> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.solarvis.co/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.solarvis.co/documentation/hu/crm-and-project-management/leads.md). # Érdeklődők ## Az oldal célja Az Érdeklődők oldal a **sales és minősítési folyamat belépési pontjaként** szolgál a solarVis rendszerben. Az oldal célja, hogy segítse az értékesítési és projektcsapatokat az alábbiakban: * Potenciális ügyféladatok gyűjtése és rendszerezése * Értékesítési lehetőségek minősítése helyszín, energiafogyasztás és rendszer típus alapján * Az érdeklődők nyomon követése a meghatározott értékesítési szakaszokon keresztül * Érdeklődők hozzárendelése felhasználókhoz, csapatokhoz vagy partnerekhez * Az érdeklődők forrásának azonosítása (**Lead Generator modul vagy manuális rögzítés**) * Minősített érdeklődők projektté alakítása, amelyek a tervezési és ajánlatadási munkafolyamatokban folytatódnak Az érdeklődők központi kezelése révén a csapatok átláthatóságot, következetességet és visszakövethetőséget biztosítanak minden korai ügyfélkapcsolat során. ## Mit lehet itt csinálni Az Érdeklődők oldalon a következőket teheti: * Minden érdeklődő megtekintése **táblázat, rács vagy kanban nézetben** * Új érdeklődők manuális létrehozása vagy a Lead Generatorból érkező érdeklődők elemzése * Érdeklődők hozzárendelése felhasználókhoz, csapatokhoz vagy partnerekhez * Érdeklődők keresése és szűrése többféle kritérium alapján * Érdeklődők tömeges importálása vagy exportálása Excelbe * Érdeklődők törlése vagy archiválása, miközben minden kapcsolódó rekord megmarad * Részletes érdeklődő rekordok megnyitása áttekintéshez, tevékenységek, jegyzetek és dokumentumok hozzáadásához * Minősített érdeklődők projektté alakítása ## Hogyan működnek az érdeklődők Az érdeklődők többféleképpen hozhatók létre a solarVis rendszerben: * **Manuális létrehozás** a felhasználók által az Érdeklődők oldalon * **Automatikus létrehozás** integráción keresztül, amelyet a vállalati weboldalakon beágyazott **solarVis Lead Generator modul** végez Minden érdeklődő tartalmazza az alapvető információkat, mint például a helyszín, létesítmény típusa, hálózati csatlakozás típusa, elérhetőségek, energiafogyasztási adatok és opcionális rendszerérdeklődések. ### Érdeklődő forrásának azonosítása Minden érdeklődő rendelkezik egy **Forrás** értékkel, amely megmutatja, hogyan jött létre. Ez az információ a **Forrás oszlopban** látható. Elérhető érdeklődő források: * **Company LeadGen** Az érdeklődők automatikusan generálódnak a vállalati weboldalon található solarVis Lead Generator modulon keresztül. * **Manuális (Entitások)** Az érdeklődőket belső felhasználók vagy csapatok hozzák létre közvetlenül a platformon. Ez a megkülönböztetés segíti a csapatokat az érdeklődők eredetének megértésében, a minőség értékelésében és a különböző beszerzési csatornák teljesítményének elemzésében. ## Az Érdeklődők oldal felépítése Bemutatja, hogyan vannak az érdeklődők szervezve, megtekintve, szűrve és kezelve teljes életciklusuk során, a kezdeti rögzítéstől a projektté alakításig. {% embed url="" %} ### Érdeklődő nézetek Az érdeklődők ezen az oldalon háromféle módon tekinthetők meg: #### **Táblázat nézet** A **Táblázat nézet** minden érdeklődőt táblázatos formában jelenít meg. Minden sor egy-egy érdeklődőt képvisel, és a következő főbb attribútumokat tartalmazza: * Érdeklődő neve * Kapcsolattartó adatai * Felelős * Létrehozó felhasználó * Létrehozó entitás * Létesítmény típusa * Hálózati csatlakozás típusa * Helyszín * Érdeklődő státusza * Forrás * Létrehozás és frissítés dátuma A felhasználók testre szabhatják a látható oszlopokat az oszlopválasztó vezérlővel, így ez a nézet ideális jelentéskészítéshez és részletes elemzéshez. #### Rács