Progetti
La pagina elenca tutti i progetti nel tuo workspace SolarVis e funge da hub principale per la gestione dei progetti in corso e completati.
Scopo di questa pagina
La pagina Progetti è il centro di controllo centrale per tutte le operazioni relative ai progetti in solarVis. Consente agli utenti di:
Visualizzare tutti i progetti creati in un unico luogo
Monitorare l’avanzamento dei progetti e le fasi del ciclo di vita
Accedere rapidamente ai dettagli dei singoli progetti
Avviare nuovi progetti o continuare il lavoro su quelli esistenti
Che tu sia un utente commerciale che gestisce opportunità di vendita o un project manager che supervisiona l’esecuzione, questa pagina fornisce gli strumenti necessari per rimanere organizzato e informato.
Cosa puoi fare qui
In questa pagina puoi:
Visualizzare tutti i progetti in un unico luogo con diversi layout come Tabella, Griglia o Kanban
Cercare progetti per nome, cliente o località
Applicare filtri dettagliati per restringere l’elenco dei progetti
Esportare i dati dei progetti in Excel per reportistica o analisi offline
Creare nuovi progetti o accedere a quelli esistenti
Struttura della pagina Progetti
Spiega come i progetti vengono visualizzati, organizzati e gestiti, incluse le viste disponibili, le opzioni di ricerca e filtraggio e i metodi per creare progetti.
Viste dei progetti
La pagina Progetti offre tre diverse modalità di visualizzazione. Puoi passare da una all’altra a seconda del tuo flusso di lavoro e del livello di dettaglio necessario.
Vista Tabella
La Vista Tabella mostra i tuoi progetti in un layout strutturato a colonne. Ti aiuta a confrontare rapidamente i dettagli dei progetti e a gestire più progetti in modo efficiente.
Come aprire la Vista Tabella
Apri la pagina Progetti dal menu di navigazione a sinistra.
Nella barra degli strumenti in alto a destra, seleziona Vista Tabella.
Esamina l’elenco dei progetti visualizzati in righe e colonne.
Fai clic sul nome del progetto per aprire e visualizzare i dettagli del progetto.
Scegli le colonne da visualizzare
Puoi personalizzare la tabella per mostrare solo le informazioni di cui hai bisogno. È possibile scegliere di visualizzare diverse colonne nella pagina seguendo i passaggi seguenti;
Nell’angolo in alto a destra della tabella, apri il menu a discesa Seleziona colonne da visualizzare.
Abilita o disabilita i campi come:
Località
Assegnatario
Utente creatore
Entità creatrice
Entità creatrice del Lead
Tipo di impianto
Tipo di connessione alla rete
Moduli
Potenza del progetto
Capacità della batteria
Prezzo totale (con IVA)
Prezzo totale (senza IVA)
Prezzo per kWp (con IVA)
Prezzo per kWp (senza IVA)
Stato del progetto
Aggiornato il
Creato il
Chiudi il menu a discesa per applicare le modifiche.
Esamina la tabella aggiornata con le colonne selezionate.
Vista Griglia
La Vista Griglia mostra i progetti come schede visive. Ogni scheda mostra immagini satellitari insieme alle principali informazioni sul progetto e badge di stato.
Questa vista è ideale per una rapida consultazione e presentazioni visive.
Come aprire la Vista Griglia
Nella pagina Progetti, seleziona l’opzione Vista Griglia dalla barra degli strumenti in alto.
Esamina ogni scheda progetto per vedere i dettagli principali, tra cui:
Informazioni sul cliente
Località
Tipo di impianto
Tipo di connessione alla rete
Potenza del progetto
Informazioni sui prezzi
Date di creazione
Stato del progetto
Fai clic sul nome del progetto su una scheda per aprire i dettagli del progetto.
Vista Kanban
La Vista Kanban raggruppa i progetti per fasi della pipeline, come In attesa di offerta, Offerta inviata, Offerta accettata, Contratto da firmare, Contratto firmato e altre fasi.
