Moje elementy
Strona Moje elementy umożliwia tworzenie i zarządzanie materiałami specyficznymi dla firmy, które mogą być wykorzystywane w zestawieniach materiałów, ofertach, predefiniowanych ustawieniach, pakietach
Cel tej strony
Użyj Moich Pozycji, aby dodać niestandardowe komponenty, które nie są dostępne w bazie materiałów solarVis lub są wymagane do symulacji systemu. Materiały te mogą reprezentować takie elementy jak jednostki BMS, kotły, zbiorniki wodne, akcesoria montażowe czy urządzenia monitorujące itp.
Co możesz tutaj zrobić
Tworzyć materiały specyficzne dla firmy
Przypisywać pozycje do kategorii
Dodawać opisy, zdjęcia i dokumenty PDF
Ustawiać walutę, cenę, typ wyceny oraz domyślną ilość
Konfigurować widoczność w ofercie
Uwzględniać pozycje w kalkulacjach ROI
Stosować indywidualne rabaty, marże zysku i stawki VAT
Aktywować lub dezaktywować pozycje
Wyszukiwać konkretne pozycje lub filtrować je według kategorii
Przeglądać szczegóły pozycji lub aktualizować istniejące pozycje
Jak to działa
Strona Moje Pozycje, będąca Twoją biblioteką materiałów niestandardowych, jest podzielona na dwie sekcje: Wszystkie Materiały oraz Aktywne Materiały.
Sekcja Wszystkie Materiały umożliwia aktywację lub dezaktywację pozycji za pomocą przełącznika statusu. Aktywne pozycje są dostępne w odpowiednich oknach wyboru materiałów.
Sekcja Aktywne Materiały umożliwia zarządzanie informacjami cenowymi pozycji, które są obecnie dostępne w oknach wyboru materiałów.
Moje Pozycje są dostępne wyłącznie w firmie, która je utworzyła. Konta główne mogą tworzyć i aktualizować pozycje, natomiast konta partnerów i zespołów mogą je przeglądać.
Wyszukiwanie i filtrowanie pozycji
Pole wyszukiwania umożliwia znalezienie pozycji według nazwy lub kategorii. Filtr kategorii wyświetla pozycje przypisane do wybranych kategorii projektowych. Możesz filtrować listę według kategorii pozycji.
Pole wyszukiwania i filtr kategorii mogą być używane jednocześnie, aby zawęzić listę materiałów.
Dodawanie pozycji
Kliknij przycisk „Dodaj pozycję”, aby utworzyć materiał niestandardowy.
W sekcji Informacje ogólne wprowadź nazwę pozycji, wybierz kategorię i dodaj opcjonalny opis. Dostępne kategorie to:
System PV
Bateria
Pompa ciepła
Ładowarka EV
Wybrana kategoria określa, gdzie pozycja będzie dostępna. Na przykład pozycja przypisana do kategorii Pompa ciepła pojawi się tylko w oknach wyboru materiałów dla pomp ciepła, aby zapobiec wyświetlaniu niepowiązanych materiałów w innych procesach projektowych.
W sekcji Pliki możesz przesłać jedno zdjęcie i jeden dokument PDF. Oba pliki są opcjonalne. Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB dla każdego przesłania. Pozycje z przesłanym zdjęciem mogą wyświetlać to zdjęcie w ofertach.
W sekcji Szczegóły pozycji wybierz walutę, typ wyceny, cenę jednostkową oraz domyślną ilość. Dostępne typy wyceny to:
Stała
Ilość
Za metr
Za kilogram
Procentowo
Za panel
Za wat
Za watogodzinę dla baterii
W sekcji Ustawienia szczegółowe skonfiguruj, czy pozycja pojawia się w ofertach, czy wyświetlana jest jej cena jednostkowa, marka, model lub rabat oraz czy pozycja jest uwzględniana w kalkulacjach ROI. Możesz także skonfigurować indywidualny rabat, marżę zysku, VAT oraz ustawienia magazynowe dla pozycji.
Kliknij przycisk „Utwórz”, aby zapisać pozycję. Nowa pozycja pojawi się w zakładce Wszystkie Materiały.
Aktualizacja pozycji
Wybierz pozycję z sekcji Wszystkie Materiały lub Aktywne Materiały, aby otworzyć okno „Szczegóły pozycji”.
Panel wyświetla:
Informacje ogólne
Cenę jednostkową i typ wyceny
Ustawienia oferty
Ustawienia finansowe
Status magazynowy
Wybierz Aktualizuj, aby otworzyć ustawienia pozycji. Edytuj informacje o pozycji, kategorię, opis, pliki, szczegóły cenowe, ustawienia oferty lub ustawienia finansowe, a następnie zapisz zmiany.
Kluczowe rezultaty
Moje Pozycje są dostępne w odpowiednich procesach solarVis w zależności od przypisanej kategorii.
Zestawienie materiałów projektu: Dodaj materiały niestandardowe do zestawienia materiałów i uwzględnij ich ilość, cenę oraz koszt w projekcie.
Presety: Uwzględnij często używane materiały niestandardowe w predefiniowanych konfiguracjach systemowych.
Pakiety i dodatki: Dodaj opcjonalne lub standardowe komponenty do pakietów oferowanych klientom.
Konfiguracje kosztów Lead Generatora: Uwzględnij materiały niestandardowe podczas kalkulacji szacowanych kosztów projektu dla wygenerowanych leadów.
Oferty dla klientów: Wyświetl wybrane pozycje, opisy, ceny, rabaty oraz przesłane zdjęcia zgodnie z ustawieniami oferty.
Kalkulacje kosztów projektu: Uwzględnij cenę jednostkową każdej pozycji, domyślną ilość, walutę, rabat, marżę zysku i stawkę VAT w całkowitym koszcie projektu.
Wybór materiałów według kategorii: Wyświetlaj każdą pozycję tylko w procesach związanych z przypisaną kategorią System PV, Bateria, Pompa ciepła lub Ładowarka EV.
Firmowa biblioteka materiałów: Zachowaj widoczność pozycji niestandardowych wyłącznie dla firmy, która je utworzyła, i udostępnij je autoryzowanym kontom.
Powiązane strony
W razie potrzeby nie wahaj się skontaktować z nami.
Ostatnia aktualizacja
Czy to było pomocne?