Materiały aktywne

Ta strona służy do zarządzania wszystkimi materiałami aktywnie wykorzystywanymi w Twoich projektach, umożliwiając kontrolę cen, dostępności, widoczności oraz zachowań finansowych wybranych materiałów

Cel tej strony

Ta strona umożliwia skonfigurowanie, jak aktywowane materiały zachowują się w projektowaniu systemu, kalkulacjach kosztów, analizie ROI oraz ofertach dla klientów. Tylko materiały wymienione tutaj mogą być używane w projektach. Zapewnia to spójność, dokładność i pełną kontrolę nad Twoimi ofertami.

Co możesz tutaj zrobić

Dla każdego aktywnego materiału możesz:

• Przeglądać wszystkie materiały, które zostały aktywowane z sekcji Wszystkie Materiały

• Ustawiać i aktualizować ceny materiałów oraz waluty

• Określać, czy materiał jest Dostępny czy Niedostępny

• Kontrolować, jak materiały są uwzględniane w Ustawieniach Oferty oraz Ustawieniach Finansowych poprzez otwarcie Ustawień Szczegółowych z menu z trzema kropkami

• Dezaktywować materiały bez usuwania ich z bazy danych

Wszystkie zmiany wprowadzone na tej stronie, z wyjątkiem sekcji Ustawienia Szczegółowe, są stosowane natychmiast, aby Twoje ustawienia były zawsze aktualne.

Jak aktywować materiał

Materiały muszą być oznaczone jako Aktywne, aby były dostępne w przepływach pracy projektów. Aktywacja daje pełną kontrolę nad tym, które produkty zespół może używać podczas projektowania projektu i przygotowywania oferty.

1. Przejdź do Ustawienia > Materiały

2. Wyszukaj lub przefiltruj, aby znaleźć odpowiedni produkt

3. Przełącz pole Status na Aktywny

Aby dezaktywować materiał, wykonaj te same kroki i ustaw status na Nieaktywny.

Ta elastyczna struktura pomaga utrzymać bazę materiałów w porządku, zapobiega wybieraniu przestarzałych produktów oraz umożliwia utrzymanie czystych, standaryzowanych konfiguracji projektów zgodnych z potrzebami Twojej firmy.

Co się dzieje, gdy materiał jest aktywny?

• Może być wybierany w konfiguracjach projektowania systemu

• Może być dodawany do Zestawień Materiałowych (BoM) i ofert

Co się dzieje, gdy materiał jest nieaktywny?

• Nie może być używany w nowych projektach systemów

• Nie pojawia się w Zestawieniu Materiałowym (BoM) ani kalkulacjach kosztów

Ceny i waluta

• Wprowadź cenę jednostkową bezpośrednio w polu Cena

• Wybierz walutę z listy rozwijanej (np. EUR, USD)

• Ceny są wykorzystywane w kalkulacjach kosztów projektów i ofertach

Ustawienia Szczegółowe

Dla każdego aktywnego materiału kliknij menu z trzema kropkami (⋯) na końcu wiersza, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji konfiguracji.

Wszelkie zmiany wprowadzone w Ustawieniach Szczegółowych będą miały zastosowanie do wszystkich przyszłych projektów, a istniejące projekty nie zostaną zmienione. Jeśli chcesz wprowadzić konkretne zmiany w istniejącym projekcie, przejdź do sekcji ustawień szczegółowych strony Zestawienie Materiałowe (BoM).

Z tego menu możesz:

Ustawienia Oferty

Sekcja Ustawienia Oferty pozwala kontrolować, jak każdy materiał jest prezentowany w ofertach skierowanych do klientów.

• Zdecydować, czy materiał w ogóle pojawia się w ofercie.

• Kontrolować, czy klient widzi indywidualną cenę materiału, czy tylko całkowity koszt systemu.

• Wybrać, czy zastosowane rabaty są widoczne dla klienta w ofercie.

• Zdecydować, czy wyświetlane są dokładne informacje o producencie i modelu.

Jeśli wyświetlanie marki/modelu jest wyłączone, zamiast tego pokazywany jest domyślny obraz kategorii.

Ustawienia oferty są ze sobą powiązane. Na przykład, aby wyświetlić cenę jednostkową materiału w ofercie, należy zaznaczyć zarówno „Pokaż ten materiał w ofercie”, jak i „Pokaż cenę jednostkową tego materiału w ofercie.”

Ustawienia Finansowe

Sekcja Ustawienia Finansowe pozwala dostosować, jak każdy materiał wpływa na koszty projektu i kalkulacje wyników finansowych.

• Uwzględnić lub wykluczyć z kalkulacji ROI

• Ustawić rabat specyficzny dla materiału, który unieważnia domyślne zasady cenowe

• Zdefiniować unikalną marżę dla materiału

• Zastosować określoną stawkę podatku

Możesz zresetować wszystko za pomocą Przywróć Ustawienia Domyślne, co przywraca standardową logikę cenową i finansową systemu.

Ustawienia oferty i ustawienia finansowe działają zależnie od siebie. Na przykład, nie zaznaczenie „Pokaż rabat tego materiału w ofercie” w ustawieniach oferty nie wpływa na to, czy „Indywidualny Rabat” jest zaznaczony w ustawieniach finansowych.

Status magazynowy (Dostępny / Niedostępny)

Funkcja statusu magazynowego została zaprojektowana, aby wspierać rzeczywiste procesy sprzedaży i zarządzania transakcjami, szczególnie dla organizacji współpracujących z partnerami w celu zachowania spójności.

• Dostępny: Oznacz materiały jako dostępne u Twoich partnerów, aby mogły być używane w projektach i ofertach.

• Niedostępny: Oznacz materiały jako tymczasowo niedostępne z powodów logistycznych lub handlowych, uniemożliwiając ich użycie przy tworzeniu projektów przez określony czas.

Na stronie Aktywne Materiały zielony wskaźnik pokazuje materiały Dostępne, a czerwony wskaźnik materiały Niedostępne, co pozwala zarządzać dostępnością poprzez ustawienia szczegółowe.

---

Powiązane strony

• Strona Wszystkie Materiały

• Strona Partnerzy

• Strona BoM

Wciąż masz problem? Zawsze możesz skontaktować się z nami!