nézet A **Rács nézet** minden érdeklődőt vizuális kártyaként jelenít meg. Minden kártyán látható: * A projekt helyszínének műholdképe * Érdeklődő neve * Kapcsolattartó neve * Hozzárendelés státusza * Helyszín * Létesítmény típusa * Hálózati csatlakozás típusa * Érdeklődő forrása * Létrehozás és frissítés dátuma Ez a nézet hasznos az érdeklődők gyors, vizuális áttekintéséhez és a földrajzi összefüggések megértéséhez. #### Kanban nézet A **Kanban nézet** az érdeklődőket aktuális státuszuk szerint csoportosítja függőleges oszlopokba. Tipikus státuszok: * **Nyitott:** Újonnan létrehozott vagy feldolgozatlan érdeklődők * **Kapcsolatfelvétel:** Az ügyféllel felvették a kapcsolatot * **Hozzárendelve:** Az érdeklődő felelős felhasználóhoz vagy csapathoz lett rendelve * **Helyszíni felmérés:** Felmérés folyamatban * **Átalakítva:** Az érdeklődő sikeresen projektté lett alakítva * **Elveszett:** A lehetőség nem volt sikeres * **Lezárt:** Az érdeklődő lezárva, átalakítás nélkül Az érdeklődők szabadon mozgathatók a szakaszok között a haladás tükrözése érdekében. Ez a nézet különösen hasznos az értékesítési nyomon követéshez, előrejelzéshez és a munkaterhelés kezeléséhez. ### Szűrők és keresés A **Szűrők panel** lehetővé teszi az érdeklődők szűkítését többféle kritérium alapján, például: * Helyszín * Létesítmény típusa * Hálózati csatlakozás típusa * Érdeklődő státusza * Felelős * Létrehozó felhasználó * Létrehozó entitás (vállalat, partner, csapat) * Érdeklődő forrása (Company LeadGen vagy Manuális) * Projektté alakítva * Archivált * Létrehozás dátuma * Frissítés dátuma A **keresősáv** lehetővé teszi az érdeklődők keresését név, helyszín vagy ügyféladatok alapján. ### Importálás és exportálás * Az érdeklődők **tömegesen importálhatók** az importálás funkcióval * A meglévő érdeklődők **exportálhatók Excelbe** jelentéskészítéshez, megosztáshoz vagy offline elemzéshez ### Új érdeklődő létrehozása Bemutatható, hogyan kell minden szükséges információt megadni és beállítani egy új érdeklődő létrehozásához, biztosítva a pontos adatgyűjtést a minősítéshez, elemzéshez és a későbbi projektté alakításhoz. #### Általános információk Ez a szakasz határozza meg az érdeklődő alapvető jellemzőit, beleértve: * Érdeklődő típusa (Lakossági, Kereskedelmi, Ipari, Mezőgazdasági) * Hálózati csatlakozás típusa (On-Grid, Off-Grid, Zero Injection) * Érdeklődő neve * Cím és földrajzi helyszín * Hozzárendelés fiókhoz, csapathoz vagy felhasználóhoz A helyszín manuálisan is megadható, kiválasztható a térképről, vagy meghatározható az aktuális helyzet alapján. #### Kapcsolattartó adatai Minden érdeklődőhöz kapcsolattartót kell rendelni. Lehetőség van: * Meglévő kapcsolattartó keresésére és kiválasztására név vagy e-mail alapján * Új kapcsolattartó hozzáadására az érdeklődőhöz Ez biztosítja, hogy az ügyféladatok következetesek maradjanak az érdeklődők és projektek között. #### Villamosenergia-fogyasztás Ez a szakasz határozza meg az ügyfél energiafogyasztási profilját. Lehetőség van: * Az átlagos havi fogyasztás manuális megadására (kWh) * Számla alapú fogyasztási adatok használatára A fogyasztási adatokat később a rendszer méretezéséhez, megvalósíthatósági vizsgálatokhoz és ajánlatkalkulációkhoz használja a rendszer. #### Opcionális rendszerek Opcionális rendszerkomponensek engedélyezhetők, ha relevánsak: * **Akkumulátor** * **Hőszivattyú** Ezek a választások befolyásolják a későbbi projektkalkulációkat és megvalósíthatósági vizsgálatokat. ## Létrehozott érdeklődő részletei Kattintson egy érdeklődőre a szerkesztéshez, átalakításhoz vagy elemzéshez. {% embed url="" %} ### Érdeklődő áttekintés fül Az Áttekintés fül teljes összefoglalót nyújt az érdeklődőről, beleértve: * A helyszín műholdképe * Teljes cím