznych dyskusji i decyzji.
Typowe zastosowania notatek to:
Podsumowania rozmów i spotkań
Przypomnienia o dalszych krokach
Preferencje klienta lub szczególne uwagi
Wewnętrzna koordynacja i dokumentacja decyzji
Załączniki plików w notatkach
Podczas dołączania plików do notatek obowiązują następujące zasady:
Do jednej notatki można dołączyć tylko jeden plik
Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB
Dzięki temu notatki pozostają lekkie, a jednocześnie umożliwiają dołączenie ważnych materiałów pomocniczych do wewnętrznych dyskusji.
Zakładka Notatki pomaga zespołom zachować spójność i przechowywać kontekst bezpośrednio w rekordzie leada.
Zakładka Dokumenty leada
Zakładka Dokumenty to centralne miejsce do zarządzania wszystkimi plikami powiązanymi z leadem.
Zapewnia, że dokumenty dotyczące leada są uporządkowane, dostępne i przechowywane przez cały cykl sprzedaży.
Każdy wpis dokumentu zawiera:
Nazwę pliku
Datę przesłania
Użytkownika, który przesłał dokument
Akcję pobrania
Akcję usunięcia
Dokumenty są przechowywane niezależnie od notatek, co ułatwia ich odnalezienie i zarządzanie nimi w miarę postępu leada.
Zakładka Dokumenty umożliwia przesyłanie i zarządzanie plikami takimi jak:
Dokumenty dostarczone przez klienta
Rachunki za zużycie lub załączniki techniczne
Wszelkie pliki pomocnicze wymagane podczas kwalifikacji
Centralizując zarządzanie dokumentami na poziomie leada, zespoły zachowują spójną i możliwą do śledzenia historię plików na całej ścieżce klienta.
Zakładka Oferty leada
Zakładka Oferty wyświetla wszystkie oferty, które zostały utworzone i wysłane dla leada po przekonwertowaniu go na projekt.
Umożliwia zespołom sprzedaży śledzenie dostarczenia oferty, zaangażowania klienta, cen i statusu akceptacji bezpośrednio z poziomu rekordu leada.
Informacje o liście ofert
Dla każdej oferty wyświetlane są następujące informacje:
Link do oferty
Klient (klient powiązany z ofertą)
Nazwa projektu (projekt systemu użyty do wygenerowania oferty)
Data wysłania
Sposób wysłania
Status oferty
Kwota oferty (z VAT)
Kwota oferty (bez VAT)
Typ przyłącza do sieci
Status aktywna / nieaktywna
Szczegóły wyświetlenia;
Data wyświetlenia
Czas wyświetlenia (jak długo oferta była oglądana)
Kanał wyświetlenia (e-mail, SMS lub link)
Dane ofert będą widoczne po przekonwertowaniu leada na projekt.
Konwersja leada na projekt
Podczas konwersji leada:
Wyświetlane jest okno potwierdzenia
Okno podsumowuje kluczowe szczegóły projektu, takie jak:
Typ obiektu
Typ przyłącza do sieci
Adres
Klient
Przypisany zespół lub użytkownik
Po potwierdzeniu tworzony jest nowy projekt na podstawie danych leada
Projekt następnie przechodzi przez proces projektowania i ofertowania.
Podczas konwersji leada na projekt system zgłasza błąd, jeśli lead nie ma lokalizacji, ponieważ solarVis wybiera regulacje na podstawie lokalizacji.
Edycja leada
Akcja Edytuj leada umożliwia użytkownikom aktualizację informacji o leadzie po jego utworzeniu.
Po kliknięciu Edytuj system otwiera stronę Edytuj leada, gdzie można modyfikować te same sekcje, które są dostępne podczas tworzenia nowego leada.
Powiązane strony
Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy w tej sekcji, skontaktuj się z nami.
Last updated
Was this helpful?