Offerte-instellingen

De pagina stelt u in staat om herbruikbare voorkeurensets te maken en te beheren die bepalen hoe voorstellen zijn opgebouwd, welke pagina's zijn opgenomen en welke inhoud op elke pagina wordt weergege

Doel van deze pagina

Offertevoorkeuren helpen bij het standaardiseren van het aanmaken van voorstellen binnen uw organisatie in solarVis. Door voorkeurensets te definiëren, kunt u zorgen voor consistente voorstelindelingen, teksten en zichtbaarheidsregels, terwijl er toch flexibiliteit blijft voor verschillende markten, talen of voorstelstijlen.

U kunt één voorkeur als bedrijfsstandaard instellen en extra sets aanmaken om alternatieve configuraties te ondersteunen.

Het gebruik van offertevoorkeuren resulteert in:

• Een gedefinieerde standaard voorstelstructuur voor uw bedrijf

• Consistente voorstelindelingen en inhoud over projecten en gebruikers heen

• Beheersbare zichtbaarheid en presentatie van voorstelpagina’s en gegevens

Wat u hier kunt doen

Op deze pagina kunt u:

• Nieuwe offertevoorkeurensets aanmaken

• Eén voorkeur als standaard voor uw bedrijf instellen

• Bestaande voorkeurensets dupliceren

• Ongebruikte voorkeurensets verwijderen

• De taal van het voorstel (offerte) selecteren

• De geldigheidsduur van de offerte definiëren

• Individuele voorstelpagina’s tonen of verbergen

• Paginaspecifieke beschrijvingen en aangepaste teksten schrijven

• Voor- en achterbladvisuals uploaden en beheren

• Wijzigingen opslaan en voorsteloutput bekijken

Voorkeurenlijst

Hier worden alle bestaande offertevoorkeurensets weergegeven in een gecentraliseerde tabel, zodat u efficiënt voorkeuren voor voorstellen kunt bekijken, bijwerken en beheren.

Weergave voorkeurenlijst

Dit is de hoofdweergave waarin alle bestaande offertevoorkeurensets in een tabel worden getoond.

Weergegeven informatie

Elke rij in de lijst toont:

• Voorkeursnaam

• Aanmaakdatum

• Laatst bijgewerkt

Bestaande voorstellen zijn altijd aanpasbaar.

• Actiemenu voor het beheren van de voorkeur

Een bestaande voorkeur beheren

Gebruik het Acties-menu (drie puntjes) in de voorkeursrij om een bestaande voorkeur te beheren:

• Instellen als standaard

  Stelt deze voorkeur in als de bedrijfsbrede standaard voor nieuwe voorstellen.

• Dupliceren

  Maakt een kopie van de voorkeur die hernoemd en aangepast kan worden.

• Verwijderen

  Verwijdert de voorkeur permanent uit de lijst.

Een nieuwe voorkeur aanmaken

Om een nieuwe offertevoorkeur aan te maken:

1. Klik op de knop Nieuwe voorkeur aanmaken.

2. Voer een naam in voor de voorkeur.

3. Open de nieuw aangemaakte voorkeur om algemene instellingen en voorstelpagina’s te configureren.

Algemene instellingen

Algemene instellingen zijn van toepassing op het gehele voorstel dat met de geselecteerde voorkeur wordt gegenereerd.

a. Offertetaal

• Selecteer de voorsteltaal in het dropdownmenu.

• Dit bepaalt de taal die wordt gebruikt voor voorstelteksten en paginalabels waar vertalingen beschikbaar zijn.

b. Voorkeursnaam

• Voer een duidelijke en beschrijvende naam in voor de voorkeur.

• Klik op Opslaan om de bijgewerkte naam op te slaan.

c. Geldigheid van de offerte

• Bepaalt hoe lang de offerte geldig blijft.

• Voer een numerieke waarde in die het aantal dagen vertegenwoordigt.

