Projektek
Az oldal felsorolja az összes projektet a solarVis munkaterületén, és fő központként szolgál a folyamatban lévő és befejezett projektek kezeléséhez.
Az oldal célja
A Projektek oldal a központi irányítóközpont minden projektalapú művelethez a solarVis rendszerben. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy:
Minden létrehozott projektet egy helyen megtekinthessenek
Kövessék a projektek előrehaladását és életciklus-szakaszait
Gyorsan elérjék az egyes projektek részleteit
Új projekteket indítsanak vagy folytassák a meglévőkön végzett munkát
Akár értékesítési felhasználóként kezeli az értékesítési lehetőségeket, akár projektmenedzserként felügyeli a kivitelezést, ez az oldal biztosítja a szervezettséghez és a naprakész információkhoz szükséges eszközöket.
Mit tehet itt
Ezen az oldalon a következőket teheti:
Minden projektet egy helyen tekinthet meg különböző nézetekben, mint például Táblázat, Rács vagy Kanban
Projektek keresése projekt neve, ügyfél vagy helyszín alapján
Részletes szűrők alkalmazása a projektlista szűkítéséhez
Projektadatok exportálása Excelbe jelentéskészítéshez vagy offline elemzéshez
Új projektek létrehozása vagy meglévők elérése
Nem használt projektek archiválása
Projektek törlése, hogy eltávolítsa őket a különböző projekt nézetekből, miközben minden kapcsolódó rekord megmarad
Projektek oldal felépítése
Ez a rész bemutatja, hogyan jelennek meg, szerveződnek és kezelhetők a projektek, beleértve az elérhető nézeteket, keresési és szűrési lehetőségeket, valamint a projektek létrehozásának módjait.
Projekt nézetek
A Projektek oldal három különböző megjelenítési módot kínál. Ezek között igény szerint válthat, a munkafolyamat és a szükséges részletesség függvényében.
Táblázat nézet
A Táblázat nézet strukturált, oszlopalapú elrendezésben jeleníti meg a projekteket. Segítségével gyorsan összehasonlíthatja a projektadatokat és hatékonyan kezelheti a több projektet.
A Táblázat nézet megnyitása
Nyissa meg a Projektek oldalt a bal oldali navigációs menüből.
A jobb felső eszköztáron válassza a Táblázat nézet lehetőséget.
Tekintse át a sorokban és oszlopokban megjelenő projektlistát.
Kattintson egy projekt nevére a projekt részleteinek megnyitásához.
Megjelenítendő oszlopok kiválasztása
A táblázat testreszabható, hogy csak a szükséges információkat jelenítse meg. Az alábbi lépésekkel választhatja ki a megjelenítendő oszlopokat:
A táblázat jobb felső sarkában nyissa meg a Megjelenítendő oszlopok kiválasztása legördülő menüt.
Engedélyezze vagy tiltsa le a következő mezőket:
Helyszín
Felelős
Létrehozó felhasználó
Létrehozó szervezet
Lead létrehozó szervezet
Létesítmény típusa
Hálózati csatlakozás típusa
Modulok
Projekt teljesítmény
Akkumulátor kapacitás
Teljes ár (ÁFÁ-val)
Teljes ár (ÁFA nélkül)
Ár/kWp (ÁFÁ-val)
Ár/kWp (ÁFA nélkül)
Projekt státusz
Utolsó frissítés
Létrehozás dátuma
Zárja be a legördülő menüt a módosítások alkalmazásához.
Tekintse át a frissített táblázatot a kiválasztott oszlopokkal.
Rács nézet
A Rács nézet vizuális kártyákként jeleníti meg a projekteket. Minden kártya műholdképet, valamint a legfontosabb projektinformációkat és státusz jelvényeket tartalmaz.
Ez a nézet ideális gyors böngészéshez és vizuális prezentációkhoz.
A Rács nézet megnyitása
A Projektek oldalon válassza a Rács nézet opciót a felső eszköztáron.
Tekintse át az egyes projektkártyákat, hogy lássa a főbb adatokat, beleértve:
Ügyfél információk
Helyszín
Létesítmény típusa
Hálózati csatlakozás típusa
Projekt teljesítmény
Árazási információk
Létrehozás dátuma
Projekt státusz
Kattintson a kártyán lévő projekt nevére a projekt részleteinek megnyitásához.
Kanban nézet
A Kanban nézet a projekteket pipeline szakaszok szerint csoportosítja, mint például Ajánlatra vár, Ajánlat elküldve, Ajánlat elfogadva, Szerződés aláírása várható, Szerződés aláírva és egyéb szakaszok.
