Ustawienia oferty

Strona umożliwia tworzenie i zarządzanie zestawami preferencji wielokrotnego użytku, które definiują strukturę ofert, zawartość poszczególnych stron oraz to, jakie treści pojawiają się na każdej stron

Cel tej strony

Preferencje oferty pomagają ustandaryzować tworzenie propozycji w całej organizacji w solarVis. Definiując zestawy preferencji, możesz zapewnić spójny układ, treści i zasady widoczności propozycji, jednocześnie umożliwiając elastyczność dla różnych rynków, języków lub stylów ofert.

Możesz ustawić jedną preferencję jako domyślną dla firmy oraz utworzyć dodatkowe zestawy wspierające alternatywne konfiguracje.

Korzystanie z preferencji oferty skutkuje:

• Zdefiniowaną domyślną strukturą propozycji dla Twojej firmy

• Spójnymi układami i treściami propozycji w projektach i wśród użytkowników

• Kontrolowaną widocznością i prezentacją stron oraz danych propozycji

Co możesz tutaj zrobić

Na tej stronie możesz:

• Tworzyć nowe zestawy preferencji oferty

• Ustawić jedną preferencję jako domyślną dla firmy

• Duplikować istniejące zestawy preferencji

• Usuwać nieużywane zestawy preferencji

• Wybrać język propozycji (oferty)

• Określić czas ważności oferty

• Pokazywać lub ukrywać poszczególne strony propozycji

• Pisać opisy i niestandardowe teksty dla poszczególnych stron

• Przesyłać i zarządzać grafikami okładki i tylnej okładki

• Zapisywać zmiany i podglądać wynik propozycji

Lista preferencji

Wyświetla wszystkie istniejące zestawy preferencji oferty w scentralizowanej tabeli, umożliwiając efektywny przegląd, aktualizację i zarządzanie preferencjami propozycji.

Widok listy preferencji

To główny widok listy, w którym wszystkie istniejące zestawy preferencji oferty są wyświetlane w tabeli.

Wyświetlane informacje

Każdy wiersz na liście pokazuje:

• Nazwę preferencji

• Datę utworzenia

• Datę ostatniej aktualizacji

Istniejące propozycje są zawsze możliwe do zaktualizowania.

• Menu akcji do zarządzania preferencją

Zarządzanie istniejącą preferencją

Użyj menu Akcje (trzy kropki) w wierszu preferencji, aby zarządzać istniejącą preferencją:

• Ustaw jako domyślną

  Ustawia tę preferencję jako domyślną dla całej firmy, używaną do nowych propozycji.

• Duplikuj

  Tworzy kopię preferencji, którą można zmienić nazwę i zmodyfikować.

• Usuń

  Trwale usuwa preferencję z listy.

Utwórz nową preferencję

Aby utworzyć nową preferencję oferty:

1. Kliknij przycisk Utwórz nową preferencję.

2. Wprowadź nazwę preferencji.

3. Otwórz nowo utworzoną preferencję, aby skonfigurować ustawienia ogólne i strony propozycji.

Ustawienia ogólne

Ustawienia ogólne mają zastosowanie do całej propozycji generowanej przy użyciu wybranej preferencji.

a. Język oferty

• Wybierz język propozycji z listy rozwijanej.

• To kontroluje język używany w tekstach propozycji i etykietach stron, gdzie dostępne są tłumaczenia.

b. Nazwa preferencji

• Wprowadź jasną i opisową nazwę preferencji.

• Kliknij Zapisz, aby zapisać zaktualizowaną nazwę.

c. Ważność oferty

• Określa, jak długo propozycja pozostaje ważna.

• Wprowadź wartość liczbową oznaczającą liczbę dni.

• Kliknij Zapisz, aby zastosować nowy okres ważności.

d. Przywróć domyślne

• Użyj przycisku Przywróć domyślne, aby powrócić do oryginalnego Domyślnego szablonu propozycji solarVis, przywracając wszystkie ustawienia preferencji do początkowej konfiguracji domyślnej.

Strony

Panel Strony zawiera listę wszystkich stron propozycji, które można skonfigurować w ramach preferencji. Każda strona zawiera opcje widoczności i treści.

a. Przełącznik „Pokaż w ofercie”

• Włącz, aby uwzględnić stronę w generowanej propozycji.

• Wyłącz, aby całkowicie wykluczyć stronę z propozycji.

b. Pola opisu strony

• Większość stron zawiera pole krótkiego opisu z limitem znaków.

• Użyj tych pól, aby dodać zwięzłe wyjaśnienia wyświetlane na stronie propozycji.

c. Zapisz i podgląd

• Zapisz przechowuje wprowadzone zmiany.

• Podgląd pozwala zobaczyć, jak strona będzie wyglądać w propozycji.

