Érdeklődők
Az oldal összegyűjti és kezeli az összes beérkező értékesítési lehetőséget, lehetővé téve a potenciális ügyfelek nyomon követését az első kapcsolatfelvételtől kezdve a minősítésen át az aktív projekte
Az oldal célja
Az Érdeklődők oldal a sales és minősítési folyamat belépési pontjaként szolgál a solarVis rendszerben.
Az oldal célja, hogy segítse az értékesítési és projektcsapatokat az alábbiakban:
Potenciális ügyféladatok gyűjtése és rendszerezése
Értékesítési lehetőségek minősítése helyszín, energiafogyasztás és rendszer típus alapján
Az érdeklődők nyomon követése a meghatározott értékesítési szakaszokon keresztül
Érdeklődők hozzárendelése felhasználókhoz, csapatokhoz vagy partnerekhez
Az érdeklődők forrásának azonosítása (Lead Generator modul vagy manuális rögzítés)
Minősített érdeklődők projektté alakítása, amelyek a tervezési és ajánlatadási munkafolyamatokban folytatódnak
Az érdeklődők központi kezelése révén a csapatok átláthatóságot, következetességet és visszakövethetőséget biztosítanak minden korai ügyfélkapcsolat során.
Mit lehet itt csinálni
Az Érdeklődők oldalon a következőket teheti:
Minden érdeklődő megtekintése táblázat, rács vagy kanban nézetben
Új érdeklődők manuális létrehozása vagy a Lead Generatorból érkező érdeklődők elemzése
Érdeklődők hozzárendelése felhasználókhoz, csapatokhoz vagy partnerekhez
Érdeklődők keresése és szűrése többféle kritérium alapján
Érdeklődők tömeges importálása vagy exportálása Excelbe
Érdeklődők törlése vagy archiválása, miközben minden kapcsolódó rekord megmarad
Részletes érdeklődő rekordok megnyitása áttekintéshez, tevékenységek, jegyzetek és dokumentumok hozzáadásához
Minősített érdeklődők projektté alakítása
Hogyan működnek az érdeklődők
Az érdeklődők többféleképpen hozhatók létre a solarVis rendszerben:
Manuális létrehozás a felhasználók által az Érdeklődők oldalon
Automatikus létrehozás integráción keresztül, amelyet a vállalati weboldalakon beágyazott solarVis Lead Generator modul végez
Minden érdeklődő tartalmazza az alapvető információkat, mint például a helyszín, létesítmény típusa, hálózati csatlakozás típusa, elérhetőségek, energiafogyasztási adatok és opcionális rendszerérdeklődések.
Érdeklődő forrásának azonosítása
Minden érdeklődő rendelkezik egy Forrás értékkel, amely megmutatja, hogyan jött létre.
Ez az információ a Forrás oszlopban látható.
Elérhető érdeklődő források:
Company LeadGen
Az érdeklődők automatikusan generálódnak a vállalati weboldalon található solarVis Lead Generator modulon keresztül.
Manuális (Entitások)
Az érdeklődőket belső felhasználók vagy csapatok hozzák létre közvetlenül a platformon.
Ez a megkülönböztetés segíti a csapatokat az érdeklődők eredetének megértésében, a minőség értékelésében és a különböző beszerzési csatornák teljesítményének elemzésében.
Az Érdeklődők oldal felépítése
Bemutatja, hogyan vannak az érdeklődők szervezve, megtekintve, szűrve és kezelve teljes életciklusuk során, a kezdeti rögzítéstől a projektté alakításig.
Érdeklődő nézetek
Az érdeklődők ezen az oldalon háromféle módon tekinthetők meg:
Táblázat nézet
A Táblázat nézet minden érdeklődőt táblázatos formában jelenít meg.
Minden sor egy-egy érdeklődőt képvisel, és a következő főbb attribútumokat tartalmazza:
Érdeklődő neve
Kapcsolattartó adatai
Felelős
Létrehozó felhasználó
Létrehozó entitás
Létesítmény típusa
Hálózati csatlakozás típusa
Helyszín
Érdeklődő státusza
Forrás
Létrehozás és frissítés dátuma
A felhasználók testre szabhatják a látható oszlopokat az oszlopválasztó vezérlővel, így ez a nézet ideális jelentéskészítéshez és részletes elemzéshez.
