> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.solarvis.co/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.solarvis.co/documentation/hu/crm-and-project-management/projects.md). # Projektek ## Az oldal célja A Projektek oldal a **központi irányítóközpont** minden projektalapú művelethez a solarVis rendszerben. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy: * Minden létrehozott projektet egy helyen megtekinthessenek * Kövessék a projektek előrehaladását és életciklus-szakaszait * Gyorsan elérjék az egyes projektek részleteit * Új projekteket indítsanak vagy folytassák a meglévőkön végzett munkát Akár értékesítési felhasználóként kezeli az értékesítési lehetőségeket, akár projektmenedzserként felügyeli a kivitelezést, ez az oldal biztosítja a szervezettséghez és a naprakész információkhoz szükséges eszközöket. ## Mit tehet itt Ezen az oldalon a következőket teheti: * Minden projektet egy helyen tekinthet meg különböző nézetekben, mint például **Táblázat**, **Rács** vagy **Kanban** * Projektek keresése projekt neve, ügyfél vagy helyszín alapján * Részletes szűrők alkalmazása a projektlista szűkítéséhez * Projektadatok exportálása Excelbe jelentéskészítéshez vagy offline elemzéshez * Új projektek létrehozása vagy meglévők elérése * Nem használt projektek archiválása * Projektek törlése, hogy eltávolítsa őket a különböző projekt nézetekből, miközben minden kapcsolódó rekord megmarad ## Projektek oldal felépítése Ez a rész bemutatja, hogyan jelennek meg, szerveződnek és kezelhetők a projektek, beleértve az elérhető nézeteket, keresési és szűrési lehetőségeket, valamint a projektek létrehozásának módjait. {% embed url="" %} ### Projekt nézetek A Projektek oldal három különböző megjelenítési módot kínál. Ezek között igény szerint válthat, a munkafolyamat és a szükséges részletesség függvényében. #### Táblázat nézet A **Táblázat nézet** strukturált, oszlopalapú elrendezésben jeleníti meg a projekteket. Segítségével gyorsan összehasonlíthatja a projektadatokat és hatékonyan kezelheti a több projektet. **A Táblázat nézet megnyitása** 1. Nyissa meg a **Projektek** oldalt a bal oldali navigációs menüből. 2. A jobb felső eszköztáron válassza a **Táblázat nézet** lehetőséget. 3. Tekintse át a sorokban és oszlopokban megjelenő projektlistát. 4. Kattintson egy **projekt nevére** a projekt részleteinek megnyitásához. **Megjelenítendő oszlopok kiválasztása** A táblázat testreszabható, hogy csak a szükséges információkat jelenítse meg. Az alábbi lépésekkel választhatja ki a megjelenítendő oszlopokat: 1. A táblázat jobb felső sarkában nyissa meg a **Megjelenítendő oszlopok kiválasztása** legördülő menüt. 2. Engedélyezze vagy tiltsa le a következő mezőket: * Helyszín * Felelős * Létrehozó felhasználó * Létrehozó szervezet * Lead létrehozó szervezet * Létesítmény típusa * Hálózati csatlakozás típusa * Modulok * Projekt teljesítmény * Akkumulátor kapacitás * Teljes ár (ÁFÁ-val) * Teljes ár (ÁFA nélkül) * Ár/kWp (ÁFÁ-val) * Ár/kWp (ÁFA nélkül) * Projekt státusz * Utolsó frissítés * Létrehozás dátuma 3. Zárja be a legördülő menüt a módosítások alkalmazásához. 4. Tekintse át a frissített táblázatot a kiválasztott oszlopokkal. #### Rács nézet A **Rács nézet** vizuális kártyákként jeleníti meg a projekteket. Minden kártya műholdképet, valamint a legfontosabb projektinformációkat és státusz jelvényeket tartalmaz. > Ez a nézet ideális gyors böngészéshez és vizuális prezentációkhoz. **A Rács nézet megnyitása** 1. A **Projektek** oldalon válassza a **Rács nézet** opciót a felső eszköztáron. 2. Tekintse át az egyes projektkártyákat, hogy lássa a főbb adatokat, beleértve: * Ügyfél információk * Helyszín * Létesítmény típusa * Hálózati csatlakozás típusa * Projekt teljesítmény * Árazási információk * Létrehozás dátuma * Projekt státusz 3. Kattintson a kártyán lévő **projekt nevére** a projekt részleteinek megnyitásához. #### Kanban nézet A **Kanban nézet** a projekteket pipeline szakaszok szerint csoportosítja, mint például *Ajánlatra vár*, *Ajánlat elküldve*, *Ajánlat elfogadva*, *Szerződés aláírása várható*, *Szerződés aláírva* és egyéb szakaszok. Ez a nézet ideális a folyamat nyomon követéséhez és a projektek kezeléséhez, ahogy azok különböző életciklus-szakaszokon haladnak át. **A Kanban nézet használata** 1. A **Projektek** oldalon válassza a **Kanban nézet** opciót a felső eszköztáron. 