• Klik op Opslaan om de nieuwe geldigheidsduur toe te passen.

d. Terugzetten naar standaard

• Gebruik de knop Terugzetten naar standaard om terug te keren naar het originele solarVis Standaard Voorstel Sjabloon en alle voorkeuren te herstellen naar hun oorspronkelijke standaardconfiguratie.

Pagina’s

Het Pagina’s-paneel toont alle voorstelpagina’s die binnen de voorkeur kunnen worden geconfigureerd. Elke pagina bevat instellingen voor zichtbaarheid en inhoud.

a. Weergeven in offerte-schakelaar

• Schakel in om de pagina op te nemen in het gegenereerde voorstel.

• Schakel uit om de pagina volledig uit het voorstel te verwijderen.

b. Paginabeschrijvingsvelden

• De meeste pagina’s bevatten een kort beschrijvingsveld met een tekenlimiet.

• Gebruik deze velden om beknopte toelichtingen te geven die op de voorstelpagina worden weergegeven.

c. Opslaan en voorbeeld

• Opslaan slaat uw laatste wijzigingen op.

• Voorbeeld laat u zien hoe de pagina eruit zal zien in de voorsteloutput.

Voorblad

Het voorblad definieert de eerste pagina van het voorstel.

a. Standaard voorsteltitel

• Voer een standaardtitel in die op het voorblad van het voorstel verschijnt.

b. Voorbladgegevens

Selecteer welke informatie op het voorblad wordt weergegeven:

• Projectnaam

• Klantnaam

• Aanmaakdatum

• Naam van de offerte-opsteller

• Projectadres

• Geldigheidsdatum

c. Achtergrondafbeelding

• Upload of selecteer een achtergrondafbeelding voor het voorblad.

Om het voorstel met grafische elementen op te slaan, zorg ervoor dat de optie Achtergrondafbeeldingen is ingeschakeld tijdens het downloaden.

d. Primaire kleur gebruiken

• Selecteer deze optie als u de bedrijfskleur als achtergrond van het voorstel wilt gebruiken in plaats van een afbeelding.

Introductie (Over het bedrijf) pagina

De Over het bedrijf-pagina introduceert uw bedrijf aan de klant en geeft achtergrondinformatie binnen het voorstel.

a. Beschrijving

Gebruik de rich text editor om uw bedrijfsbeschrijving toe te voegen. Deze inhoud kan bevatten:

• Missie of visie van het bedrijf

• Ervaring en expertise

• Certificeringen of onderscheidende kenmerken

De hier ingevoerde tekst verschijnt direct op de Over het bedrijf-pagina in het voorstel.

b. Pagina-afbeelding

Upload of selecteer een afbeelding ter visuele ondersteuning van uw bedrijfsintroductie.

Deze afbeelding wordt naast de beschrijving op de pagina weergegeven.

Systeemoverzichtspagina

Gebruik dit veld om de algemene systeemconfiguratie te beschrijven, zoals:

• Opgenomen systeemcomponenten

• Hoe het systeem als geheel functioneert

• Belangrijkste kenmerken van de oplossing

a. Ontwerpoverzicht beschrijving

Gebruik dit veld om de ontwerpbenadering van het systeem toe te lichten, waaronder:

• Lay-out of installatielogica

• Ontwerpaannames

Energieverlooppagina

Deze pagina beheert het energieverloopschema en de bijbehorende toelichtingen.

a. Energieverloop beschrijving

Voeg een korte samenvatting toe die het totale energieverloop op de pagina beschrijft.

b. Productiebeschrijving

Gebruik de editor om uit te leggen hoe het systeem energie opwekt.

c. Verbruiksbeschrijving

Gebruik de editor om uit te leggen hoe energie wordt verbruikt, opgeslagen of gebalanceerd.

