Materiali Attivi

La pagina è il luogo in cui gestisci tutti i materiali utilizzati attivamente nei tuoi progetti, controllando prezzi, disponibilità, visibilità e il comportamento finanziario dei materiali selezionati

Scopo di Questa Pagina

Questa pagina consente di configurare il comportamento dei materiali attivati nell’ambito della progettazione del sistema, dei calcoli dei costi, dell’analisi del ROI e delle proposte ai clienti. Solo i materiali elencati qui possono essere utilizzati nei progetti. Questo garantisce coerenza, accuratezza e pieno controllo sulle tue proposte.

Cosa Puoi Fare Qui

Per ciascun materiale attivo, puoi:

• Visualizzare tutti i materiali che sono stati attivati dalla sezione Tutti i Materiali

• Impostare e aggiornare i prezzi dei materiali e le valute

• Definire se un materiale è Disponibile o Non Disponibile

• Controllare come i materiali sono inclusi nelle Impostazioni Proposta e nelle Impostazioni Finanziarie aprendo le Impostazioni Dettagliate dal menu a tre puntini

• Disabilitare i materiali senza rimuoverli dal database

Tutte le modifiche apportate in questa pagina, ad eccezione della sezione Impostazioni Dettagliate, vengono applicate istantaneamente per garantire che le tue impostazioni siano sempre aggiornate.

Come Attivare un Materiale

I materiali devono essere contrassegnati come Attivi per essere disponibili nei flussi di lavoro dei progetti. L’attivazione ti offre il pieno controllo su quali prodotti il team può utilizzare durante la progettazione e la preparazione delle proposte.

1. Vai su Impostazioni > Materiali

2. Cerca o filtra per trovare il prodotto rilevante

3. Attiva il campo Stato su Attivo

Per disattivare un materiale, segui gli stessi passaggi e imposta lo stato su Inattivo.

Questa struttura flessibile ti aiuta a mantenere organizzato il database dei materiali, a prevenire la selezione di prodotti obsoleti e a mantenere configurazioni di progetto pulite e standardizzate in linea con le esigenze aziendali.

Cosa Succede Quando un Materiale è Attivo?

• Può essere selezionato nelle configurazioni di progettazione del progetto

• Può essere aggiunto a Distinte Base (BoM) e proposte

Cosa Succede Quando un Materiale è Inattivo?

• Non può essere utilizzato in nuove progettazioni di sistema

• Non appare nella Distinta Base (BoM) o nei calcoli dei costi

Prezzi & Valuta

• Inserisci il prezzo unitario direttamente nel campo Prezzo

• Seleziona la valuta dal menu a tendina (es. EUR, USD)

• I prezzi vengono utilizzati nei calcoli dei costi di progetto e nelle proposte

Impostazioni Dettagliate

Per ciascun materiale attivo, clicca sul menu a tre puntini (⋯) alla fine della riga per accedere a opzioni di configurazione aggiuntive.

Qualsiasi modifica apportata nelle Impostazioni Dettagliate si applicherà a tutti i progetti futuri, mentre i progetti esistenti non saranno influenzati. Se desideri apportare modifiche specifiche a un progetto esistente, vai alla sezione delle impostazioni dettagliate della pagina Distinta Base (BoM).

Da questo menu, puoi:

Impostazioni Proposta

La sezione Impostazioni Proposta consente di controllare come ciascun materiale viene presentato nelle proposte rivolte ai clienti.

• Decidere se il materiale appare o meno nella proposta.

• Controllare se il cliente può vedere il prezzo individuale del materiale o solo il costo totale del sistema.

• Scegliere se gli sconti applicati sono visibili al cliente nella proposta.

• Decidere se mostrare le informazioni esatte su produttore e modello.

Se la visualizzazione di marca/modello è disabilitata, viene mostrata un’immagine di categoria predefinita.

Le impostazioni della proposta sono collegate tra loro. Ad esempio, per visualizzare il prezzo unitario di un materiale nella proposta, è necessario selezionare sia “Mostra questo materiale nella proposta” sia “Mostra il prezzo unitario di questo materiale nella proposta.”

Impostazioni Finanziarie

La sezione Impostazioni Finanziarie consente di personalizzare come ciascun materiale influisce sui costi di progetto e sui calcoli delle performance finanziarie.

• Includere o escludere dai calcoli del ROI

• Impostare uno sconto specifico per il materiale che invalida le regole di prezzo predefinite

• Definire un margine unico per il materiale

• Applicare un’aliquota fiscale specifica

Puoi ripristinare tutto utilizzando Ripristina Impostazioni Predefinite, che riporta la logica standard di prezzi e finanza del sistema.

Le impostazioni della proposta e quelle finanziarie lavorano in modo dipendente. Ad esempio, non selezionare “Mostra lo sconto di questo materiale nella proposta” nelle impostazioni della proposta non influisce sulla selezione di “Sconto Personalizzato” nelle impostazioni finanziarie.

Stato Magazzino (Disponibile / Non Disponibile)

La funzione stato magazzino è progettata per supportare i flussi di lavoro reali di vendita e gestione delle trattative, in particolare per le organizzazioni che lavorano con partner per mantenere l’allineamento.

• Disponibile: Contrassegna i materiali come disponibili tramite i tuoi partner affinché possano essere utilizzati in progetti e proposte.

• Non Disponibile: Contrassegna i materiali come temporaneamente non disponibili per motivi logistici o commerciali, impedendone l’utilizzo nella creazione di progetti per un determinato periodo.

Nella pagina Materiali Attivi, un indicatore verde mostra i materiali Disponibili, mentre un indicatore rosso mostra i materiali Non Disponibili, consentendoti di gestire la disponibilità tramite le impostazioni dettagliate.

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