Leads

De pagina verzamelt en beheert alle binnenkomende verkoopkansen, waardoor u potentiële klanten kunt volgen vanaf het eerste contact tot aan de kwalificatie en omzetting in actieve projecten.

Doel van deze pagina

De Leads-pagina dient als het startpunt van het verkoop- en kwalificatieproces in solarVis.

Deze is ontworpen om verkoop- en projectteams te helpen:

• Potentiële klantinformatie verzamelen en organiseren

• Verkoopkansen kwalificeren op basis van locatie, energieverbruik en systeemtype

• De voortgang van leads volgen via gedefinieerde verkoopfasen

• Leads toewijzen aan gebruikers, teams of partners

• Identificeren waar leads vandaan komen (Lead Generator-module of handmatige invoer)

• Gekwalificeerde leads omzetten in projecten die doorgaan in de ontwerp- en offerteworkflows

Door leads centraal te beheren, behouden teams zichtbaarheid, consistentie en traceerbaarheid in alle vroege klantinteracties.

Wat u hier kunt doen

Op de Leads-pagina kunt u:

• Alle leads bekijken via tabel-, raster- of kanbanweergaven

• Nieuwe leads handmatig aanmaken of leads analyseren die afkomstig zijn van de Lead Generator

• Leads toewijzen aan gebruikers, teams of partners

• Leads zoeken en filteren met meerdere criteria

• Leads in bulk importeren of leadgegevens exporteren naar Excel

• Gedetailleerde leadrecords openen voor beoordeling en activiteiten, notities en documenten toevoegen

• Gekwalificeerde leads omzetten in projecten

Hoe leads werken

Leads kunnen op verschillende manieren worden aangemaakt binnen solarVis:

• Handmatige aanmaak door gebruikers vanaf de Leads-pagina

• Automatische aanmaak via integratie, de zogenaamde solarVis Lead Generator-module die is ingebed op bedrijfswebsites

Elke lead bevat essentiële informatie zoals locatie, type faciliteit, type netaansluiting, contactgegevens, energieverbruiksdata en optionele systeeminteresses.

Leadbron-identificatie

Elke lead heeft een Bron-waarde die aangeeft hoe deze is aangemaakt.

Deze informatie is zichtbaar in de Bron-kolom.

Beschikbare leadbronnen zijn onder andere:

• Company LeadGen

  Leads worden automatisch gegenereerd via de solarVis Lead Generator-module op de bedrijfswebsite.

• Handmatig (Entiteiten)

  Leads worden handmatig aangemaakt door interne gebruikers of teams direct binnen het platform.

Dit onderscheid helpt teams de herkomst van leads te begrijpen, de kwaliteit van leads te evalueren en prestaties te analyseren over verschillende acquisitiekanalen.

Structuur van de Leads-pagina

Hier wordt uiteengezet hoe leads worden georganiseerd, bekeken, gefilterd en beheerd gedurende hun levenscyclus, van de eerste vastlegging tot de conversie naar een project.

Leadweergaven

Leads kunnen op deze pagina op drie verschillende manieren worden bekeken:

Tabelweergave

De Tabelweergave toont alle leads in een tabelindeling.

Elke rij vertegenwoordigt een enkele lead en bevat belangrijke kenmerken zoals:

• Leadnaam

• Contactinformatie

• Toegewezene

• Aanmakende gebruiker

• Aanmakende entiteit

• Type faciliteit

• Type netaansluiting

• Locatie

• Leadstatus

• Bron

• Aanmaak- en bijwerkdata

Gebruikers kunnen zichtbare kolommen aanpassen met de kolomselectie, waardoor deze weergave ideaal is voor rapportage en gedetailleerde analyse.

Rasterweergave

De Rasterweergave toont elke lead als een visuele kaart.

Elke kaart toont:

• Satellietafbeelding van de projectlocatie

• Leadnaam

• Contactnaam

• Toewijzingsstatus

• Locatie

• Type faciliteit

• Type netaansluiting

• Leadbron

• Aanmaak- en bijwerkdata

Deze weergave is handig voor het snel visueel scannen van leads en het begrijpen van de geografische context.

Kanbanweergave

De Kanbanweergave groepeert de leads op hun huidige status in verticale kolommen.

Typische statussen zijn:

• Open: Nieuw aangemaakte of niet-verwerkte leads

• Gecontacteerd: Klant is benaderd

• Toegewezen: Lead is toegewezen aan een verantwoordelijke gebruiker of team

• Site Survey: Beoordeling is in uitvoering

• Geconverteerd: Lead is succesvol omgezet in een project

• Verloren: Kans was niet succesvol

• Gesloten: Lead is gesloten zonder conversie

Leads kunnen tussen fasen worden verplaatst om de voortgang weer te geven.

Deze weergave is vooral nuttig voor verkooptracking, prognoses en werkdrukbeheer.