2. Tekintse át az oszlopokat, amelyek mindegyike egy-egy pipeline szakaszt képvisel. 3. Minden oszlopban tekintse át a projektkártyákat és azok aktuális státuszát. 4. Kattintson egy **projekt nevére** a projekt megnyitásához és a munka folytatásához. ### Keresés és szűrés A **Keresés** és **Szűrők** segítségével gyorsan megtalálhatja és rendszerezheti a projekteket a Projektek oldalon. #### Keresősáv A **Keresősáv** az oldal jobb felső sarkában található. A következők alapján kereshet projekteket: * Projekt neve * Ügyfél neve * Helyszín Az eredmények automatikusan frissülnek gépelés közben. #### Szűrők A **Szűrők** segítenek a projektek szűkítésében meghatározott feltételek alapján. Egyszerre több szűrőt is alkalmazhat. A következők alapján szűrhet projekteket: * Helyszín * Létesítmény típusa * Hálózati csatlakozás típusa * Státusz * Felelős * Létrehozó felhasználó * Létrehozó szervezet * Lead létrehozó szervezet * Archivált * Létrehozás dátuma * Utolsó frissítés A szűrők együttműködnek, így részletes és pontos projektlistákat hozhat létre. ### Projektek exportálása A projektlistát exportálhatja Excel fájlba jelentéskészítéshez vagy offline áttekintéshez. Az **Exportálás Excelbe** opció a **Új projekt** gomb mellett található a felső eszköztáron. Az exportálás a jelenleg látható projekteket tartalmazza, az alkalmazott szűrők alapján. ### Új projekt létrehozása Kattintson az **Új projekt** gombra a projektlétrehozási folyamat elindításához. Új projekt háromféleképpen hozható létre: * A Projektek oldalról * Az Áttekintés oldalról * Egy meglévő Lead projekté alakításával Mindhárom módszer ugyanahhoz a létrehozási űrlaphoz vezet, ahol meghatározhatja a projekt típusát, ügyfelet, létesítmény típusát, hálózati csatlakozást és helyszínt. A lépésről lépésre történő útmutatóért lásd a [**Projekt létrehozása**](/documentation/hu/project-design/create-a-project.md) dokumentációt. ## Munka egy projekten belül Amikor bármely nézetből megnyit egy projektet, a solarVis minden projekthez kapcsolódó információt dedikált fülekbe szervez. Ezek a fülek lehetővé teszik a teljes projekt életciklus kezelését anélkül, hogy elhagyná a projektkörnyezetet. {% embed url="" %} ### Projekt áttekintés fül Az **Áttekintés** fül átfogó pillanatképet nyújt a projektről egyetlen pillantással. Célja, hogy gyorsan megértse a projekt aktuális állapotát, terjedelmét és teljesítményét anélkül, hogy részletesebb szekciókba kellene navigálnia. #### **Alapvető projektinformációk** Az Áttekintés fül tetején láthatja a legfontosabb projektadatokat, beleértve: * Projekt neve * Projekt helyszíne és címe * Létesítmény típusa (pl. kereskedelmi vagy lakossági) * Hálózati csatlakozás típusa * Megjelenik, hogy a projekt tartalmaz-e paneleket, akkumulátorokat vagy hőszivattyúkat * Kijelölt felhasználó vagy felelős csapattag * Aktuális projekt státusz A projekt helyszínének műholdképe is megjelenik ezek mellett az információk mellett, azonnali földrajzi és térbeli kontextust biztosítva a telepítési helyszínhez. #### **Műszaki és pénzügyi összefoglaló** Az Áttekintés fül összegzi a tervezés és számítás során generált legfontosabb műszaki és pénzügyi eredményeket is. Ezeket az értékeket a rendszer automatikusan számítja ki az aktuális projektkonfiguráció és tervezési verzió alapján. Gyakran megjelenített értékek: * Teljes projektköltség * Megtérülési idő * Első éves megtakarítás * DC teljesítmény & AC teljesítmény kapacitás * Akkumulátor kapacitás (ha van) * Becsült éves energiatermelés * Becsült éves energiafogyasztás Ezen mutatók együttes megjelenítésével az Áttekintés fül gyors belső ellenőrzést, korai megvalósíthatósági vizsgálatot és felkészülést tesz lehetővé ügyféltalálkozók vagy ajánlatmegosztás előtt. #### **Anyagjegyzék összefoglaló** Egy tömör **Anyagjegyzék (BOM)** szekció is található az Áttekintés fülön. Ez a rész tartalmazza: * Kiválasztott berendezések és komponensek * Mennyiségek * Egységárak * Tételenkénti