Bedrijfsinstellingen
Op deze pagina kunt u alle organisatie-instellingen beheren die bepalen hoe uw bedrijf binnen SolarVis opereert.
Doel van deze pagina
De bedrijfsinstellingen fungeren als het administratieve centrum voor uw organisatie in solarVis. Hier definiëren beheerders de bedrijfsinformatie die wordt gebruikt in documenten, beheren zij team- of partnerleden en hun rechten, regelen zij abonnementen en facturatiegegevens, uploaden zij gedeelde bedrijfsbestanden en configureren zij de integratie voor de solarVis Lead Generator.
Wat u hier kunt doen
Op deze pagina kunt u:
Bedrijfsprofielinformatie bekijken en bewerken
Standaardtaal, valuta, tijdzone en getalnotatie instellen
De bedrijfsmerk-kleuren bijwerken die in ondersteunde uitgangen worden gebruikt
Gebruikers, rollen en toegangsstatus beheren
Abonnementsstatus en facturatie bekijken en beheren, of van plan wisselen
Het facturatieportaal openen om betalingen en facturen te beheren
Bedrijfsdocumenten uploaden en opslaan
De ondersteunde integratie verbinden of ontkoppelen: solarVis Solar Lead Generator.
Paginastructuur
Bedrijfsinstellingen zijn georganiseerd in vijf toegewijde secties, elk gericht op een specifiek aspect van bedrijfsbeheer:
Algemeen: Bedrijfsidentiteit en systeemvoorkeuren
Gebruikers: Teamleden, rollen en toegangsbeheer
Plan en Facturatie: Abonnementen, plannen en facturatiebeheer
Documenten: Interne bedrijfsbestandsopslag
Integraties: Koppelingen met de solarVis-module genaamd Solar Lead Generation
De meeste pagina’s worden standaard in bekijkmodus weergegeven.
Algemeen
Deze instellingen definiëren uw bedrijfsidentiteit en het standaard systeemgedrag dat in solarVis wordt toegepast. Om wijzigingen aan te brengen, schakelt u de pagina naar bewerkmodus, werkt u de velden bij en slaat u op.
De sectie Algemeen is verdeeld in twee panelen: Bedrijf en Systeemvoorkeuren.
Bedrijfsinformatie
Dit gedeelte bepaalt hoe uw bedrijf wordt weergegeven in voorstellen, documenten en interne registraties.
U kunt de volgende velden bewerken:
Bedrijfslogo
Bedrijfsnaam
TIN / BTW
Bedrijfswebsite
Telefoonnummer
E-mailadres
Bedrijfsadres
Land
Provincie
Stad
Postcode
Systeemvoorkeuren
Deze instellingen bepalen standaardgedrag dat wordt toegepast op projecten, berekeningen en weergaven.
U kunt configureren:
Taal die in de interface wordt gebruikt
Standaardvaluta voor berekeningen en voorstellen
Tijdzone voor datums en tijdstempels
Duizendtallen- en decimaalscheidingstekens voor numerieke waarden
U kunt handmatig een HEX-kleurcode invoeren of een kleur selecteren met de kleurkiezer als primaire en secundaire kleur
Gebruikers
Deze sectie beheert wie toegang heeft tot uw bedrijfsaccount en welke rechten zij hebben.
Gebruikers worden weergegeven in een tabel met identiteit, rol, eenheid en statusinformatie. U kunt gebruikers beheren via tabelacties en modals.
Gebruikers kunnen worden gefilterd met tabbladen zoals Alle Gebruikers en Mijn Eenheid.
Gebruikers hebben alleen zicht op hun eigen team, zonder beheertoegang.
Partners kunnen alleen hun eigen partnerteam zien en mogen dit niet beheren.
Gebruikerslijstvelden:
Veelvoorkomende velden in de tabel zijn:
Naam en e-mailadres
Telefoonnummer
Accounttype
Eenheid
Gebruikersrol
Status
Datum van toetreding
Nieuwe gebruiker uitnodigen
U kunt gebruikers uitnodigen van verschillende accounttypes, zoals Hoofdkantoor, Partner of Team.
Selecteer Nieuwe Gebruiker.
Voer in de uitnodigingsmodal het volgende in:
E-mailadres
Accounttype
Gerelateerde groep
Gebruikersrol
Selecteer Uitnodigen om de uitnodiging te versturen.
Gebruiker opnieuw toewijzen
Met het opnieuw toewijzen van een gebruiker kunt u het accounttype, de groep of de rol wijzigen.
Open het rijactiemenu (drie puntjes) en selecteer Opnieuw Toewijzen.
