Wprowadzenie
Strony Kontakty, Leady i Projekty zapewniają pełny przegląd modułu CRM solarVis, łącząc Kontakty, Leady i Projekty w jeden kompleksowy proces roboczy zaprojektowany dla zespołów sprzedażowych.
Cel tej strony
Moduł CRM znajduje się w centrum wszystkich procesów operacyjnych w solarVis.
Łączy dane klientów, działania sprzedażowe oraz realizację projektów w jednym przepływie pracy, umożliwiając zespołom zarządzanie pełnym cyklem życia procesu sprzedaży – od pierwszego kontaktu z klientem do procesu ofertowania – bez konieczności przełączania się między narzędziami.
Ten przegląd wyjaśnia:
Rolę każdego komponentu CRM (Kontakty, Leady, Projekty)
Sposób powiązania tych komponentów
Co możesz tutaj zrobić
Dzięki modułowi CRM możesz:
Zarządzać wszystkimi kontaktami, leadami i projektami w jednym scentralizowanym systemie
Śledzić szanse sprzedażowe od pierwszego zapytania do finalnej konwersji
Przekształcać zakwalifikowane leady w aktywne projekty fotowoltaiczne
Przechowywać wszystkie notatki, działania i dokumenty powiązane z odpowiednimi rekordami
Zapewnić płynne przekazanie procesu od sprzedaży do realizacji projektu
Struktura modułu CRM
CRM solarVis składa się z trzech ściśle powiązanych głównych stron:
Kontakty
Leady
Projekty
Każda strona ma odrębny cel, ale zostały zaprojektowane tak, aby działały razem jako ciągły przepływ pracy, a nie jako odizolowane sekcje.
Taka struktura zapewnia spójność danych, możliwość ich śledzenia oraz współpracę między zespołami.
Przegląd strony Kontaktów
Strona Kontaktów reprezentuje osoby lub firmy, z którymi wchodzisz w interakcje w trakcie cyklu sprzedaży i realizacji projektu.
Kontakty pełnią rolę centralnego punktu odniesienia w CRM i mogą być powiązane z wieloma leadami oraz projektami w czasie.
Przepływy pracy
Przechowywanie informacji o klientach i firmach tworzonych ręcznie lub za pośrednictwem modułu Lead Generator solarVis
Powiązywanie kontaktów z jednym lub wieloma leadami i projektami
Przegląd strony Leadów
Strona Leadów reprezentuje potencjalne szanse sprzedażowe.
Zazwyczaj pochodzą one ze strony internetowej poprzez moduł Lead Generator solarVis lub są wprowadzane ręcznie.
Leady umożliwiają zespołom sprzedażowym rejestrowanie zainteresowania, kwalifikowanie szans sprzedażowych oraz zarządzanie działaniami na wczesnym etapie sprzedaży.
Przepływy pracy
Rejestrowanie i organizowanie napływających leadów
Śledzenie statusu i właściciela leada
Rejestrowanie działań, notatek i dokumentów związanych z leadem
Przekształcanie zakwalifikowanych leadów w projekty
Przegląd strony Projektów
Strona Projektów reprezentuje aktywne lub planowane projekty.
Projekt jest zazwyczaj tworzony po zakwalifikowaniu leada lub bezpośrednio dla znanych lub powracających klientów.
Projekty zawierają wszystkie informacje techniczne, finansowe i operacyjne niezbędne do zaprojektowania, wyceny i realizacji systemu fotowoltaicznego.
Przepływy pracy
Zarządzanie projektami i ofertami
Śledzenie statusu projektu, postępu i osób odpowiedzialnych
Przechowywanie danych wejściowych i wyjściowych technicznych
Generowanie ofert dla projektu
Współdziałanie Kontaktów, Leadów i Projektów
Przepływ pracy CRM w solarVis zazwyczaj przebiega według następującej sekwencji:
Kontakt jest tworzony ręcznie lub generowany przez moduł Lead Generator solarVis
Lead jest otwierany lub pochodzi z modułu Lead Generator solarVis jako szansa sprzedażowa
Lead jest przeglądany, kwalifikowany i przekształcany w projekt
Projekt jest tworzony i zarządzany od fazy projektowania do fazy ofertowania
Ten powiązany przepływ zapewnia, że:
Informacje o kliencie pozostają spójne
Zespoły sprzedażowe i projektowe korzystają z tych samych danych
Żadne informacje nie zostają utracone podczas przekazywania procesu
Każde działanie jest powiązane z odpowiednim kontaktem i szansą sprzedażową
Powiązane strony
W razie potrzeby uzyskania dodatkowej pomocy, nie wahaj się skontaktować się z nami.
Last updated
Was this helpful?