Materiali Attivi
La pagina è il luogo in cui gestisci tutti i materiali utilizzati attivamente nei tuoi progetti, controllando i prezzi, la disponibilità, la visibilità e il comportamento finanziario dei materiali sel
Scopo di Questa Pagina
Questa pagina consente di configurare il comportamento dei materiali attivati nell’ambito della progettazione del sistema, dei calcoli dei costi, dell’analisi del ROI e delle proposte ai clienti. Solo i materiali elencati qui possono essere utilizzati nei progetti. Questo garantisce coerenza, accuratezza e pieno controllo sulle tue proposte.
Cosa Puoi Fare Qui
Per ciascun materiale attivo, puoi:
Visualizzare tutti i materiali che sono stati attivati dalla sezione Tutti i Materiali
Impostare e aggiornare i prezzi e le valute dei materiali
Definire se un materiale è Disponibile o Non Disponibile
Controllare come i materiali sono inclusi nelle Impostazioni Proposta e nelle Impostazioni Finanziarie aprendo le Impostazioni Dettagliate dal menu a tre puntini
Disabilitare i materiali senza rimuoverli dal database
Tutte le modifiche apportate in questa pagina, ad eccezione della sezione Impostazioni Dettagliate, vengono applicate istantaneamente per garantire che le tue impostazioni siano sempre aggiornate.
Come Attivare un Materiale
I materiali devono essere contrassegnati come Attivi per essere disponibili nei flussi di lavoro dei progetti. L’attivazione ti offre il pieno controllo su quali prodotti il team può utilizzare durante la progettazione e la preparazione delle proposte.
Vai su Impostazioni > Materiali
Cerca o filtra per trovare il prodotto rilevante
Attiva il campo Stato su Attivo
Per disattivare un materiale, segui gli stessi passaggi e imposta lo stato su Inattivo.
Questa struttura flessibile ti aiuta a mantenere organizzato il database dei materiali, a prevenire la selezione di prodotti obsoleti e a mantenere configurazioni di progetto pulite e standardizzate in linea con le esigenze aziendali.
Se un materiale è utilizzato in una progettazione, non può essere disattivato finché non viene rimosso dal progetto.
Cosa Succede Quando un Materiale è Attivo?
Può essere selezionato nelle configurazioni di progettazione del progetto
Può essere aggiunto a Distinte Base (BoM) e proposte
Cosa Succede Quando un Materiale è Inattivo?
Non può essere utilizzato in nuove progettazioni di sistema
Non appare nella Distinta Base (BoM) o nei calcoli dei costi
Prezzi e Valuta
Inserisci il prezzo unitario direttamente nel campo Prezzo
Seleziona la valuta dal menu a tendina (es. EUR, USD)
I prezzi vengono utilizzati nei calcoli dei costi di progetto e nelle proposte
Impostazioni Dettagliate
Per ciascun materiale attivo, clicca sul menu a tre puntini (⋯) alla fine della riga per accedere a opzioni di configurazione aggiuntive.
Qualsiasi modifica apportata nelle Impostazioni Dettagliate si applicherà a tutti i progetti futuri, mentre i progetti esistenti non saranno influenzati. Se desideri apportare modifiche specifiche a un progetto esistente, vai alla sezione delle impostazioni dettagliate della pagina Distinta Base (BoM).
Da questo menu, puoi:
Impostazioni Proposta
La sezione Impostazioni Proposta consente di controllare come ciascun materiale viene presentato nelle proposte rivolte ai clienti.
Decidere se il materiale appare o meno nella proposta.
Controllare se il cliente può vedere il prezzo individuale del materiale o solo il costo totale del sistema.
Scegliere se gli sconti applicati sono visibili al cliente nella proposta.
Decidere se mostrare le informazioni esatte su produttore e modello.
Se la visualizzazione di marca/modello è disabilitata, viene mostrata un’immagine di categoria predefinita.
Le impostazioni della proposta sono collegate tra loro. Ad esempio, per visualizzare il prezzo unitario di un materiale nella proposta, è necessario selezionare sia “Mostra questo materiale nella proposta” sia “Mostra il prezzo unitario di questo materiale nella proposta.”
Impostazioni Finanziarie
La sezione Impostazioni Finanziarie consente di personalizzare come ciascun materiale influisce sui costi di progetto e sui calcoli delle performance finanziarie.
Includere o escludere dai calcoli del ROI
Impostare uno sconto specifico per il materiale che invalida le regole di prezzo predefinite
Definire un margine unico per il materiale
Applicare un’aliquota fiscale specifica
Puoi ripristinare tutto utilizzando Ripristina Impostazioni Predefinite, che riporta la logica standard di prezzi e finanza del sistema.
Le impostazioni della proposta e quelle finanziarie lavorano in modo dipendente. Ad esempio, non selezionare “Mostra lo sconto di questo materiale nella proposta” nelle impostazioni della proposta non influisce sulla selezione di “Sconto Personalizzato” nelle impostazioni finanziarie.
Stato Magazzino (Disponibile / Non Disponibile)
La funzione stato magazzino è progettata per supportare i flussi di lavoro reali di vendita e gestione delle trattative, in particolare per le organizzazioni che lavorano con partner per mantenere l’allineamento.
Disponibile: Contrassegna i materiali come disponibili tramite i tuoi partner affinché possano essere utilizzati in progetti e proposte.
Non Disponibile: Contrassegna i materiali come temporaneamente non disponibili per motivi logistici o commerciali, impedendone l’utilizzo nella creazione di progetti per un certo periodo.
Nella pagina Materiali Attivi, un indicatore verde mostra i materiali Disponibili, mentre un indicatore rosso mostra i materiali Non Disponibili, consentendoti di gestire la disponibilità tramite le impostazioni dettagliate.
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