összköltségek #### **Tervezési verzióválasztó** Az oldal tetején válthat a projekt különböző **tervezési verziói** között. Minden tervezés egy alternatív rendszerkonfigurációt jelent, például eltérő panelelrendezéseket, inverter választásokat vagy rendszer méreteket. Egy tervezés kiválasztásakor az Áttekintés fülön megjelenő összes műszaki és pénzügyi érték azonnal frissül. Így különböző forgatókönyveket hasonlíthat össze közvetlenül ugyanazon az oldalon, anélkül, hogy máshová kellene navigálnia. #### **Ajánlat letöltése** A tervezési verzióválasztó mellett letöltheti az **aktuálisan aktív ajánlatot**. Ez a művelet az adott tervezés és annak legfrissebb számításai alapján generálja az ajánlatfájlt. A letöltött ajánlat mindig a legfrissebb projektadatokat tartalmazza, beleértve az árazást, termelési becsléseket és a kiválasztott berendezéseket. #### **Projekt szerkesztése** A Projekt szerkesztése művelettel módosíthatja a projekt alapvető adatait. A Projekt szerkesztése gombra kattintva megnyílik a Projekttervezés szekció, ahol lépésről lépésre szerkesztheti a projektet. Az itt végzett módosítások közvetlenül befolyásolják, hogyan kerül értékelésre és feldolgozásra a projekt a solarVis rendszerben. #### **További projektműveletek** A **hárompontos ikon** segítségével elérhető kontextusmenü további projekt szintű műveleteket kínál. Innen a következőket teheti: * Projekt hozzárendelése felhasználóhoz vagy csapathoz * Projekt státuszának frissítése az aktuális szakasz tükrözésére * Projekt archiválása, ha már nem aktív * Projekt törlése, hogy eltávolítsa minden projekt nézetből. A törölt projektek nem kerülnek véglegesen eltávolításra; továbbra is elérhetők a kapcsolódó kontakt vagy lead oldalakról "Törölt" jelzéssel, és szükség esetén visszaállíthatók. Az Áttekintés fület leggyakrabban gyors ellenőrzésre, vezetői áttekintésekre és magas szintű projektmegbeszélésekre használják. {% hint style="info" %} Az áttekintés dinamikusan számított és automatikusan frissül, amikor a projektterv, berendezésválasztás vagy árazás módosul. Ez biztosítja, hogy az áttekintés mindig a legfrissebb projektkonfigurációt tükrözze. {% endhint %} ### Projekt tevékenységek fül A **Tevékenységek** fül teljes, időrendi áttekintést nyújt minden, a projekten belül történt eseményről. Lehetővé teszi, hogy: * Kövesse a projekt előrehaladását az idő során * Megértse, ki hajtott végre adott műveleteket * Figyelemmel kísérje az ügyfél aktivitását és reakcióit * Áttekintse a projekt teljes előzményeit átadás vagy eszkaláció során #### **Mi kerül naplózásra** Minden tevékenységi bejegyzés egy rendszer által generált eseményt vagy felhasználó által kezdeményezett műveletet jelent, rövid leírással és pontos dátum/idő bélyeggel. * Projekt létrehozása * Hozzárendelés vagy tulajdonosváltás * Státuszfrissítések * Ajánlat létrehozása, elküldése vagy megtekintése * Ügyfél interakciók az ajánlatokkal {% hint style="info" %} Minden tevékenységet a rendszer automatikusan generál, manuálisan nem szerkeszthető. Ez garantálja a projekttevékenységek megbízható és átlátható nyilvántartását. {% endhint %} ### Projekt jegyzetek fül A **Jegyzetek** fül belső kommunikációra és informális dokumentációra szolgál, időrendi sorrendben, a projekthez kapcsolódóan. #### **Belső együttműködés** A csapattagok szöveges jegyzeteket adhatnak hozzá a következők rögzítésére: * Tisztázások, megfigyelések, feltételezések * Megbeszélések során hozott döntések * Következő lépések #### **Fájlmellékletek** Fájlok közvetlenül egy jegyzethez tölthetők fel. Így támogató dokumentumokat, például referencia képeket, ügyfélkéréseket vagy számítási fájlokat csatolhat anélkül, hogy másik fülre kellene váltania. Bármely jegyzethez feltöltött fájl automatikusan kapcsolódik a projekthez, és később is elérhető marad. A fájl a Projekt dokumentumok fülön is megjelenik. ### Projekt dokumentumok fül A **Dokumentumok** fül a projekt központi fájltárolója. Az összes dokumentum egy helyen történő összegyűjtésével biztosítja, hogy a projektfájlok könnyen megtalálhatók és következetesen rendszerezettek maradjanak a projekt teljes életciklusa során. #### **Fájlkezelés** Minden