Zespoły
Strona zapewnia scentralizowany widok wszystkich wewnętrznych zespołów w Twojej organizacji. Umożliwia tworzenie, zarządzanie, monitorowanie zespołów i członków oraz powiązanych z nimi projektów, wszy
Cel tej strony
Strona Zespoły służy do grupowania użytkowników wewnętrznych w jednostki funkcjonalne lub operacyjne w ramach Twojej firmy. Zespoły te reprezentują wewnętrzne działy lub grupy robocze i nie są niezależnymi organizacjami.
Podobnie jak partnerzy, zespoły działają w ramach centrali i podlegają tej samej strukturze firmy, zasadom własności danych oraz regułom zarządzania. Najczęściej wykorzystywane są do reprezentowania działów takich jak:
Sprzedaż
Inżynieria
Zarządzanie projektami
Operacje
Organizując użytkowników w zespoły, możesz usprawnić wewnętrzne procesy, jasno określić zakresy odpowiedzialności oraz poprawić koordynację.
Co możesz tutaj zrobić
Na stronie Zespoły użytkownicy centrali mogą wykonywać następujące czynności:
Przeglądać wszystkie zespoły wewnętrzne wyświetlane jako indywidualne karty
Tworzyć nowe zespoły w strukturze centrali
Otwierać szczegółowe widoki każdego zespołu
Śledzić aktywność projektową i obciążenie na poziomie zespołu
Zarządzać członkami zespołu i przypisywać role
Zawieszać partnerów lub członków, którzy nie są już aktywni lub potrzebni, jeśli pełnią rolę lidera zespołu
Jak to działa
Zespoły są tworzone w sekcji Organizacja i zawsze zarządzane w ramach struktury centrali. Nie funkcjonują samodzielnie i nie mogą istnieć poza główną organizacją.
Każdy zespół jest reprezentowany przez kartę, która prezentuje najważniejsze informacje, w tym:
Nazwa zespołu
Łączna liczba projektów należących do zespołu
Data utworzenia zespołu
Aktualny status (Aktywny lub Zawieszony)
Wybranie karty zespołu otwiera stronę Szczegóły zespołu, która podzielona jest na trzy główne zakładki:
Każdy członek zespołu może zobaczyć kartę partnera oraz swoją kartę zespołu na stronie organizacji.
Na stronie Ustawienia > Firma > Użytkownicy zespoły widzą tylko swoich członków.
Przegląd
Zapewnia podsumowanie członków, aktywności zespołu, własności projektów oraz ogólnych informacji.
Członkowie
Umożliwia dodawanie lub usuwanie użytkowników, definiowanie przynależności do zespołu oraz zarządzanie rolami i odpowiedzialnościami użytkowników w zespole.
Ustawienia
Pozwala konfigurować opcje specyficzne dla zespołu, takie jak zarządzanie statusem i nazwą zespołu.
Wszystkie dane zespołu pozostają w pełni powiązane z centralą, co zapewnia scentralizowaną własność i spójne zarządzanie dostępem.
Uprawnienia i widoczność zespołu
Dokumenty firmowe
Zespoły mogą przeglądać wszystkie dokumenty firmowe.
Nie mogą dodawać ani usuwać dokumentów.
Dokumenty można tylko pobierać.
Kontakty
Zespoły mogą przeglądać kontakty utworzone przez partnera.
Zespoły mogą tworzyć i przeglądać własne kontakty.
Kontakty utworzone przez inne zespoły lub należące do centrali nie są widoczne.
Projekty i leady
Zespoły mogą przeglądać:
Projekty i leady utworzone przez siebie
Projekty i leady przypisane do nich
Projekty i leady powiązane z ich partnerem
Zespoły nie mogą przeglądać projektów ani leadów należących do innych zespołów lub do centrali
Materiały
Na stronie Materiały zespoły widzą tylko aktywne materiały.
Zespoły nie mogą aktywować ani dezaktywować materiałów oraz nie mogą edytować ich szczegółów.
Rola administratora zespołu
Administrator zespołu może zapraszać wszystkich użytkowników z wyjątkiem użytkowników centrali.
Konto i integracje
Zespoły nie mogą przeglądać ani zarządzać subskrypcją głównego konta.
Zespoły nie mogą przeglądać ani zarządzać integracją głównego konta.
Zachowanie podczas zawieszenia zespołu
Gdy zespół zostaje zawieszony:
Zespół nie może już tworzyć nowych projektów
Członkowie zespołu tracą dostęp do istniejących projektów zespołu
Przed zawieszeniem całego zespołu możesz zdecydować o przeniesieniu wszystkich użytkowników do innego zespołu, z tą samą lub inną rolą.
Wszystkie projekty, leady i powiązane zasoby są automatycznie przekazywane do centrali i tej operacji nie można cofnąć
Zapewnia to ciągłość działania firmy, umożliwiając jednocześnie bezpieczne dezaktywowanie nieużywanych lub nieaktywnych zespołów.
Jeśli zespół zostanie ponownie aktywowany, projekty, leady ani zasoby nie mogą zostać ponownie przypisane do tego samego zespołu.
Kluczowe rezultaty
Korzystanie ze strony Zespoły umożliwia osiągnięcie:
Jasnej i skalowalnej wewnętrznej struktury zespołów
Lepszej własności projektów i podziału odpowiedzialności
Scentralizowanej kontroli w ramach centrali
Lepszej widoczności wewnętrznej aktywności i wydajności
Powiązane strony
W celu uzyskania dodatkowej pomocy, nie wahaj się skontaktować się z nami.
Ostatnia aktualizacja
Czy to było pomocne?