Inleiding

De pagina's Contacten, Leads en Projecten bieden een volledig overzicht van de solarVis CRM-module, waarbij Contacten, Leads en Projecten worden samengebracht in één end-to-end workflow die is ontworp

Doel van deze pagina

De CRM-module staat centraal in alle operationele processen binnen solarVis.

Het brengt klantgegevens, verkoopactiviteiten en projectuitvoering samen in één workflow, waardoor teams het volledige traject van een verkoopproces kunnen beheren, van het eerste klantcontact tot het voorstelproces, zonder tussen verschillende tools te hoeven schakelen.

Dit overzicht legt uit:

• De rol van elk CRM-onderdeel (Contacten, Leads, Projecten)

• Hoe deze onderdelen met elkaar verbonden zijn

Wat u hier kunt doen

Met de CRM-module kunt u:

• Alle contacten, leads en projecten beheren in één gecentraliseerd systeem

• Verkoopkansen volgen van de eerste aanvraag tot de uiteindelijke conversie

• Gekwalificeerde leads omzetten in actieve zonne-energieprojecten

• Alle notities, activiteiten en documenten koppelen aan de juiste records

• Een soepele overdracht van verkoop naar projectuitvoering waarborgen

Hoe de CRM-module is opgebouwd

De solarVis CRM bestaat uit drie nauw verbonden kernpagina’s:

• Contacten

• Leads

• Projecten

Elke pagina heeft een eigen doel, maar ze zijn ontworpen om samen te werken als een doorlopende workflow, niet als geïsoleerde secties.

Deze structuur waarborgt gegevensconsistentie, traceerbaarheid en samenwerking tussen teams.

Overzicht van de Contactenpagina

De Contactenpagina vertegenwoordigt personen of bedrijven waarmee u contact heeft gedurende het verkoop- en projecttraject.

Contacten fungeren als centraal referentiepunt in de CRM en kunnen in de loop van de tijd aan meerdere leads en projecten worden gekoppeld.

Gebruiksworkflows

• Klant- en bedrijfsinformatie opslaan die handmatig is aangemaakt of via de solarVis Lead Generator-module

• Contacten koppelen aan één of meerdere leads en projecten

Overzicht van de Leadspagina

De Leadspagina vertegenwoordigt potentiële verkoopkansen.

Deze ontstaan doorgaans via de website door de solarVis Lead Generator-module of handmatige invoer.

Leads stellen verkoopteams in staat om interesse vast te leggen, verkoopkansen te kwalificeren en activiteiten in een vroeg stadium te beheren.

Gebruiksworkflows

• Binnenkomende leads vastleggen en organiseren

• Leadstatus en eigenaarschap volgen

• Activiteiten, notities en documenten met betrekking tot de lead registreren

• Gekwalificeerde leads omzetten in projecten

Overzicht van de Projectenpagina

De Projectenpagina vertegenwoordigt actieve of geplande projecten.

Een project wordt meestal aangemaakt nadat een lead is gekwalificeerd of direct voor bekende of terugkerende klanten.

Projecten bevatten alle technische, financiële en operationele informatie die nodig is om een zonnestroomsysteem te ontwerpen, te prijzen en te leveren.

Gebruiksworkflows

• Projectontwerpen en voorstellen beheren

• Projectstatus, voortgang en verantwoordelijken volgen

• Technische input en output opslaan

• Voorstellen genereren voor het project

Hoe Contacten, Leads en Projecten samenwerken

De CRM-workflow in solarVis volgt doorgaans deze volgorde:

1. Een Contact wordt aangemaakt of gegenereerd via de solarVis Lead Generator-module

2. Een Lead wordt geopend of komt binnen via de solarVis Lead Generator-module als verkoopkans

3. De Lead wordt beoordeeld, gekwalificeerd en omgezet naar een project

4. Een Project wordt aangemaakt en beheerd van de ontwerpfase tot en met de voorstelperiode.

Deze verbonden workflow zorgt ervoor dat:

• Klantinformatie consistent blijft

• Verkoop- en projectteams dezelfde gegevens delen

• Er geen informatie verloren gaat bij overdrachten

• Elke actie te herleiden is naar het juiste contact en de juiste kans

---

Gerelateerde pagina’s

• Projectdetailpagina

• Contactenpagina

• Leadspagina

• Projectenpagina

Voor meer hulp kunt u altijd contact opnemen.