Geschatte energiepagina

Deze pagina vat samen hoeveel energie het systeem naar verwachting zal produceren en hoe dit zich verhoudt tot het verbruik op locatie.

a. Beschrijving geschatte productie en verbruik

Gebruik dit veld om de relatie tussen productie, verbruik, eigen verbruik en overtollige energie uit te leggen.

b. Selecteer kolommen om weer te geven

• Kies welke kolommen worden weergegeven in de productie- en verbruikstabel.

  • Verbruik

  • Productie

  • Eigen verbruik

  • Overtollige productie

• Selecteer kaarten om weer te geven

• Bepaal welke kaarten bovenaan de pagina worden getoond.

  • Voeg kaarten toe met de knop Kaart toevoegen

  • Verwijder kaarten met het verwijdericoon

  • Orden kaarten met slepen en neerzetten

Warmtepompsysteem pagina

Deze pagina toont warmtepompgerelateerde prestatie- en financiële indicatoren als er een warmtepomp in het project is opgenomen.

a. Beschrijving warmtepompsysteem

Gebruik dit veld om uit te leggen hoe het warmtepompsysteem samenwerkt met het PV-systeem en het elektriciteitsverbruik.

b. Selecteer kaarten om weer te geven

Kies welke warmtepompkaarten zichtbaar zijn in het voorstel.

• Vervullingsgraad warmte-energie

• Terugverdientijd van het warmtepompsysteem

Batterijsysteem pagina

Deze pagina belicht batterijprestaties, autonomie en back-upgerelateerde indicatoren.

a. Beschrijving batterijsysteem

Gebruik dit veld om de rol van de batterij bij optimalisatie van eigen verbruik of back-upgebruik te beschrijven.

b. Selecteer kaarten om weer te geven

• Gemiddeld jaarlijks eigen verbruik

• Back-uptijd

• Back-upcapaciteit

Besparingen en voordelen pagina

Deze pagina beheert de besparings- en voordeelindicatoren die in het voorstel worden getoond.

a. Beschrijving besparingen en voordelen

Gebruik dit veld om de langetermijn financiële voordelen en de waarde van het systeem samen te vatten.

b. Selecteer kaarten om weer te geven

Kies welke besparingskaarten worden getoond, met hetzelfde selectie- en sorteergedrag als op de Batterijpagina.

• Besparing in het eerste jaar

• Terugverdientijd van het zonnestroomsysteem

• Dekkingstarief van mijn factuur door PV

• Jaarlijkse onderhouds- & reparatiekosten

Cumulatieve kasstroompagina

Deze pagina visualiseert de langetermijn financiële prestaties van het systeem.

a. Beschrijving cumulatieve kasstroom

Gebruik dit veld om uit te leggen hoe investeringskosten en besparingen zich in de loop van de tijd opstapelen.

Deze pagina bevat een grafiek die in het voorstel kan worden weergegeven en met de knop Voorbeeld kan worden bekeken.

Verbruiksapparaten pagina

Deze pagina toont de apparaten en belastingen die zijn meegenomen in de verbruiksberekeningen.

Als het type netaansluiting van het project niet is ingesteld op Off-Grid, wordt deze sectie automatisch verborgen.

Apparaten worden in tabelvorm weergegeven

a. Beschrijving verbruiksapparaten

Gebruik dit veld om uit te leggen hoe apparaatgegevens het verbruiksmodel beïnvloeden.

Productieverliespagina

Deze pagina beheert de zichtbaarheid en toelichting van productieverliesinformatie.

a. Beschrijving productieverlies

Licht de aannames, verliessoorten of berekeningen toe die in het project zijn opgenomen.

Deze pagina bevat;

• Irradatieverliezen

  • Globale horizontale instraling

  • Hellings- & oriëntatiehoekverlies

  • Schaduwverlies

  • Vuilverlies

  • Sneeuwverlies

• DC-verliezen

  • Energie na PV-conversie

  • Verlies door omgevingscondities

  • Lichtgeïnduceerd degradatieverlies

  • DC-verbindingen verlies

  • DC-bekabelingsverlies

• AC-verliezen

  • DC/AC-conversieverlies

  • AC-bekabelingsverlies

Alle informatie is als grafiek zichtbaar in het voorstel.