Ez a nézet ideális a folyamat nyomon követéséhez és a projektek kezeléséhez, ahogy azok különböző életciklus-szakaszokon haladnak át.
A Kanban nézet használata
A Projektek oldalon válassza a Kanban nézet opciót a felső eszköztáron.
Tekintse át az oszlopokat, amelyek mindegyike egy-egy pipeline szakaszt képvisel.
Minden oszlopban tekintse át a projektkártyákat és azok aktuális státuszát.
Kattintson egy projekt nevére a projekt megnyitásához és a munka folytatásához.
Keresés és szűrés
A Keresés és Szűrők segítségével gyorsan megtalálhatja és rendszerezheti a projekteket a Projektek oldalon.
Keresősáv
A Keresősáv az oldal jobb felső sarkában található.
A következők alapján kereshet projekteket:
Projekt neve
Ügyfél neve
Helyszín
Az eredmények automatikusan frissülnek gépelés közben.
Szűrők
A Szűrők segítenek a projektek szűkítésében meghatározott feltételek alapján. Egyszerre több szűrőt is alkalmazhat.
A következők alapján szűrhet projekteket:
Helyszín
Létesítmény típusa
Hálózati csatlakozás típusa
Státusz
Felelős
Létrehozó felhasználó
Létrehozó szervezet
Lead létrehozó szervezet
Archivált
Létrehozás dátuma
Utolsó frissítés
A szűrők együttműködnek, így részletes és pontos projektlistákat hozhat létre.
Projektek exportálása
A projektlistát exportálhatja Excel fájlba jelentéskészítéshez vagy offline áttekintéshez.
Az Exportálás Excelbe opció a Új projekt gomb mellett található a felső eszköztáron.
Az exportálás a jelenleg látható projekteket tartalmazza, az alkalmazott szűrők alapján.
Új projekt létrehozása
Kattintson az Új projekt gombra a projektlétrehozási folyamat elindításához.
Új projekt háromféleképpen hozható létre:
A Projektek oldalról
Az Áttekintés oldalról
Egy meglévő Lead projekté alakításával
Mindhárom módszer ugyanahhoz a létrehozási űrlaphoz vezet, ahol meghatározhatja a projekt típusát, ügyfelet, létesítmény típusát, hálózati csatlakozást és helyszínt.
A lépésről lépésre történő útmutatóért lásd a Projekt létrehozása dokumentációt.
Munka egy projekten belül
Amikor bármely nézetből megnyit egy projektet, a solarVis minden projekthez kapcsolódó információt dedikált fülekbe szervez. Ezek a fülek lehetővé teszik a teljes projekt életciklus kezelését anélkül, hogy elhagyná a projektkörnyezetet.
Projekt áttekintés fül
Az Áttekintés fül átfogó pillanatképet nyújt a projektről egyetlen pillantással. Célja, hogy gyorsan megértse a projekt aktuális állapotát, terjedelmét és teljesítményét anélkül, hogy részletesebb szekciókba kellene navigálnia.
Alapvető projektinformációk
Az Áttekintés fül tetején láthatja a legfontosabb projektadatokat, beleértve:
Projekt neve
Projekt helyszíne és címe
Létesítmény típusa (pl. kereskedelmi vagy lakossági)
Hálózati csatlakozás típusa
Megjelenik, hogy a projekt tartalmaz-e paneleket, akkumulátorokat vagy hőszivattyúkat
Kijelölt felhasználó vagy felelős csapattag
Aktuális projekt státusz
A projekt helyszínének műholdképe is megjelenik ezek mellett az információk mellett, azonnali földrajzi és térbeli kontextust biztosítva a telepítési helyszínhez.
Műszaki és pénzügyi összefoglaló
Az Áttekintés fül összegzi a tervezés és számítás során generált legfontosabb műszaki és pénzügyi eredményeket is. Ezeket az értékeket a rendszer automatikusan számítja ki az aktuális projektkonfiguráció és tervezési verzió alapján.
Gyakran megjelenített értékek:
Teljes projektköltség
Megtérülési idő
Első éves megtakarítás
DC teljesítmény & AC teljesítmény kapacitás
Akkumulátor kapacitás (ha van)
Becsült éves energiatermelés
Becsült éves energiafogyasztás
Ezen mutatók együttes megjelenítésével az Áttekintés fül gyors belső ellenőrzést, korai megvalósíthatósági vizsgálatot és felkészülést tesz lehetővé ügyféltalálkozók vagy ajánlatmegosztás előtt.