és koordináták * Létesítmény típusa * Hálózati csatlakozás típusa * Rendszerérdeklődési jelzők (panel, akkumulátor, hőszivattyú) * Kapcsolattartó adatai * Létrehozó adatai * Létrehozás dátuma Egy **Google Maps** link is elérhető a közvetlen navigációhoz. #### **Kapcsolódó projektek** Ez a szakasz az érdeklődőből létrehozott projekteket jeleníti meg. Az információk tartalmazzák: * Projekt teljesítménye * Akkumulátor kapacitása * Teljes ár ÁFA-val és ÁFA nélkül * Ár kWp-re vetítve ÁFA-val és ÁFA nélkül Ez segít összehasonlítani a projekteredményeket az átalakítás után. {% hint style="info" %} Egy érdeklődőből több projekt is átalakítható. Az átalakítás befejezése után a rendszer automatikusan a projekt oldalra irányítja a felhasználót. A projekt kezdetben az érdeklődő nevével jön létre, de a név később módosítható. {% endhint %} #### Fogyasztási panel Megjeleníti: * Átlagos havi fogyasztás * Fogyasztási profil * Vizuális fogyasztási diagram gyors elemzéshez #### Jegyzetek panel Lehetővé teszi a belső felhasználók számára, hogy jegyzeteket adjanak hozzá az érdeklődőhöz. A jegyzetek támogatják: * Értékesítési utánkövetést * Belső kommunikációt * Kommunikációs előzmények nyomon követését #### Érdeklődő műveletek Az érdeklődő áttekintéséből a felhasználók a következőket tehetik: * Az érdeklődő projektté alakítása * Érdeklődő adatainak szerkesztése * A hárompontos menü használata; * Érdeklődő hozzárendelése vagy újra hozzárendelése * Érdeklődő státuszának frissítése * Érdeklődő archiválása * Érdeklődő törlése {% hint style="info" %} Az érdeklődő törlésével eltávolíthatja azt a különböző érdeklődő nézetekből. A törölt érdeklődők nem kerülnek véglegesen eltávolításra, és szükség esetén visszaállíthatók. {% endhint %} ### Érdeklődő tevékenységek fül A **Tevékenységek** fül teljes, időrendi áttekintést nyújt mindenről, ami az érdeklődővel történt a létrehozása óta. Minden tevékenységi bejegyzés rögzíti: * A végrehajtott művelet típusát * A műveletért felelős felhasználót (vagy a rendszert, ha releváns) * Egy rövid, leíró összefoglalót a műveletről * A művelet pontos dátumát és időpontját A tevékenységek időrendi sorrendben jelennek meg, így a felhasználók könnyen nyomon követhetik az érdeklődő előrehaladását. A fülön tipikusan rögzített tevékenységek: * Érdeklődő létrehozása * Érdeklődő projektté alakítása * Érdeklődő státuszának változása * Hozzárendelés vagy újra hozzárendelés felhasználóhoz, csapathoz vagy fiókhoz * Rendszer által indított frissítések az érdeklődő életciklusával kapcsolatban Az értékesítési és projektcsapatok a Tevékenységek fül segítségével gyorsan áttekinthetik az érdeklődő teljes előzményeit, és kontextust szerezhetnek az ügyfél megkeresése vagy a következő szakaszba léptetés előtt. Ez a fül biztosítja az átláthatóságot, elszámoltathatóságot és visszakövethetőséget az értékesítési folyamat során. ### Érdeklődő jegyzetek fül A **Jegyzetek** fül az érdeklődőhöz kapcsolódó belső kommunikáció és együttműködés céljára szolgál. A jegyzetek **csak belső használatra** szolgálnak, és soha nem láthatók ügyfelek vagy külső felek számára. Minden jegyzet tartalmazhat: * Szabad szöveges tartalmat magyarázatokhoz, megjegyzésekhez vagy emlékeztetőkhöz * Egyetlen fájl csatolását, ha szükséges {% hint style="info" %} Ha itt fájlt ad hozzá, az automatikusan megjelenik a Dokumentumok fülön is. {% endhint %} A jegyzetek időrendi sorrendben jelennek meg, így folyamatos narratívát alkotnak a belső megbeszélésekről és döntésekről. A jegyzetek tipikus felhasználási esetei: * Hívásösszefoglalók és megbeszélések eredményei * Utánkövetési emlékeztetők és következő lépések * Ügyfélpreferenciák vagy speciális szempontok * Belső egyeztetés és döntésdokumentáció **Fájlcsatolások a