# Wprowadzenie

## Cel tej strony <a href="#purpose-of-this-page" id="purpose-of-this-page"></a>

Moduł CRM znajduje się **w centrum wszystkich procesów operacyjnych** w solarVis.

Łączy dane klientów, działania sprzedażowe oraz realizację projektów w jednym przepływie pracy, umożliwiając zespołom zarządzanie pełnym cyklem życia procesu sprzedaży – od pierwszego kontaktu z klientem do procesu ofertowania – bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Ten przegląd wyjaśnia:

* Rolę każdego komponentu CRM **(Kontakty, Leady, Projekty)**
* Sposób powiązania tych komponentów

## Co możesz tutaj zrobić <a href="#what-you-can-do-here" id="what-you-can-do-here"></a>

Dzięki modułowi CRM możesz:

* Zarządzać wszystkimi kontaktami, leadami i projektami w jednym scentralizowanym systemie
* Śledzić szanse sprzedażowe od pierwszego zapytania do finalnej konwersji
* Przekształcać zakwalifikowane leady w aktywne projekty fotowoltaiczne
* Przechowywać wszystkie notatki, działania i dokumenty powiązane z odpowiednimi rekordami
* Zapewnić płynne przekazanie procesu od sprzedaży do realizacji projektu

## Struktura modułu CRM <a href="#how-the-crm-module-is-structured" id="how-the-crm-module-is-structured"></a>

CRM solarVis składa się z **trzech ściśle powiązanych głównych stron**:

* **Kontakty**
* **Leady**
* **Projekty**

Każda strona ma odrębny cel, ale zostały zaprojektowane tak, aby działały razem jako **ciągły przepływ pracy**, a nie jako odizolowane sekcje.

Taka struktura zapewnia spójność danych, możliwość ich śledzenia oraz współpracę między zespołami.

### Przegląd strony Kontaktów <a href="#contacts-page-overview" id="contacts-page-overview"></a>

[**Strona Kontaktów**](/documentation/pl/crm-and-project-management/contacts.md) reprezentuje osoby lub firmy, z którymi wchodzisz w interakcje w trakcie cyklu sprzedaży i realizacji projektu.

Kontakty pełnią rolę **centralnego punktu odniesienia** w CRM i mogą być powiązane z wieloma leadami oraz projektami w czasie.

#### **Przepływy pracy**

* Przechowywanie informacji o klientach i firmach tworzonych ręcznie lub za pośrednictwem modułu Lead Generator solarVis
* Powiązywanie kontaktów z jednym lub wieloma leadami i projektami

### Przegląd strony Leadów <a href="#leads-page-overview" id="leads-page-overview"></a>

[**Strona Leadów**](/documentation/pl/crm-and-project-management/leads.md) reprezentuje potencjalne szanse sprzedażowe.

Zazwyczaj pochodzą one ze strony internetowej poprzez moduł Lead Generator solarVis lub są wprowadzane ręcznie.

Leady umożliwiają zespołom sprzedażowym rejestrowanie zainteresowania, kwalifikowanie szans sprzedażowych oraz zarządzanie działaniami na wczesnym etapie sprzedaży.

#### **Przepływy pracy**

* Rejestrowanie i organizowanie napływających leadów
* Śledzenie statusu i właściciela leada
* Rejestrowanie działań, notatek i dokumentów związanych z leadem
* Przekształcanie zakwalifikowanych leadów w projekty

### Przegląd strony Projektów <a href="#projects-page-overview" id="projects-page-overview"></a>

[**Strona Projektów**](/documentation/pl/crm-and-project-management/projects.md) reprezentuje aktywne lub planowane projekty.

Projekt jest zazwyczaj tworzony po zakwalifikowaniu leada lub bezpośrednio dla znanych lub powracających klientów.

Projekty zawierają wszystkie informacje techniczne, finansowe i operacyjne niezbędne do zaprojektowania, wyceny i realizacji systemu fotowoltaicznego.

#### **Przepływy pracy**

* Zarządzanie projektami i ofertami
* Śledzenie statusu projektu, postępu i osób odpowiedzialnych
* Przechowywanie danych wejściowych i wyjściowych technicznych
* Generowanie ofert dla projektu

## Współdziałanie Kontaktów, Leadów i Projektów <a href="#how-contacts-leads-and-projects-work-together" id="how-contacts-leads-and-projects-work-together"></a>

Przepływ pracy CRM w solarVis zazwyczaj przebiega według następującej sekwencji:

1. **Kontakt** jest tworzony ręcznie lub generowany przez moduł Lead Generator solarVis
2. **Lead** jest otwierany lub pochodzi z modułu Lead Generator solarVis jako szansa sprzedażowa
3. **Lead** jest przeglądany, kwalifikowany i przekształcany w projekt
4. **Projekt** jest tworzony i zarządzany od fazy projektowania do fazy ofertowania

Ten powiązany przepływ zapewnia, że:

* Informacje o kliencie pozostają spójne
* Zespoły sprzedażowe i projektowe korzystają z tych samych danych
* Żadne informacje nie zostają utracone podczas przekazywania procesu
* Każde działanie jest powiązane z odpowiednim kontaktem i szansą sprzedażową

***

## Powiązane strony <a href="#related-articles" id="related-articles"></a>

* [Strona Szczegóły Projektu](/documentation/pl/project-design/create-a-project/project-details.md)
* [Strona Kontaktów](/documentation/pl/crm-and-project-management/contacts.md)
* [Strona Leadów](/documentation/pl/crm-and-project-management/leads.md)
* [Strona Projektów](/documentation/pl/crm-and-project-management/projects.md)

W razie potrzeby uzyskania dodatkowej pomocy, nie wahaj się [skontaktować się z nami.](https://www.solarvis.co/en/company/contact)


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.solarvis.co/documentation/pl/crm-and-project-management/introduction.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.