Anyagjegyzék összefoglaló
Egy tömör Anyagjegyzék (BOM) szekció is található az Áttekintés fülön. Ez a rész tartalmazza:
Kiválasztott berendezések és komponensek
Mennyiségek
Egységárak
Tételenkénti összköltségek
Tervezési verzióválasztó
Az oldal tetején válthat a projekt különböző tervezési verziói között. Minden tervezés egy alternatív rendszerkonfigurációt jelent, például eltérő panelelrendezéseket, inverter választásokat vagy rendszer méreteket.
Egy tervezés kiválasztásakor az Áttekintés fülön megjelenő összes műszaki és pénzügyi érték azonnal frissül. Így különböző forgatókönyveket hasonlíthat össze közvetlenül ugyanazon az oldalon, anélkül, hogy máshová kellene navigálnia.
Ajánlat letöltése
A tervezési verzióválasztó mellett letöltheti az aktuálisan aktív ajánlatot. Ez a művelet az adott tervezés és annak legfrissebb számításai alapján generálja az ajánlatfájlt.
A letöltött ajánlat mindig a legfrissebb projektadatokat tartalmazza, beleértve az árazást, termelési becsléseket és a kiválasztott berendezéseket.
Projekt szerkesztése
A Projekt szerkesztése művelettel módosíthatja a projekt alapvető adatait. A Projekt szerkesztése gombra kattintva megnyílik a Projekttervezés szekció, ahol lépésről lépésre szerkesztheti a projektet.
Az itt végzett módosítások közvetlenül befolyásolják, hogyan kerül értékelésre és feldolgozásra a projekt a solarVis rendszerben.
További projektműveletek
A hárompontos ikon segítségével elérhető kontextusmenü további projekt szintű műveleteket kínál. Innen a következőket teheti:
Projekt hozzárendelése felhasználóhoz vagy csapathoz
Projekt státuszának frissítése az aktuális szakasz tükrözésére
Projekt archiválása, ha már nem aktív
Projekt törlése, hogy eltávolítsa minden projekt nézetből. A törölt projektek nem kerülnek véglegesen eltávolításra; továbbra is elérhetők a kapcsolódó kontakt vagy lead oldalakról "Törölt" jelzéssel, és szükség esetén visszaállíthatók.
Az Áttekintés fület leggyakrabban gyors ellenőrzésre, vezetői áttekintésekre és magas szintű projektmegbeszélésekre használják.
Az áttekintés dinamikusan számított és automatikusan frissül, amikor a projektterv, berendezésválasztás vagy árazás módosul. Ez biztosítja, hogy az áttekintés mindig a legfrissebb projektkonfigurációt tükrözze.
Projekt tevékenységek fül
A Tevékenységek fül teljes, időrendi áttekintést nyújt minden, a projekten belül történt eseményről. Lehetővé teszi, hogy:
Kövesse a projekt előrehaladását az idő során
Megértse, ki hajtott végre adott műveleteket
Figyelemmel kísérje az ügyfél aktivitását és reakcióit
Áttekintse a projekt teljes előzményeit átadás vagy eszkaláció során
Mi kerül naplózásra
Minden tevékenységi bejegyzés egy rendszer által generált eseményt vagy felhasználó által kezdeményezett műveletet jelent, rövid leírással és pontos dátum/idő bélyeggel.
Projekt létrehozása
Hozzárendelés vagy tulajdonosváltás
Státuszfrissítések
Ajánlat létrehozása, elküldése vagy megtekintése
Ügyfél interakciók az ajánlatokkal
Minden tevékenységet a rendszer automatikusan generál, manuálisan nem szerkeszthető. Ez garantálja a projekttevékenységek megbízható és átlátható nyilvántartását.
Projekt jegyzetek fül
A Jegyzetek fül belső kommunikációra és informális dokumentációra szolgál, időrendi sorrendben, a projekthez kapcsolódóan.
Belső együttműködés
A csapattagok szöveges jegyzeteket adhatnak hozzá a következők rögzítésére:
Tisztázások, megfigyelések, feltételezések
Megbeszélések során hozott döntések
Következő lépések
Fájlmellékletek
Fájlok közvetlenül egy jegyzethez tölthetők fel. Így támogató dokumentumokat, például referencia képeket, ügyfélkéréseket vagy számítási fájlokat csatolhat anélkül, hogy másik fülre kellene váltania.
Bármely jegyzethez feltöltött fájl automatikusan kapcsolódik a projekthez, és később is elérhető marad. A fájl a Projekt dokumentumok fülön is megjelenik.
