Partner

La pagina fornisce una vista centralizzata di tutte le organizzazioni partner collegate alla tua azienda all'interno di solarVis. Consente agli utenti della sede centrale di gestire gli utenti a livel

Scopo di questa pagina

La pagina Partner viene utilizzata per organizzare e gestire le organizzazioni partner che operano sotto la struttura principale della tua azienda in solarVis.

Ogni partner rappresenta un'unità organizzativa separata, come un rivenditore o un dealer, che può gestire in modo indipendente i propri progetti e utenti. Nonostante questa indipendenza operativa, tutti i partner rimangono strutturalmente collegati alla sede centrale, garantendo una governance centralizzata, reportistica e controllo dei dati.

Questa struttura consente ai team della sede centrale di espandere le operazioni in modo efficiente distribuendo i carichi di lavoro dei progetti ai partner, mantenendo al contempo supervisione, standardizzazione e responsabilità in tutta l'organizzazione.

Cosa puoi fare qui

Dalla pagina Partner, gli utenti della sede centrale possono:

• Visualizzare tutte le organizzazioni partner mostrate come schede con indicatori chiave di performance e attività

• Utilizzare il pulsante ‘Nuovo Partner’ per aggiungere un nuovo dealer o partner

• Creare e avviare nuove organizzazioni partner

• Accedere a pagine dettagliate a livello di partner

• Monitorare l'attività dei partner, inclusi volume di progetti o utenti

• Identificare o gestire partner attivi o sospesi a colpo d'occhio

• Navigare nelle sezioni Panoramica, Membri e Impostazioni specifiche del partner

• Aggiungere un nuovo membro dagli utenti esistenti o invitarne uno nuovo selezionando un ruolo

Come funziona

I partner vengono creati e gestiti nella sezione Organizzazione di solarVis.

Ogni partner è rappresentato da una scheda che mostra informazioni operative di alto livello, tra cui:

• Nome del partner e posizione geografica

• Numero totale di progetti creati dal partner

• Data di creazione del partner

• Stato operativo attuale (Attivo o Sospeso)

Selezionando un partner si apre la pagina Dettagli Partner, suddivisa in tre schede:

Panoramica

Fornisce un riepilogo dell'attività del partner, statistiche sui progetti, membri & ruoli & stato e informazioni generali.

Membri

Consente la gestione degli utenti a livello di partner, inclusa l'aggiunta, la rimozione o la revisione & modifica degli accessi degli utenti all'interno dell'organizzazione partner.

Impostazioni

Permette la configurazione dei dettagli specifici del partner e dei controlli operativi senza influire sugli altri partner o sulla struttura della sede centrale.

I partner possono vedere solo le proprie schede nella pagina Organizzazione; i team e la sede centrale non sono visibili agli account partner.

Permessi e visibilità dei partner

• Documenti aziendali

  • I partner possono visualizzare tutti i documenti aziendali.

  • Non possono aggiungere o eliminare documenti.

  • I documenti possono solo essere scaricati.

• Progetti e Lead

  • I partner possono vedere solo i propri progetti o i progetti assegnati a loro.

  • Non possono visualizzare altri partner o i loro progetti.

• Contatti

  • I partner possono visualizzare solo i contatti che hanno creato o i contatti collegati ai progetti assegnati a loro.

  • I contatti degli altri partner non sono visibili.

• Materiali

  • Nella pagina Materiali, i partner possono vedere solo i materiali attivi.

  • Non possono attivare o disattivare materiali, né modificare i dettagli dei materiali.

• Ruolo Partner Admin

  • Un Partner Admin può invitare Partner Admin o Partner Member.

I membri partner non hanno il permesso di invitare altri partner admin o membri nel proprio team.

Comportamento in caso di sospensione del partner

Se un partner viene sospeso:

• Tutti i progetti, i lead e le risorse associate vengono automaticamente trasferiti alla sede centrale

• Il partner perde l'accesso a tutti i progetti esistenti

• Al partner è impedita la creazione di nuovi progetti

Ciò garantisce la continuità operativa e protegge i dati aziendali, consentendo alla sede centrale di mantenere piena proprietà e controllo.

I partner non sono autorizzati a cambiare il proprio stato da Attivo a Sospeso; solo la sede centrale può farlo.

Se un partner viene sospeso, tutti gli account correlati, inclusi partner admin e membri, saranno anch'essi sospesi.

Risultati chiave

• Una rete di partner chiaramente strutturata e scalabile

• Accesso controllato a livello di partner

• Proprietà trasparente dei progetti generati dai partner

• Visibilità centralizzata sulle operazioni e sulle performance dei partner

---

Pagine correlate

• Pagina Organizzazione

• Pagina Sede Centrale

• Pagina Contatti

• Pagina Materiali Attivi

• Pagina Impostazioni Azienda

Per ulteriore assistenza, non esitare a contattarci.