Bedrijfsinstellingen

Op deze pagina kunt u alle organisatie-instellingen beheren die bepalen hoe uw bedrijf binnen solarVis opereert.

Doel van deze pagina

De bedrijfsinstellingen fungeren als het administratieve centrum voor uw organisatie in solarVis. Hier definiëren beheerders de bedrijfsinformatie die in documenten wordt gebruikt, beheren zij team- of partnerleden en hun rechten, regelen zij abonnementen en facturatiegegevens, uploaden zij gedeelde bedrijfsbestanden en configureren zij de integratie voor de solarVis Lead Generator.

Wat u hier kunt doen

Op deze pagina kunt u:

• Bedrijfsprofielinformatie bekijken en bewerken

• Standaardtaal, valuta, tijdzone en getalnotatie instellen

• De bedrijfsmerkkleuren bijwerken die in ondersteunde uitgangen worden gebruikt

• Gebruikers, rollen en toegangsstatus beheren

• Abonnementsstatus en facturatie bekijken en beheren, of van plan wijzigen

• Het facturatieportaal openen om betalingen en facturen te beheren

• Bedrijfsdocumenten uploaden en opslaan

• De ondersteunde integratie verbinden of ontkoppelen: solarVis Solar Lead Generator.

Paginastructuur

Bedrijfsinstellingen zijn georganiseerd in vijf afzonderlijke secties, elk gericht op een specifiek aspect van bedrijfsbeheer:

1. Algemeen: Bedrijfsidentiteit en systeemvoorkeuren

2. Gebruikers: Teamleden, rollen en toegangsbeheer

3. Plan en Facturatie: Abonnementen, plannen en facturatiebeheer

4. Documenten: Interne bedrijfsbestandsopslag

5. Integraties: Koppelingen met de solarVis-module genaamd Solar Lead Generation

De meeste pagina’s worden standaard in bekijkmodus weergegeven.

Algemene sectie

Deze instellingen definiëren uw bedrijfsidentiteit en het standaard systeemgedrag dat in solarVis wordt toegepast. Om wijzigingen aan te brengen, schakelt u de pagina naar bewerkmodus, werkt u de velden bij en slaat u op.

De Algemene sectie is onderverdeeld in twee panelen: Bedrijf en Systeemvoorkeuren.

Bedrijfsinformatie

Dit gedeelte bepaalt hoe uw bedrijf wordt weergegeven in voorstellen, documenten en interne registraties.

U kunt de volgende velden bewerken:

• Bedrijfslogo

• Bedrijfsnaam

• TIN / BTW

• Bedrijfswebsite

• Telefoonnummer

• E-mail

• Bedrijfsadres

  • Land

  • Provincie

  • Stad

  • Postcode

Systeemvoorkeuren

Deze instellingen bepalen het standaardgedrag dat wordt toegepast op projecten, berekeningen en weergaven.

U kunt configureren:

• Taal die in de interface wordt gebruikt

• Standaardvaluta voor berekeningen en voorstellen

• Tijdzone voor datums en tijdstempels

• Scheidingstekens voor duizendtallen en decimalen bij numerieke waarden

• U kunt handmatig een HEX-kleurcode invoeren of een kleur selecteren met de kleurkiezer als primaire en secundaire kleur

Gebruikers

Deze sectie beheert wie toegang heeft tot uw bedrijfsaccount en welke rechten zij hebben.

Gebruikers worden weergegeven in een tabel met identiteit, rol, eenheid en statusinformatie. U kunt gebruikers beheren via tabelacties en modals.

Gebruikers kunnen worden gefilterd met tabbladen zoals Alle Gebruikers en Mijn Eenheid.

Gebruikers hebben alleen zicht op hun eigen team, zonder beheertoegang.

Partners kunnen alleen hun eigen partnerteam zien en mogen dit niet beheren.

Gebruikerslijstvelden:

Veelvoorkomende velden in de tabel zijn:

• Naam en e-mail

• Telefoonnummer

• Accounttype

• Eenheid

• Gebruikersrol

• Status

• Datum van toetreding

Nieuwe gebruiker uitnodigen

U kunt gebruikers uitnodigen van verschillende accounttypes, zoals Hoofdkantoor, Partner of Team.

1. Selecteer Nieuwe Gebruiker.

2. Voer in de uitnodigingsmodal het volgende in:

   • E-mail

   • Accounttype

   • Gerelateerde groep

   • Gebruikersrol

3. Selecteer Uitnodigen om de uitnodiging te verzenden.

Gebruiker opnieuw toewijzen

Met het opnieuw toewijzen van een gebruiker kunt u het accounttype, de groep of de rol wijzigen.