Rács nézet
A Rács nézet minden érdeklődőt vizuális kártyaként jelenít meg.
Minden kártyán látható:
A projekt helyszínének műholdképe
Érdeklődő neve
Kapcsolattartó neve
Hozzárendelés státusza
Helyszín
Létesítmény típusa
Hálózati csatlakozás típusa
Érdeklődő forrása
Létrehozás és frissítés dátuma
Ez a nézet hasznos az érdeklődők gyors, vizuális áttekintéséhez és a földrajzi összefüggések megértéséhez.
Kanban nézet
A Kanban nézet az érdeklődőket aktuális státuszuk szerint csoportosítja függőleges oszlopokba.
Tipikus státuszok:
Nyitott: Újonnan létrehozott vagy feldolgozatlan érdeklődők
Kapcsolatfelvétel: Az ügyféllel felvették a kapcsolatot
Hozzárendelve: Az érdeklődő felelős felhasználóhoz vagy csapathoz lett rendelve
Helyszíni felmérés: Felmérés folyamatban
Átalakítva: Az érdeklődő sikeresen projektté lett alakítva
Elveszett: A lehetőség nem volt sikeres
Lezárt: Az érdeklődő lezárva, átalakítás nélkül
Az érdeklődők szabadon mozgathatók a szakaszok között a haladás tükrözése érdekében.
Ez a nézet különösen hasznos az értékesítési nyomon követéshez, előrejelzéshez és a munkaterhelés kezeléséhez.
Szűrők és keresés
A Szűrők panel lehetővé teszi az érdeklődők szűkítését többféle kritérium alapján, például:
Helyszín
Létesítmény típusa
Hálózati csatlakozás típusa
Érdeklődő státusza
Felelős
Létrehozó felhasználó
Létrehozó entitás (vállalat, partner, csapat)
Érdeklődő forrása (Company LeadGen vagy Manuális)
Projektté alakítva
Archivált
Létrehozás dátuma
Frissítés dátuma
A keresősáv lehetővé teszi az érdeklődők keresését név, helyszín vagy ügyféladatok alapján.
Importálás és exportálás
Az érdeklődők tömegesen importálhatók az importálás funkcióval
A meglévő érdeklődők exportálhatók Excelbe jelentéskészítéshez, megosztáshoz vagy offline elemzéshez
Új érdeklődő létrehozása
Bemutatható, hogyan kell minden szükséges információt megadni és beállítani egy új érdeklődő létrehozásához, biztosítva a pontos adatgyűjtést a minősítéshez, elemzéshez és a későbbi projektté alakításhoz.
Általános információk
Ez a szakasz határozza meg az érdeklődő alapvető jellemzőit, beleértve:
Érdeklődő típusa (Lakossági, Kereskedelmi, Ipari, Mezőgazdasági)
Hálózati csatlakozás típusa (On-Grid, Off-Grid, Zero Injection)
Érdeklődő neve
Cím és földrajzi helyszín
Hozzárendelés fiókhoz, csapathoz vagy felhasználóhoz
A helyszín manuálisan is megadható, kiválasztható a térképről, vagy meghatározható az aktuális helyzet alapján.
Kapcsolattartó adatai
Minden érdeklődőhöz kapcsolattartót kell rendelni.
Lehetőség van:
Meglévő kapcsolattartó keresésére és kiválasztására név vagy e-mail alapján
Új kapcsolattartó hozzáadására az érdeklődőhöz
Ez biztosítja, hogy az ügyféladatok következetesek maradjanak az érdeklődők és projektek között.
Villamosenergia-fogyasztás
Ez a szakasz határozza meg az ügyfél energiafogyasztási profilját.
Lehetőség van:
Az átlagos havi fogyasztás manuális megadására (kWh)
Számla alapú fogyasztási adatok használatára
A fogyasztási adatokat később a rendszer méretezéséhez, megvalósíthatósági vizsgálatokhoz és ajánlatkalkulációkhoz használja a rendszer.
Opcionális rendszerek
Opcionális rendszerkomponensek engedélyezhetők, ha relevánsak:
Akkumulátor
Hőszivattyú
Ezek a választások befolyásolják a későbbi projektkalkulációkat és megvalósíthatósági vizsgálatokat.
Létrehozott érdeklődő részletei
Kattintson egy érdeklődőre a szerkesztéshez, átalakításhoz vagy elemzéshez.
