Partner
La pagina fornisce una vista centralizzata di tutte le organizzazioni partner collegate alla tua azienda all'interno di solarVis. Consente agli utenti della sede centrale di gestire gli utenti a livel
Scopo di questa pagina
La pagina Partner viene utilizzata per organizzare e gestire le organizzazioni partner che operano sotto la struttura principale della tua azienda in solarVis.
Ogni partner rappresenta un'unità organizzativa separata, come un rivenditore o un dealer, che può gestire in modo indipendente i propri progetti e utenti. Nonostante questa indipendenza operativa, tutti i partner rimangono strutturalmente collegati alla sede centrale, garantendo una governance centralizzata, reportistica e controllo dei dati.
Questa struttura consente ai team della sede centrale di espandere le operazioni in modo efficiente distribuendo i carichi di lavoro dei progetti ai partner, mantenendo al contempo supervisione, standardizzazione e responsabilità in tutta l'organizzazione.
Cosa puoi fare qui
Dalla pagina Partner, gli utenti della sede centrale possono:
Visualizzare tutte le organizzazioni partner mostrate come schede con indicatori chiave di performance e attività
Utilizzare il pulsante ‘Nuovo Partner’ per aggiungere un nuovo dealer o partner
Creare e avviare nuove organizzazioni partner
Accedere a pagine dettagliate a livello di partner
Monitorare l'attività dei partner, inclusi volume di progetti o utenti
Identificare o gestire partner attivi o sospesi a colpo d'occhio
Navigare nelle sezioni Panoramica, Membri e Impostazioni specifiche del partner
Aggiungere un nuovo membro dagli utenti esistenti o invitarne uno nuovo selezionando un ruolo
Come funziona
I partner vengono creati e gestiti nella sezione Organizzazione di solarVis.
Ogni partner è rappresentato da una scheda che mostra informazioni operative di alto livello, tra cui:
Nome del partner e posizione geografica
Numero totale di progetti creati dal partner
Data di creazione del partner
Stato operativo attuale (Attivo o Sospeso)
Selezionando un partner si apre la pagina Dettagli Partner, suddivisa in tre schede:
Panoramica
Fornisce un riepilogo dell'attività del partner, statistiche sui progetti, membri & ruoli & stato e informazioni generali.
Membri
Consente la gestione degli utenti a livello di partner, inclusa l'aggiunta, la rimozione o la revisione & modifica degli accessi degli utenti all'interno dell'organizzazione partner.
Impostazioni
Permette la configurazione dei dettagli specifici del partner e dei controlli operativi senza influire sugli altri partner o sulla struttura della sede centrale.
I partner possono vedere solo le proprie schede nella pagina Organizzazione; i team e la sede centrale non sono visibili agli account partner.
Permessi e visibilità dei partner
Documenti aziendali
I partner possono visualizzare tutti i documenti aziendali.
Non possono aggiungere o eliminare documenti.
I documenti possono solo essere scaricati.
Progetti e Lead
I partner possono vedere solo i propri progetti o i progetti assegnati a loro.
Non possono visualizzare altri partner o i loro progetti.
Contatti
I partner possono visualizzare solo i contatti che hanno creato o i contatti collegati ai progetti assegnati a loro.
I contatti degli altri partner non sono visibili.
Materiali
Nella pagina Materiali, i partner possono vedere solo i materiali attivi.
Non possono attivare o disattivare materiali, né modificare i dettagli dei materiali.
Ruolo Partner Admin
Un Partner Admin può invitare Partner Admin o Partner Member.
I membri partner non hanno il permesso di invitare altri partner admin o membri nel proprio team.
Comportamento in caso di sospensione del partner
Se un partner viene sospeso:
Tutti i progetti, i lead e le risorse associate vengono automaticamente trasferiti alla sede centrale
Il partner perde l'accesso a tutti i progetti esistenti
Al partner è impedita la creazione di nuovi progetti
Ciò garantisce la continuità operativa e protegge i dati aziendali, consentendo alla sede centrale di mantenere piena proprietà e controllo.
I partner non sono autorizzati a cambiare il proprio stato da Attivo a Sospeso; solo la sede centrale può farlo.
Se un partner viene sospeso, tutti gli account correlati, inclusi partner admin e membri, saranno anch'essi sospesi.
Risultati chiave
Una rete di partner chiaramente strutturata e scalabile
Accesso controllato a livello di partner
Proprietà trasparente dei progetti generati dai partner
Visibilità centralizzata sulle operazioni e sulle performance dei partner
Pagine correlate
Per ulteriore assistenza, non esitare a contattarci.
Ultimo aggiornamento
È stato utile?