Strona okładki

Strona okładki definiuje pierwszą stronę propozycji.

a. Domyślny tytuł propozycji

• Wprowadź standardowy tytuł, który pojawi się na okładce propozycji.

b. Szczegóły strony okładki

Wybierz, które informacje mają się pojawić na stronie okładki:

• Nazwa projektu

• Nazwa klienta

• Data utworzenia

• Nazwa twórcy oferty

• Adres projektu

• Data ważności

c. Obraz tła

• Prześlij lub wybierz obraz tła, który zostanie użyty na stronie okładki.

Aby zapisać propozycję z grafiką, upewnij się, że podczas pobierania jest włączona opcja Grafika tła.

d. Użyj koloru podstawowego

• Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz użyć koloru firmowego jako tła propozycji zamiast obrazu.

Strona wstępu (O firmie)

Strona O firmie przedstawia Twoją firmę klientowi i dostarcza informacji wstępnych w ramach propozycji.

a. Opis

Użyj edytora tekstu sformatowanego, aby dodać opis firmy. Treść może zawierać:

• Misję lub wizję firmy

• Doświadczenie i kompetencje

• Certyfikaty lub wyróżniki

Wprowadzony tekst pojawi się bezpośrednio na stronie O firmie w propozycji.

b. Obraz strony

Prześlij lub wybierz obraz, który wizualnie wesprze prezentację firmy.

Obraz ten zostanie wyświetlony obok opisu na stronie.

Strona przeglądu systemu

Użyj tego pola, aby opisać ogólną konfigurację systemu, na przykład:

• Uwzględnione komponenty systemu

• Jak system działa jako całość

• Kluczowe cechy rozwiązania

a. Opis przeglądu projektu

Użyj tego pola, aby wyjaśnić podejście do projektowania systemu, w tym:

• Logikę układu lub montażu

• Założenia projektowe

Strona przepływu energii

Ta strona kontroluje diagram przepływu energii oraz teksty objaśniające.

a. Opis przepływu energii

Dodaj krótkie podsumowanie opisujące ogólny przepływ energii przedstawiony na stronie.

b. Opis produkcji

Użyj edytora, aby wyjaśnić, jak system generuje energię.

c. Opis zużycia

Użyj edytora, aby wyjaśnić, jak energia jest zużywana, magazynowana lub bilansowana.

Strona szacowanej energii

Ta strona podsumowuje, ile energii system ma wyprodukować i jak odnosi się to do zużycia na obiekcie.

a. Opis szacowanej produkcji i zużycia

Użyj tego pola, aby wyjaśnić zależność między produkcją, zużyciem, autokonsumpcją i nadwyżką energii.

b. Wybierz kolumny do wyświetlenia

• Wybierz, które kolumny mają się pojawić w tabeli produkcji i zużycia.

  • Zużycie

  • Produkcja

  • Autokonsumpcja

  • Nadprodukcja

• Wybierz karty do wyświetlenia

• Określ, które karty są wyświetlane na górze strony.

  • Dodaj karty za pomocą przycisku Dodaj kartę

  • Usuń karty za pomocą ikony usuwania

  • Zmień kolejność kart metodą przeciągnij i upuść

Strona systemu pomp ciepła

Ta strona prezentuje wskaźniki wydajności i finansowe związane z pompą ciepła, jeśli jest ona uwzględniona w projekcie.

a. Opis systemu pomp ciepła

Użyj tego pola, aby wyjaśnić, jak system pomp ciepła współpracuje z systemem PV i zużyciem energii elektrycznej.

b. Wybierz karty do wyświetlenia

Wybierz, które karty dotyczące pompy ciepła będą widoczne w propozycji.

• Wskaźnik pokrycia zapotrzebowania na energię cieplną

• Okres zwrotu systemu pomp ciepła

Strona systemu bateryjnego

Ta strona podkreśla wskaźniki wydajności baterii, autonomii i zasilania awaryjnego.

a. Opis systemu bateryjnego

Użyj tego pola, aby opisać rolę baterii w optymalizacji autokonsumpcji lub zasilaniu awaryjnym.

b. Wybierz karty do wyświetlenia

• Średnia roczna autokonsumpcja

• Czas zasilania awaryjnego

• Pojemność zasilania awaryjnego

Strona oszczędności i korzyści

Ta strona kontroluje wskaźniki oszczędności i korzyści prezentowane w propozycji.

a. Opis oszczędności i korzyści

Użyj tego pola, aby podsumować długoterminowe korzyści finansowe i wartość systemu.

b. Wybierz karty do wyświetlenia

Wybierz, które karty oszczędności mają się pojawić, korzystając z tego samego mechanizmu wyboru i porządkowania jak na stronie baterii.

• Oszczędności w pierwszym roku

• Okres zwrotu systemu fotowoltaicznego

• Wskaźnik pokrycia rachunku z PV

• Roczny koszt serwisu i napraw

Strona skumulowanego przepływu gotówki

Ta strona wizualizuje długoterminową wydajność finansową systemu.

a. Opis skumulowanego przepływu gotówki

Użyj tego pola, aby wyjaśnić, jak koszty inwestycji i oszczędności kumulują się w czasie.

