Impostazioni azienda
La pagina consente di gestire tutte le impostazioni a livello di organizzazione che definiscono il modo in cui la vostra azienda opera all'interno di solarVis.
Scopo di Questa Pagina
Le impostazioni aziendali fungono da centro amministrativo per la tua organizzazione in solarVis. Da qui, gli amministratori definiscono le informazioni aziendali utilizzate nei documenti, gestiscono i membri del team o dei partner e i relativi permessi, controllano i dettagli di abbonamento e fatturazione, caricano file aziendali condivisi e configurano l’integrazione per il Generatore di Lead di solarVis.
Cosa Puoi Fare Qui
In questa pagina puoi:
Visualizzare e modificare le informazioni del profilo aziendale
Impostare lingua, valuta, fuso orario e formattazione numerica predefinite
Aggiornare i colori del brand aziendale utilizzati nelle uscite supportate
Gestire utenti, ruoli e stato di accesso
Verificare e gestire lo stato dell’abbonamento e della fatturazione, o cambiare piano
Aprire il portale di fatturazione per gestire pagamenti e fatture
Caricare e archiviare documenti aziendali
Collegare o scollegare l’integrazione supportata: solarVis Solar Lead Generator.
Struttura della Pagina
Le impostazioni aziendali sono organizzate in cinque sezioni dedicate, ognuna focalizzata su un aspetto specifico dell’amministrazione aziendale:
Generale: Identità aziendale e preferenze di sistema
Utenti: Membri del team, ruoli e controllo degli accessi
Piano e Fatturazione: Gestione di abbonamenti, piani e fatturazione
Documenti: Archiviazione interna dei file aziendali
Integrazioni: Connessioni al modulo solarVis chiamato Generazione Lead Solari
La maggior parte delle pagine viene visualizzata in modalità visualizzazione per impostazione predefinita.
Sezione Generale
Queste impostazioni definiscono l’identità della tua azienda e il comportamento predefinito del sistema applicato in tutto solarVis. Per apportare modifiche, passa la pagina in modalità modifica, aggiorna i campi e salva.
La sezione Generale è suddivisa in due pannelli: Azienda e Preferenze di Sistema.
Informazioni Aziendali
Questa area definisce come la tua azienda appare nelle offerte, nei documenti e nei registri interni.
Puoi modificare i seguenti campi:
Logo Aziendale
Nome Azienda
TIN / Partita IVA
Sito Web Aziendale
Numero di Telefono
Email
Indirizzo Azienda
Paese
Stato
Città
CAP
Preferenze di Sistema
Queste impostazioni definiscono i comportamenti predefiniti applicati a progetti, calcoli e visualizzazioni.
Puoi configurare:
Lingua utilizzata nell’interfaccia
Valuta predefinita per calcoli e offerte
Fuso orario per date e timestamp
Separatore delle migliaia e decimale per i valori numerici
Puoi inserire manualmente un codice colore HEX o selezionare un colore tramite il selettore come colore primario e secondario
Utenti
Questa sezione gestisce chi può accedere all’account aziendale e quali permessi possiede.
Gli utenti sono visualizzati in una tabella che mostra identità, ruolo, unità e stato. Puoi gestire gli utenti tramite azioni sulla tabella e modali.
Gli utenti possono essere filtrati utilizzando schede come Tutti gli Utenti e La Mia Unità.
Gli utenti hanno visibilità limitata al proprio team, senza accesso alla gestione.
I partner possono vedere solo il proprio team partner e non sono autorizzati a gestirlo.
Campi della Lista Utenti:
I campi comuni mostrati nella tabella includono:
Nome ed Email
Numero di Telefono
Tipo di Account
Unità
Ruolo Utente
Stato
Data di Iscrizione
Invitare un Nuovo Utente
Puoi invitare utenti di diversi tipi di account, come Sede Centrale, Partner o Team.
Seleziona Nuovo Utente.
Nel modale di invito, inserisci:
Email
Tipo di Account
Gruppo Correlato
Ruolo Utente
Seleziona Invita per inviare l’invito.
Riassegnare l’Utente
La riassegnazione di un utente consente di modificare il tipo di account, il gruppo o il ruolo.
Apri il menu delle azioni sulla riga (tre puntini) e seleziona Riassegna.