projekthez kapcsolódó fájl egy strukturált táblázatban jelenik meg, amely tartalmazza: * Fájlnév * Feltöltés dátuma * Feltöltő felhasználó * Fájl letöltése & eltávolítása {% hint style="info" %} Más területekről feltöltött dokumentumok, például a Jegyzetek fülön csatolt fájlok vagy automatikusan generált kimenetek is itt kerülnek összegyűjtésre és megjelenítésre. {% endhint %} {% hint style="info" %} Ha dokumentumot ad hozzá egy projekthez, az nem kerül hozzá a kapcsolódó leadhez. Ha azonban dokumentumot ad hozzá egy leadhez, az megjelenik a Projekt dokumentumok fülön. {% endhint %} ### Projekt feladatok fül A **Feladatok** fül opcionális modul, és **alapértelmezetten nincs engedélyezve** minden solarVis ügyfél számára. Ez a fül **csak ügyfél kérésére** aktiválható, és **további kereskedelmi megállapodást** igényel. Engedélyezés esetén kibővített lehetőségeket biztosít a strukturált belső dokumentáció és együttműködés kezelésére projekt- és feladatszinten egyaránt. Leggyakrabban az alábbi ügyfelek kérik: * Összetett kereskedelmi vagy ipari projektek kezelése * Hosszú kivitelezési időtartamok * Több belső vagy külső érintett az értékesítés, mérnökség, üzemeltetés vagy partnerek oldaláról Ha a Feladatok fül aktív, a jogosult felhasználók a következőket tehetik: * Belső jegyzetek hozzáadása különböző projekt szinteken * Feladathoz kapcsolódó tisztázások, döntések vagy következő lépések rögzítése * Támogató fájlok és dokumentumok csatolása a jegyzetekhez {% hint style="info" %} Fájlok közvetlenül a jegyzetekhez csatolhatók, és minden jegyzet belső marad a munkaterületen belül. {% endhint %} #### **Láthatóság és hozzáférés szabályozása** A Jegyzetek fülön létrehozott minden jegyzet és melléklet **szigorúan belső**. Csak az ügyfél munkaterületén belüli jogosult felhasználók láthatják, és **soha nem kerülnek megosztásra végfelhasználókkal.** A hozzáférési jogokat és láthatóságot a munkaterület jogosultságai és a modul konfigurációja szabályozza. ### Projekt ajánlatok fül Az **Ajánlatok** fül a fő munkaterület az ügyfélajánlatok kezelésére és azok elfogadásának nyomon követésére. #### **Ajánlat áttekintése** Minden ajánlat bejegyzés részletes információkat tartalmaz, például: * Ajánlat linkje * Ügyfél neve * Kapcsolódó tervezési verzió * Küldés dátuma * Küldési csatorna (pl. e-mail vagy SMS) * Ajánlat státusza (például Függőben vagy Elfogadva) * Ajánlat összege ÁFÁ-val vagy ÁFA nélkül * Hálózati csatlakozás típusa * Aktív / Inaktív státusz információ * Részletek megtekintése Az ajánlat státuszok és a részletek automatikusan frissülnek az ügyfél műveletei alapján, biztosítva a pontos és valós idejű nyomon követést. #### **Ajánlat műveletek (hárompontos menü)** Ebből a fülből a következőket teheti: * Beállíthat egy ajánlatot alapértelmezett verzióként * Újraküldheti az ajánlatokat az elérhető csatornákon keresztül * Törölheti az elavult vagy hibás ajánlatokat **Ügyfél aktivitás nyomon követése (Részletek megtekintése)** Az ügyfél interakciók részletesen nyomon követhetők minden ajánlat esetén. Megtekintheti: * **Megtekintés dátuma:** mikor nézték meg az ajánlatot * **Megjelenítési idő:** mennyi ideig volt megjelenítve * **Megtekintési csatorna:** melyik csatornán keresztül érték el Ez az információ segít jobban megérteni az ügyfél érdeklődését, priorizálni a következő lépéseket, és hatékonyan időzíteni a további kommunikációt. Az Ajánlatok fül a fő irányítási pont az ajánlatok kezeléséhez, az ügyfél aktivitás figyeléséhez és a projektek sikeres elfogadásához vezetéséhez. *** ## Kapcsolódó oldalak * [Projekt létrehozása](/documentation/hu/project-design/create-a-project.md) * [Kapcsolatok oldal](/documentation/hu/crm-and-project-management/contacts.md) * [Leads oldal](/documentation/hu/crm-and-project-management/leads.md) Ha bármilyen kérdése van a Projekt szekcióval kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal: [**lépjen kapcsolatba velünk!**](https://www.solarvis.co/en/company/contact) --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.solarvis.co/documentation/hu/crm-and-project-management/projects.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.