Filters en zoeken

Het Filterpaneel stelt gebruikers in staat om leads te verfijnen met meerdere criteria, waaronder:

• Locatie

• Type faciliteit

• Type netaansluiting

• Leadstatus

• Toegewezene

• Aanmakende gebruiker

• Aanmakende entiteit (bedrijf, partner, team)

• Leadbron (Company LeadGen of Handmatig)

• Geconverteerd naar een project

• Gearchiveerd

• Aanmaakdatum

• Bijwerkdatum

Met de zoekbalk kan worden gezocht op leadnaam, locatie of klantinformatie.

Importeren en exporteren

• Leads kunnen in bulk worden geïmporteerd via de importactie

• Bestaande leads kunnen naar Excel worden geëxporteerd voor rapportage, delen of offline analyse

Een nieuwe lead aanmaken

Hier kan worden uitgelegd hoe alle vereiste informatie moet worden ingevoerd en geconfigureerd om een nieuwe lead aan te maken, zodat een nauwkeurige gegevensverzameling voor kwalificatie, analyse en toekomstige projectconversie wordt gewaarborgd.

Algemene informatie

Dit gedeelte definieert de kernkenmerken van de lead, waaronder:

• Leadtype (Residentieel, Commercieel, Industrieel, Agrarisch)

• Type netaansluiting (On-Grid, Off-Grid, Zero Injection)

• Leadnaam

• Adres en geografische locatie

• Toewijzing aan een vestiging, team of gebruiker

Locatie kan handmatig worden ingevoerd, geselecteerd op de kaart of gedetecteerd via de huidige locatie.

Contactinformatie

Elke lead moet gekoppeld zijn aan een contactpersoon.

U kunt:

• Zoeken en selecteren op een bestaand contact op naam of e-mail

• Een nieuw contact toevoegen om te koppelen aan de lead

Dit zorgt ervoor dat klantinformatie consistent blijft over leads en projecten.

Elektriciteitsverbruik

Dit gedeelte definieert het energieprofiel van de klant.

U kunt:

• Gemiddeld maandelijks verbruik handmatig invoeren (kWh)

• Verbruiksdata op basis van facturen gebruiken

Verbruiksdata worden later gebruikt voor systeemdimensionering, haalbaarheidscontroles en offerteberekeningen.

Optionele systemen

Optionele systeemcomponenten kunnen worden geactiveerd indien van toepassing:

• Batterij

• Warmtepomp

Deze keuzes beïnvloeden toekomstige projectberekeningen en haalbaarheidscontroles.

Details van aangemaakte lead

Klik op een lead om deze te bewerken, om te zetten of te analyseren.

Leadoverzicht-tabblad

Het tabblad Overzicht biedt een volledig overzicht van de lead, inclusief:

• Satellietafbeelding van de locatie

• Volledig adres en coördinaten

• Type faciliteit

• Type netaansluiting

• Systeeminteresse-indicatoren (paneel, batterij, warmtepomp)

• Gekoppelde contactinformatie

• Gegevens van de aanmaker

• Aanmaakdatum

Er is een Google Maps-link beschikbaar voor directe navigatie.

Gekoppelde projecten

Dit gedeelte toont projecten die zijn aangemaakt vanuit de lead.

Informatie omvat:

• Projectvermogen

• Batterijcapaciteit

• Totale prijs met en zonder btw

• Prijs per kWp met en zonder btw

Dit helpt om projectresultaten na conversie te vergelijken.

Meerdere projecten kunnen worden geconverteerd vanuit één lead. Zodra de conversie is voltooid, navigeert het systeem de gebruiker automatisch naar de projectpagina. Het project wordt aanvankelijk aangemaakt met de leadnaam, maar de naam kan later worden gewijzigd.

Verbruikspaneel

Toont:

• Gemiddeld maandelijks verbruik

• Verbruiksprofiel

• Een visuele verbruiksdiagram voor snelle analyse

Notitiepaneel

Stelt interne gebruikers in staat om notities toe te voegen met betrekking tot de lead.

Notities ondersteunen:

• Verkoopopvolging

• Interne communicatie

• Bijhouden van communicatiegeschiedenis

Leadacties

Vanuit het leadoverzicht kunnen gebruikers:

• De lead omzetten in een project

• Leadinformatie bewerken

• Het menu met drie puntjes gebruiken om;

  • De lead toewijzen of opnieuw toewijzen

  • Leadstatus bijwerken

  • De lead archiveren

Leadactiviteiten-tabblad

Het Activiteiten-tabblad biedt een volledige, chronologische tijdlijn van alles wat er met een lead is gebeurd sinds deze is aangemaakt.

Elke activiteit bevat:

• Het type uitgevoerde actie

• De verantwoordelijke gebruiker (of systeem, indien van toepassing)

• Een korte, beschrijvende samenvatting van de actie

• De exacte datum en tijd van de actie

Activiteiten worden in chronologische volgorde weergegeven, zodat gebruikers eenvoudig de voortgang van de lead in de tijd kunnen volgen.