jegyzetekben** Fájlok csatolásakor a következő szabályok érvényesek: * Jegyzetenként csak **egy fájl** csatolható * A maximális fájlméret **10 MB** Ez biztosítja, hogy a jegyzetek könnyűek maradjanak, miközben lehetőség van fontos kiegészítő anyagok csatolására is. A Jegyzetek fül segíti a csapatokat az egységes munkában, és megőrzi a kontextust közvetlenül az érdeklődő rekordban. ### Érdeklődő dokumentumok fül A **Dokumentumok** fül az érdeklődőhöz kapcsolódó összes fájl központi kezelőfelülete. Biztosítja, hogy az érdeklődő-specifikus dokumentumok szervezetten, elérhetően és megőrizve legyenek az értékesítési folyamat során. Minden dokumentum bejegyzés tartalmazza: * Fájlnév * Feltöltés dátuma * A dokumentumot feltöltő felhasználó * Letöltési művelet * Törlési művelet {% hint style="info" %} A dokumentumok függetlenül tárolódnak a jegyzetektől, így könnyebben megtalálhatók és kezelhetők az érdeklődő előrehaladása során. {% endhint %} A Dokumentumok fül támogatja az alábbi fájlok feltöltését és kezelését: * Ügyfél által biztosított dokumentumok * Fogyasztási számlák vagy műszaki mellékletek * Bármilyen támogató fájl, amely szükséges a minősítés során A dokumentumkezelés központosításával az érdeklődő szintjén a csapatok egységes és visszakövethető fájlelőzményt tartanak fenn az egész ügyfélút során. ### Érdeklődő ajánlatok fül Az **Ajánlatok** fül minden olyan ajánlatot megjelenít, amelyet az érdeklődőhöz hoztak létre és küldtek el **azt követően, hogy projektté alakították**. Lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára az ajánlatok kézbesítésének, ügyfélreakcióknak, árképzésnek és elfogadási státusznak a nyomon követését közvetlenül az érdeklődő rekordból. #### Ajánlatlista információk Minden ajánlat esetén a következő információk jelennek meg: * Ajánlat linkje * Ügyfél (az ajánlathoz kapcsolódó ügyfél) * Tervezés neve (az ajánlatot generáló rendszerterv) * Küldés dátuma * Küldés módja * Ajánlat státusza * Ajánlat összege (ÁFA-val) * Ajánlat összege (ÁFA nélkül) * Hálózati csatlakozás típusa * Aktív / Inaktív státusz * Részletek megtekintése; * Megtekintés dátuma * Megtekintési idő (mennyi ideig nézték az ajánlatot) * Megtekintési csatorna (e-mail, SMS vagy link) {% hint style="info" %} Az ajánlat adatai akkor jelennek meg, amikor az érdeklődő projektté lett alakítva. {% endhint %} ### Érdeklődő projektté alakítása Érdeklődő átalakításakor: 1. Megjelenik egy megerősítő ablak 2. Az ablak összefoglalja a főbb projektadatokat, például: * Létesítmény típusa * Hálózati csatlakozás típusa * Cím * Ügyfél * Hozzárendelt csapat vagy felhasználó 3. Megerősítés után új projekt jön létre az érdeklődő adatai alapján A projekt ezután folytatódik a **tervezési és ajánlatadási munkafolyamatban**. {% hint style="info" %} Érdeklődő projektté alakításakor a rendszer hibát jelez, ha az érdeklődőnek nincs helyszíne, mivel a solarVis a helyszín alapján választja ki a szabályozásokat. {% endhint %} ### Érdeklődő szerkesztése A **Érdeklődő szerkesztése** művelet lehetővé teszi az érdeklődő adatainak frissítését a létrehozás után. A **Szerkesztés** gombra kattintva a rendszer megnyitja a **Érdeklődő szerkesztése** oldalt, ahol ugyanazokat a szakaszokat módosíthatja, mint új érdeklődő létrehozásakor. *** ## Kapcsolódó oldalak * [Kapcsolattartók oldal](/documentation/hu/crm-and-project-management/contacts.md) * [Projektek oldal](/documentation/hu/crm-and-project-management/projects.md) Ha bármilyen problémát tapasztal ebben a szekcióban, [lépjen kapcsolatba velünk.](https://www.solarvis.co/en/company/contact) --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.solarvis.co/documentation/hu/crm-and-project-management/leads.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.