Bevezetés

A Kapcsolatok, Érdeklődők és Projektek oldalak átfogó áttekintést nyújtanak a solarVis CRM moduljáról, egyesítve a Kapcsolatokat, Érdeklődőket és Projekteket egyetlen, értékesítési csapatok számára te

Az oldal célja

A CRM modul a működési folyamatok központi eleme a solarVis rendszerben.

Összefogja az ügyféladatokat, az értékesítési tevékenységeket és a projektmegvalósítást egyetlen munkafolyamatba, lehetővé téve a csapatok számára, hogy az értékesítési folyamat teljes életciklusát kezeljék az első ügyfélkapcsolattól a javaslattételi folyamatig, anélkül, hogy eszközt kellene váltaniuk.

Ez az áttekintés bemutatja:

• Az egyes CRM komponensek szerepét (Kapcsolatok, Leadek, Projektek)

• Hogyan kapcsolódnak ezek az elemek egymáshoz

Mit tehet itt

A CRM modul segítségével Ön:

• Minden kapcsolatot, leadet és projektet egy központi rendszerben kezelhet

• Követheti az értékesítési lehetőségeket az első érdeklődéstől a végső konverzióig

• Átalakíthatja a minősített leadeket aktív napelemes projektekké

• Minden jegyzetet, tevékenységet és dokumentumot a megfelelő rekordhoz kapcsolhat

• Biztosíthatja a zökkenőmentes átadást az értékesítéstől a projektmegvalósításig

A CRM modul felépítése

A solarVis CRM három szorosan összekapcsolt főoldalból áll:

• Kapcsolatok

• Leadek

• Projektek

Mindegyik oldalnak megvan a maga egyedi célja, de úgy lettek kialakítva, hogy folyamatos munkafolyamatként működjenek együtt, ne elszigetelt szekciókként.

Ez a felépítés biztosítja az adatok konzisztenciáját, nyomon követhetőségét és az együttműködést a csapatok között.

Kapcsolatok oldal áttekintése

A Kapcsolatok oldal olyan személyeket vagy cégeket jelenít meg, akikkel az értékesítési és projekt életciklus során kapcsolatba lép.

A kapcsolatok a CRM központi hivatkozási pontjaként szolgálnak, és idővel több leadhez és projekthez is kapcsolhatók.

Használati munkafolyamatok

• Ügyfél- és cégadatok tárolása, amelyeket manuálisan vagy a solarVis Lead Generator modulon keresztül hoztak létre

• Kapcsolatok összekapcsolása egy vagy több leaddel és projekttel

Leadek oldal áttekintése

A Leadek oldal potenciális értékesítési lehetőségeket jelenít meg.

Ezek jellemzően a weboldalról származnak a solarVis Lead Generator modulon keresztül vagy manuális rögzítéssel.

A leadek lehetővé teszik az értékesítési csapatok számára az érdeklődés rögzítését, az értékesítési lehetőségek minősítését és a korai értékesítési tevékenységek kezelését.

Használati munkafolyamatok

• Beérkező leadek rögzítése és rendszerezése

• Lead státuszának és felelősének nyomon követése

• A leaddel kapcsolatos tevékenységek, jegyzetek és dokumentumok naplózása

• Minősített leadek projektté alakítása

Projektek oldal áttekintése

A Projektek oldal aktív vagy tervezett projekteket jelenít meg.

Egy projekt általában akkor jön létre, miután egy lead minősítést kapott, vagy közvetlenül ismert vagy visszatérő ügyfelek számára.

A projektek tartalmazzák az összes technikai, pénzügyi és működési információt, amely szükséges egy napelemes rendszer tervezéséhez, árazásához és megvalósításához.

Használati munkafolyamatok

• Projekttervek és ajánlatok kezelése

• Projekt státuszának, előrehaladásának és felelőseinek nyomon követése

• Technikai bemenetek és kimenetek tárolása

• Ajánlatok generálása a projekthez

Hogyan működnek együtt a Kapcsolatok, Leadek és Projektek

A solarVis CRM munkafolyamata jellemzően a következő sorrendet követi:

1. Egy Kapcsolat jön létre vagy generálódik a solarVis Lead Generator modulon keresztül

2. Egy Lead nyílik meg vagy érkezik a solarVis Lead Generator modulon keresztül egy értékesítési lehetőséghez

3. A Lead felülvizsgálatra, minősítésre kerül, majd projektté alakul

4. Egy Projekt jön létre, amelyet a tervezési fázistól az ajánlattételi fázisig kezelnek.

Ez a kapcsolt folyamat biztosítja, hogy:

• Az ügyféladatok konzisztensen maradnak

• Az értékesítési és projektcsapatok ugyanazokat az adatokat használják

• Az információk nem vesznek el az átadások során

• Minden tevékenység visszakövethető a megfelelő kapcsolathoz és lehetőséghez

---

Kapcsolódó oldalak

• Projekt részletei oldal

• Kapcsolatok oldal

• Leadek oldal

• Projektek oldal

További segítségért ne habozzon felvenni a kapcsolatot.