Questa vista è ideale per monitorare il processo e gestire i progetti mentre avanzano nelle diverse fasi del ciclo di vita.
Come utilizzare la Vista Kanban
Nella pagina Progetti, seleziona la Vista Kanban dalla barra degli strumenti in alto.
Esamina le colonne, ognuna rappresenta una diversa fase della pipeline.
In ogni colonna, esamina le schede dei progetti e il loro stato attuale.
Fai clic su un nome progetto per aprire il progetto e continuare a lavorarci.
Ricerca e Filtraggio
Utilizza Ricerca e Filtri per trovare e organizzare rapidamente i progetti nella pagina Progetti.
Barra di ricerca
La Barra di ricerca si trova nell’angolo in alto a destra della pagina.
Puoi cercare i progetti per:
Nome del progetto
Nome del cliente
Località
I risultati si aggiornano automaticamente mentre digiti.
Filtri
I Filtri ti aiutano a restringere i progetti in base a criteri specifici. Puoi applicare più filtri contemporaneamente.
Puoi filtrare i progetti per:
Località
Tipo di impianto
Tipo di connessione alla rete
Stato
Assegnatario
Utente creatore
Entità creatrice
Entità creatrice del Lead
Archiviato
Creato il
Aggiornato il
I filtri lavorano insieme, permettendoti di creare elenchi di progetti dettagliati e precisi.
Esporta progetti
Puoi esportare il tuo elenco di progetti in un file Excel per reportistica o revisione offline.
L’opzione Esporta in Excel si trova accanto al pulsante Nuovo progetto nella barra degli strumenti in alto.
L’esportazione include i progetti attualmente visibili nell’elenco, in base ai filtri applicati ai tuoi progetti.
Crea un nuovo progetto
Fai clic su Nuovo progetto per avviare il flusso di creazione del progetto.
Un nuovo progetto può essere creato in tre modi:
Dalla pagina Progetti
Dalla pagina Panoramica
Convertendo un Lead esistente in un Progetto
Tutti i metodi portano allo stesso modulo di creazione, dove definisci il tipo di progetto, il cliente, il tipo di impianto, la connessione alla rete e la località.
Per istruzioni dettagliate, consulta la documentazione Creazione di un progetto.
Lavorare all’interno di un progetto
Quando apri un progetto da qualsiasi vista, solarVis organizza tutte le informazioni relative al progetto in schede dedicate. Queste schede ti consentono di gestire l’intero ciclo di vita del progetto senza uscire dal contesto del progetto.
Scheda Panoramica del progetto
La scheda Panoramica fornisce una visione completa del progetto a colpo d’occhio. È progettata per aiutarti a comprendere rapidamente lo stato attuale, l’ambito e le prestazioni del progetto senza dover navigare in sezioni dettagliate.
Informazioni principali sul progetto
Nella parte superiore della scheda Panoramica, puoi vedere i dettagli chiave del progetto, tra cui:
Nome del progetto
Località e indirizzo del progetto
Tipo di impianto (commerciale, residenziale, ecc.)
Tipo di connessione alla rete
Visualizzazione della presenza di pannelli, batterie o pompe di calore nel progetto
Utente assegnato o membro del team responsabile
Stato attuale del progetto
Un’immagine satellitare della località del progetto viene visualizzata accanto a queste informazioni, fornendo un contesto geografico e spaziale immediato per il sito di installazione.
Riepilogo tecnico e finanziario
La scheda Panoramica aggrega anche i risultati tecnici e finanziari più importanti generati durante il processo di progettazione e calcolo. Questi valori sono calcolati automaticamente in base alla configurazione attuale del progetto e alla versione di progetto selezionata.
I valori comunemente visualizzati includono:
Costo totale del progetto
Periodo di ritorno dell’investimento
Risparmi del primo anno
Potenza DC & capacità AC
Capacità della batteria (se applicabile)
Produzione annua di energia stimata
Consumo annuo di energia stimato
Presentando queste metriche insieme, la scheda Panoramica consente rapide revisioni interne, prime verifiche di fattibilità e preparazione prima di incontri con il cliente o condivisione di offerte.