Érdeklődő áttekintés fül
Az Áttekintés fül teljes összefoglalót nyújt az érdeklődőről, beleértve:
A helyszín műholdképe
Teljes cím és koordináták
Létesítmény típusa
Hálózati csatlakozás típusa
Rendszerérdeklődési jelzők (panel, akkumulátor, hőszivattyú)
Kapcsolattartó adatai
Létrehozó adatai
Létrehozás dátuma
Egy Google Maps link is elérhető a közvetlen navigációhoz.
Kapcsolódó projektek
Ez a szakasz az érdeklődőből létrehozott projekteket jeleníti meg.
Az információk tartalmazzák:
Projekt teljesítménye
Akkumulátor kapacitása
Teljes ár ÁFA-val és ÁFA nélkül
Ár kWp-re vetítve ÁFA-val és ÁFA nélkül
Ez segít összehasonlítani a projekteredményeket az átalakítás után.
Egy érdeklődőből több projekt is átalakítható. Az átalakítás befejezése után a rendszer automatikusan a projekt oldalra irányítja a felhasználót. A projekt kezdetben az érdeklődő nevével jön létre, de a név később módosítható.
Fogyasztási panel
Megjeleníti:
Átlagos havi fogyasztás
Fogyasztási profil
Vizuális fogyasztási diagram gyors elemzéshez
Jegyzetek panel
Lehetővé teszi a belső felhasználók számára, hogy jegyzeteket adjanak hozzá az érdeklődőhöz.
A jegyzetek támogatják:
Értékesítési utánkövetést
Belső kommunikációt
Kommunikációs előzmények nyomon követését
Érdeklődő műveletek
Az érdeklődő áttekintéséből a felhasználók a következőket tehetik:
Az érdeklődő projektté alakítása
Érdeklődő adatainak szerkesztése
A hárompontos menü használata;
Érdeklődő hozzárendelése vagy újra hozzárendelése
Érdeklődő státuszának frissítése
Érdeklődő archiválása
Érdeklődő törlése
Az érdeklődő törlésével eltávolíthatja azt a különböző érdeklődő nézetekből. A törölt érdeklődők nem kerülnek véglegesen eltávolításra, és szükség esetén visszaállíthatók.
Érdeklődő tevékenységek fül
A Tevékenységek fül teljes, időrendi áttekintést nyújt mindenről, ami az érdeklődővel történt a létrehozása óta.
Minden tevékenységi bejegyzés rögzíti:
A végrehajtott művelet típusát
A műveletért felelős felhasználót (vagy a rendszert, ha releváns)
Egy rövid, leíró összefoglalót a műveletről
A művelet pontos dátumát és időpontját
A tevékenységek időrendi sorrendben jelennek meg, így a felhasználók könnyen nyomon követhetik az érdeklődő előrehaladását.
A fülön tipikusan rögzített tevékenységek:
Érdeklődő létrehozása
Érdeklődő projektté alakítása
Érdeklődő státuszának változása
Hozzárendelés vagy újra hozzárendelés felhasználóhoz, csapathoz vagy fiókhoz
Rendszer által indított frissítések az érdeklődő életciklusával kapcsolatban
Az értékesítési és projektcsapatok a Tevékenységek fül segítségével gyorsan áttekinthetik az érdeklődő teljes előzményeit, és kontextust szerezhetnek az ügyfél megkeresése vagy a következő szakaszba léptetés előtt.
Ez a fül biztosítja az átláthatóságot, elszámoltathatóságot és visszakövethetőséget az értékesítési folyamat során.
Érdeklődő jegyzetek fül
A Jegyzetek fül az érdeklődőhöz kapcsolódó belső kommunikáció és együttműködés céljára szolgál.
A jegyzetek csak belső használatra szolgálnak, és soha nem láthatók ügyfelek vagy külső felek számára.
Minden jegyzet tartalmazhat:
Szabad szöveges tartalmat magyarázatokhoz, megjegyzésekhez vagy emlékeztetőkhöz
Egyetlen fájl csatolását, ha szükséges
Ha itt fájlt ad hozzá, az automatikusan megjelenik a Dokumentumok fülön is.
A jegyzetek időrendi sorrendben jelennek meg, így folyamatos narratívát alkotnak a belső megbeszélésekről és döntésekről.
