> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.solarvis.co/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.solarvis.co/documentation/hu/crm-and-project-management/introduction.md). # Bevezetés ## Az oldal célja A CRM modul a **működési folyamatok központi eleme** a solarVis rendszerben. Összefogja az ügyféladatokat, az értékesítési tevékenységeket és a projektmegvalósítást egyetlen munkafolyamatba, lehetővé téve a csapatok számára, hogy az értékesítési folyamat teljes életciklusát kezeljék az első ügyfélkapcsolattól a javaslattételi folyamatig, anélkül, hogy eszközt kellene váltaniuk. Ez az áttekintés bemutatja: * Az egyes CRM komponensek szerepét **(Kapcsolatok, Leadek, Projektek)** * Hogyan kapcsolódnak ezek az elemek egymáshoz ## Mit tehet itt A CRM modul segítségével Ön: * Minden kapcsolatot, leadet és projektet egy központi rendszerben kezelhet * Követheti az értékesítési lehetőségeket az első érdeklődéstől a végső konverzióig * Átalakíthatja a minősített leadeket aktív napelemes projektekké * Minden jegyzetet, tevékenységet és dokumentumot a megfelelő rekordhoz kapcsolhat * Biztosíthatja a zökkenőmentes átadást az értékesítéstől a projektmegvalósításig ## A CRM modul felépítése A solarVis CRM **három szorosan összekapcsolt főoldalból** áll: * **Kapcsolatok** * **Leadek** * **Projektek** Mindegyik oldalnak megvan a maga egyedi célja, de úgy lettek kialakítva, hogy **folyamatos munkafolyamatként** működjenek együtt, ne elszigetelt szekciókként. Ez a felépítés biztosítja az adatok konzisztenciáját, nyomon követhetőségét és az együttműködést a csapatok között. ### Kapcsolatok oldal áttekintése [A **Kapcsolatok** **oldal**](/documentation/hu/crm-and-project-management/contacts.md) olyan személyeket vagy cégeket jelenít meg, akikkel az értékesítési és projekt életciklus során kapcsolatba lép. A kapcsolatok a CRM **központi hivatkozási pontjaként** szolgálnak, és idővel több leadhez és projekthez is kapcsolhatók. #### **Használati munkafolyamatok** * Ügyfél- és cégadatok tárolása, amelyeket manuálisan vagy a solarVis Lead Generator modulon keresztül hoztak létre * Kapcsolatok összekapcsolása egy vagy több leaddel és projekttel ### Leadek oldal áttekintése [A **Leadek** **oldal**](/documentation/hu/crm-and-project-management/leads.md) potenciális értékesítési lehetőségeket jelenít meg. Ezek jellemzően a weboldalról származnak a solarVis Lead Generator modulon keresztül vagy manuális rögzítéssel. A leadek lehetővé teszik az értékesítési csapatok számára az érdeklődés rögzítését, az értékesítési lehetőségek minősítését és a korai értékesítési tevékenységek kezelését. #### **Használati munkafolyamatok** * Beérkező leadek rögzítése és rendszerezése * Lead státuszának és felelősének nyomon követése * A leaddel kapcsolatos tevékenységek, jegyzetek és dokumentumok naplózása * Minősített leadek projektté alakítása ### Projektek oldal áttekintése [A **Projektek** **oldal**](/documentation/hu/crm-and-project-management/projects.md) aktív vagy tervezett projekteket jelenít meg. Egy projekt általában akkor jön létre, miután egy lead minősítést kapott, vagy közvetlenül ismert vagy visszatérő ügyfelek számára. A projektek tartalmazzák az összes technikai, pénzügyi és működési információt, amely szükséges egy napelemes rendszer tervezéséhez, árazásához és megvalósításához. #### **Használati munkafolyamatok** * Projekttervek és ajánlatok kezelése * Projekt státuszának, előrehaladásának és felelőseinek nyomon követése * Technikai bemenetek és kimenetek tárolása * Ajánlatok generálása a projekthez ## Hogyan működnek együtt a Kapcsolatok, Leadek és Projektek A solarVis CRM munkafolyamata jellemzően a következő sorrendet követi: 1. Egy **Kapcsolat** jön létre vagy generálódik a solarVis Lead Generator modulon keresztül 2. Egy **Lead** nyílik meg vagy érkezik a solarVis Lead Generator modulon keresztül egy értékesítési lehetőséghez 3. A **Lead** felülvizsgálatra, minősítésre kerül, majd projektté alakul 4. Egy **Projekt** jön létre, amelyet a tervezési fázistól az ajánlattételi fázisig kezelnek. Ez a kapcsolt folyamat biztosítja, hogy: * Az ügyféladatok konzisztensen maradnak * Az értékesítési és projektcsapatok ugyanazokat az adatokat használják * Az információk nem vesznek el az átadások során * Minden tevékenység visszakövethető a megfelelő kapcsolathoz és lehetőséghez *** ## Kapcsolódó oldalak * [Projekt részletei oldal](/documentation/hu/project-design/create-a-project/project-details.md) * [Kapcsolatok oldal](/documentation/hu/crm-and-project-management/contacts.md) * [Leadek oldal](/documentation/hu/crm-and-project-management/leads.md) * [Projektek oldal](/documentation/hu/crm-and-project-management/projects.md) További segítségért ne habozzon [felvenni a kapcsolatot.](https://www.solarvis.co/en/company/contact) --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.solarvis.co/documentation/hu/crm-and-project-management/introduction.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.