Milieu-impactpagina

Deze pagina beheert de informatie over milieu-impact.

Duurzaamheidsberekeningen zijn gebaseerd op The Nature Conservancy.

a. Beschrijving milieu-impact

Voeg een samenvatting toe die de milieuresultaten in het voorstel beschrijft.

Deze pagina bevat;

• Jaarlijks bespaarde bomen

• Jaarlijkse CO2-reductie

• Jaarlijks voorkomen dieselautoverkeer

Materialenpagina

Deze pagina geeft een overzicht van de hardware die in het project is opgenomen.

a. Beschrijving materialenpagina

Gebruik dit veld om uit te leggen welke hardwarecategorieën en -selecties zijn opgenomen.

Alle materialen die in het project worden gebruikt, worden op deze voorstelpagina getoond, samen met hun afbeeldingen.

BOM-pagina

Deze pagina toont de stuklijst en het totale offertebedrag.

a. Beschrijving stuklijst

Voeg een beschrijving toe waarin wordt uitgelegd wat er in de stuklijst is opgenomen.

b. Prijsopbouw tonen

Schakel deze optie in om prijscomponenten per item in de BOM-tabel binnen het voorstel weer te geven.

Betalingspagina

Deze pagina definieert de structuur van het betalingsplan.

a. Stappen betalingsplan

• Bekijk bestaande/standaard betalingsstappen.

• Bewerk stapnamen in het veld Stap.

• Werk betalingspercentages bij als percentages.

• Zorg dat het totaal 100% is.

• Gebruik Nieuw item om extra stappen toe te voegen.

• Gebruik het verwijdericoon om een stap te verwijderen.

Bankrekeninggegevens en Notities & herinneringen kunnen aan deze pagina worden toegevoegd.

b. Beschrijving betalingspagina

Voeg notities of toelichtingen toe met betrekking tot betalingsvoorwaarden die in het voorstel worden weergegeven.

Dienstenpagina

Deze pagina toont de diensten die in de offerte zijn inbegrepen of uitgesloten.

a. Dienstenlijst

Voor elke dienst;

• Bewerk de dienstnamen direct

• Kies of deze is inbegrepen of niet inbegrepen

• Voeg nieuwe diensten toe met de knop Nieuwe dienst

• Verwijder diensten met het verwijdericoon

b. Beschrijving diensten

Gebruik dit veld om de reikwijdte van de geleverde diensten toe te lichten.

Roadmap-pagina

De Roadmap-pagina biedt een duidelijk, gestructureerd overzicht van de projectplanning en belangrijke mijlpalen, zodat belanghebbenden begrijpen hoe het project van start tot oplevering verloopt.

a. Stappen en processen

Definieer projectstappen met looptijden in maanden.

• Voeg processen toe onder elke stap

U kunt gedetailleerde processen of activiteiten toevoegen die uitleggen wat er in die fase wordt gedaan.

• Definieer verwachte tijdlijnen

• Voeg stappen toe of verwijder ze indien nodig

b. Beschrijving roadmap

Gebruik dit veld om de algemene implementatietijdlijn toe te lichten.

Achterbladpagina

Deze pagina beheert de laatste pagina van het voorstel.

a. Achtergrondafbeelding

Upload of selecteer een afbeelding voor het achterblad.

b. Primaire kleur als achtergrond gebruiken

Schakel deze optie in om de primaire kleur van uw bedrijf toe te passen in plaats van de achtergrondafbeelding.

---

Gerelateerde pagina’s

• Stuklijstpagina

• Batterijpagina

Als u vragen heeft over de sectie Offerte-instellingen, neem dan gerust contact met ons op!