Riepilogo distinta materiali
Una sezione compatta della Distinta Materiali (BOM) è inclusa nella scheda Panoramica. Questa sezione mostra:
Apparecchiature e componenti selezionati
Quantità
Prezzi unitari
Costi totali per voce
Selettore versione di progetto
Nella parte superiore della pagina, puoi passare tra le diverse versioni di progetto create per lo stesso progetto. Ogni versione rappresenta una configurazione alternativa del sistema, come diversi layout di pannelli, selezioni di inverter o dimensioni dell’impianto.
Quando selezioni una versione, tutti i valori tecnici e finanziari mostrati nella scheda Panoramica si aggiornano immediatamente. Questo ti consente di confrontare diversi scenari direttamente sulla stessa pagina senza dover navigare altrove.
Scarica offerta
Accanto al selettore di versione, puoi scaricare l’offerta attualmente attiva. Questa azione genera il file dell’offerta in base alla versione selezionata e ai suoi ultimi calcoli.
L’offerta scaricata riflette sempre i dati di progetto più aggiornati, inclusi prezzi, stime di produzione e apparecchiature selezionate.
Modifica progetto
L’azione Modifica progetto ti consente di modificare le informazioni principali del progetto. Quando fai clic sul pulsante Modifica progetto, si apre la sezione Progettazione Progetto, dove puoi modificare il progetto passo dopo passo.
Le modifiche apportate qui influenzano direttamente la valutazione e l’elaborazione del progetto in solarVis.
Azioni aggiuntive sul progetto
Un menu contestuale, accessibile tramite l’icona con tre puntini, fornisce ulteriori azioni a livello di progetto. Da questo menu puoi:
Assegnare il progetto a un utente o a un team
Aggiornare lo stato del progetto per riflettere la fase attuale
Archiviare il progetto quando non è più attivo
La scheda Panoramica è utilizzata principalmente per una rapida validazione, revisioni gestionali e discussioni di alto livello sul progetto.
Viene inoltre calcolata dinamicamente e aggiornata automaticamente ogni volta che la progettazione, la selezione delle apparecchiature o i prezzi del progetto cambiano. Questo garantisce che la panoramica rifletta sempre la configurazione di progetto più aggiornata.
Scheda Attività del progetto
La scheda Attività fornisce una cronologia completa e cronologica di tutto ciò che è accaduto all’interno del progetto. Ti consente di:
Monitorare l’avanzamento del progetto nel tempo
Comprendere chi ha eseguito azioni specifiche
Monitorare il coinvolgimento e la reattività del cliente
Rivedere l’intera storia del progetto durante passaggi di consegne o escalation
Cosa viene tracciato
Ogni voce di attività rappresenta un evento generato dal sistema o un’azione avviata dall’utente, visualizzata con una breve descrizione e un’esatta data e ora.
Creazione del progetto
Cambiamenti di assegnazione o proprietà
Aggiornamenti di stato
Creazione, invio o visualizzazione di offerte
Interazioni del cliente con le offerte
Tutte le attività sono generate automaticamente dal sistema e non possono essere modificate manualmente. Questo garantisce una registrazione affidabile e trasparente delle attività di progetto.
Scheda Note del progetto
La scheda Note è progettata per la comunicazione interna e la documentazione informale, visualizzata in ordine cronologico e relativa al progetto.
Collaborazione interna
I membri del team possono aggiungere note testuali per registrare:
Chiarimenti, osservazioni e assunzioni
Decisioni prese durante le discussioni
Azioni di follow-up
Allegati di file
I file possono essere caricati direttamente all’interno di una nota. Questo ti consente di allegare documenti di supporto come immagini di riferimento, richieste del cliente o file di calcolo senza dover passare a un’altra scheda.