1. Open het rijactiemenu (drie puntjes) en selecteer Opnieuw Toewijzen.

2. Werk bij:

   • Accounttype

   • Team of groep

   • Gebruikersrol

3. Bekijk de waarschuwing dat rolwijzigingen de rechten kunnen beïnvloeden.

4. Selecteer Opslaan om de wijzigingen te bevestigen.

Gebruiker schorsen

Geschorste gebruikers verliezen de toegang tot het bedrijfsaccount.

• Open het rijactiemenu (drie puntjes) en selecteer Schorsen.

Plan en Facturatie sectie

De sectie Plan en Facturatie toont de abonnementsstatus van uw bedrijf voor elk beschikbaar module.

Elke module wordt weergegeven als een abonnementskaart.

Alleen gebruikers van het hoofdkantoor hebben toegang tot en kunnen de sectie Plan en Facturatie bewerken. Teamleden en partners kunnen dit gedeelte niet bekijken.

Abonnementskaarten

Voor actieve abonnementen worden de volgende details weergegeven:

• Maandelijks bruikbaar projectaantal

• Resterend bruikbaar projectaantal

• Facturatieperiode

• Bedrag

• Startdatum

• Volgende verlengingsdatum

Een plan wijzigen

• Selecteer Plan Wijzigen op een actieve abonnementskaart om het plan aan te passen.

• Plan een afspraak met het solarVis verkoopteam om het juiste plan te bepalen.

Als u geen actief solarVis Lead Generator-abonnement heeft, ziet u de volgende melding op de kaart aan de rechterzijde:

“U heeft geen actief abonnement voor deze module. Klik hieronder om beschikbare plannen te bekijken.”

Om een abonnement aan te schaffen:

1. Selecteer Plannen Bekijken voor de module zonder actief abonnement.

2. Kies een facturatieperiode met de Maandelijks of Jaarlijks schakelaar.

3. Bekijk de beschikbare plannen.

4. Selecteer Abonneren voor het gewenste plan, of kies Contacteer Ons als u verkoopondersteuning nodig heeft.

Facturatiebeheer

Door Klantportaal te selecteren, opent u het facturatieportaal, waar u:

• Betaalmethoden kunt beheren

• Facturen kunt bekijken en downloaden

• Facturatiegegevens kunt bijwerken

• Abonnementen kunt annuleren

Na het voltooien van acties in het portaal keert u terug naar solarVis.

Documenten

De sectie Documenten biedt een centrale opslagplaats voor bedrijfsbestanden die intern worden gebruikt.

Geüploade documenten worden weergegeven in een tabel met de volgende kolommen:

• Documentnaam

• Upload datum

• Geüpload door: De gebruiker die het document heeft geüpload

• Acties

  • Downloaden

  • Verwijderen

Elk document wordt als een enkele rij in de tabel weergegeven.

Een document uploaden

1. Selecteer Nieuw Document Toevoegen om het uploadpaneel te openen.

2. Selecteer Bestanden Bladeren en kies een bestand van uw apparaat.

3. Controleer of het bestand voldoet aan de uploadlimieten:

   • Maximaal aantal bestanden: 1

   • Maximale bestandsgrootte: 10MB

4. Als het geselecteerde bestand onjuist is, selecteer Verwijderen.

5. Selecteer Uploaden om het proces te voltooien.

Geüploade documenten worden beschikbaar voor geautoriseerde bedrijfsgebruikers.

Gebruiksscenario’s & Toegangsbeheer

De sectie Documenten kan worden gebruikt om belangrijke operationele bestanden op te slaan, zoals:

• Partnercontract sjablonen

• Veldverkenningsrapport sjablonen

Toegangsbeheer

• Alleen Hoofdkantoor gebruikers kunnen documenten uploaden of verwijderen.

• Partner- en teamgebruikers kunnen ze alleen bekijken en downloaden.

Dit zorgt voor gecentraliseerd en gecontroleerd documentbeheer.

Integraties

De sectie Integraties toont de solarVis-module genaamd solarVis Lead Generation-integraties voor uw bedrijfsaccount.

Een integratie verbinden

1. Open Instellingen, selecteer Bedrijf en vervolgens Integraties.

2. Zoek de solarVis Lead Generator integratiekaart.

3. Bekijk de huidige verbindingsstatus.

4. Selecteer Meer Info om details van de solarVis Lead Generator-module te bekijken.

5. Om te Verbinden en de solarVis Lead Generator-module aan te schaffen, plant u een afspraak met het solarVis verkoopteam.

De sectie Integraties is alleen toegankelijk en bewerkbaar door het hoofdkantoor. Teamleden en partners hebben geen zicht op verbonden integraties.

---

Gerelateerde pagina’s

• Accountinstellingen pagina

• Organisatiepagina

Als u problemen ondervindt, neem gerust contact met ons op.