Projekt dokumentumok fül
A Dokumentumok fül a projekt központi fájltárolója. Az összes dokumentum egy helyen történő összegyűjtésével biztosítja, hogy a projektfájlok könnyen megtalálhatók és következetesen rendszerezettek maradjanak a projekt teljes életciklusa során.
Fájlkezelés
Minden projekthez kapcsolódó fájl egy strukturált táblázatban jelenik meg, amely tartalmazza:
Fájlnév
Feltöltés dátuma
Feltöltő felhasználó
Fájl letöltése & eltávolítása
Más területekről feltöltött dokumentumok, például a Jegyzetek fülön csatolt fájlok vagy automatikusan generált kimenetek is itt kerülnek összegyűjtésre és megjelenítésre.
Ha dokumentumot ad hozzá egy projekthez, az nem kerül hozzá a kapcsolódó leadhez. Ha azonban dokumentumot ad hozzá egy leadhez, az megjelenik a Projekt dokumentumok fülön.
Projekt feladatok fül
A Feladatok fül opcionális modul, és alapértelmezetten nincs engedélyezve minden solarVis ügyfél számára.
Ez a fül csak ügyfél kérésére aktiválható, és további kereskedelmi megállapodást igényel. Engedélyezés esetén kibővített lehetőségeket biztosít a strukturált belső dokumentáció és együttműködés kezelésére projekt- és feladatszinten egyaránt.
Leggyakrabban az alábbi ügyfelek kérik:
Összetett kereskedelmi vagy ipari projektek kezelése
Hosszú kivitelezési időtartamok
Több belső vagy külső érintett az értékesítés, mérnökség, üzemeltetés vagy partnerek oldaláról
Ha a Feladatok fül aktív, a jogosult felhasználók a következőket tehetik:
Belső jegyzetek hozzáadása különböző projekt szinteken
Feladathoz kapcsolódó tisztázások, döntések vagy következő lépések rögzítése
Támogató fájlok és dokumentumok csatolása a jegyzetekhez
Fájlok közvetlenül a jegyzetekhez csatolhatók, és minden jegyzet belső marad a munkaterületen belül.
Láthatóság és hozzáférés szabályozása
A Jegyzetek fülön létrehozott minden jegyzet és melléklet szigorúan belső. Csak az ügyfél munkaterületén belüli jogosult felhasználók láthatják, és soha nem kerülnek megosztásra végfelhasználókkal. A hozzáférési jogokat és láthatóságot a munkaterület jogosultságai és a modul konfigurációja szabályozza.
Projekt ajánlatok fül
Az Ajánlatok fül a fő munkaterület az ügyfélajánlatok kezelésére és azok elfogadásának nyomon követésére.
Ajánlat áttekintése
Minden ajánlat bejegyzés részletes információkat tartalmaz, például:
Ajánlat linkje
Ügyfél neve
Kapcsolódó tervezési verzió
Küldés dátuma
Küldési csatorna (pl. e-mail vagy SMS)
Ajánlat státusza (például Függőben vagy Elfogadva)
Ajánlat összege ÁFÁ-val vagy ÁFA nélkül
Hálózati csatlakozás típusa
Aktív / Inaktív státusz információ
Részletek megtekintése
Az ajánlat státuszok és a részletek automatikusan frissülnek az ügyfél műveletei alapján, biztosítva a pontos és valós idejű nyomon követést.
Ajánlat műveletek (hárompontos menü)
Ebből a fülből a következőket teheti:
Beállíthat egy ajánlatot alapértelmezett verzióként
Újraküldheti az ajánlatokat az elérhető csatornákon keresztül
Törölheti az elavult vagy hibás ajánlatokat
Ügyfél aktivitás nyomon követése (Részletek megtekintése)
Az ügyfél interakciók részletesen nyomon követhetők minden ajánlat esetén. Megtekintheti:
Megtekintés dátuma: mikor nézték meg az ajánlatot
Megjelenítési idő: mennyi ideig volt megjelenítve
Megtekintési csatorna: melyik csatornán keresztül érték el
Ez az információ segít jobban megérteni az ügyfél érdeklődését, priorizálni a következő lépéseket, és hatékonyan időzíteni a további kommunikációt.
Az Ajánlatok fül a fő irányítási pont az ajánlatok kezeléséhez, az ügyfél aktivitás figyeléséhez és a projektek sikeres elfogadásához vezetéséhez.
Kapcsolódó oldalak
Ha bármilyen kérdése van a Projekt szekcióval kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal: lépjen kapcsolatba velünk!
Utoljára frissítve:
Hasznos volt ez?