Qualsiasi file caricato tramite una nota viene automaticamente collegato al progetto e rimane accessibile in seguito. Il file viene inoltre visualizzato nella scheda Documenti del progetto.
Scheda Documenti del progetto
La scheda Documenti funge da archivio centrale dei file del progetto. Consolidando tutti i documenti in un unico luogo, questa scheda garantisce che i file di progetto siano facili da trovare e costantemente organizzati durante tutto il ciclo di vita del progetto.
Gestione dei file
Tutti i file relativi al progetto sono elencati in una tabella strutturata che include:
Nome del file
Data di caricamento
Utente che ha caricato il file
Scarica & Rimuovi file
I documenti caricati da altre aree, come gli allegati aggiunti nella scheda Note o gli output generati automaticamente, vengono anch’essi raccolti e visualizzati qui.
Quando aggiungi un documento a un progetto, non viene aggiunto al lead collegato. Tuttavia, quando aggiungi un documento a un lead, esso apparirà nella scheda Documenti del progetto.
Scheda Attività del progetto
La scheda Attività è un modulo opzionale e non è abilitata di default per ogni cliente solarVis.
Questa scheda viene attivata solo su richiesta del cliente e richiede un accordo commerciale aggiuntivo. Quando abilitata, offre funzionalità avanzate per la gestione della documentazione interna strutturata e della collaborazione sia a livello di progetto che di attività.
È più comunemente richiesta dai clienti che gestiscono:
Progetti commerciali o industriali complessi
Tempi di esecuzione lunghi
Molteplici stakeholder interni o esterni tra vendite, ingegneria, operazioni o partner
Quando la scheda Attività è attiva, gli utenti autorizzati possono:
Aggiungere note interne a diversi livelli del progetto
Registrare chiarimenti, decisioni o follow-up relativi alle attività
Allegare file e documenti di supporto alle note
I file possono essere allegati direttamente alle note e tutte le note rimangono interne al tuo workspace.
Visibilità e controllo degli accessi
Tutte le note e gli allegati creati nella scheda Note sono strettamente interni. Sono visibili solo agli utenti autorizzati all’interno del workspace del cliente e non vengono mai condivisi con i clienti finali. I diritti di accesso e la visibilità sono regolati dai permessi del workspace e dalla configurazione del modulo.
Scheda Offerte del progetto
La scheda Offerte è lo spazio principale per la gestione delle offerte ai clienti e il monitoraggio del loro avanzamento verso l’accettazione.
Panoramica delle offerte
Ogni voce di offerta include informazioni dettagliate come:
Link all’offerta
Nome del cliente
Versione di progetto associata
Data di invio
Canale di invio (es. email o SMS)
Stato dell’offerta (come In attesa o Accettata)
Importo dell’offerta con o senza IVA
Tipo di connessione alla rete
Informazioni su stato Attivo / Inattivo
Visualizza dettagli
Gli stati delle offerte e i dettagli di visualizzazione vengono aggiornati automaticamente in base alle azioni del cliente, garantendo un monitoraggio accurato e in tempo reale.
Azioni sulle offerte (menu a tre puntini)
Da questa scheda puoi:
Impostare un’offerta come versione predefinita
Inviare nuovamente le offerte tramite i canali disponibili
Eliminare offerte obsolete o errate
Monitoraggio del coinvolgimento del cliente (Visualizza dettagli)
Le interazioni del cliente sono tracciate in dettaglio per ogni offerta. Puoi vedere:
Data di visualizzazione: quando l’offerta è stata visualizzata
Tempo di visualizzazione: per quanto tempo è stata visualizzata
Canale di visualizzazione: quale canale è stato utilizzato per accedervi
Queste informazioni ti aiutano a comprendere meglio l’interesse del cliente, a dare priorità ai follow-up e a pianificare efficacemente la prossima comunicazione.
La scheda Offerte è il punto di controllo principale per la gestione delle offerte, il monitoraggio del coinvolgimento e la guida dei progetti verso una accettazione di successo.
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