Typische activiteiten die in dit tabblad worden geregistreerd zijn onder andere:

• Leadaanmaak

• Conversie van lead naar project

• Wijzigingen in leadstatus

• Toewijzing of herverdeling aan een gebruiker, team of vestiging

• Systeemgestuurde updates met betrekking tot de levenscyclus van de lead

Verkoop- en projectteams gebruiken het Activiteiten-tabblad om snel het volledige verloop van een lead te begrijpen en context te krijgen voordat ze contact opnemen met de klant of de lead naar de volgende fase brengen.

Dit tabblad waarborgt transparantie, verantwoordelijkheid en traceerbaarheid gedurende het verkoopproces.

Leadnotities-tabblad

Het Notities-tabblad wordt gebruikt voor interne communicatie en samenwerking met betrekking tot een lead.

Notities zijn uitsluitend intern en nooit zichtbaar voor klanten of externe partijen.

Elke notitie kan bevatten:

• Vrije tekst voor toelichtingen, opmerkingen of herinneringen

• Eén bestand als bijlage, indien nodig

Als u hier een bestand toevoegt, verschijnt dit automatisch in het tabblad Documenten.

Notities worden in chronologische volgorde weergegeven, waardoor een doorlopend verhaal van interne discussies en beslissingen ontstaat.

Veelvoorkomende toepassingen voor notities zijn onder andere:

• Samenvattingen van telefoongesprekken en uitkomsten van vergaderingen

• Herinneringen voor opvolging en volgende stappen

• Klantvoorkeuren of speciale aandachtspunten

• Interne afstemming en besluitvorming

Bestandsbijlagen in notities

Bij het toevoegen van bestanden aan notities gelden de volgende regels:

• Er kan slechts één bestand per notitie worden toegevoegd

• Maximale bestandsgrootte is 10 MB

Hierdoor blijven notities licht, terwijl belangrijk ondersteunend materiaal toch kan worden toegevoegd aan interne discussies.

Het Notities-tabblad helpt teams op één lijn te blijven en context direct binnen het leadrecord te bewaren.

Leaddocumenten-tabblad

Het Documenten-tabblad is de centrale locatie voor het beheren van alle bestanden die aan een lead zijn gekoppeld.

Het zorgt ervoor dat lead-specifieke documenten georganiseerd, toegankelijk en bewaard blijven gedurende de hele verkoopcyclus.

Elke documentinvoer bevat:

• Bestandsnaam

• Upload-datum

• De gebruiker die het document heeft geüpload

• Downloadactie

• Verwijderactie

Documenten worden onafhankelijk van notities opgeslagen, waardoor ze gemakkelijker te vinden en te beheren zijn naarmate de lead vordert.

Het Documenten-tabblad ondersteunt het uploaden en beheren van bestanden zoals:

• Door de klant aangeleverde documenten

• Verbruiksfacturen of technische bijlagen

• Alle ondersteunende bestanden die nodig zijn tijdens de kwalificatie

Door documentbeheer op leadniveau te centraliseren, behouden teams een consistente en traceerbare bestands­geschiedenis gedurende het hele klanttraject.

Leadoffertes-tabblad

Het Offertes-tabblad toont alle offertes die zijn aangemaakt en verzonden voor de lead nadat deze is omgezet in een project.

Hiermee kunnen verkoopteams het verzenden van offertes, klantbetrokkenheid, prijsstelling en acceptatiestatus direct vanuit het leadrecord volgen.

Offertelijst-informatie

Voor elke offerte wordt de volgende informatie weergegeven:

• Offertelink

• Klant (de klant die aan de offerte is gekoppeld)

• Ontwerpnaam (het systeemontwerp dat is gebruikt om de offerte te genereren)

• Verzenddatum

• Verzonden via

• Offertestatus

• Offertebedrag (met btw)

• Offertebedrag (zonder btw)

• Type netaansluiting

• Actief / Inactief status

• Details bekijken;

  • Bekeken datum

  • Weergavetijd (hoe lang de offerte is bekeken)

  • Weergavekanaal (e-mail, sms of link)

Offertedata worden zichtbaar zodra een lead is omgezet in een project.

Een lead omzetten in een project

Bij het omzetten van een lead:

1. Wordt een bevestigingsvenster weergegeven

2. Het venster geeft een samenvatting van belangrijke projectgegevens zoals:

   • Type faciliteit

   • Type netaansluiting

   • Adres

   • Klant

   • Toegewezen team of gebruiker

3. Na bevestiging wordt een nieuw project aangemaakt met de leadgegevens

Het project doorloopt vervolgens de ontwerp- en offertestroom.

Bij het omzetten van een lead in een project geeft het systeem een foutmelding als de lead geen locatie heeft, omdat solarVis regelgeving selecteert op basis van locatie.

Een lead bewerken

Met de actie Lead bewerken kunnen gebruikers leadinformatie bijwerken na aanmaak.

Bij het klikken op Bewerken opent het systeem de pagina Lead bewerken, waar u dezelfde secties kunt aanpassen als bij het aanmaken van een nieuwe lead.

---

Gerelateerde pagina's

• Contactenpagina

• Projectenpagina

Als u problemen ondervindt in deze sectie, neem gerust contact met ons op.