Werk bij:
Accounttype
Team of groep
Gebruikersrol
Bekijk de waarschuwing dat rolwijzigingen invloed kunnen hebben op de rechten.
Selecteer Opslaan om de wijzigingen te bevestigen.
Gebruiker schorsen
Geschorste gebruikers verliezen de toegang tot het bedrijfsaccount.
Open het rijactiemenu (drie puntjes) en selecteer Schorsen.
Plan en Facturatie
De sectie Plan en Facturatie toont de abonnementsstatus van uw bedrijf voor elk beschikbaar module.
Elke module wordt weergegeven als een abonnementskaart.
Alleen gebruikers van het hoofdkantoor hebben toegang tot en kunnen de sectie Plan en Facturatie bewerken. Teamleden en partners kunnen dit gedeelte niet bekijken.
Abonnementskaarten
Voor actieve abonnementen worden de volgende details weergegeven:
Maandelijks bruikbaar projectaantal
Resterend bruikbaar projectaantal
Facturatieperiode
Bedrag
Startdatum
Volgende verlengingsdatum
Een plan wijzigen
Selecteer Plan Wijzigen op een actieve abonnementskaart om het plan aan te passen.
Plan een afspraak met het solarVis verkoopteam om het juiste plan te bepalen.
Als u geen actief solarVis Lead Generator-abonnement heeft, ziet u de volgende melding op de kaart aan de rechterzijde:
“U heeft geen actief abonnement voor deze module. Klik hieronder om beschikbare plannen te bekijken.”
Om een abonnement aan te schaffen:
Selecteer Bekijk Plannen voor de module zonder actief abonnement.
Kies een facturatieperiode met de Maandelijks of Jaarlijks schakelaar.
Bekijk de beschikbare plannen.
Selecteer Abonneren voor het gewenste plan, of kies Contacteer Ons als u verkoopondersteuning nodig heeft.
Facturatiebeheer
Door Klantportaal te selecteren opent u het facturatieportaal, waar u:
Betaalmethoden kunt beheren
Facturen kunt bekijken en downloaden
Facturatiegegevens kunt bijwerken
Abonnementen kunt annuleren
Na het voltooien van acties in het portaal keert u terug naar solarVis.
Documenten
De sectie Documenten biedt een centrale opslagruimte voor bedrijfsbestanden die intern worden gebruikt.
Geüploade documenten worden weergegeven in een tabel met de volgende kolommen:
Documentnaam
Upload datum
Geüpload door: De gebruiker die het document heeft geüpload
Acties
Downloaden
Verwijderen
Elk document verschijnt als een enkele rij in de tabel.
Een document uploaden
Selecteer Nieuw Document Toevoegen om het uploadpaneel te openen.
Selecteer Bestanden Bladeren en kies een bestand van uw apparaat.
Controleer of het bestand voldoet aan de uploadlimieten:
Maximaal aantal bestanden: 1
Maximale bestandsgrootte: 10MB
Als het geselecteerde bestand onjuist is, selecteer Verwijderen.
Selecteer Uploaden om het proces te voltooien.
Geüploade documenten worden beschikbaar voor geautoriseerde bedrijfsgebruikers.
Gebruiksscenario’s & Toegangsbeheer
De sectie Documenten kan worden gebruikt om belangrijke operationele bestanden op te slaan, zoals:
Partnercontract-sjablonen
Veldverkenningsrapport-sjablonen
Toegangsbeheer
Alleen Hoofdkantoor gebruikers kunnen documenten uploaden of verwijderen.
Partner- en teamgebruikers kunnen ze alleen bekijken en downloaden.
Dit zorgt voor gecentraliseerd en gecontroleerd documentbeheer.
Integraties
De sectie Integraties toont de solarVis-module genaamd solarVis Lead Generation-integraties voor uw bedrijfsaccount.
Een integratie verbinden
Open Instellingen, selecteer Bedrijf en vervolgens Integraties.
Zoek de solarVis Lead Generator integratiekaart.
Bekijk de huidige verbindingsstatus.
Selecteer Meer Info om details van de solarVis Lead Generator-module te bekijken.
Om te Verbinden en de solarVis Lead Generator-module aan te schaffen, plant u een afspraak met het solarVis verkoopteam.
De sectie Integraties is alleen toegankelijk en bewerkbaar door het hoofdkantoor. Teamleden en partners hebben geen zicht op gekoppelde integraties.
Gerelateerde pagina’s
Als u problemen ondervindt, neem gerust contact met ons op.
Laatst bijgewerkt
Was dit nuttig?