Inleiding
De pagina's Contacten, Leads en Projecten bieden een volledig overzicht van de solarVis CRM-module, waarbij Contacten, Leads en Projecten worden samengebracht in één end-to-end workflow die is ontworp
Laatst bijgewerkt
Was dit nuttig?
De pagina's Contacten, Leads en Projecten bieden een volledig overzicht van de solarVis CRM-module, waarbij Contacten, Leads en Projecten worden samengebracht in één end-to-end workflow die is ontworp
De CRM-module staat centraal in alle operationele processen binnen solarVis.
Het brengt klantgegevens, verkoopactiviteiten en projectuitvoering samen in één workflow, waardoor teams het volledige traject van een verkoopproces kunnen beheren, van het eerste klantcontact tot het voorstelproces, zonder tussen verschillende tools te hoeven schakelen.
Dit overzicht legt uit:
De rol van elk CRM-onderdeel (Contacten, Leads, Projecten)
Hoe deze onderdelen met elkaar verbonden zijn
Met de CRM-module kunt u:
Alle contacten, leads en projecten beheren in één gecentraliseerd systeem
Verkoopkansen volgen van de eerste aanvraag tot de uiteindelijke conversie
Gekwalificeerde leads omzetten in actieve zonne-energieprojecten
Alle notities, activiteiten en documenten koppelen aan de juiste records
Een soepele overdracht van verkoop naar projectuitvoering waarborgen
De solarVis CRM bestaat uit drie nauw verbonden kernpagina’s:
Contacten
Leads
Projecten
Elke pagina heeft een eigen doel, maar ze zijn ontworpen om samen te werken als een doorlopende workflow, niet als geïsoleerde secties.
Deze structuur waarborgt gegevensconsistentie, traceerbaarheid en samenwerking tussen teams.
De Contactenpagina vertegenwoordigt personen of bedrijven waarmee u contact heeft gedurende het verkoop- en projecttraject.
Contacten fungeren als centraal referentiepunt in de CRM en kunnen in de loop van de tijd aan meerdere leads en projecten worden gekoppeld.
Klant- en bedrijfsinformatie opslaan die handmatig is aangemaakt of via de solarVis Lead Generator-module
Contacten koppelen aan één of meerdere leads en projecten
De Leadspagina vertegenwoordigt potentiële verkoopkansen.
Deze ontstaan doorgaans via de website door de solarVis Lead Generator-module of handmatige invoer.
Leads stellen verkoopteams in staat om interesse vast te leggen, verkoopkansen te kwalificeren en activiteiten in een vroeg stadium te beheren.
Binnenkomende leads vastleggen en organiseren
Leadstatus en eigenaarschap volgen
Activiteiten, notities en documenten met betrekking tot de lead registreren
Gekwalificeerde leads omzetten in projecten
De Projectenpagina vertegenwoordigt actieve of geplande projecten.
Een project wordt meestal aangemaakt nadat een lead is gekwalificeerd of direct voor bekende of terugkerende klanten.
Projecten bevatten alle technische, financiële en operationele informatie die nodig is om een zonnestroomsysteem te ontwerpen, te prijzen en te leveren.
Projectontwerpen en voorstellen beheren
Projectstatus, voortgang en verantwoordelijken volgen
Technische input en output opslaan
Voorstellen genereren voor het project
De CRM-workflow in solarVis volgt doorgaans deze volgorde:
Een Contact wordt aangemaakt of gegenereerd via de solarVis Lead Generator-module
Een Lead wordt geopend of komt binnen via de solarVis Lead Generator-module als verkoopkans
De Lead wordt beoordeeld, gekwalificeerd en omgezet naar een project
Een Project wordt aangemaakt en beheerd van de ontwerpfase tot en met de voorstelperiode.
Deze verbonden workflow zorgt ervoor dat:
Klantinformatie consistent blijft
Verkoop- en projectteams dezelfde gegevens delen
Er geen informatie verloren gaat bij overdrachten
Elke actie te herleiden is naar het juiste contact en de juiste kans
Voor meer hulp kunt u altijd contact opnemen.
Laatst bijgewerkt
Was dit nuttig?
Was dit nuttig?