Aggiorna:
Tipo di Account
Team o Gruppo
Ruolo Utente
Rivedi l’avviso che indica che le modifiche al ruolo possono influire sui permessi.
Seleziona Salva per confermare le modifiche.
Sospendere l’Utente
Gli utenti sospesi perdono l’accesso all’account aziendale.
Apri il menu delle azioni sulla riga (tre puntini) e seleziona Sospendi.
Sezione Piano e Fatturazione
La sezione Piano e Fatturazione mostra lo stato dell’abbonamento della tua azienda per ciascun modulo disponibile.
Ogni modulo viene visualizzato come una scheda di abbonamento.
Solo gli utenti della sede centrale possono accedere e modificare la sezione Piano e Fatturazione. I membri del team e i partner non possono visualizzare quest’area.
Schede di Abbonamento
Per gli abbonamenti attivi, vengono visualizzati i seguenti dettagli:
Numero Progetti Utilizzabili Mensili
Numero Progetti Utilizzabili Rimanenti
Periodo di Fatturazione
Importo
Data di Inizio
Prossima Data di Rinnovo
Modifica di un Piano
Seleziona Cambia Piano su una scheda di abbonamento attiva per modificare il piano.
Organizza un incontro con il team commerciale di solarVis per decidere il piano più adatto.
Se non hai un abbonamento attivo a solarVis Lead Generator, vedrai la seguente notifica sulla scheda laterale destra:
“Non hai un abbonamento attivo per questo modulo. Clicca qui sotto per visualizzare i piani disponibili.”
Per acquistare un abbonamento:
Seleziona Visualizza Piani per il modulo senza abbonamento attivo.
Scegli un periodo di fatturazione utilizzando il selettore Mensile o Annuale.
Esamina i piani disponibili.
Seleziona Abbonati per il piano desiderato, oppure scegli Contattaci se hai bisogno di supporto commerciale.
Gestione della Fatturazione
Selezionando Portale Cliente si apre il portale di fatturazione, dove puoi:
Gestire i metodi di pagamento
Visualizzare e scaricare le fatture
Aggiornare le informazioni di fatturazione
Annullare gli abbonamenti
Dopo aver completato le azioni nel portale, torna su solarVis.
Documenti
La sezione Documenti offre un’area di archiviazione centralizzata per i file aziendali utilizzati internamente.
I documenti caricati sono mostrati in una tabella con le seguenti colonne:
Nome Documento
Data di Caricamento
Caricato da: L’utente che ha caricato il documento
Azioni
Scarica
Elimina
Ogni documento appare come una singola riga nella tabella.
Caricamento di un Documento
Seleziona Aggiungi Nuovo Documento per aprire il pannello di caricamento.
Seleziona Sfoglia File e scegli un file dal tuo dispositivo.
Verifica che il file rispetti i limiti di caricamento:
Numero massimo di file: 1
Dimensione massima del file: 10MB
Se il file selezionato è errato, seleziona Scarta.
Seleziona Carica per completare il processo.
I documenti caricati diventano disponibili agli utenti aziendali autorizzati.
Casi d’Uso & Controllo Accessi
La sezione Documenti può essere utilizzata per archiviare file operativi chiave, come:
Modelli di contratto per partner
Modelli di report di esplorazione sul campo
Controllo Accessi
Solo gli utenti della Sede Centrale possono caricare o eliminare documenti.
Gli utenti partner e team possono solo visualizzarli e scaricarli.
Ciò garantisce una gestione centralizzata e controllata dei documenti.
Integrazioni
La sezione Integrazioni mostra le integrazioni del modulo solarVis chiamato Generazione Lead Solari per l’account aziendale.
Collegare un’Integrazione
Apri Impostazioni, seleziona Azienda, poi seleziona Integrazioni.
Trova la scheda di integrazione solarVis Lead Generator.
Verifica lo stato attuale della connessione.
Seleziona Maggiori Informazioni per consultare i dettagli del modulo solarVis Lead Generator.
Per Collegare e acquistare il modulo solarVis Lead Generator, organizza un incontro con il team commerciale di solarVis.
La sezione Integrazioni è accessibile e modificabile solo dalla sede centrale. I membri del team e i partner non hanno visibilità sulle integrazioni collegate.
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