A jegyzetek tipikus felhasználási esetei:
Hívásösszefoglalók és megbeszélések eredményei
Utánkövetési emlékeztetők és következő lépések
Ügyfélpreferenciák vagy speciális szempontok
Belső egyeztetés és döntésdokumentáció
Fájlcsatolások a jegyzetekben
Fájlok csatolásakor a következő szabályok érvényesek:
Jegyzetenként csak egy fájl csatolható
A maximális fájlméret 10 MB
Ez biztosítja, hogy a jegyzetek könnyűek maradjanak, miközben lehetőség van fontos kiegészítő anyagok csatolására is.
A Jegyzetek fül segíti a csapatokat az egységes munkában, és megőrzi a kontextust közvetlenül az érdeklődő rekordban.
Érdeklődő dokumentumok fül
A Dokumentumok fül az érdeklődőhöz kapcsolódó összes fájl központi kezelőfelülete.
Biztosítja, hogy az érdeklődő-specifikus dokumentumok szervezetten, elérhetően és megőrizve legyenek az értékesítési folyamat során.
Minden dokumentum bejegyzés tartalmazza:
Fájlnév
Feltöltés dátuma
A dokumentumot feltöltő felhasználó
Letöltési művelet
Törlési művelet
A dokumentumok függetlenül tárolódnak a jegyzetektől, így könnyebben megtalálhatók és kezelhetők az érdeklődő előrehaladása során.
A Dokumentumok fül támogatja az alábbi fájlok feltöltését és kezelését:
Ügyfél által biztosított dokumentumok
Fogyasztási számlák vagy műszaki mellékletek
Bármilyen támogató fájl, amely szükséges a minősítés során
A dokumentumkezelés központosításával az érdeklődő szintjén a csapatok egységes és visszakövethető fájlelőzményt tartanak fenn az egész ügyfélút során.
Érdeklődő ajánlatok fül
Az Ajánlatok fül minden olyan ajánlatot megjelenít, amelyet az érdeklődőhöz hoztak létre és küldtek el azt követően, hogy projektté alakították.
Lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára az ajánlatok kézbesítésének, ügyfélreakcióknak, árképzésnek és elfogadási státusznak a nyomon követését közvetlenül az érdeklődő rekordból.
Ajánlatlista információk
Minden ajánlat esetén a következő információk jelennek meg:
Ajánlat linkje
Ügyfél (az ajánlathoz kapcsolódó ügyfél)
Tervezés neve (az ajánlatot generáló rendszerterv)
Küldés dátuma
Küldés módja
Ajánlat státusza
Ajánlat összege (ÁFA-val)
Ajánlat összege (ÁFA nélkül)
Hálózati csatlakozás típusa
Aktív / Inaktív státusz
Részletek megtekintése;
Megtekintés dátuma
Megtekintési idő (mennyi ideig nézték az ajánlatot)
Megtekintési csatorna (e-mail, SMS vagy link)
Az ajánlat adatai akkor jelennek meg, amikor az érdeklődő projektté lett alakítva.
Érdeklődő projektté alakítása
Érdeklődő átalakításakor:
Megjelenik egy megerősítő ablak
Az ablak összefoglalja a főbb projektadatokat, például:
Létesítmény típusa
Hálózati csatlakozás típusa
Cím
Ügyfél
Hozzárendelt csapat vagy felhasználó
Megerősítés után új projekt jön létre az érdeklődő adatai alapján
A projekt ezután folytatódik a tervezési és ajánlatadási munkafolyamatban.
Érdeklődő projektté alakításakor a rendszer hibát jelez, ha az érdeklődőnek nincs helyszíne, mivel a solarVis a helyszín alapján választja ki a szabályozásokat.
Érdeklődő szerkesztése
A Érdeklődő szerkesztése művelet lehetővé teszi az érdeklődő adatainak frissítését a létrehozás után.
A Szerkesztés gombra kattintva a rendszer megnyitja a Érdeklődő szerkesztése oldalt, ahol ugyanazokat a szakaszokat módosíthatja, mint új érdeklődő létrehozásakor.
Kapcsolódó oldalak
Ha bármilyen problémát tapasztal ebben a szekcióban, lépjen kapcsolatba velünk.
Utoljára frissítve:
Hasznos volt ez?