Ta strona zawiera wykres, który można wyświetlić w propozycji i podejrzeć za pomocą przycisku Podgląd

Strona urządzeń zużywających energię

Ta strona zawiera listę urządzeń i odbiorników uwzględnionych w obliczeniach zużycia.

Jeśli typ przyłącza do sieci w projekcie nie jest ustawiony na Off-Grid, ta sekcja zostanie automatycznie ukryta.

Urządzenia są wyświetlane w formie tabeli

a. Opis urządzeń zużywających energię

Użyj tego pola, aby wyjaśnić, jak dane o urządzeniach wpływają na modelowanie zużycia.

Strona strat produkcji

Ta strona kontroluje widoczność i wyjaśnienie informacji o stratach produkcji.

a. Opis strat produkcji

Wyjaśnij założenia, typy strat lub obliczenia uwzględnione w projekcie.

Ta strona zawiera;

• Straty nasłonecznienia

  • Globalne napromieniowanie poziome

  • Strata kąta nachylenia i orientacji

  • Strata zacienienia

  • Strata zabrudzenia

  • Strata śniegu

• Straty DC

  • Energia po konwersji PV

  • Strata warunków środowiskowych

  • Strata degradacji wywołanej światłem

  • Strata połączeń DC

  • Strata okablowania DC

• Straty AC

  • Strata konwersji DC/AC

  • Strata okablowania AC

Wszystkie informacje można zobaczyć w propozycji jako wykres.

Strona wpływu na środowisko

Ta strona kontroluje informacje o wpływie na środowisko.

Obliczenia zrównoważonego rozwoju oparte są na The Nature Conservancy.

a. Opis wpływu na środowisko

Dodaj podsumowanie opisujące wyniki środowiskowe przedstawione w propozycji.

Ta strona zawiera;

• Rocznie uratowane drzewa

• Roczna redukcja CO2

• Rocznie zapobiegnięte podróże samochodem z silnikiem Diesla

Strona materiałów

Ta strona podsumowuje sprzęt uwzględniony w projekcie.

a. Opis strony materiałów

Użyj tego pola, aby wyjaśnić, które kategorie sprzętu i wybory zostały uwzględnione.

Wszystkie materiały użyte w projekcie są wyświetlane na tej stronie propozycji wraz z ich zdjęciami.

Strona BOM

Ta strona prezentuje zestawienie materiałów oraz całkowitą wartość oferty.

a. Opis zestawienia materiałów

Dodaj opis wyjaśniający, co jest uwzględnione w BOM.

b. Pokaż podział cen

Włącz tę opcję, aby wyświetlić składniki cenowe na poziomie pozycji w tabeli BOM w propozycji.

Strona płatności

Ta strona definiuje strukturę planu płatności.

a. Kroki planu płatności

• Przejrzyj istniejące/domyslne kroki płatności.

• Edytuj nazwy kroków w polu Krok.

• Aktualizuj stawki płatności jako procenty.

• Upewnij się, że suma wynosi 100%.

• Użyj Nowy element, aby dodać kolejne kroki.

• Użyj ikony usuwania, aby usunąć krok.

Dane konta bankowego oraz Notatki i przypomnienia można dodać do tej strony.

b. Opis strony płatności

Dodaj notatki lub wyjaśnienia dotyczące warunków płatności, które pojawią się w propozycji.

Strona usług

Ta strona zawiera listę usług uwzględnionych lub wykluczonych z oferty.

a. Lista usług

Dla każdej usługi;

• Edytuj nazwy usług bezpośrednio

• Wybierz, czy jest uwzględniona, czy nie

• Dodaj nowe usługi za pomocą przycisku Nowa usługa

• Usuń usługi za pomocą ikony usuwania

b. Opis usług

Użyj tego pola, aby wyjaśnić zakres świadczonych usług.

Strona harmonogramu

Strona Harmonogramu zapewnia przejrzysty, uporządkowany przegląd harmonogramu projektu i kluczowych kamieni milowych, pomagając interesariuszom zrozumieć, jak projekt będzie przebiegał od początku do końca.

a. Kroki i procesy

Zdefiniuj etapy projektu z czasem trwania w miesiącach.

• Dodaj procesy w ramach każdego etapu

Możesz dodać szczegółowe procesy lub działania wyjaśniające, co będzie realizowane w danej fazie.

• Określ oczekiwane terminy

• Dodawaj lub usuwaj etapy w razie potrzeby

b. Opis harmonogramu

Użyj tego pola, aby wyjaśnić ogólny harmonogram realizacji.

Strona tylnej okładki

Ta strona kontroluje ostatnią stronę propozycji.

a. Obraz tła

Prześlij lub wybierz obraz na tylną okładkę.

b. Użyj koloru podstawowego jako tła

Włącz tę opcję, aby zastosować główny kolor firmy zamiast obrazu tła.

---

Powiązane strony

• Strona zestawienia materiałów (BOM)

• Strona baterii

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sekcji Ustawienia Oferty, zapraszamy do kontaktu z nami!